中国央企承包商海外市场拓展与战略转型

2019-07-25丁慧芬

商品与质量 2019年11期

丁慧芬

中国交通建设股份有限公司北京 100088

国工程新闻记录近期发布了国际承包商250强榜单，从榜单中传递出了国际工程承包市场规模止跌转增的信号。对榜单中企业的规模、效益、雇佣情况、收入分布、行业及区域分布进行了深度分析，从总体趋势、区域市场及重要影响因素3个方面分析了国际工程承包市场的变化趋势。着重分析了进入榜单的中国内地企业的排名、区域及行业影响力的变化，并追踪对比近5年来榜单10强及中国内地企业的情况，研究结论可作为中国内地工程承包企业分析海外市场变化趋势及进行竞争决策的重要参考。

1 2018年度国际承包商250强概况

美国《工程新闻记录》2018年8月按照惯例发布了本年度的国际承包商250强榜单，该榜单按照国际承包商在海外市场的营业收入，列出了2017年跻身全球前列的国际承包商的名次。这份榜单不仅被视作国际工程承包市场的晴雨表，同时读者也可以从中窥见国际政治和经济形势的瞬息变化，其权威性得到了广泛的认可。2017年，国际承包商250强的海外市场营业收入总额为4824亿美元，这一数字比上年度增长了3．1%，终止了连续3年下滑的趋势掉头向上，令深受国际政治和经济不确定性冲击的国际承包企业为之一振。国际承包商250强2017年具体收入情况如表1所示。

表1 国际承包商250强2017年收入及新签合同额（单位：亿美元）

若统计2018年度国际承包商250强中前225家企业的海外市场营业收入，合计值为4802亿美元，比上一年度的合计数值增长了3%，同样实现了止降转升。

1.1 规模分析

考虑本土及海外承包市场的情况，2017年，国际承包商250强的总营收达到15255亿美元，比上一年度激增9．28%，除了在海外市场的承包收入总和实现增长之外，国际承包商250强2017年本土市场的营收总和也较上年度猛增12．4%；同样，新签合同额的数据也显示出势头强劲的增长，2017年，本土市场的新签合同总额比上年度增长19．8%，海外市场的新签合同总额比上年度增长5．6%。可见，无论是本土市场，还是海外市场，2017年，国际承包商250强在连续3年的压抑之后，都交出了较为亮眼的成绩单[1]。从平均水平来看，2017年，国际承包商250强海外市场营业收入的平均值为19．3亿美元，高于此平均水平的是前59家企业；而计算国际承包商250强海外市场营业收入的中位数值，则为5．3亿美元，平均数水平远高于中位数，这表示榜单中企业的海外市场营业收入分布极不均衡，排名靠前的企业的竞争优势非常明显榜单企业的实力差距非常悬殊。观察国际承包商250强中具有代表性的企业表现，2017年，国际承包商10强企业实现海外市场营业收入合计为1876．9亿美元，环比增长10．03%，这一收入合计占到国际承包商250强海外市场营收总额的38．9%；对比榜单中排名第241～250位的10家企业，其海外市场营收合计为7．4亿美元，仅占250强海外营收总额的0．2%，实力较强的企业的竞争能力不言而喻。2017年，国际承包市场的霸主之位仍由西班牙的ACS集团第六次夺得，海外市场收入达到创纪录的363．9亿美元，比其上年度猛增11．6%，超出排名第二的企业逾100亿美元，占国际承包商250强海外市场营收总额的7．5%，榜首之位无人可以撼动；排在第250名的是一家美国企业，划定了250强榜单的入门数值，海外市场营业收入为0．61亿美元，仅占250强营收总额的0．013%。表2对2017年国际承包商250强的海外市场营业收入数值的分布进行了统计，与上一年度相对照，收入规模总体转向增长。

表2 2017年250强企业收入分布（单位：家）

1.2 效益分析

在报送详细数据的224家企业中，如表3所示，2017年在海外市场实现盈利的企业有165家，在本土市场实现盈利的企业有55家，总体实现盈利的企业有111家，也就是说榜单中过半的企业出现经营亏损，提高盈利能力是摆在国际承包商面前严峻的挑战。

表3 2017年国际承包商250强盈亏情况（单位：家）

1.3 专业技术人员雇佣情况分析

对国际承包商250强专业技术人员雇用数量的变化情况进行分析，其统计结果如表4所示。

表4 2017年国际承包商250强专业技术人员雇佣情况

与上一年度相比，总体用工情况变得较为积极，无论是在本土还是海外市场，扩大或保持专业技术人员用工规模的企业数量都增加了，究其原因，这与2017年企业的总体营业收入情况好转密不可分。在ENR对国际承包市场所划分的十大业务领域中，国际承包商250强的营业收入合计、所占比重及变化情况如表5所示。

1.4 业务领域分布情况分析

表5 2017年国际承包商250强业务领域分布

传统的三大领域，即交通运输、石油化工和房屋建筑，仍是国际承包商们海外市场竞争的主要业务领域，本年度收入合计占比达为73．6%，比上年度降1．2个百分点，主要是由于承包商们在石油化工领域实现的承包收入占比下滑了3．8%，规模收缩显著，主要原因仍是原油价格在2017年的低位运行；电力、工业及水利行业的国际承包市场规模都实现了增长。

2 国际承包市场拓展与战略转型

2.1 区域性市场传递积极的信号

得益于相对稳定的法律、政治和货币政策，国际承包企业看好美国市场的发展，豪华租赁住房和商业楼宇的投资转热，为承包商们提供了更多的机遇。欧洲市场的基础设施建设重新打开了局面，一些大规模的基础设施建设吸引着国际承包企业进入欧洲市场。而在这个市场中，各家企业都不得不评估英国脱欧的影响，大型承包商对德国、奥地利和波兰的基础设施项目都非常感兴趣，也可以借此分散英国脱欧对市场观望情绪的影响。

2.2 紧握石油价格波动，促进央企发展

为了对抗石油危机，原本高度依赖石油产业的中东国家都颁布法令和政策，削弱本国财政与石油贸易收入过于单一和紧密的联系，中东国家的基础设施建设项目重新步入快速发展的道路还需要一段时间，政府投资的大型基础设施项目将成为该地区主要的国际承包项目来源，但同样由于深厚的政府背景，融资和项目立项的周期相应会被拉长[2]。中东国家新的税收政策和关税的提高，使得企业面临成本提高的压力，同时，为了缓解年轻人的失业问题，海湾国家对国外企业提出雇佣更多当地劳动力的要求，增税和劳工政策的变化，让大规模项目的推进面临潜在风险，为了确保现金流和控制成本，央企国际承包企业在该地区更加青睐中等规模的项目，此举也是在等待新政策的切实落地并全面评估其影响[3]。