空气净化器行业调研报告

文/王 康

空气净化器行业发展及政策环境

1. 空气净化器行业发展现状

空气净化器进入中国市场时属于小众产品，面向的群体主要是特殊人群（如花粉过敏者、呼吸道疾病患者）和高消费群体，但伴随着国内雾霾天气频发，空气净化器开始进入大众视野。

从空气净化器的发展进程来看，目前行业结束了近5年的高速发展期，开始进入深度调整期，而行业调整将主要集中在三大方面：

①产品从单一向多元转变

环境控制和治理是一个相对比较漫长的工作过程，而消费者对健康生活的需求与日剧增。在我国，空气净化器的普及率依然相对较低，尤其是在因雾霾引发的恐慌性消费逐渐消退的阶段，消费者对空气净化器的需求呈现出多元化，空气净化器的功能逐渐从单一关注向室内空气综合改善转变。因此，未来空气净化器的功能配置将兼顾基本功能和特色功能。

②品牌良莠不齐，行业洗牌或将持续

对于目前市场上销售的空气净化器而言，受到前期高增长、高利润空间影响，大量企业涉足空气净化器行业。但部分企业在产品研发、设计和生产等方面的积累不足，产品性能与销售宣传存在较大差距，在市场转冷时，这部分企业也在逐步退场。从行业发展来看，目前空气净化器正处于从粗放发展向品牌化发展的转型期，行业门槛也在逐步提高，对于行业发展来讲，是良性推动。但从另一方面来看，前期较为粗放的发展、过高的定价、与宣传不符的产品性能，在一定程度上削弱了市场消费信心，对于品牌商来讲，市场培育难度增加。

③售后服务弱，产品稳定性差

部分空气净化器生产企业为抢占市场和快速上新，仅从产品的外观设计方面着手改进，对产品的整机性能改善考虑较少，造成一部分在售产品稳定性差，产品实际性能与宣传性能差距明显。另外，与产品配套的滤网更换麻烦且购买不便，后期由于产品升级常引起滤网匹配性差，造成消费体验下降的情况。同时，一部分企业存在赚“快钱”的思想，对售后服务投入较少甚至无投入，造成行业混乱。

2. 政策管理因素

①环境监管趋严

我国对于环境防治的管控力度不断加大，治理措施不断完善，从目前雾霾天气不再大规模爆发，蓝天白云成为常态来看，环境治理效果明显。2018年，各地市环境治理、工厂防污已逐渐被列入政府考核内容，各环境监测网点也在逐步完善，我国环境防治将进入常态化，因大面积的环境污染引发的恐慌性购买将难再出现。

②行业趋于规范化

伴随着空气净化器的技术发展，相关部委也在不断完善空气净化器的行业标准，同时加大了对在售产品的抽检力度，加强对市场的监管。

③地方性节能补贴政策将促进空气净化器产品普及

根据北京市商务委《关于实施节能减排政策的通知》规定，北京推出新一轮为期三年的节能减排促消费政策。该政策于2019年2月1日启动，到2022年1月31日结束，实施期为三年。

空气净化器已被列入本次节能减排政策的商品类别之中，空气净化器的补贴标准为商品售价的 10%（补贴限额为800 元）。

历年空气净化器产品质量总体状况分析

2018 年 12 月 11 日，国家市场监管总局通报了 2018 年空气净化器产品质量国家监督专项抽查情况。本次共抽查 8 个省（市）28 家企业生产的 28 批次空气净化器产品，不合格产品检出率为 32.1%。

2017年空气净化器产品质量国家监督抽查结果是：80批次样品中，有23个不合格，不合格率 28.7%。

2016 年空气净化器产品质量国家监督抽查结果是：61批次样品中，有15批次产品不合格，不合格产品检出率为24.6%。

从以上数据对比可以看出，空气净化器行业经过3年的发展，产品质量非但没有进步，不合格产品检出率反而明显提高，是行业在整体退步吗？要回答这个问题，需要回顾空净行业发展的几个重要节点：2015年空气净化器国家标准的实施，直接对行业进行了洗牌，从 2015年882个实际在销品牌下降到 2016年的710个在销品牌，零售总销量却从524万台上升到618万台，在主流品牌高歌猛进的同时， 20%的品牌被市场淘汰。

2017年下半年，国家实施了严格的环境治理政策，雾霾重灾区环境得到极大改善，这直接导致了空气净化器销售市场呈断崖式下跌，具体表现如下：2018年在销品牌数量499个，而对应的2017年是648个，2018年空气净化器行业零售市场销售额为116.7亿元，比 2017年的162.1亿元，下降了28.0%，甚至比2016年的销售额（135.1亿元）还低。空气净化器市场又迎来第二次洗牌。

回顾近几年的空气净化器国家抽查结果。2016年发布的首次国家抽查结果显示，有国内外知名品牌出现在不合格榜单中，再仔细研究会发现：该次抽查重点覆盖了行业内的知名品牌企业，抽查企业数将近全国生产企业总数的五分之一。大型企业数约占抽查企业总数的一半，大型企业产品抽查合格率达到了 90%。2017年国家抽查的不合格产品榜单中，仍然不乏国内外知名品牌，再到 2018年不合格产品榜单中知名品牌的身影基本消失了。

