北方农牧交错带肉羊产业集群集中度和竞争力分析——以朔州肉羊产业集群为例

韩振兴，朱 涛，常向阳*

（1.山西农业大学经济管理学院，山西太谷 030801；2.南京农业大学经济管理学院，江苏南京 210095）

北纬39～40°是国际公认的草食畜牧业黄金产业带，朔州市就位于该产业带内。朔州市地处北方农牧交错带，是雁门关生态畜牧经济区的核心区，也是全国唯一的草牧业发展试验试点市。其中，怀仁县是全国优质肉羊基地，右玉是种羊基地，平鲁区是全省最大的优质牧草基地，朔城区是城郊型畜牧业，山阴县是全国优质奶牛基地，应县奶牛和肉羊发展并驾齐驱。“怀仁羔羊肉”、“右玉羔羊肉”均获得原产地地理标识保护。

近年来，朔州市搭乘“国家草牧业试验试点”和“粮改饲”政策的快车，大力实施雁门关生态畜牧经济区建设战略和国家草牧业发展战略，朔州市成为全国重要的优质肉羊生产基地，朔州肉羊产业也形成了极具增长潜力的特色农业产业集群。因此，本文基于山西省和朔州市2005—2016 年肉羊产业发展数据，分析了朔州市肉羊产业自身的发展变化，并运用区位商、集中系数以及效率优势、规模优势、综合比较优势指数对朔州市肉羊产业集群的集中度和竞争力进行了分析。

1 农业产业集群研究述评

近年来，关于农业产业集群的研究主要有以下几类：①运用钻石模型和GEM 模型进行研究，如刘刚[1]运用钻石模型分析了天津市农业产业集群的4 种发展模式（资源禀赋、资源共享、产业关联、产业融合），张宗利[2]采用区位商法和GEMS 模型对广西罗非鱼产业集群集聚度和产业集群竞争力进行了测量；②运用主成分分析、层次分析、相关性分析进行研究，如李丰玉等[3]运用层次分析法分析了休闲农业的产业集群竞争力，许烜等[4]运用典型相关性方法分析了资源、经济、技术和环境四类要素对湖南省6 个主要农业产业集群升级的影响；③运用结构方程进行研究，如曾光等[5]运用结构方程模型（SEM）对湖北潜江小龙虾产业集群构建了测度农业产业集群竞争力的模型，并进行实证分析；④运用社会网络分析法进行研究，如李二玲等[6]、史焱文等[7]分别运用社会网络分析法对鄢陵花木产业集群、寿光蔬菜产业集群的创新网络结构做了分析；⑤运用其他方法，如张晗等[8]运用IPA 分析方法、丁瑞等[9]运用半结构式访谈法分别对本溪中草药产业集群、宁夏中宁县枸杞加工产业集群进行了分析。

具体到肉羊产业集群的研究，安娜[10]对阿鲁科尔沁肉羊产业集群的基本结构、集聚程度和集群效应做了分析；韩振兴等[11]研究认为，朔州肉羊产业集群集中化程度和专业化程度明显，且集中化程度高于专业化程度，产业效率明显且处于上升阶段，规模优势明显但日趋稳定。

2 朔州肉羊产业集群发展概况

山西省肉羊行业经历了先减后增的变化，2016 年的年末存栏数、年出栏数、羊肉产量、山羊毛产量均低于2005 年，2016 年的绵羊毛产量和羊绒产量高于2005年（表1）。这与山西省各个地区的肉羊产业变化有关。

2017 年，朔州市肉羊产业销售收入达35 亿元，为农民创造纯收入近8 亿元。由表2 可知，朔州市全年出栏数及其全省占比除2006 年和2011 年减少外，其余年份均为增加，尤其从全省占比来看，从2005 年的14.43%上升到2016 年的60.7%，这主要得益于朔州市“粮改饲”政策的实施和“国家草牧业试验试点”工作的开展推进。

由表3 可知，朔州羊肉产量和全省占比除了在2006 年和2011 年减少外，其余年份均为增长，尤其是2014 年全省占比从2013 年的43.06% 增至73.08% 后一直保持在70% 以上，2015 年甚至高达78.82%，朔州一市的羊肉产量占山西省11 个地市总量的近80%。从其他附属产品来看，羊毛羊绒产量不大，绵羊毛产量占全省的20% 左右，山羊毛和羊绒产量仅为3.52% 和4.07%。

