江苏省中医药健康旅游竞争力实证分析及策略研究

孙源源，陈 浩，倪雯洁，陈璐怡

(南京中医药大学 卫生经济管理学院，江苏 南京 210023)

1 引言

中医药健康旅游是以中医药为依托、旅游为表现形式的新兴产业。随着“一带一路”倡议提出以及大健康时代到来，包括中医药健康旅游在内的中医药服务贸易正面临难得的历史机遇和发展契机。中医药健康旅游不仅契合了广大民众的健康保健诉求，在服务贸易发展、文化传播、合作交流等“一带一路”建设中也发挥着重要的载体作用，是独具中国特色的创新旅游方式，也是我国医疗和健康旅游发展的优势所在[1]。2015年以来《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》以及《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》等重要文件陆续发布，其中都明确提出要积极发展中医药健康旅游。在《中医药发展“十三五”规划》中“拓展中医药服务新业态，发展中医药健康旅游服务”被列为中医药发展九大重点任务之一。2017年和2018年国家旅游局、国家中医药管理局又分别公布了我国首批“国家中医药健康旅游示范区”以及“国家中医药健康旅游示范基地”名单。在国家的重视与推进下，国内不少省市结合当地资源积极开展先行先试，进行了中医药健康旅游项目的开发与尝试。

江苏省是我国中医药和旅游强省，同时也是“一带一路”的重要交汇点，具有发展中医药健康旅游的优势和坚实基础。为响应国家战略部署，2017年江苏省政府办公厅发布了《江苏省“十三五”中医药健康服务发展规划》，并在中医药健康旅游发展上制定了“打造10个省级中医药健康旅游基地(企业)、10个省级中医药健康旅游示范项目”的计划和目标。在时代与政策的双重机遇下，江苏省应如何发挥自身优势和特色、提升中医药健康旅游竞争力，以更好地融入国家战略、推进产业建设，实现中医药健康服务创新发展，这些问题值得深入研究。

从现有研究来看，近年来政府的倡导和支持，中医药健康旅游迅速成为倍受瞩目的新兴产业以及境内旅游市场的新热点，国内相关文献自2015年以来不断增多。不少学者[1-3]对中医药健康旅游内涵与特点进行探讨，认为中医药健康旅游是集旅游与中医药为一体的创新产业，是中医药的产业延伸和旅游业的扩展，其形式多样，内涵丰富，包括养生保健旅游、文化旅游、参观游览、会展旅游等多种形式。另有学者基于国内各地区中医药旅游实践和项目开发进行研究，如广东中医药养生旅游开发对策探讨[4]、甘肃中医药文化旅游发展研究[5]、北京中医医疗旅游发展战略分析[6]等。从研究方法来看，现有文献多以分析、报道类为主，全面深入的研究尤其是实证类分析匮乏，而竞争力评价类文献研究目前尚缺。本文通过构建竞争力评价指标体系，对江苏省13个地级市中医药健康旅游竞争力进行分析，弥补该领域的研究空缺，同时也为江苏省抓住发展机遇，发挥自身优势和特色，因地制宜地推进新兴产业发展提供策略和建议。

2 江苏省各地市中医药健康旅游竞争力分析与评价

2.1 评价指标体系构建

关于产业竞争力研究，国外最具代表性的是迈克尔·波特1990年在《国际竞争优势》中提出的波特菱形理论(即钻石模型)。波特将产业竞争力归结为4个关键因素和2个辅助因素的综合作用，并提出一国的产业竞争力就是一个国家能否创造良好的商业环境，使该国企业获得竞争优势的能力。本研究借助波特的钻石模型，从生产要素、国内外需求、相关和支持产业、企业竞争状况和政府等5个维度筛选体现中医药健康旅游产业竞争力的具体指标。前4个维度是影响产业竞争力的决定性因素，也是构成某一地区产业竞争力的核心。根据钻石模型，政府和机遇是影响竞争力的辅助因素，由于机遇难以被预测和量化，故研究中未予考虑。中医药健康旅游是中医药和旅游“跨界”融合的新业态，其发展涉及“医、药、养、游”等不同领域的多方面资源，因此指标筛选需兼顾考虑两大产业。此外，考虑到中医药健康旅游是一种新型旅游模式，相关和支持产业主要以食宿、交通运输等旅游服务业为考察对象。经过反复论证，并借鉴相关文献，结合指标选择的科学性和可操作性等原则，本文最终构建了包含5个维度和10个二级指标在内的中医药健康旅游竞争力评价指标体系。见表1。

