车联网背景下基于大数据的UBI车险发展问题研究

(河北金融学院 河北 保定 071000)

近年来，中国汽车保有量不断上升，消费者对商业车险的消费需求升级与车险市场传统供给模式的矛盾日益凸显。但随着车联网技术逐步实现和普及，互联网和汽车产业的结合为传统车险市场供给侧结构性改革指引了新方向和提供了新动力。通过基于驾驶行为而拟定保费的UBI(Usage Based Insurance)车险逐步成为中国保险业尤其是车险行业关注的焦点。

在车联网背景下的UBI车险，保险公司可以根据车联网所提供的“车与车、车与人、车与路”等数据信息，能够对客户行车状态进行分析和处理，拟定合理车险费率、优化车险产品供给结构，为车险消费者提供与之需求相匹配的优质服务。随着车联网技术向汽车保险业渗透，基于车联网的UBI车险将面临巨大的市场发展前景。UBI 车险在中国的发展仍处于起步阶段，无论是产品设计、运营模式和盈利模式等均处于探索中，亟须研究分析我国市场制约UBI车险发展的因素以及如何突破UBI车险发展瓶颈，从而提高UBI车险在中国保险市场的渗透率。

一、开展UBI车险的意义

(一)对于保险公司

第一，UBI车险加入“从人”因子，能够动态监控风险，改善保险公司根据投保人历史赔付情况对其费率分级的时滞性。第二，保险公司承保时，能够提高风险筛选的精确性，进一步控制风险发生的概率，提高保险公司风险承担能力，从而更好地帮助保险公司进行风险评估和提高自主定价的能力。第三，基于车联网技术的UBI车险通过“奖优罚劣”机制，提高识别和防范道德风险水平，在一定程度上能够降低风险事故的发生和索赔概率，从而降低保险公司赔付率和提高公司盈利水平。第四，保险公司根据车联网所提供的数据信息对客户行车状态进行分析和处理，可以优化升级服务水平，提升续保率和客户满意度、忠诚度，从而进一步提高公司市场竞争力。

(二)对于投保人

第一，UBI车险增加了人的因素和驾驶行为变量，改变了传统以车型为主的定价模式，提高保费定制透明度和精确度，从而消费者能够享受更为科学性和公平性的产品定价；第二，UBI车险的产品设计具有创新性以及灵活性的特点，在一定程度上可以实现反向定制，消费者能够享受更为优质的个性化服务；第三，UBI车险采用“奖优罚劣”经济激励机制，通过保费优惠等方式能够极大地促进消费者良好驾驶习惯的形成，从而降低行车风险；第四，当发生车险事故时，被保险人的驾驶系统与保险公司的应用平台之间精确的数据传递，保险公司可以获取客户驾驶的实时有效数据，在一定程度上消费者能够享受更为快捷优质的理赔服务。

(三)对于社会

第一，车联网技术动态反应驾驶行为和区域，并通过数据的反馈和驾驶行为监控，提醒客户注意自己的驾驶行为安全与否，在一定程度上能够有效降低交通事故发生风险概率，提高社会稳定性；第二，UBI车险动态监控风险，能够做到事前预防，一定程度上有助于提高社会风险的减量管理水平；第三，当数据具备一定的可控的开放性，达到万物互联时，加强汽车市场主体信息实时交互，逐步形成良好的生态链，这将有利于打造健康的车联网生态圈，进一步推动行业消费升级以及提高社会发展效率。

二、我国UBI车险发展的现状

我国车险费率市场化改革的背景下，车险市场竞争日趋激烈，车险费率下行压力加大。为了应对市场竞争，保险公司借助车联网技术积极创新车险产品和服务，力求降低费率同时扩大理赔责任，不断提升保险公司差异化竞争力。有众多公司试行UBI车险。2013 年，中国人保携手第三方企业首次进行UBI项目的测试；2015年中国第一个以里程保为切入点的互联网保险细分品牌设立，倡导车险按里程付费；2016年平安产险宣布基于“好车主”App，逐步推进建立新定价模型下的UBI车险，目前“平安行”累计用户数已达数百万，累计记录总里程达数十亿公里，并且积极探索驾驶行为大数据和创新建模在UBI车险中的新应用方案，从而真正实现“一人一车一价”。

在中国，目前汽车整车厂及物联网技术服务商主导者车联网技术的发展和应用，车联网产品及技术服务商积极开拓车联网在保险领域的市场，车联网保险的应用也被越来越多的保险公司关注，其未来的应用场景是非常广阔的。但在多因素共同作用下，车联网在中国保险领域的应用还处于初级阶段，UBI车险在我国市场发展过程中仍面临许多挑战。

(一)监管问题

UBI车险在精算定价方法、产品条款费率发生很大的变化，对于现有监管模式产生了一定的冲击。“随着金融科技的发展，互联网等保险科技消除了物理网点和营业时间的限制，降低了保险服务的门槛和成本，促进了普惠金融的发展，但在带来机遇的同时，保险科技也产生了一些问题，对行业和监管形成了一系列挑战。”基于传统作业模式的现有保险监管框架，在面对车联网技术等保险科技在保险产品创新的应用时，采用“一刀切”监管模式，在一定程度上阻碍了车险市场主体对UBI车险的进一步深入探索。

