2019年前三季度我省经济形势分析与预判

□赵 姝

今年前三季度，全省经济保持总体平稳、稳中有进的发展态势，主要经济指标超过全年预期，呈现运行平稳、结构优化、活力激发、质量提升、民生改善的变化特点。但需要注意的是与全国平均水平、中部及周边省份的发展相比，仍存在一些差距。目前从宏观经济、先行指标以及我省结构调整、节能降耗等总体情况来看，全省经济下行压力依然较大，经济增长的稳定性和持续性仍然面临考验。

一、前三季度我省经济运行基本特征

（一）工业保持稳定增长，新动能增长加速

1-8月份，全省规模以上工业增加值同比增长6.4%，增速较1-7月份下降0.3个百分点；同期全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速较1-7月份回落0.4个百分点。我省工业增速比全国水平高0.8个百分点，呈现平稳增长态势。主要原因：一是工业新动能加速增长。全省装备制造业增加值增长8.5%，较1-7月份加快0.5个百分点。其中，汽车产业增长18.3%，重型装备制造业增长13.4%。高新技术产业和战略性新兴产业增速加快。全省高技术产业（制造业）增加值增长6.0%，加快1.5个百分点；战略性新兴产业增加值增长8.6%，加快0.9个百分点。部分工业新产品产量加速增长。新能源汽车产量增长80.6%，光伏电池增长33.0%，铁路机车增长32.1%。二是用电量货运量平稳增长。全省全社会用电量1499.7亿千瓦时，增长6.2%。其中，工业用电量1134.9亿千瓦时，增长4.8%；太铁货运量48391.7万吨，增长7.5%；公路货运83842万吨，增长10.2%。三是企业营业收入较快增长。1-7月份，全省规模以上工业企业营业收入11876.2亿元，增长8.0%。

（二）固定资产投资降幅收窄，基础设施房地产开发投资快速增长

1-8月份，全省固定资产投资增长6.5%，同期全国固定资产投资增长5.5%，我省比全国高1个百分点。全省固定资产投资降幅较今年上半年收窄1.7个百分点。固定资产投资放缓的主要原因：1-8月份，我省第一产业投资下降14.6%，降幅较1-7月份收窄7.7个百分点；第二产业投资下降1.7%，收窄0.4个百分点。其中，工业投资下降2.1%。值得注意的是工业技改投资较快增长，占比提升，全省工业技改投资增长13.3%，占全省工业投资比重36.2%，同比上升5.2个百分点。我省投资结构不断优化，第三产业成为拉动全省投资快速增长的主动力，1-8月份，第三产业投资增长13.7%，基础设施、房地产开发投资快速增长。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长20.2%，房地产开发投资增长16.5%。

（三）居民消费潜力不断释放，消费升级

1-8月份，全省社会消费品零售总额5081.1亿元，增长7.8%。其中，限额以上消费品零售额1428.2亿元，增长1.0%，消费升级趋势明显。主要原因：一是基本生活类商品零售额增长加快。全省限额以上消费品零售额中，粮油食品、烟酒类商品分别增长7.6%、5.4%。高端智能类消费强劲增长。全省智能家电和音响器材增长33.6%，智能手机增长29.9%，新能源汽车增长1.7倍。升级类产品快速增长。全省家用电器和音像器材类、通讯器材类和中西医药品类消费分别增长15.7%、13.5%和12.6%。二是网络消费快速增长。1-8月份，全省限额以上消费品零售额中，网上商品零售额36.0亿元，增长30.5%，同比加快3.3个百分点。三是旅游业保持快速增长。1-8月份，全省旅游总收入5423.8亿元，增长21.2%；接待入境过夜人数47.6万人次，增长6.2%；接待国内旅游者人数56868.7万人次，增长20.9%。

（四）财政收入增速放缓，增收压力加大

1-8月份，全省一般公共预算收入1748.8亿元，增长8.8%，增收141.5亿元。其中，税收收入完成1357.6亿元，增长8.9%；非税收入完成391.2亿元，增长8.3%。但累计增速持续回落（1-8月份分别为32.1%、24.4%、23.9%、23.2%、16.9%、12.9%、10.9%、8.8%）。增速放缓主要原因：一是减税降费等政策性因素对收入增速影响较大。据税务局统计，截至目前全省减税降费政策同口径减少地方收入约126.6亿元，下拉全省一般公共预算收入7.9个百分点。特别是从5月份开始新一轮减税降费政策效应集中体现，5-8月份连续4个月当月税收减收，分别下降13.2%、5.5%、2.9%、5%，导致全省一般公共预算收入连续4个月负增长（5月-7.7%，6月-5.4%，7月-1%，8月-10.1%），影响全省一般公共预算收入累计增速持续下滑。二是“两权价款”增收贡献明显弱化，1-8月份，全省“两权价款”完成115.3亿元，占非税收入的29.5%，比上年增长5.6%，增收6.1亿元，增收额占全部增收额的20.3%，增收贡献度低于上年同期（112.4%）92.1个百分点。