表1 江苏省各地市中医药健康旅游竞争力评价指标体系

2.2 研究方法及数据来源

以江苏省所辖13个地级市(包含下辖县级市)为研究对象，通过钻石模型筛选指标变量，构建评价体系，以全面反映江苏省各地级市中医药健康旅游产业竞争力。由于筛选出的指标变量较多，且相互之间存在不同程度的信息重叠，具有一定相关性，因此先对构建的指标体系进行降维处理，运用主成分分析法将多个原始变量转化成少数几个互不相关的综合变量(即主成分)。在损失较少信息的前提下，对原始变量实行简化降维，同时消除变量间的多重共线性影响。通过构建主成分综合得分函数，可以计算出各地级市的主成分综合得分并对各地区中医药健康旅游竞争力进行排序。此外，再以几个主成分得分作为新变量，对江苏13个地级市中医药健康旅游产业竞争力进行Q型层次聚类分析，将竞争力水平接近的地区聚为一类，可进一步分析和评价各地区竞争力状况。

指标体系中的相关数据主要从江苏省及各地级市统计年鉴查询获得，由于个别地级市2017年统计数据缺失，考虑数据的可获得性及可比性，所有指标均采用2016年数据进行分析。指标中的医疗机构诊疗人次、省级中医重点专科名录来自《江苏省卫生计生年鉴(2017)》；分地区4A、5A级景区接待游客数来源于江苏省旅游局统计信息通告。

2.3 数据处理及结果分析

2.3.1 主成分分析及结果 为克服不同变量量纲的影响，先对10个指标的原始数据进行标准化处理，再利用SPSS 22.0软件对标准化数据进行Pearson相关分析。从相关系数矩阵来看，旅游饭店收入与中医药从业人员数、国内医疗需求以及国际旅游收入等指标存在显著相关性(P<0.01)，且多数变量的相关系数均大于0.3，表明各指标间存在较大的信息重叠。

调用SPSS软件，对原始变量构建主成分分析模型。将10个指标变量作为主成分分析变量，因子提取方法使用系统默认的主成分分析法，以特征值大于1作为提取标准，选择输出KMO和Bartlett球体检验结果以及碎石图。显著性检验结果显示，KMO值为0.616(>0.5)，球体检验Sig值为0.000(<0.01)，表明指标变量可以进行主成分分析。从总体方差解释表来看，前三个主成分特征值都大于1，且3个主成分累积方差贡献率达82.848%(表2)。即前三个主成分就能保留原始变量80%以上信息，具有较好的代表性，因此分析中提取3个主成分。

由于SPSS软件中主成分分析并非独立的分析方法，而与因子分析共用同一个过程，因此需要对输出的因子分析结果(表3)进行转换，公式如下：

(1)

