中国宠物行业现状和发展趋势

陈伟才

（广州立白企业集团有限公司，广东广州，510370）

1 中国宠物行业发展历程简介

在中国，宠物正在从原来的“看家护院”功能转变为“心灵呵护”的高层次精神追求。一般而言，宠物是由家庭饲养的伴侣小动物，包括狗、猫、水族、爬行类、啮齿类等，其中狗和猫为主流宠物品种。伴随着经济的发展，人口老龄化的加快，丁克家庭的增加，宠物逐渐变成人们娱乐休闲、情感寄托的很好选择[1]。人们愿意为宠物付出更多时间、精力和成本，为自己的宠物购买食品、清洁剂、服装、玩具等用品，带宠物接受医疗、美容、驯养等服务，因此，推动了各类宠物市场的兴起。

我国宠物行业相对于其他发达国家，起步较晚，但发展迅速[2]。20世纪90年代初，随着中国小动物保护协会成立以及将宠物作为伴侣这一理念的宣传，宠物的概念在中国开始兴起。根据《2017年中国宠物行业白皮书》报告的梳理，中国宠物行业的发展可以划分为四阶段（如图1所示）——第一个阶段：启蒙期（1990-1999年）；第二阶段：孕育期（2000-2010年）；第三个阶段：快速发展期（2010-2020年）；第四个阶段：成熟期（2020年以后）。目前我国宠物行业正处于方兴未艾的快速发展期。

图1 中国宠物行业发展历程

2 中国宠物市场现状

2.1 目前中国养宠比例仍然较低

截至2018年12月底，中国宠物主饲养的宠物数量已颇具规模。其中，水族数量最多，达8400万只，宠物狗、宠物猫紧随之后，数量分别为7400万只和6700万只。除这三大种类，还有900万只鸟类、700万只爬行类和700万只啮齿类动物等[3]。但按照中国养宠用户人数比例来算，养狗人数占总养宠人数比例最高，为46.1%，而养猫人数占比为30.7%，养水族人数占比为27.3%，养爬行类人数占比为19.4%，养啮齿类人数占比为17.3%，具体数据如图2所示。

图2 饲养不同宠物人数占总养宠人数比例

相对于发达国家，我国养宠家庭比例还是比较低。2017年美国饲养宠物的家庭，占其全国家庭总数的68%；英国养宠比例为45%；日本的养宠比例也达到37%。而目前我国的养宠家庭占比只有17%，跟发达国家仍然有较大的差距。具体数据如图3所示[4]。

图3 不同国家养宠人数比例

2.2 中国宠物行业市场规模巨大

中国宠物市场兴起后，随着人们饲养宠物观念的逐渐普及，中国宠物行业经过20多年的蓬勃发展，现在已经逐渐形成很大的规模。2012-2018年我国宠物行业市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2012年中国宠物行业市场规模仅仅为337亿元。2016年中国宠物行业市场规模增长突破千亿元，4年时间，市场规模增长了262%。到了2017年中国宠物行业市场规模达到1470亿元，同比增长20.5%。截止至2018年中国宠物行业市场规模达到了1708亿。其中宠物狗市场规模1056亿元，宠物猫市场规模652亿元。前瞻产业研究院预测在2020年，中国宠物行业市场规模将突破2000亿元[5]。

图4 中国宠物市场规模变化

2.3 宠物商品消费占主导地位

目前国内宠物市场中，规模最大的仍是宠物狗和宠物猫市场，水族虽然数量占优，但产生的经济效益有限，而狗猫市场占宠物市场总规模的90%左右。从市场规模细分来看，狗商品消费，包括主粮、用品、零食、药品、保健品等占比72.2%，而服务消费，包括训练、寄养、洗澡美容、医疗等占比为27.8%。而猫的商品消费更是占据81%，而服务只占比19%。猫的主粮消费占比为44.5%，明显高于狗主粮的36%，而狗的洗澡美容消费占比为10.1%，高于猫洗澡美容的3.1%，而其他各项消费比例则相当。具体市场规模细分如图5和图6所示。

