宠物行业市场概况和宠物清洁用品现状

聂姗姗 强鹏涛 于 文

（1. 西安开米股份有限公司，陕西西安，710075；2. 上海开米科技有限公司，上海，201808）

1 国际宠物行业概况

宠物行业在欧美等发达国家经历了上百年的发展，从宠物经济产值来看，欧美宠物经济产值占全球宠物总经济产值的60%，其中美国37%，欧洲23%。随着亚洲国家经济水平的提高，宠物数量和宠物经济迅速增长，亚洲的宠物经济产值占全球总经济产值已超过欧洲，占比24%，成为全球宠物经济第二大市场[1]（见图1）。

1.1 美国宠物市场概况

美国是世界上最发达和规模最大的宠物经济体。美国宠物产品协会（APPA）数据显示，2018年美国宠物消费支出金额达到725.6亿美元，与2017年695.1亿美元相比，增长4.4%，预计2019年美国宠物消费支出金额仍将继续保持稳定增长，规模达到753.8亿美元左右。根据APPA官方网站披露，2019-2020年度的全国宠物主人调查统计数据显示，67%的美国家庭拥有至少一只宠物，拥有宠物的家庭数量已达到8490万户。千禧一代是宠物主人中的最大部分，调查结果显示，超过80%的千禧一代宠物主人拥有狗，而50%左右的人拥有猫[2,3]。

根据FranchiseHelp的数据，美国宠物总数量已超过3亿只。根据APPA的调查数据，如果从宠物种类方面，饲养最多的宠物是淡水鱼，其次是猫和狗，数量分别占据24%和23%（见图2）。如果从家庭数量方面，饲养家庭数量最多的是狗，在养宠物的家庭中占比42%，其次是猫，占比为33%（见图3）。

图1 全球各地区宠物行业产值占比

从具体的细分产品市场分布情况来看，宠物食品的销售规模最大，2018年度销售额达303.2亿美元，占行业比例为41.8%；其次是兽医护理占比25%，第三为宠物用品和OTC药物，占比22.1%（见表1）[2]。

图2 美国各类宠物数量占比

图3 美国拥有宠物家庭数量情况

1.2 欧洲宠物市场概况

根据欧洲宠物食品工业联盟（FEDIAF）统计 数据显示，欧洲至少拥有一只宠物的家庭数量在2017年为8000万户，其中至少养一只狗或一只猫的家庭占比分别为18%和26%，而在欧盟国家，至少养一只狗或一只猫的家庭占比则分别为21%和24%。

从统计数据来看，德国是除俄罗斯以外宠物数量第二大的欧洲国家[4]。根据德国宠物贸易及行业协会（ZZF）官方网站新闻显示，2018年德国宠物用品营业额为49.48亿欧元，其中，宠物食品32.26亿欧元，宠物用品9.97亿欧元。2018年德国的宠物数量为3440万只（不包括观赏鱼和饲养动物，见图4）。45%的德国家庭拥有至少一只宠物，22%的家庭拥有至少2只宠物，63%的有孩子家庭养有宠物。

图4 德国家庭中的宠物数量

表1 美国宠物行业细分市场支出明细

1.3 日本宠物市场概况

根据欧睿国际数据，2017年，日本宠物数量约为1946.8万只，其中，宠物猫的数量约为988.6万只，宠物狗约为958.2万只，宠物猫的数量第一次超过了宠物狗。总体在近十年里，日本宠物数量呈持续下滑的趋势，其中，宠物狗的跌幅比较大，2017年相比2008年宠物狗数量下降26.9%，而在此期间宠物猫数量下降9.2%。

在市场规模上，2017年日本宠物行业规模为15135亿日元（约合人民币920亿元），同比增长仅1%。日本宠物市场规模复合增速在2003-2007年约为3.2%，但在2008年后宠物数量逐渐减少，市场增速出现了下滑，过去十年间复合增速仅为1.1%（数据来源：Yano Research）。

从细分市场结构来看，整体格局多年来变动不大，宠物商品占比约49%，其中宠物食品占比32%，宠物用品占比17%，包含医疗、美容等的宠物服务占比约51%[5]。

历经多年的发展，目前国际市场上，欧美等发达国家的宠物行业市场已趋于成熟稳定，进入缓慢稳步增长阶段。日本市场由于宠物数量的下降，增长率较低，基本保持平稳，而中国就成为亚洲宠物市场发展的重要力量。

2 中国宠物行业市场概况

相比国际市场，中国宠物行业起步较晚，但发展较为迅速。随着中国社会经济的发展和物质生活水平的提高，宠物逐渐受到人们的喜爱，越来越多的人加入养宠大军。

根据铃铛宠物携手亚宠展联合发布的《2018年中国宠物行业白皮书》[6]，2018年中国城镇养宠人群达7355万(含水族)，其中，养狗猫人群比例最高。2018年中国城镇养狗、养猫人群达5648万人，其中狗主人3390万人，占全部养宠人群的比例为46.1%（见图5），狗数量5085万只，人均养狗1.5万只；猫主人2258万人，占全部养宠人群的比例为30.7%，猫数量4064万只，人均养猫1.8只。