二、我省主要经济指标与中部及周边省份的对比分析

从我省与中部及周边省份的对比情况看，2019年前三季度（上半年）我省经济发展主要有以下特点：

（一）经济平稳增长，总量仍然偏低

上半年我省地区生产总值为8357.65亿元，比上年同期增长7.2%，超过全年预期0.9个百分点，超过2018年全年0.5个百分点，高于同期全国增速0.9个百分点，2017年以来连续10个季度保持在6%以上。在中部及周边12省份（含直辖市，下同）中，上半年我省GDP总量上居于末位，和内蒙古差距较一季度有所缩小，其他10个省份一季度GDP均超过一万亿元；GDP增速上，在12省份中居于第5位，但在中部六省中居于末位。总体上看，我省上半年GDP顺利实现“时间过半，任务过半”，整体经济平稳增长，但与其他省份相比，总量仍然偏低。

（二）投资增速回落，差距进一步拉大

1-8月份，我省固定资产投资增长5.5%，低于上半年2.7个百分点，略高于同期全国增速1个百分点。在中部及周边12省份中，增速居于第8位，较1-5月份提升1位；在中部六省中，增速居于末位，湖北、湖南速均高于10%，增速差距进一步拉大。

（三）工业平稳增长，与中部六省差距缩小

1-8月份，我省规上工业增加值为6.4%，高于2018年全年2.3个百分点，高于同期全国增速0.8个百分点。在中部及周边12省份中，增加值居于第8位，分别高于山东省、陕西省6.3、3.3个百分点；在中部六省中，增加值居于末位，低于江西、湖北2.5、1.9个百分点，较1-5月份差距缩小。

（四）财政增速放缓，不再位居第一

1-8月份，我省一般公共预算收入完成1748.8亿元，比上年增长8.8%，低于一季度14.1个百分点，低于上半年4.1个百分点，低于2018年全年14个百分点，高于同期全国增速6个百分点。在中部六省和周边省份中，我省收入增速居于第2位，低于内蒙古0.2个百分点。

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（五）人均指标总体依然偏低

今年上半年，我省人均生产总值22478元，在中部及周边12省份中居末位。人均一般公共预算收入4701.5元，在中部及周边12省份中居于第5位，在中部六省中居于第2位，比江西低707元，水平仍然偏低。

（六）城镇居民收入水平偏低，消费能力偏弱

上半年，我省城镇居民人均可支配收入15712元，同比增长7.0%。在中部及周边12省份中，可支配收入水平居于末位；增速居于11位，仅高于内蒙古0.3个百分点。上半年，我省农村居民人均可支配收入5624元，同比增长9.7%。在中部及周边12省份中，可支配收入水平居于末位，除我省外，其他11省均超过6000元；增速居于第2位，与2018年度相比，增速提升7个位次，农村人均可支配收入增长明显。

上半年，我省全社会消费品零售总额为3750亿元，同比增长8.3%。从消费品零售总额来看，在中部六省中，排名居于末位；在中部及周边12省份中，排名居于11第位，较一季度退后1个位次，仅高于内蒙古一省。从增长率来看，在中部六省中，排名居于末位；在中部及周边12省份中，排名居于第7位，高于陕西（7.6%）、山东（7.1%）、内蒙古（4.0%）、北京（8.2%）、天津（-4.6%）。

2019年1-8月份中部及周边省份主要经济指标对比表（1）

2019年1-8月份中部及周边省份主要经济指标对比表（2）

2019年上半年中部及周边省份主要经济指标对比表（3）

三、四季度我省经济形势预判

（一）供给端形势分析

有利因素：一是整体景气指数有所改善。从全国看，9月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月回升0.3个百分点。尽管9月制造业PMI虽然仍处于荣枯线以下，但整体景气较前几个月有所改善（5月49.4%、6月49.4%、7月49.7%、8月49.5）。9月以来，多项数据均指向生产仍有韧性：发电耗煤增速继续回升并由负转正；国内生产资料价格普遍回升；主要行业开工率涨多跌少，且多数高于去年同期。二是我省工业企业利润降幅收窄，部分工业行业利润快速增长。1-8月份，全省规模以上工业企业实现利润下降0.4%，比1-5月份收窄1.5个百分点。其中，电气机械和药物器材制造、燃气生产和供应业、汽车制造业等行业利润快速增长。三是我省经济结构持续优化。今年上半年，全省地区生产总值中，服务业（第三产业）增加值增长8.1%，快于第二产业1.4个百分点；服务业占全省GDP比重达到54.4%，高于第二产业占比11.6个百分点；服务业对GDP增长的贡献率为62.8%，高于第二产业25个百分点。

