基于SCP范式模型的中国节能服务产业现状及对策分析

蒙若旋　童偲偲　吴斯玥　谭浩文　王译涓

摘 要：第十九次全国代表大会报告“新发展”理念提出之日起，通过市场机制创新驱动，市场结构稳步完善，将社会资源要素有序投入节能环保产业。本文具有产业组织理论分析的独特性视角，大学生创新创业项目“源水膜”所处节能服务业展开分析，着眼于行业整体发展，通过SCP范式的运用，在市场结构——市场行为——市场绩效分析框架之下，分析节能环保产业现状，剖析行业发展规划，具有借鉴意义。

关键词：节能服务产业;SCP模型;市场行为研究;源水膜

一、节能服务产业研究背景及意义

（一）节能服务产业理论研究背景

国外相关政策法令同为初步引导阶段，众多学者也深入研究，以期给出有效调节措施，帮助产业快速成长，尽早实现产业转型升级，提高资源利用效率，达到可持续发展。产业分析中广泛运用SCP范式，美国节能服务行业在产业政策制定和监管方式上，通过范式考察市场结构（分析考察市场集中度、进入退出壁垒、规模经济）、市场行为、市场绩效三者，建立比较完善的市场化激励政策机制，节能环保相关群体的利益均分实现后，即达成市场发展良性循环，国内政策通过相关行业理论分析可以有效借鉴。

国内学者对于本行业研究正在起步，研究重点多集中于分析已有的相关政策措施以及评估体系，如《推进我国节能服务产业发展对策研究》、《我国节能环保产业发展评价研究》，但对于节能环保市场宏观把握有所缺失;《基于SCP模型的节能环保市场分析研究》运用范式进行分析，其中将节能服务产业进行准确的领域划分，给予笔者一定启发，但由于其着眼于环保政策较多，对于服务市场说明尚不完全。

（二）国内节能服务产业发展历程

我国能源消费总量全球占比20.3%，与之相对的能源利用率却远低于消费同等的发达国家。为使节能服务产业规模扩大的需求得到满足，响应我国资源管理效率提升的号召。我国于1998年在节能服务市场引入合同能源管理机制，即项目公司通过节能效益分享方式模式平衡融资利润，并提供节能诊断、改造、融资等服务。

为推动节能市场发展导向转变，努力发展节能服务产业，积极培育新兴产业，形成新的经济增长点，我国相继出台《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》（国办发（2010）25号）、以财税（2010）110号为代表的一系列优惠政策文件，以鼓励节能服务产业快速发展。

在国家政策鼓励推动及可持续发展理念下，应加快对节能服务产业的分析。并在其基础上，对我国节能服务产业协同机制进行创新与完善。综上，本文对于节能服务产业发展有着重要意义。

二、SCP范式行业分析

节能服务行业本身结构复杂，产业内部诸要素相互交叉不易区分，且当前处于新兴发展阶段，产业关联以及产业内部尚未稳定，从供给角度难以把握整个产业的发展规律。笔者认为，由市场目的（即市场需求）为主要分类，范式框架下，能同时考察节能服务产业不同类型市场，把握行业整体发展水平、方向，并提出相应对策建议。

服务于公共部门的节能服务产业。主要是由政府设立或受到政府手段进行调配的节能服务企业。由于其主要负责领域投入资金量过大，负责内容过于繁杂，技术手段要求较高，政府通常通过系列政策，提供资金与投入公共物资来扶持企业成长。典型治理重灾区包括：污水排放、固体废弃物堆积、废气浮尘治理等。利益链视角下，由于节能服务产业的终极需求是人们对于美好生活的需要，政府与公众之间存在着委托代理和博弈关系，直接资金支持（政府财政）其实仍然来源于公民。但实际上由于企业直接面对的不是公民消费者而是政府，政府具有高度议价能力，谈判过程中处于完全主导地位，所以极易形成买方垄断市场。

服务于家庭和个人的节能环保产业。主要是将节能服务融入人们日常生活之中，大部分为家用生活用品生产与销售企业。相较于公共部门节能服务业，其生产规模较小，但数量众多，具有更大的市场创新灵活变动性。实质上趋于日常的产品与服务市场，是因为其直接面对消费者的需要。典型项目包括：节能家电（与智能家居结合），室内温湿调节、防霾防噪音家装及其他生活用品等。

服务于生产性企业的节能服务产业。主要是服务于大型企事业单位，其发展主要作为附加值产业。对于大型企事业单位而言最主要任务是产值利润，而非集中精力于节能技术、节能相关模式等服务。需求产生在于生产和经营活动中产生了环境负外部性，违反了《控制温室气体排放工作方案》等政府法规受到制裁而衍生成本。多数高耗能产业和污染企业多属于第二产业生产厂商，能够为这些大型厂商提供服务的节能服务公司通常需要较强的产业链上游控制力。