图5 2018年中国各种养宠人群占比情况

随着养宠人群数量和宠物数量逐渐增加，我国宠物行业市场规模不断扩大，在2012-2017年增长十分迅速，年均复合增长率达到34.26%，2018年增速有所放缓，增长率为16.2%（见图6）。统计显示， 2018年中国宠物消费市场规模达到1708亿，其中宠物狗市场规模1056亿元，宠物猫市场规模652亿元。

图6 2012-2018年中国宠物市场规模情况

在市场规模细分方面，狗市场规模中，狗商品消费金额占比72%，服务金额占比28%，而狗商品中，占比最高是狗主粮，为36%，其次是狗用品和狗零食。猫市场规模中，猫商品消费金额占比82%，服务占比18%，而猫商品中，占比最高是猫主粮，为44%，其次是猫用品和猫零食。

在宠物用品消费金额上，狗用品人均年消费金额为1826.7元，猫用品人均年消费金额为1721.2元。在狗用品消费结构中，浴液香波/护毛素是购买最多的宠物用品，占比55.8%，消毒除味产品占比22.9%（见图7）；而在猫用品消费结构中，浴液香波/护毛素占比19.2%，消毒除味产品占比15.5%（见图8）。

图7 狗主人购买用品年消费类型

图8 猫主人购买用品年消费类型

从数据中可以看出，浴液香波/护毛素和消毒除味产品作为宠物清洁用品，在宠物用品消费结构中是占比最高的部分。随着宠物数量和宠物市场规模的扩大，宠物清洁用品市场规模也将随之增长。

3 中国宠物清洁用品主要产品分类状况

3.1 宠物浴液

宠物浴液是使用最多的洗护类产品，目前市面上根据产品形式分为凝露型和泡沫型，根据使用方式分为冲洗型和免洗型。

猫狗和人的皮肤结构不同，皮肤pH值也不同，人的皮肤表面是弱酸性，约为5.5，而狗的皮肤表面是弱碱性，约为7.5。因此由于皮肤结构、酸碱度和新陈代谢的差异，宠物浴液和人体用沐浴露配方有所不同。

宠物浴液一般由表面活性剂和一定量的润肤剂、功能组分、防腐剂和香精组成，比较注重产品功效，比如清洗后宠物皮毛的顺滑性、去除宠物身上异味等。

3.2 除臭剂

宠物尿液、粪便、口水及身体会散发出臭味，容易使家居环境带有臭味，影响铲屎官心情。市面上的宠物除臭剂多为喷雾产品，可直接喷在宠物大小便处以及宠物接触的地方。

除臭剂分为物理遮盖型和化学分解型，物理遮盖型主要是通过一些天然芳香精油、香精等，用香味掩盖臭味，达到感官上除臭的目的。化学分解型一般使用生物酶或其他化学物质对臭味进行分解，生物酶可与引起气味的分子发生化学反应，将臭味气体分解变成二氧化碳和水等简单无机物。

市面上较受欢迎的产品为台湾品牌ODOUT 臭味滚，该产品宣称使用生物酶分解除臭原理，达到除臭的目的。

3.3 消毒剂

宠物尤其是猫狗毛发较多，到处走动时会携带很多肉眼看不见的细菌，宠物粪便如不及时清理或清理不干净，也容易产生细菌。铲屎官经常与宠物互动，很容易产生交叉感染。因此要经常对宠物手脚、宠物窝笼、家具地面等进行消毒，消毒液根据使用方法按照比例稀释后使用。

根据市场调研，市面上消毒剂的有效成分一般包含：苯扎氯铵/苯扎溴铵、阳离子胍类杀菌剂和季铵盐杀菌剂等，其中有效成分为苯扎氯铵/苯扎溴铵的产品占比最高。

4 中国宠物清洁用品发展趋势

4.1 绿色温和化

随着人们对绿色天然产品的重视和需求量增加，宠物清洁用品也将向绿色化发展，使用天然来源的绿色温和表面活性剂来代替现有的表面活性剂。

4.2 产品细分化

由于宠物行业市场规模不断扩大，宠物清洁用品的需求量也在增加，人们对清洁产品的功能性要求越来越细分化，比如某些品牌专门开发了针对皮肤敏感宠物的专用产品。

5 结语

近年来我国宠物行业市场规模一直保持较高的增速，2018年相比2017年增长率为16.2%。宠物清洁用品作为宠物用品中比例较大的部分，在未来有着不可估量的发展潜力。且宠物清洁用品市场尚未出现某一个或几个品牌垄断市场的局面，因此仍有较大的发展空间。