其中，Vk是初始因子载荷矩阵，λk为主成分对应的初始特征值，Rk为主成分系数矩阵，由此求得主成分系数。

表2 总体方差解释

表3 初始因子载荷

通过主成分系数可以建立各主成分与原始变量标准化值之间的表达式，如下所示：

其中，Zij为第i个样本的第j个指标的标准化值，Fik为第i个样本的第k个各主成分得分，各主成分得分表达式具体如下：F1=0.381,Z1+0.272,Z2+0.049,Z3+0.348,Z4+0.359,Z5+0.402,Z6+0.388,Z7+0.368,Z8-0.165,Z9-0.231,Z10；F2=0.151,Z1+0.517,Z2+0.547,Z3-0.020,Z4-0.098,Z5-0.063,Z6+0.043,Z7-0.067,Z8+0.581,Z9+0.230,Z10；F3=0.008,Z1+0.133,Z2-0.675,Z3+0.113,Z4+0.210,Z5-0.056,Z6+0.192,Z7-0.030,Z8+0.310,Z9+0.576,Z10。由此计算出江苏省各地区的主成分得分，再以各主成分方差贡献率占3个主成分总方差贡献率的比重作为权重按照公式(3)进行加权汇总，得出各分地区的综合得分F。见表4。

F=(59.440×F1+13.920×F2+10.372)

(3)

表4 江苏省各地市中医药健康旅游竞争力主成分得分

2.3.2 主成分得分的聚类分析 将江苏省13个地级市的3个主成分得分作为新变量，在SPSS软件中进行层次聚类分析，分地区间距离和类间距离分别采用欧式距离平方、组间平均距离进行计算，输出的样本聚类谱系见图1。聚类结果显示，江苏省中医药健康旅游产业可以依据竞争力水平分为4组，计算各组的平均综合得分，并按照分值进行排序，得到竞争力强弱不同的四类区域，包括：①南京、苏州(均分3.608)；②无锡、徐州(均分0.578)；③泰州(均分-0.633)；④扬州、淮安、镇江、常州、盐城、南通、连云港、宿迁(均分-0.967)。

2.4 竞争力评价结论

由于江苏省13个地级市综合得分总均值为0，各组均分若大于总均值，则为具有竞争力的竞争优势区；反之，均分若小于总均值，则为缺乏竞争力的竞争劣势区。由此可根据主成分和聚类分析结果将江苏省所有地级市按竞争力强弱分为4类区域，即核心竞争区、一般优势区、竞争劣势区以及显著劣势区。

图1 江苏各地区样本聚类分析

2.4.1 核心竞争区 南京和苏州是江苏省中医药健康旅游竞争力最强的区域，两市主成分综合得分较高，分别为3.115、4.102，在13个地级市排名中位居前列。从指标数据来看，南京和苏州生产要素丰富，国内外需求巨大，产业基础坚实，项目建设完善，在中医药从业人员数、中医医疗水平、旅游景区游客量和国际旅游收入、交通运输等多项指标上处于绝对优势，中医药健康旅游的发展具有其他地区无法比拟的优越条件。南京和苏州不仅是全国著名的旅游城市，旅游经济十分发达，同时也是全省中医医疗和健康服务高水平地区。数据显示，2016年两市中医医疗机构从业人员数占全省31.6%，中医床位总数占全省26.4%，均位列江苏前两位；在全省75个中医重点专科中南京有11个、苏州有8个，远多于其他地区。2016年两市医疗机构接受患者诊疗人次分别达9 327.6万和7 440.89万，共占全省总人次的30.4%。因此，两市属于江苏省中医药健康旅游发展最具优势的第1梯队。

2.4.2 一般优势区 该组包括无锡和徐州2个城市，竞争力平均综合得分0.578，仅次于核心竞争区，也是具有竞争力的中医药健康旅游优势区域，属于江苏省健康旅游发展的第2梯队城市。该地区生产要素、国内外需求、支撑产业、政府支持等多个指数虽不及南京和苏州，但普遍优于全省其他地区。在10项指标中，除中医药健康旅游项目投资占比(X9)较低外，其余指标均较高。值得关注的是，徐州医药制造业规模仅次于泰州，位居江苏第2位。近年来，徐州加快推动医药和大健康产业的布局与发展，尤其大力扶持生物医药等战略性新兴产业发展，目前已建有复兴医药产业园、东湖医学产业园、医疗器械产业园等特色园区。同时，徐州作为新亚欧大陆桥经济走廊节点城市，是国内重要的交通枢纽，地区旅游需求和支撑产业也为中医药健康旅游的开展奠定了基础和优势。

