我国环保行业的现状及发展趋势研究

2019-06-29于淑丹

科学与财富 2019年34期

于淑丹

摘要：环保行业规模不断壮大，本文基于对当下环保行业细分行业现状的分析，对环保行业的未来发展趋势进行了展望。

关键词：环保服务业;市场现状;未来发展趋势

20世纪60年代，世界工业化程度不断加深，随之而来的环境污染问题愈演愈烈，迫于社会和自身良性发展压力，工业化程度较高的发达国家开始从立法、监督、宣传、治理等方面发展环保产业，形成了最早的环境保护体系。经过多年发展，发达国家的环保产业已经形成相对完善的产业体系。

我国的环保产业起步于20世纪70年代，经过40余年的发展壮大，虽然初具规模，但细分领域产业发展都十分不完善，相较环保技术先进，环保产业发达的国家而言，我国环保产业发展处于不够充分阶段。

随着经济社会的快速发展，我国出现了诸多资源环境问题，相关专项规划启动实施，污染防治攻坚战全面打响。环境管理制度加速完善，环保产业战略高度不断提升，政策扶持力度持续加码。党的十九大明确提出 “推进绿色发展”和“壮大节能环保产业”。环保服务业已成为打好污染防治攻坚战、改善生态环境质量的重要一环。

一、环保行业综述：

1、环境服务业规模稳步增长

受到“大气十条”、水污染防治法重新修订，《环境保护税法实施条例》等多项环境保护相关法律法规发布，《重点流域水污染防治规划（2016～2020年）》《全国农村环境综合整治“十三五”规划》等一系列环境保护规划相继出台，大气、水、土壤污染防治三大行动计划深入推进，排污许可制度实施，环境监管不断收严，环境监测社会化改革持续推进，等多因素的拉动，环境服务业从业企业数量和营业收入规模近年呈增长态势：2013-2017年，环境服务业从业数量从3685家增加到5150家，年均增长率约8.7%;环境服务业营业收入达到2943.5亿元，年均增长率约18.6%。从企业数量和营收规模可以看出，环境服务业呈现稳定的增长态势。

2、水污染治理和环境保护监测从业规模最大，危险废物治理领域收入增长明显，固体废物治理企业盈利能力有所提升。

3、行业构成以小型规模经济单位为主

从统计结果看，2017年，大型企业（以营业收入划分）121家，较上年增加19家，占比较上年小幅提高0.1%;小微企业占比75.8%，较上年上升0.8个百分点。环境服务业仍以小微型规模经济单位为主体。

二、各细分领域市场现状

（一）环境监测

环境治理，监测先行。环境监测行业的发展有助于推进环保行业的健康发展。

1、环境监测行业市场现状

环境监测领域企业由2013年的874家，增加到2017年的1655家，从业人数从2013年的10.747万人，增加到2017年的12.91万人，增速较为明显。

根据中国环境监测总站统计，2017年共计销售各类环境监测产品年56575台（套），较2016年增长38.5%，行业总销售额达到65亿元，较2016年增长1.56%。从产品结构看，2017年环境监测设备销售占比较大的市水质监测设备和烟尘延期监测设备，分别占比34%，和32%，数采仪占比17%，环境空气监测设备占比13%，采样器占比4%。[2]

环境监测行业内有5家上市公司，聚光科技、河北先河、北京雪迪龙、中节能天融（中节能子公司）、宇星科技（盈峰环境子公司），5家公司2017年度合计销售额为31.4亿元，行业总销售额占比48.11%，较2016年增加11.7%。

环境监测产业链主要分为：上游，以软件和监测试剂为主，基本被外资企业占领。中游，以监测仪器、系统等硬件为主，基本被5家上市公司占据;下游，以设备日常维护和运营为主，第三方环境服务企业为主，该类业务客单价较低，对上市公司和外资企业没有足够吸引力。

（二）水污染治理行业市场现状

我国污水处理技术水平基本与国外保持同步，2017年水污染治理行业营业收入达到830.3亿元。从细分行业看主要分为城镇生活污水治理、工业废水治理、黑臭水体之力和农村与流域污染治理。

水污染治理产业链主要分为：上游，以装置设备及原料提供为主;中游，为设备采购及安装调试;下游，为运营服务。

上市的环保企业中，以从事水污染治理的企业为主，截止2017年年底，主营业务涉水（包括污水处理工程机设备的生产及销售）的环保上市公司36家，36家涉水企业资产总额达到4369亿元，营业收入规模超过800亿元。新三板挂牌的涉水企业也达到280家。[3]

（三）大气污染治理行业市场现状

今年我国大气环境质量持续改善，“大气十条”目标如期实现，大气污染治理行业产业结构优化，行业发展迅速。大气污染治理行业按照产业类型可分为除尘行业、脱硫行业、脱硝行业、VOCs治理行業。