不利因素：一是受外部环境不确定性增加、市场预期波动影响，投资活力有所下降。从全国看，去年以来，投资增速屡创新低，今年上半年仅增长5.8%，为二十年来历史同期最低水平。从我省看，今年上半年、1-7月份、1-8月份的固定资产投资增速分别为8.2%、7.2%、4.6%，增速回落幅度较大，投资增长相对乏力。今年上半年全省新增拟投资项目数下降6.9%，投资额下降14.2%。二是工业生产者价格指数“高进低出”不利于生产经营。从PPI同比指数变动看，上半年，各月购进价格指数均高于出厂价格指数，分别高出0.9、0.6、0.7、0.4、0.1、0.5个百分点，由此可见，对企业生产经营较大的“高进低出”趋势有所显现。三是商品煤价格略有下降。今年上半年煤炭价格同比略有下降，其中动力煤下跌较多。从综合售价看，上半年全省煤炭综合售价同比减少2.45元/吨，下降0.52%；6月底秦皇岛动力煤比去年同期下跌80元/吨；6月份山西省电煤价格指数为350.58/吨，同比下跌23.7/吨，下跌6.33%。从上半年原煤产量供给看，上半年原煤产量增长不到1%，预计后期不会出现较大增长。由于电力企业提前进行储煤，煤炭库存高企，预计煤炭价格不会出现较大幅度上涨，煤炭市场整体将维持偏弱态势。

（二）需求端形势分析

从投资需求看，有利因素：一是工业技改投资较快增长。1-8月份，我省工业技改投资增长13.3%，占全省工业投资比重36.2%，同比上升5.2个百分点。二是非煤工业是工业增长的主动力。今年上半年非煤工业增长8.0%，快于煤炭2.0个百分点。非煤对于工业的增长贡献率达到了55.6%，超过煤炭工业11.2个百分点。三是工业新动能较快增长。今年上半年全省制造业增加值增长7.5%，其中装备制造业增长9.3%，均明显快于规模以上工业增速。四是基础设施、房地产开发投资继续保持快速增长。1-8月份，全省基础设施投资增长20.2%，房地产开发投资增长16.5%。

不利因素：一是一产、二产投资下降幅度较大。1-8月份，第一产业投资下降14.6%，农业和畜牧业发展后劲不足；第二产业投资下降1.7%，其中，工业投资下降2.1%。二是民间投资增长仍显乏力。上半年全省民间固定资产投资同比增长3.1%，仍比全省固定资产投资增速低5.1个百分点，比全国低2.6个百分点，对全省固定资产投资增长的贡献率仅为22.0%，说明民间投资处于观望状态，投资乏力。

不利因素：一是城镇居民收入水平偏低，居全国后位。今年上半年，我省城镇居民收入绝对量在全国31个省（市、区）中居第24位，增速居第23位。居民消费缺乏积极有力、影响范围较大的增收政策拉动，增收动力弱，从而影响消费；二是市场价格持续走高。1-8月份，全省居民消费价格上涨2.5%，涨幅较今年上半年扩大0.1个百分点。除交通和通信下降0.9%，其他七大类商品和服务项目价格全面上涨。其中食品类涨幅最大，4-6月份，食品价格同比涨幅分别为7.1%、7.9%、8.1%，连续三个月达到省政府规定的超过6%启动社会救助和保障标准。上涨主要原因是猪肉价格和鲜瓜果价格拉动。近期，国家发改委会同有关部门制定出台保供稳价的方案和措施，大力支持生猪养殖能力建设，增强储备调控能力，切实做好困难群众基本生活保障等。为了填补市场缺口，中国正在增加进口，并从中央储备中释放冷冻猪肉。预计后半年市场物价会恢复稳定。

