医用耗材打响降价战
2019-12-06辛颖
辛颖
1万多元的心脏支架，直接降价到5000多元，围绕高值医疗耗材的降价谈判已经开始显露威力，新价格从2019年10月开始执行，这是江苏省55家医院组成的医院联盟采购试点获得的新价格。
受价格影响，企业利润挤压，缩减了推广经费。“医院心脏支架的置入会减少，一方面没有企业的推动，另一方面不合理使用受到监控。”江苏省一家三级医院主治医生对《财经》记者说。
2019年底前，国家卫健委将会出台第一批高值耗材重点治理清单，清理高值耗材的不合理使用。自7月国务院发布《治理高值医用耗材改革方案》（下称《医用耗材方案》）以来，安徽、江苏作为试点先行。
江苏省已经完成第二轮高值耗材的联盟招标采购，联盟成员扩展到107家公立医院，约10亿元采购金额，涉及三大类别，眼科人工晶体类、血管介入球囊类以及骨科人工髋关节类，中标价格较此前降幅分别为26.89%、74.37%、47.20%。
试点品类虽少，但事关全国医疗器械的采购走向。2017年中国医疗器械市场容量为4500亿元，每年增长约20%。1.7万家医疗器械生产企业和50余万家流通企业对变化拭目以待。
国家医保局也正在酝酿集中采购方案，首当其冲的就是高值耗材。
高值耗材受到关注，一是因为价格高利润空间相对较大;二是行业技术门槛高，生产企业较为集中。医用高值耗材，指心脏介入、外周血管介入、人工关节等医用材料。“高值”没有明确界限。
从2015年起铺开的“零加成”“两票制”、耗材占比等控费政策，皆是在医院端加码，但是控费信号已通过整个链条传导到生产企业。随着联盟集中采购试点扩大，未来医疗耗材的价格会否刀砍斧削地下降？
应对新政
“近幾年从没有如此大幅的涨价。”江苏省一家医用耗材经销商对《财经》记者说，去年5月和9月，她两次收到邮件和电话通知，医疗器械大鳄美敦力对超过50%品类的核心产品进行涨价，每次价格涨幅均在5%。她认为，第一次加价理由是企业估计到 “两票制”、省级采购平台建立会压价格，因而预先提价，以获取降价空间，第二次加价理由则是中国对美国进口产品加征税。
高值耗材进口产品居多，受到关税调整影响的医疗器械不在少数。据国务院公告，在对美进口商加征关税的目录中，加征20%关税包括听力计、血压测量仪器等;加征10%关税的，有内窥镜、氧气治疗器等治疗用呼吸器具等;加征5%关税的有肾脏透析设备（人工肾）、透热疗法设备、输血设备、矫形或骨折用器具、假牙等。
中国医药保健品进出口商会副秘书长蔡天智向《财经》记者分析，增加的进口关税，通常由国外生产企业和国内经销企业分担，比如增加15%的关税，可能前者承担10%，后者承担5%。
不仅美敦力涨价，上述经销商透露，全球心血管医疗器械领域的四大生产商之一爱德华，也提高了部分出厂价。对于此番涨价的原因，截至记者发稿，美敦力方面表示暂不回复，爱德华拒绝了采访要求。
一位外资医械企业的工作人员对《财经》记者分析，增加进口关税对外资企业比较敏感，但整体影响较小，还没有出现进口耗材行业性涨价。
值得注意的是，医疗器械企业的涨价并没有引起患者注意，原因在于，医院采购价呈下降趋势，甚至有企业主动降低中标价。
医院联盟采购试点的变化更为明显。安徽采购骨科脊柱类材料总体平均降价53.4%;人工晶体类总体平均降价20.5%。江苏首轮采购中，心脏支架平均降幅51.01%;起搏器平均降幅15.86%，最高降幅38.13%。
国家医保局医药价格和招标采购司司长钟东波表示，两省此次试点采购的规模不算大，但效果很明显。
像美敦力这类生产企业受降价影响有限，利润受到挤压的多是经销商。生产厂商如美敦力，给经销商的价格提高了，但是产品进入医院的价格没有变化，这样一来，经销商的利润被压缩了。
上述外企工作人员分析，部分生产企业在减少与经销商的合作，向医院直销转型。
这种变化始于“两票制”，规则是出厂一张发票，进医院一张发票。甚至出现“一票制”。浙江省今年推出的采购模式中，生产企业直接开票给医院，企业也直接从医院收货款，并直接付给物流企业费用。
至于物流，福建、广西、湖南、安徽等16省区对公立医院耗材配送商提高资质和能力有要求。如福建省要求“一企一区一配送”，即一个生产企业在同一片区只能指定一家配送企业，配送其挂网高值医用耗材。
在这些强推的政策下，不但经销商看上去成为多余的一环，就连物流企业，政策也划线先剔除一批，市场竞争再挤掉一部分。
没有受到政策调控影响的经销商，一定是手中医院资源最丰厚的经销商。浩悦资本创始人刘浩告诉《财经》记者，近几年，已经有很多经销商团队被收购，这是一个很容易被挤掉的行业，“从投资的角度来讲，医院或者企业即便亏损，只要有牌照在手，那就很容找到接手的人。但是经销商如果亏损，继续投资存续的意义就很小了”。
企业直销医院，会使自身销售成本增加。上述外企工作人员分析，这部分成本企业更愿意提前计入到出厂价中，因为进口耗材的到岸价格会是未来招标采购的一个重要参考标准，对企业而言保住价格尤其重要。
图：2018年中国高值医用耗材细分产品市场规模统计及增长情况
资料来源：前瞻产业研究院。制图：颜斌
企业的策略之一是，不断削减甚至放弃低利润产线，扩大发展优势领域。这样的腾挪策略，未来在耗材行业可能愈演愈烈。