表2 朔州市肉羊产业年末存栏和全年出栏情况

3 基于钻石模型的朔州肉羊产业集群形成要素条件分析

3.1 生产要素 朔州畜牧业历史悠久，产业基础深厚，养殖户具有丰富经验。近年来，山西农业大学、山西省畜牧兽医研究所、山西省牧草站的专家多次为企业和养殖户提供技术咨询和技术培训，使农户和技术员的养殖技术不断提升。山西农业大学与朔州市合作共建全国农牧交错带结构调整先行区，为其提供人才支撑、智力支撑、科研支撑。2017 年朔州市建设1 000 km2的怀仁现代肉羊产业集聚区，形成了以怀仁县为代表的“川区牧繁农育肉羊产业体系”和以右玉县为代表的“山坡区自繁自育肉羊产业体系”，是全国农区重要的肉羊基地[12]。

3.2 需求条件 朔州市肉羊产品除在省内销售外，还销往北京、天津、内蒙古、新疆、福建、重庆、河南、河北等省市及部分伊斯兰国家，具有广阔的销售市场。近年来，人民对羊肉的营养价值越来越认可，羊肉消费量越来越大，作为农牧交错区的朔州羊肉也因产地优势而享有品质优势，具有广阔的市场空间。

3.3 相关及支撑产业

3.3.1 牧草种植 2014 年起，朔州市大力推进牧草种植，截止2017 年全市种草77 万亩，占总耕地面积的15%，其中全株青贮玉米45 万亩、苜蓿17 万亩、燕麦草15万亩[13]，在牧草种植结构中占比分别为58.4%、22.1%和19.5%，已经形成2 个3 000 亩苜蓿基地和1 个万亩燕麦草基地。同时，草牧业服务组织发展初见成效，现有苜蓿和燕麦草收获服务组织32 家，可收获近10 万亩的牧草；青贮玉米收获服务组织150 多家，日收获能力3 万亩以上，有效解决了规模化种植牧草的收获问题。

3.3.2 屠宰加工业 朔州市现有畜牧类加工龙头企业40多家，主要负责鲜奶、羊肉、羊皮、肠衣、有机肥的加工等。其中，肉羊屠宰加工企业17 家，年屠宰加工能力600 万只，羊肉系列产品种类多达120 多种。

3.4 产业战略/结构和同业竞争

3.4.1 产业战略/ 结构 近年来，利用地缘优势和发展优势，朔州市着力打造产业链完善、规模化、标准化的现代草牧业示范区。产业结构包括肥羔羊生产产业结构和良种母羊养殖产业结构，具体为“牧草种植—羔羊育肥—屠宰加工—有机肥生产”和“人工草场—良种繁育—家庭羊场—优质羔羊供应—燕麦草种植加工”。近期的发展战略包括打造肥羔羊循环发展产业带（怀仁、应县为主）、良种母羊养殖循环发展产业带（平鲁、右玉为主）和现代肉羊产业园。

3.4.2 同业竞争 与其他地区肉羊产业相比，朔州市肉羊在全省占有绝对优势，年出栏数占全省的60%以上，其他地区尚未形成如此规模的产业集群。但由于当地奶牛产业集群也具有一定的比较优势，且与肉羊产业需要的要素条件极为相似，因此形成一定的竞争。朔州市共有标准化养殖园区702 个，其中奶牛园区228 个，肉羊园区357 个，产业发展均较为成熟，具有一定优势。从区域分布来看，怀仁县和右玉县分别是肉羊和种羊基地，山阴县是奶牛基地，平鲁区是牧草基地，在这4 个区域奶牛和肉羊产业的竞争较小，竞争最多的地区是应县。

根据表5显示，上肢快速反应和全身协调性测试中标准舞练习组使用时间和错误次数平均减少了7.94s和2.06次，拉丁舞练习组平均减少了9.64s和2.76次，两组之间差异不显著，表明标准舞和拉丁舞均能显著提升大学生的协调性。触杆反应测试和十字绕杆跑测试中标准舞练习组使用时间平均减少2.56s和2.97s，拉丁舞练习组使用时间平均减少3.26s和2.18s，均为P＜0.05，两组之间差异显著。数据表明拉丁舞更有助于提升学生的反应灵敏和快速变向移动重心的能力，标准舞更有助于提升学生的移动灵敏能力。