2.4.3 竞争劣势区 泰州是该组中的唯一城市，由于主成分综合得分为-0.633，在江苏省属于竞争劣势区。从各项指标看，泰州是江苏地级市中指标分化差异最为显著的地区。一方面，在医药产业发展规模、中医药健康旅游项目投资等指标上，泰州位居江苏之首，优势相当显著，但另一方面，在旅游景区游客接待量、地区医疗机构诊疗人次等需求指数上劣势也十分明显，居全省末位。作为江苏省唯一的国家首批“中医药健康旅游示范区”，泰州市政府早在2015年便提出要打造康养旅游城市名片。近年来泰州投入巨资对中医药名胜古迹、基层中医馆等加强保护与利用，同时引进外资和社会资金近30亿元建设中药材种植基地、中药科技园等；2017年还获评“一带一路”国际健康旅游目的地。此外，泰州还拥有全国首家医药高新区——中国医药城，扬子江、济川药业等知名药企云集，医药产业集聚突出，泰州医药工业产值以及中成药生产在全国地级市中位居第一。尽管如此，受制于旅游支撑产业薄弱、特色医疗产品匮乏以及城市影响力和项目吸引力不足等因素影响，泰州在医药、健康和政策上的特殊优势未能充分发挥，与省内前两个梯队城市相比，健康旅游竞争力明显薄弱，仍处于劣势。

2.4.4 显著劣势区 该组由扬州、淮安、镇江、常州、盐城、南通、连云港、宿迁等8个地级市构成，主成分均分为-0.967，在4组中最低，且8个城市综合得分均小于0，在中医药健康旅游方面缺乏竞争力。尤其是宿迁、连云港、镇江、扬州四市综合得分很低，均在-1以下，竞争力极其匮乏。其中，宿迁和镇江在要素资源(中医医疗服务和医药产业等)、国内外需求(旅游景区游客量和国际旅游收入等)以及旅游支撑产业等多项指标上均位居全省末位。可见，医药与健康等要素资源匮乏、旅游需求不足、支撑产业薄弱等是拉低该地区竞争力的主要因素。

3 江苏省中医药健康旅游竞争力提升策略

国际医疗旅游已成为全球增长最快的新兴产业之一，2017年全球医疗旅游收入规模达6 700多亿美元，占世界旅游总收入16%，德国、匈牙利、新加坡等以“治疗”为核心的医疗模式，以及日本、韩国、泰国、瑞士等以“理疗”“医美”“康养”为特色的健康模式吸引了大量境外游客。中医药作为我国特有的医疗卫生资源，不仅理论和方法体系博大精深、健康保健手段丰富多样，还具有中华民族独特的文化底蕴，是我国开展国际医疗旅游的优势和特色所在。随着“一带一路”倡议的实施以及中医药国际化进程的深入，中医药在医疗、保健、康养等诸多方面的独特效果逐步获得境外消费者的关注与认可，为我国中医药健康旅游开辟了广阔的市场。在国际医疗旅游兴起以及国内政策支持的双重机遇下，江苏省应结合各地现状和特点，因地制宜地开展规划和布局，推动中医药健康旅游创新发展。

核心竞争区应抓住机遇，实现高端发展。南京和苏州是江苏省中医药健康旅游最具有竞争力的地区，应充分发挥自身在中医药健康服务、旅游经济以及城市国际影响力方面的优势，着力打造重点项目，培育品牌，大力推进项目建设，提升中医药服务品质；同时，抢抓“一带一路”契机，加强中医药产业对外合作与交流，加快地区旅游产业发展升级和结构转型，以高端服务和特色旅游产品，满足国际游客需求，进军和开拓国际市场。南京和苏州作为江苏省旅游经济发达、中医药医疗服务资源丰富的中心城市，要大力借鉴日本、韩国、印度、新加坡等周边国家在医疗和健康旅游上的成熟经验及先进理念，将独具特色的中医药诊疗服务打造成现代化高品质的国际健康服务项目和旅游产品，力争成为江苏乃至全国入境健康旅游的一张重要名片。