（1）我国电除尘、袋式除尘技术已经达到国际先进行列，已经具备了依靠自主技术完成EPC项目的能力。电除尘技术应用于燃煤电站、水泥、钢铁等行业。目前我国从事电除尘器生产的企业达到200多家，生产、使用电除尘器的数量居于全球首位。2015年全国电除尘营业收入达到143亿元。

（2）烟气脱硫按照反应物的状态分为湿法烟气脱硫和干法烟气脱硫。在烟气脱硫领域，我国拥有30万千瓦火电机组自主知识产权的烟气脱硫主流工艺技术，但在大型火电机组脱硫工艺技术方面还缺乏自主知识产权。脱硝方面，主要是低氮燃烧技术、选择性催化还原技术SCR，选择性催化还原技术SNCR。我国脱硝技术以引进为主，缺乏自主知识产权技术。

截止2017年末，全国发电装机容量17.7亿千瓦，其中煤电装机容量约10亿千瓦。十八大以来，我国累计完成燃煤电厂超低排放改造7亿千瓦，占煤电总总装机容量的71%，燃煤电站超低排放改造市场空间大大缩小，脱硫脱硝在向非电燃煤行业扩张。[4]

脱硫脱硝产业链主要分为：上游，技术及原材料供应;中游，设备生产及安装;下游，运维管理。

（3）挥发性有机化合物（VOCs）的治理主要包括吸附回收、吸附浓缩、催化燃烧、高温燃烧等技术，目前多项技术组合应用较多。但技术水平参次不齐，行业内尚未培育出龙头企业，低质低价竞争较为严重。目前国内VOCs治理企业约200-300家，一半以上企业为近3年新注册成立或脱硫脱硝企业兼营VOCs治理。VOCs经历了从无到有的快速进程，随着“十三五”提出在重点区域、重点行业推进VOCs排放总量控制，排放总量下降10%以上。VOCs的市场空间约为57亿元。

（四）固体废物污染治理行业市场现状

固体废物，一般指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质。[5]主要分为三类：1、工业废物污染，2、城市生活垃圾污染，在中等收入国家的大城市每人每天产生0.5-0.8千克垃圾。对于终态固体废物处理主要有海洋处置和陆地出资两种;3、建筑固体废物污染。固体废物治理企业2017年营业收入规模约159.1亿元。

（五）危险废物治理行业市场现状

随着我国经济不断发展，尤其是工业产业迅速成熟，危险废物无论数量还是种类都快速增长。根据相关统计数据，电子制造、冶金、钢铁、化工等众多行业都会产生大量危险废物。但行业内从事危险废物处理的企业，面临着企业普遍处置量较小且处置危险废物品类有限的窘境。危险废物治理行业年收入770.8亿元。[6]

三、我国环保服务行业未来发展趋势

《“ 十三五”节能环保产业发展规划》，提出发展节能环保产业，加强大气、水、土壤等污染防治工作。同时提出，到2020年，节能环保产业将成为国民经济的一大支柱行业。 2019年生态环境部部署打好“蓝天、碧水、净土”三大战役。可以预见，未来一段时期，产业利好政策的不断出台，资扶植力度的加大，环保行业的市场空间将进一步加大。

（一）环境监测行业发展趋势

环保监测随着环保税的推进、落地将迎来更加广阔的是市场空间。征税要有監测数据，需要安装监测设备或第三方监测服务，这对环境在线监测设备需求将大幅增加。

行业内的龙头企业向产业链上下游拓展成为趋势，致力于成为软件开发、硬件集成、运营维护的全产业链环境监测综合服务商。

通过引入现代信息技术，促使环境监测向智慧环保迈进，生态环境大数据将更将普遍应用于环境监测领域。

（二）水污染治理行业发展趋势

污水治理的市场空间依然巨大，足以支撑水务相关公司持续经营发展。据预测，“十三五”期间污水治理方向的市场空间超过1.31万亿元以上。

行业发展提速，市场竞争更加激烈，污水治理行业加速重组并购，产业集中化趋势更加明显。资金实力较雄厚、运营经验丰富的公司更多采用BOT模式承接水务处理项目，增加竞争优势。

（三）大气污染治理行业发展趋势

电除尘行业技术成熟，满足国内需求的基础上具备出口创汇条件;脱硫脱硝行业在煤电机组市场趋于饱和的条件下，应着眼于非煤行业市场，经营模式逐渐从EPC为主向BOT模式转换;VOCs行业随着总量控制要求的落实，市场空间将逐渐增长。

（四）固体废物污染治理行业发展趋势

应整顿规范固体废物市场，尽快实现城市生活垃圾分类，逐步提高固体废物无害化处理率和资源化水平。借鉴发达国家固体废物资源化的成功经验，完善固体废物资源化的复制和鼓励政策。我国的固体废物行业起步较晚，但随着我国经济体制的改革的升级，将会有更多的企业和资金进入固体废物处理行业。

（五）危险废物治理行业发展趋势