表3 朔州市羊肉产量和羊毛羊绒产量情况

3.5 外部机遇 近年来，随着“粮改饲”政策和“国家草牧业试验试点”政策的实施，朔州市成为全国重要的优质肉羊生产基地。此外，朔州市也是全国第一个草牧业试验试点市，是雁门关农牧交错带结构调整的先行区。除了国家和地方的政策支持外，政府也提供了充足的资金保障，如农业农村部每年安排6 500 万元试点资金、市政府每年出资1 000 万元、县政府设立专项资金和金融扶持政策，有效带动了社会资本的成倍进入，促进了肉羊产业集群长足发展。

4 朔州肉羊产业集群集中度和竞争力分析

4.1 朔州肉羊产业集群集中度分析

4.1.1 区位商指数 区位商（Local Quotient，LQ）是用来衡量j 地区i 产业的专业化程度，当LQ＞1 时，表示同上一层次区域相比，该地区该产业专业化程度更高，可以为其他地区提供产品和服务；反之，LQ＜1 说明该产业在该区域的专业化程度不高，需要其他地区为其提供产品和服务。LQ =（Eij/ Ei）/（Ej/∑Ej），其中j 地区即为朔州地区，i 产业即为肉羊产业，朔州市的上一层次区域为山西省。Eij表示朔州地区羊肉的产量，Ei表示山西省的羊肉产量，Ej表示朔州地区的牧业产值，∑Ej表示山西省的牧业产值。

由表4 可知，朔州肉羊产业集群LQ 总体呈上升趋势，部分年份有增减变动，除2006 年之外其他年份的LQ 均大于1，其中2014 年增幅巨大，说明朔州市肉羊产业的专业化程度要明显高于山西省。

4.1.2 集中系数 集中系数（Coefficient of concentration，CC) 用来衡量j 地区i 产业的地理集中程度，CC＞1 说明该产业在该区域的地理集中化程度较高，CC＜1 说明该产业在该区域的地理集中程度不高。CC=（Eij/ Ei）/（Pj/∑Pj），其中Eij表示朔州地区羊肉的产量，Ei表示山西省羊肉产量，Pj表示朔州地区的常住人口数量，∑Pj表示山西省的常住人口数量。

如表4 所示，朔州市肉羊产业集群CC 整体呈上升趋势，尽管部分年份有减少，但其仍保持在高位运行，尤其是从2013 年的8.96 跃升到2014 年的15.20 之后，一直维持在15 之上。与LQ 相比，朔州市肉羊产业集群的CC 要更高，说明其地理集中化程度比专业化程度更高。

4.2.1 效率优势指数 效率优势指数（Efficient Advantage Index，EAI）用来衡量某地区某产业的产出效率与其所属区域平均产出效率水平的比较，EAI＞1 表示该地区的该产业具有效率比较优势，EAI＜1 表示相较于其所属区域而言该地区的该产业不具有效率比较优势。EAI=（APij/ APj）/（APi/AP），其中APij表示朔州地区的人均羊肉产量，APj表示朔州地区人均肉类产量，APi表示山西省的人均羊肉产量，AP 表示山西省人均肉类产量。

表4 朔州肉羊产业区集中度分析

如表5 所示，2005—2016 年朔州肉羊产业集群的EAI 均大于1，且呈稳步上升趋势，2014 年增幅明显，之后维持在7 左右。可见，朔州肉羊产业集群的效率指数，相较于全省的平均产出效率而言，具有较大的比较优势。

4.2.2 规模优势指数 规模优势指数（Scale Advantage Index，SAI）用来衡量某地区某产业的规模化程度与其所属区域的比较，SAI＞1 表示该地区的该产业具有规模优势；反之，SAI＜1 表示对于其所属区域而言该地区的该产业不具有规模优势。SAI=（GSij/ GSj）/（GSi/GS），这里衡量的是肉羊产业，所以用出栏数来表示规模程度，其中GSij表示朔州地区羊的出栏数，GSj表示朔州地区猪牛羊的总出栏数，GSi表示山西省羊的出栏数，GS 表示山西省猪牛羊的总出栏数。

如表5 所示，2005—2016 年朔州市肉羊产业集群的SAI 均大于1 但是基本维持在2 左右，说明朔州肉羊产业集群具有一定的规模优势，但是相较其他评价指标而言优势不明显，主要是因为朔州市同时是奶牛和肉羊生产的优势区，在其区域内奶牛产业和肉羊产业会因为行业的相似性而争夺生产资源。