从历年的国家抽查结果可以发现，空气净化器行业在经历了国家标准发布、市场需求锐减的洗牌过程之后，虽然行业整体的产品质量问题仍然十分突出，但是质量问题已经从行业整体问题，逐渐变为局部问题，可以概括为两点：一是行业领先品牌梯队已经形成，包括综合性知名品牌和专业性知名品牌的产品质量问题得到了很大改善，对行业整体的质量提升作用逐渐显现。二是落后品牌的产品质量问题仍然存在，这些品牌如果不能尽快跟上市场整体发展，势必将会在风云变化的市场发展中被淘汰，这种淘汰也是市场自我进化、行业质量整体提升的一种方式。只是在需求端的剧烈变化的趋势下，这个发展过程可能会来得更快。

空气净化器发展展望

1. 整体判断

自 2012年开始，社会各界对雾霾关注的提升导致了国内空气净化器市场的爆发式增长，但也为行业的发展路线埋下了伏笔。自2017年12月以来，京津冀地区的空气质量得到明显改善，空气净化器的销售额随之大幅下降。

空气净化器行业自2018年开始进入调整期，需承受消费需求锐减的痛楚。在售落后品牌数量明显减少，中小型供应链企业大量关停，这一切都表明行业进入低潮期。一些品牌也在尝试挖掘用户新的需求，减少因雾霾治理引发的行业冲击。一方面，雾霾治理的过程不是一蹴而就的，不同的区域也存在差异。雾霾天气仍然存在，且不排除个别地区还将会出现较为严重的空气污染问题，所以部分企业尝试加大在二、三线城市的宣传投入；另一方面，空气净化器不仅可以有效去除 PM2.5，同时可有效过滤多种空气中的污染物，例如装修产生的有害气体、过敏原。

整体上看，除了身体敏感人群（如哮喘病人、过敏患者），对于普通用户空气净化器则属于高端消费，所以随着经济的发展，居民生活水平的提高，消费者健康观念的提升和对优质生活的追求，势必会逐渐提升空气净化器的认知度。不过这个过程只能促使行业整体发展趋向平稳，难以再出现较大的起伏和波动。

2. 创新展望

空气净化器主要针对空气中的颗粒物、气态污染物、微生物等污染物进行去除，以净化室内空气。目前，去除颗粒物的技术已相对成熟，包括对灰尘、花粉、尘螨、香烟、油烟、室外进入室内的 PM2.5等颗粒物的去除，主要通过介质过滤和静电吸附两种技术来解决。

气态污染物的净化技术是未来行业发展与创新的主要方向。气态污染物主要有两种：一种是直接从污染源排到大气中的原始污染物质，比如硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物和有机化合物等；另一种是经过一系列化学或光化学反应而生成的新污染物质，如硫酸烟雾、光化学烟雾、臭氧、过氧化乙酰硝酸酯、酮类、醛类等。目前消费者和商家关注较多的是室内装修中使用的板材、粘合剂、涂料等污染源带来的甲醛问题。在过去几年，行业中主流产品的甲醛净化能力提升明显，体现出了行业技术的发展。

室内装修带来的空气污染比较复杂，污染物种类繁多，来源复杂。随着装饰材料行业的发展，这个问题正在得到逐步改善，但是距离国际领先水平仍然存在较大差距。同时甲醛是会长时间持续挥发的一种气体，不仅仅是新装修的家庭需要避免甲醛污染，装修后的一段时间内都需要关注。未来随着行业发展，低浓度有害气体环境下的空气净化技术和空气过滤材料的研发，是行业技术发展的主要方向之一。

另一方面，目前国内空气净化器行业中，不论是线下渠道的传统家电品牌，还是线上渠道的新晋互联网/电商品牌或电视直销渠道的品牌，按照市场份额看，基本的品牌格局已经形成。但是我国空气净化器过滤器替换率极低，消费者还未养成定期更换过滤器的习惯，因为很多用户完全不知道过滤器需要更换，何谈何时更换。在引导和培养消费者使用习惯的同时，未来切入市场的机会点可以是商业模式的创新，这也将是新品牌在行业中分取一杯羹的为数不多的机会点。

3. 政策展望

在 2019年12月1日强制性国家标准 GB 36893-2018《空气净化器能效限定值和能效等级》实施之后，空气净化器也将被贴上能效标识。届时，除了关注净化能力指标（如洁净空气量、累积净化量），消费者在选购空气净化器时，将会有这一硬性指标作为参考依据。

同时，与传统家电相仿，能效等级的高低也将直接决定产品的零售价格。这势必将引起新一轮的市场洗牌，一些能效等级低于标准下限的产品将被直接淘汰。空气净化器企业将在整机设计优化方面加大投入力度，开发能效等级更高的产品。

4. 发展建议

自 2012年以来，很多国内企业看到了国内空气净化器行业爆发式的增长，开始由外销市场转向主攻内销市场；在2018年国内空气净化器产品市场遇冷的情况下，许多企业又瞄向了国外稳定的空气净化器市场。事实上，中国作为一个制造业大国，全球约 70%的空气净化器都是在中国生产的。随着我国空气净化器行业技术水平的提升，加上国内产品制造的价格优势，过去3年，我国的空气净化器出口数量增长明显。其中美国、日本、韩国是主要的目标市场，新兴的印度市场也受到了行业企业的关注。

在发展过程中遇到阵痛是难免的，这也是每个行业都会遇到的问题。这个过程也需要所有的行业从业者共同努力，严把产品质量关，正确开展消费宣传，推广健康生活理念，逐步提升消费者对空气净化器产品的认知度，普及空气净化器选购、使用和维护等方面的知识。只有如此，才能形成良好的行业口碑，促进行业良性发展。