一般竞争区域应重在整合资源，促进医游融合。健康服务与旅游业是中医药健康旅游发展的基础产业，促进产业间的有机融合、互为支撑是发展的关键。无锡和徐州作为江苏省健康旅游发展的第二梯队城市，中医医疗、医药、旅游等资源相对较丰富，应立足自身禀赋和产业优势，加大“医、药、养、游”等各类资源整合，通过合作协调机制的建立，促进产业相互衔接、资源共享。无锡是我国澄江针灸学派发源地，该学派影响力辐射全国乃至欧美，是我国现代针灸学和高等教育的重要基础，此外无锡还有源远流长、善用经方和膏方的“龙砂医派”。在2016年江苏省第四批非物质文化遗产的26个传统医药项目中，无锡就有6项。徐州的两汉文化、彭祖健康养生文化也独具地域特色，毛主席曾称徐州为“养生学的发祥地”，2015年徐州开始举办“彭祖健康养生文化节”并推出了彭祖养生之旅。两地的医药、卫生、旅游等部门应加强合作，共同规划和开发独具医药文化魅力的健康旅游项目。

竞争劣势区应利用优势，以药促游。近年来泰州通过大力投入和建设，中医药健康旅游基础设施和发展环境不断优化，成为江苏最受重视也是独具潜力的医药名城。但受制于旅游公共基础设施不足以及旅游服务综合实力不高等影响，中医药健康旅游发展仍面临不少困境，产业规模难以形成。对此，泰州应一方面大力完善城市交通服务体系，加强旅游基础设施和配套服务建设，为开展健康旅游提供有力支撑；另一方面充分利用医药企业集聚的科技、研发和生产等优势，以“中药”为核心，全面带动涵盖中药材种植、资源科考、生态观赏、科普教育等在内的中医药健康旅游多样化发展。泰州是全国最大的中成药生产基地[7]，依托药企的医药科技，可以助力养生中药、食疗药膳、中药保健食品等系列产品的开发，同时，立足中国医药城的中草药植物园、江苏中药科技园等，亦可以开展中药材观赏、生态休闲及中药科普旅游。

显著劣势区应大力挖掘特色，加强专项开发。中医药健康旅游以博大精深、形式多样的中医药健康服务为依托，主题和载体十分丰富，包括特色医疗、养生保健、文化旅游、生态休闲、科普教育等多方面。对于综合竞争力匮乏的地级市而言，应结合当地实际，深入挖掘自身在自然、人文、生态、区位等方面的特色。一些独特的自然景观(如森林、海滨、温泉等)以及与中医药有关的人文景观(如中医药文化遗产、名胜古迹、厅堂馆所等)是发展中医药文化体验旅游的重要依托和必备条件。因此，对于镇江、扬州等自然景色秀美的地区，可凭借当地名山、河湖、森林等资源为依托，开展中医养生、疗养等特色旅游项目。例如，镇江文化圣地和道教名山茅山，不仅生态环境优美，盛产各类中草药，而且其道教哲学，尤其是“修心”“养气”等养生思想以及食疗、药膳、武术等技法也与中医药密切相关[8]，以茅山为依托的养生小镇和养生谷项目也在建设中。对于一些中医人文底蕴突出的地区，如常州、淮安，作为中医学重要流派——孟河医派、山阳医派的发源地，应对独具地域特色的中医药人文资源进行深入挖掘、整理和研究，以中医药文化为核心，中医药特色疗法及养生保健技术为载体，开发独具中医药文化魅力的体验游项目。