4.2.3 综合比较优势指数 综合比较优势指数(Relative Comprehensive Comparative Advantage，RCCA)，RCCA=EAI×SAI，反映了该产业在该地区的综合比较优势，RCCA＞1，表示该产业在当地具有综合比较优势，反之，RCCA＜1，说明该产业在当地不具备综合比较优势。

如表5 所示，2005—2016 年RCCA 均大于1，说明朔州肉羊产业集群具有一定的综合比较优势；且在2010 年骤增为11.35，2010—2013 年维持在11～13，主要因为这段时期朔州肉羊产业的效率优势凸显；2014年之后维持在15 之上，这主要得益于这段时期朔州市“粮改饲”政策的实施和“国家草牧业试验试点”工作的推进。

5 结论和建议

5.1 结论 从朔州市肉羊产业集群的集中度情况分析可知：①朔州市肉羊产业集群的LQ 和CC 均大于1，说明该产业集群具有明显的集中度优势，即明显的专业化优势和地理集中优势；②该产业集群的CC 远大于LQ，说明其地理集中化程度远高于专业化程度，提升专业化程度是接下来提升产业集中度的方向所在；③2014 年该产业集群的LQ 和CC 大幅提升，说明近年来朔州市“粮改饲”政策的实施和“国家草牧业试验试点”工作的推进对其肉羊产业集群集中度的提升作用效果显著，需继续推进此类工作。

从朔州市肉羊产业集群的竞争力分析可知：①朔州市肉羊产业集群的EAI、SAI、RCCA 均大于1，说明该产业集群具有很大的竞争力；②该产业集群的EAI明显大于SAI，说明朔州肉羊产业集群的效率优势较之规模优势更为明显；③2014 年后该产业集群的效率优势和综合比较优势明显提升，说明当地“粮改饲”政策的实施和“国家草牧业试验试点”工作的推进对该产业集群的竞争力影响较大。

表5 朔州肉羊产业集群竞争力分析

5.2 对策建议

5.2.1 借助政策机遇，大力发展草畜业 “粮改饲”政策侧重于引导种植全株青贮玉米和因地制宜推广牧草种植。当前农民因受传统意识“种草不如种粮”和牧草种植资金投入大、见效期长的影响，种草积极性不高，导致优质牧草发展不足。首先，政府应当加大“粮改饲”政策和牧草种植的宣传力度；其次，实施相应的资金扶持与鼓励政策，推广优质牧草种植，以满足当地肉羊产业的发展需要。

另外，朔州市应借助国家草牧业试点的机遇，继续推进肉羊产业基地建设。具体应通过建设和完善标准化养殖园区，逐步实现绝大部分肉羊的规模化健康养殖，在川区牧繁农育肉羊基地提高育肥羊的规模养殖量和出栏量，在山区自繁自育肉羊基地建设生态型家庭农场和有机肉羊基地。

5.2.2 保持地理集中化优势和效率优势，重点提升专业化程度

1）目前，朔州肉羊的羔羊育肥品种以蒙古羊为主，饲料以谷物为主，导致羔羊易堆积脂肪，羊肉质量受影响，进而影响收益；此外，朔州肉羊的大部分羔羊依靠外调引进，品种杂、产量低、育肥期短、育肥强度高、调运频繁疫病传播风险大[14]。因此朔州市应该加快肉羊良种推广体系和种羊场建设，优化羔羊育肥品种，进而提高产羔率、缩短育肥期、减少外地调运、增加羊肉产量和质量，从源头上提升朔州肉羊产业集群的专业化程度。

2）加强畜牧人才培养，主要是考虑引进高层次畜牧人才的同时，要加大对当地畜牧兽医人员和农民养殖户的培训，及时进行知识更新。做好疫病防控，加强疫病监测预警，做好动物疫病和人畜共患病的防控，在减少发病率的同时提高产品产量和质量。

3）朔州肉羊产业应发挥知名品牌效应，继续培育壮大龙头企业，发展精深加工，进而提升朔州肉羊产业集群的专业化程度。实施品牌战略主要是以“怀仁羔羊肉”、“右玉羔羊肉”为特色做大做强“大材地”、“塞外鲜”、“朔美羊”、“大西口”等品牌，依靠品牌效应带动全产业链的发展；培育壮大 “金沙滩”、“清凉山”、“朔美羊”等肉羊加工龙头企业，全力打造华北羔羊肉生产加工基地；发展精深加工，主要是以屠宰加工业为基础，进一步发展肠衣、羊绒、皮革、食品加工和有机肥生产等相关产业。