图5 2018年狗市场规模细分

图6 2018年猫市场规模细分

3 中国宠物行业未来发展趋势

3.1 宠物行业发展潜力巨大

目前，我国进入了人口快速老龄化阶段，平均每年新增老年人口596万人，年均增长速度达3.28%，到2020年，老年人口达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17%。我国老龄人口和空巢青年逐年增多，对陪伴的需求将进一步刺激宠物数量的增长。

根据国家统计局数据，2018年前三季度国内生产总值650899亿元，全国居民人均消费支出14281元，同比名义增长8.5%，比上年同期加快1.0个百分点，消费环境稳定。目前我国经济稳定增长，居民的消费水平提高，预计我国宠物产业市场规模将不断扩大[6]。

从细分市场来看，宠物食品市场渗透率依旧较低，未来仍有较大的拓展空间，同时随着国内宠物食品市场的成熟，保健品市场也将进一步完善，也将持续刺激宠物食品市场的繁荣。宠物医疗市场同样值得期待，除了宠物药物、宠物美容将迎来快速发展外，宠物殡葬市场同样存在巨大的发展空间。

3.2 行业迎来整合和洗牌

据不完全统计，2018年国内宠物行业中，亿元以上融资规模的项目就有10个左右，如疯狂小狗、依依股份、宠幸宠物等。其中，个性化的宠物食品、宠物用品和宠物医疗成为热点，这些项目的公司创始人多为80后或90后。与老牌宠物企业相比，新一代宠物行业的领导者更加注重品牌、设计、营销策略以及开拓更多尚未开发的细分市场。这些发展思路正是一些以代工起家的老牌宠物企业所欠缺的。而老牌企业也没有放下前进的步伐。他们更懂上游供应链，懂产品，懂生产制造，这些都是老牌企业的优势所在。这些经验需要用时间来积累，不能一蹴而就。

新老企业竞争发展正成为当前宠物行业的重要特点之一。在新老企业同台竞争的背景下，随着资本不断进入，整个宠物行业在未来也必然会出现整合发展的趋势，整个产业链可能会发生一些格局上的变化。

3.3 线上线下协同发展

随着电商购物在国内的渗透率提高，宠物行业与其他传统行业一样，受电商影响较大。国内宠物企业也抓住电商风口实现逆袭突围。从2014年至今，宠物用品（以宠物食粮为主）的线上销售贡献率一直高于线下。中国新兴宠物产品企业的发展也很大程度上得益于电商渠道拓展。目前电商渠道主要分为两大派，一是以天猫、京东为代表的综合性电商，二是集宠物资讯和宠物商品服务于一体的专营性宠物平台，如波奇网、有宠网等。

当前线上电商流量红利逐渐消散，线下渠道是未来国产宠物品牌创造营收新增长点的重要渠道之一。在2017年《中国宠物白皮书》的调查中，宠物商品线下销售渠道中宠物医院所占比例最大，达到44.2%，其次为宠物连锁店（39.8%）和社区店（32.5%）。

宠物医院的单次消费额高，且生病医治属于刚性需求，因此在线下渠道中销售额占比位列第一并不无道理。2018年的《中国宠物行业白皮书》的调查数据显示，狗主人在宠物医疗上的年均花费为1557.2元，猫主人的年均医疗花费为1446.1元。从消费结构上看，狗主人与猫主人在医院购买最多的服务均为接种疫苗；狗主人更多选择驱虫服务（63.1%）和洗澡美容（58.2%）；猫主人倾向于购买绝育服务（57.9%）和驱虫服务（55.9%）[7]。而在洗澡美容服务方面，狗主人平均年花费1711元，而猫主人年花费1131元。目前宠物洗澡美容机构仍然以传统服务为主。超过九成猫主人和狗主人购买过洗澡服务，超过七成狗主人购买过造型修毛服务，近四成猫主人购买过造型修毛服务。

宠物用品企业应该重视在线上社区社群的推广力度，打造品牌的宠物内容平台，提供宠物用户线上社交沟通空间，提高用户粘性，实现精准营销。未来在宠物用品行业中“线上做内容，线下做到达，电商做收割”将是理想模式和主流趋势。