（三）我省财政收入形势分析

有利因素：一是全省经济稳中向好带动收入增收较多。今年以来，全省经济稳中向好，主要经济指标超过全年预期，并呈现结构动力持续优化、市场活力不断激发、发展质效稳步提升的积极变化，为财政收入增长奠定了良好基础。剔除上年结转等一次性因素和减税降费等政策性因素后，全省一般公共预算收入同口径增收约185亿元，拉动全省一般公共预算收入增速11.5个百分点。二是新兴产业税收增长快于传统产业，特别是部分高技术产业和现代服务业增长较好。1-8月份，除传统产业“煤焦冶电”以外的新兴产业完成税收623.5亿元，占全部税收额的45.9%，比上年增长9.6%，高于“煤焦冶电”传统产业增速（8.3%）1.3个百分点；比上年增收54.8亿元，占全部税收增收额的49.2%，拉高一般公共预算收入增幅约3.4个百分点。其中：交通运输、仓储和邮政业（28.9%），房地产业（13.2%），建筑业（11.6%）增速较快。另外，部分高技术产业和现代服务业增长较好。如，全省金属制品、机械和设备修理业增长81.2%，专用设备制造业税收增长64.8%，汽车制造业税收增长24.4%，通用设备制造业税收增长23.8%；水利环境和公共设施管理业税收增长60.7%，科学研究技术服务业税收增长26%。

不利因素：一是“两权价款”增收因素将逐渐转变为减收因素。“两权价款”已于上年7月调整为直接缴库方式，财政专户结存价款在上年四季度入库较多，而随着财政专户结存价款的陆续缴库，今年四季度结存价款因素已经很小，四季度结存价款因素将转变为减收因素。二是减税降费政策规模效应显现。据税务局统计，1-8月份全省减税降费政策减少地方税收约126.6亿元，预计减税降费政策影响全年地方税收减收约186亿元。随着深化增值税改革等减税降费政策规模效应的体现，会进一步对财政收入增长带来较大压力。三是全省经济面临较大下行压力。今年以来，全省经济保持总体平稳、稳中向好发展态势。但是目前从宏观经济、先行指标以及我省结构调整、节能降耗等总体情况来看，全省经济下行压力依然较大，经济增长的稳定性和持续性仍然面临考验。四是煤炭行业拉动力减弱。随着煤炭市场总体供应能力增强，煤炭市场维持弱势运行，煤炭价格已小幅回落，煤炭税收已从7月起出现当月减收，煤炭行业对于收入增长的拉动力将明显减弱。

（四）综合预判

展望第三季度，全球经济面临不确定风险，国际贸易摩擦长期化和全球财政货币政策空间收窄，都将使全球经济复苏动力弱化。国内经济将延续二季度走势呈现增长放缓、通胀上行、就业稳定和国际收支平衡性增强四大特点。考虑中美贸易摩擦充满变数、中美互加关税的实质影响将持续显现，国内地方政府债务风险凸现，中小民营企业债务违约事件仍有发生，但随着稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”政策的加快实施，加上低基数因素，预计国内经济将在第三季度企稳。我省经济面临的下行压力不减，综合考虑，后续财政收入仍存在较大的回落压力，增速将进一步放缓。

四、政策建议

（一）优化产业结构壮大非煤产业

一要加快行业转型升级，把握好社会消费需求的导向，尤其是新消费的导向，加大发展新技术和新产品，不断满足新需求。同时加大企业的科技创新力度，不断引导和推动我省传统产业实现多元化发展。二要实行分类引导，壮大小微企业的发展，做好小微企业和大企业的配套协作，支持“专、精、特、新”型中小企业稳健发展。三要加大非煤投资力度。在财政税收政策上给予对基础科学、前沿技术以及社会公益性技术研究的支持。同时要为实现技术改造提供相应的专项资金，引导更多的资金进行工业转型升级，提高产品的附加值和科技含量，不断提高企业自身的市场竞争力，保持可持续发展。

（二）推动企业减负降本增效

要将我国和我省已出台的涉及工业企业特别是制造业各项减费降税政策措施真正落实到位，引导企业大力挖潜增效，充分利用技改升级、智能制造、信息化建设、绿色改造等多种有效手段，较少单位产品能源材料消耗，压缩管理、销售、财务、研发费用，推广一批企业挖潜增效的典型经验，促进管理水平提升。加大“民营经济30条”等惠企政策宣传解读力度，扩大企业知晓面，加强部门协调，帮助企业用好用足政策红利，推动各项惠企政策落地显实效。

（三）促进消费带动转型升级

今年上半年，全省消费市场较快增长，回暖向好态势明显，要抓住这一有利时机，利用好国家出台的各项消费政策，促进消费带动转型升级。一要引导、支持传统商贸企业拓展新业态，增加高品质商品和服务供给。二要积极培育壮大中小商贸企业和个体，鼓励中小商贸企业发展升级为限上企业。三要补齐消费领域基础设施短板，加强商贸流通网络建设，提升消费者消费体验；四要加快农村消费升级，在加快推进农村易地扶贫搬迁、危房改造、安全饮水工程等工程的同时，进一步改善农村消费软硬环境，着力引导农村消费升级。

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忻州市财政局/供稿