服务于技术研究与开发的节能服务产业。由于多数企业需要环保节能技术，提高技术替代率，降低生产成本，与此同时响应消费者绿色环保产品需求。希望通过将节能环保技术加入现有的产品技术中，从而提高产品附加值。根据调查显示，73.3%的企业倾向于选择运用高新技术进行产业升级，笔者所处大学生創新创业项目开发节能服务产品——源水膜，隶属于技术研发领域，具有代表性，体现节能服务产业在此方面具有广大发展空间。

（一）市场集中度

服务于公共部门的节能环保企业，买方（政府）垄断下，私立盈利性公司没有盈利空间逐渐退出市场，将市场交由政府从事公益性节能环保服务。作为唯一一家以节能环保为主的国务院国资委监管的中央企业，中国节能环保集团公司是目前节能服务产业领域最具影响力的科技型服务产业集团。由此可知这一类节能服务企业在全国集中度不高。根据中国节能服务创新峰会提供数据，东、中、西部节能服务总产值贡献率分别为46.1%、40.5%、13.4%，区域发展不平衡持续加大。

服务于家庭与个人的节能服务产业一般市场集中度较低，在个性化需求时代，这些节能环保企业面对消费者的差异性需求自动分裂为不同的服务厂商，由于自有资金投入是资金来源主流，所以市场份额占比较小。据前瞻产业研究院调查显示，节能服务产业中民间资本与租赁业务所占总投资比重仅为4.2%、3.5%。而中国家庭在节能服务产业的消费多以企业响应消费者需求生产产品提前实现，消费者支付的仅为分散、小股资金流。

服务于生产性企业以及技术研发的节能环保企业一般处于垄断竞争以及完全竞争之间，生产性厂商以强力的资金支持、广泛的市场资源为支撑，由于其经营通常需要具备技术专业研发性和较强的资源整合能力。所以其具备较强的产业集中度并且处于产业链前段。以上海市节能服务企业数据为依据。

数据来源：上海市统计局

服务于技术研发的节能环保企业，由于其目的在于投入R&D经费以提高附加值，与我国中小企业适用的政策工具不完善。根据中国科技论坛显示，在当前技术创新政策中，涉及供给侧约占50.75%，需求侧约占7.46%，环境政策约占41.79%，政策体系主要以“输血式”为主，造成企业依赖心理同时，考虑到劳动密集型产业需要进行转型升级涉及到融资、企业制度、组织制度的问题，由此可知节能服务产业集中度低，市场活力差。

（二）进入与退出壁垒

1. 进入壁垒

由于规模经济壁垒，当前节能服务市场作为新兴产业仍处于未饱和阶段。（如图1）随着信息科技产业的不断发展，该产业处于生命周期成长期，处于经济增长率较高即产业初创期以及高速成长期。在此壁垒下，新企业较容易进入。

2. 绝对成本优势壁垒、必要资本量壁垒

服务于技术研发以及公共部门的节能服务业具有这两类壁垒，通常这两类企业需要科学技术水平较高，在位企业控制了前端市场即以高质量低成本控制力供应渠道，并把握了技术专长人才，一旦有新的技术问世，就通过技术入股或买断专利等方式将人员技术成果运用于生产，始终保持高度市场集中度地位。这需要较高成本的R&D投入量，根据数据调查显示2017年全国共投入研究与发展（R&D）经费为13015.6亿元，比上年增加1169.0亿元，增长9.9%。高新技术投入成本需要必要资本量作为支持构成了较高的行业资本壁垒，并以绝对成本优势排斥了潜在竞争者。

3. 法规政策壁垒

现阶段，政策和法规鼓励创新，以推动新旧动能之间的转换。2017年中国高新技术产业和规模以上战略性新兴产业增加值分别比上年增长13.4%和11.0%，同期增速分别高于4.4个和6.8个百分点。节能服务业新产业、新业态、新模式之间深度融合，发展兴旺发达。环保战略处于重点突出位置，节能环保服务产业替代原有生产方式，成为发展新方向。合同能源项目条件符合企业以及清洁基金获得相关收入企业、CDM项目实施企业按照国家规定免征企业所得税，银行放宽贷款限制。

由此可知整个节能服务产业受到政策保护扶持，在此基础上行业进入壁垒降低。特别是对于服务于个人和家庭的节能服务产业，由于其生存能力，融资能力较弱，政策帮助有利于其成长，根据图2得到该产业融资情况持续向好，产融合作形成共赢局面。