(二)数据问题

UBI车险实现精准定价的前提条件是基于数据积累与挖掘，目前，我国UBI车险在数据采集和处理等方面所具备的能力较为薄弱。第一，车联网在中国保险领域的应用还处于初级阶段。目前，我国UBI车险在数据采集方式以及数据的传输方式上仍有许多缺陷。在实现UBI车险精准定价方面，缺乏驾驶行为数据、车次状况数据和环境数据的积累，这在一定程度上制约了UBI车险在我国市场的发展进程。第二，消费者担心数据共享，隐私受到损害，在一程度上会对UBI车险产生一定的抵触情绪，从而降低与保险公司的合作意愿，在一定程度上也阻碍了驾驶数据积累。第三，通过车联网技术获得数据具有数据类型多、数据动态性强、数据量大等特点，在数据清洗挖掘等方面需要多方市场主体参与。然而我国保险市场尚未形成产业链闭环，UBI车险相关行业间存在一定的信息壁垒，实时信息无法实现完全交互，从而缺乏对数据的充分积累和整合能力。

(三)商业模式问题

目前，我国尚未建立清晰有效的商业模式。我国车联网行业在商业模式上存在的问题主要有：第一，做出来的产品缺少市场需求，产品多是免费赠送，产品没有明确的目标客户群体定位；第二，建立有效的商业模式需要UBI车险各参与方获得的收入要能覆盖其成本，实现可观的利润，但这一切还需要市场的检测，具有不确定性，在一定程度上阻碍了UBI车险在我国的发展进程。

三、国外UBI车险实现的经验总结

监管的态度对 UBI车险的发展至关重要，完备立法以及相关监管细则的出台，将为UBI车险提供稳定优良的发展环境。意大利UBI车险普及率超过15%，居全球首位，在这其中有效的监管制度发挥了重要作用。面对车联网等保险科技对传统监管体制的冲击，其监管部门基于UBI车险作业模式积极调整原有保险监管框架，在立法等层面提升监管能力，从而适应和进一步推动车联网保险产业链的升级和发展。例如，新规明确指出UBI车险有关折扣和使用设备的更多细节，列明必须给予消费者折扣的情形；立法规定车联网设备数据在民事诉讼中可作为证据。同时，意大利在立法层面引入了“不同电子设备”的概念，明确规定不同电子设备记录数据作为证据的有用性。

UBI车险实现精准定价的前提条件是基于数据积累与挖掘。在以现驾现付保险产品为核心的商业模式中，美国Progressive公司积极在保险产业链闭环上拓展战略合作，加大驾驶行为数据、车次状况数据和环境数据的积累与挖掘程度，提高车联网保险产品的精准定价能力。例如，美国Progressive公司将Telematics技术层面的工作外包给ATX和Xrigo等科技公司，合作开发车联网终端，解决UBI车险数据采集以及数据的传输等方面的问题。另外，美国市场主体持续开展对UBI车险消费者需求等问题的深入调查，实时动态反映UBI车险消费者市场变化。保险公司结合消费者对UBI产品的偏好与期望积极调整市场策略，不断提升UBI车险产品的质量，打造良好UBI车险服务品牌，主动提高用户群体对UBI车险的接受程度，进一步丰富数据积累。

四、针对我国UBI车险发展困境提出对策建议

(一)优化升级监管体系

保险关系到国计民生。在守住不发生系统性风险的底线的同时，要积极应对保险科技的创新对传统监管体系的冲击，引入保险科技监管技术，优化升级现有监管体系，实时更新UBI车险监管条例，实施行之有效的监管手段；同时，加强消费者隐私权益保护，强化信息披露机制。例如,隐私政策以及终端使用证书条款等，从而解决UBI车险发展过程中部分隐私外泄的问题。

(二)加大UBI车险宣传力度

我国车险行业应基于我国国民的消费观念和消费习惯，持续开展对UBI车险的接受程度市场调研，利用新媒体技术公布相关的调研报告。就UBI车险专题开设线上线下互动，提高社会各界对UBI 车险的关注度，更进一步深化消费群体对UBI车险的认识。可以采取基于4S店等汽车保险销售渠道成立UBI宣讲团队方式，积极宣讲UBI车险；以及设立线下UBI车险服务体验机制，降低消费者对其抵触情绪，从而进一步加大UBI车险在我国的宣传力度。

(三)加快UBI车险产业链构建

积极推动我国UBI车险市场的发展，关键还在于要加快推动由汽车制造商、电信运营商和保险公司等多方联合的车联网保险产业链构建。第一，UBI车险市场参与者需要加大合作力度，共同探索清晰有效的UBI车险商业模式。第二，车联网技术公司等UBI市场主体要积极推进实时数据信息交流，突破UBI车险技术以及定损核赔等瓶颈，从而进一步完善车联网服务体系。第三，面对UBI车险对传统的销售、精算和理赔方式所带来的挑战，保险公司要积极进行相适配的管理机制调整，同时要加大数据分析、精算等人才储备。