矩子科技(300802) 申购代码300802 申购日期11.5

发行概览：公司本次公开发行不超过2，500万股A股股票。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。

核心竞争力：机器视觉设备是软硬件高度结合、缺一不可的产品，其核心是公司自主研发设计并拥有自主知识产权的软件算法、光学设计以及软硬件相结合的机器视觉系统。公司自主开发的图像处理算法众多，并且可以根据客户需求个性化定制软件功能。公司在圖像处理算法方面处于国内领先地位。公司凭借持续不断的技术创新、优质的产品质量和长期的市场培育，已经具有良好的口碑，建立了突出的品牌，成功实现进口替代，在全球范围内拥有众多知名客户。目前公司已成为苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

募投项目匹配性：机器视觉检测设备产能扩张建设项目主要是扩大公司机器视觉检测设备产能，解决产能不足问题，满足不断增长的市场需求，优化资源配置，提高规模效益。机器视觉检测设备研发中心项目通过购买先进研发设备、加大研发投入，大幅提高公司技术水平，有利于公司在市场竞争中保持优势地位。营销网络及技术支持中心建设项目能够完善公司的营销服务体系，进一步提高公司产品的知名度，在已有的市场占有率的基础上进一步扩大市场容量。

风险因素：贸易摩擦的风险、技术研发与新产品开发风险、业绩下滑风险、原材料价格波动风险、经销模式风险、汇率风险、宏观经济变化导致市场需求下滑的风险、市场竞争加剧风险、核心技术人员流失风险、毛利率下降风险、净资产收益率被摊薄的风险、应收账款发生坏账的风险、存货周转率下降风险、税收优惠变化的风险、客户集中风险、募集资金投资项目风险、最近一期对中信博集团销售收入大幅下滑的风险。（数据截至11月1日）