4. 退出壁垒

节能服务行业所经营企业具有较高的市场退出壁垒，首先企业的固定资产中有通用性资产、半通用性自残和专用性资产。节能服务业在行业上具有内容的交叉性，类似于做饮水滤水小家电企业可以联系相关环保材料型零件生产商。但是产业上重叠度低，即领域、规模、工艺流程、管理水平等存在显著区别。这导致了专用性资产无法在二手资产市场上交易或出售价格低于其机会成本，由于回收困难造成的废旧处理的无奈结果，导致了企业必须承担高昂的沉淀成本。对于在位企业（已支付沉淀成本）具有承诺价值，坚定了其留在市场中的信心，增加了在位企业利用策略性行为阻止潜在进入者进入的能力。其次对于潜在进入者而言，巨额沉淀成本使其意识到进入后果，形成进入壁垒，使其预留时间进行斟酌考虑，不会轻易进入市场。

（三）市场结构的比较

对四类型市场结构进行比较分析，如表2

（四）市场行为

服务于公共部门的节能服务产业，政府出于买方垄断地位，多数政府设立企业提供公共设施和服务所需资金有政府部门承担，但由此引发的问题在于政府发挥作用过多后带来市场僵化，在完全政府调配下难以发展。需要引进新的管理方式和资本来源以减小政府支出达到行业发展效果。国内市场采用PPP模式较为广泛，从而优化政府投资使用方向，以激励社会资本参与节能服务领域。

趋向于完全竞争市场状态下个人和家庭节能服务市场，由市场供给关系决定的价格和市场行为也符合完全竞争下产品预期。服务于生产性企业的节能环保企业，主要受到政策调整影响，其市场主要来源于相关市场政府的规章制度。但毕竟这是企业受到强制而产生的市场，不符合其利益最大化的准则，因而这一类企业市场可能会存在不稳定性，增加其额外经营成本。服务于技术研发的节能服务企业，由于技术研发时间的不稳定性以及市场要求的多样性，该企业会相对增加市场价格以平衡经营成本。

（五）兼并重组行为

节能服务产业由于地区保护主义难以跨区经营，在一区域内虽然有较强的市場集中度但相对于全国水平较低，存在严重市场分割现象。类似服务于公共部门的节能服务产业可以走集成化路线，以资本为纽带通过兼并重组来提高服务能力，到资本市场进行上市。比如专业化经营方式适用于家庭和个人的节能服务企业，将产品服务在地区内做深做大。

（六）市场绩效

根据《项目型节能服务业上市公司经营绩效评价研究》一文中的实证分析，我国节能服务业前十四家上市公司总资产报酬率与净资产收益率偏低，整体绩效一般。在此提出分析及应对措施（见表4）。

三、结论

通过对四种不同类型市场区分进行SCP范式分析、实证分析验证后，可以清楚了解市场。行业内不同市场存在不同矛盾问题，呈现整个行业生态发展。

对于服务于公共部门的节能服务产业，存在着政府作为买方垄断市场，呈现高利润率，市场竞争率与增长率双低特征，综合节能服务市场的供应与市场需求不匹配。对于这一类型市场应引入PPP等竞争机制，激活市场。或者采用兼并重组做法来鼓励企业具有自身生命力，产业发展机遇在于国家推行“一带一路”建设开拓国际市场等政策来扶持产业发展。

对于服务于家庭和个人的节能服务产业，完全竞争市场、政府政策扶持状态下，企业接受市场价格呈现低利润率、高增长率状态，其服务流于表层，诚信机制缺位。建议避免过度竞争的同时，应不断提高产品技术、质量以及服务水平，激起消费者购买欲望。而产业发展机遇在于处于国家产业链重塑时期，能结合高校等小成本研究技术提升产品产业提高质量。

对于服务于生产性企业的节能环保性产业，市场处于完全竞争与垄断中间状态。企业主要发展问题在于市场不稳定性以及市场未成熟性造成的信息不对称和企业节能意识不足造成下游服务企业成本提高，特征在于中等利润率、中等增长率。政府应该鼓励企业走集成化路线，促进市场发展，企业积极响应国家“新发展理念”。

对于服务于技术研发的节能环保企业，市场处于初级阶段，主要问题在于技术研发时间长短的不确定性以及投融资渠道不畅。如本文来源项目——源水膜，其项目在原材料与其他费用计入固定成本的前提下，生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为30.2%，处于较低水平，但由于大学生创新创业资金匮乏，面临技术成果难以转化的尴尬局面。政府应该加大知识产权保护力度，拓宽科研院校、大学生的技术创新成果转化途径，增强R&D投入资金量，发展机遇在于国家知识产权法律逐渐完善，全国碳市场启动，促进企业主动引入技术提升产品附加值，此时技术成果以及投融资问题可得到较大改善。

参考文献：

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[5] 王琼，等.我国节能服务业存在的问题及对策建议.北京交通大学中国产业安全研究中心;中国21世纪议程管理中心;中国科学院地理科学与资源研究所;北京航空航天大学公共管理学院.

基金项目：大学生创新训练项目——源水膜绿色清洁项目（201811600057）（指导教师：郝雪娟、陈新武）