2020 年越南印刷江湖，风起云涌

新怡印刷在越南印刷市场耕耘近10 年，已成为很多来越南投资办厂的印刷企业的“第一站”。眼看着2019 年在忙碌中过去，回首这一年的经历，颇多感悟。

越南经济，成绩喜人

根据越南国家统计局的数据，越南2019 年第三季度的国内生产总值（GDP），预计同比增长7.31%，其中工业和建筑业增长10.05%；服务业增长7.11%。2019 年前9 个月，工业增加值同比增长9.56%。其中，加工制造继续是整个行业的亮点，增长11.37%（第一季度增长11.52%，第二季度增长10.9%，第三季度增长11.68%），为整个行业贡献了2.42 个百分点。

截至2019 年9 月末，越南进出口总额达3827.2 亿美元，其中，出口总额达1943 亿美元，增长8.2%。进口总额达1884.2 亿美元，增长8.9%。贸易顺差为58.8 亿美元。

出口方面，内资企业出口总额达595.7 亿美元，增长16.4%，占比30.7%；外资企业出口总额（包括原油）达1347.3亿美元，增长5%，占比69.3%。

图1 越南2017 年—2019 年第三季度GDP 增长率

图2 2019 年1 月—9 月越南工业增加值增长率

进口方面，内资企业进口总额达789.7 亿美元，增长14%；外资企业进口总额达1094.5 亿美元，增长5.5%。

截 至2019 年9 月20 日，越南外国直接投资新批项目共2759个，同比增长26.4%；注册资本达109.73 亿美元，下降22.3%。增资项目共1037 个；增资资金达47.89 亿美元，同比下降13.6%。总之，今年前9 个月，新批资金和增资资金共达142 亿美元，同比增长7.3%。

同行信息共享、竞合加强

国外投资的不确定性，让来自中国的同行有了更多合作的可能性，不少身处越南的中国企业都建立了开放性平台，以与国内的诸多同行合作。

中美贸易摩擦导致大量中国企业涌入越南。据不完全统计，2019年仅越南北部就新增中国印刷企业18 家，主要分布在海防、海阳、北宁、兴安等地，其中不乏行业细分巨头。建立于海防、广宁的企业多是玩具及鞋业的配套企业，主要优势是离海防港近，出口方便；建立于北宁的企业，多为消费电子的配合企业，主要优势是供应链较完善，省政府政策开放。

随着中国企业进入量的增加，越南政府针对企业设置的进入门槛也不断提高，主要体现在注册资本、环保等方面。由于大多中国企业法务意识薄弱，多抱着“钱能解决的问题不是问题，先干再说”的观念，所以容易陷入发展的泥潭。

国外投资的不确定性，让来自中国的同行有了更多合作的可能性

表1 越南前5 大出口国

表2 越南前5 大进口国

表3 越南投资来源国家和地区排行榜（截至2019 年9 月末）

分工合作，打造“中国品牌”

展望2020 年，正如习近平总书记所言，中国正面临百年未有之大变局。而大国的博弈此时也深深地影响着传统的印刷行业。全球经济增长面临的下行压力和不确定上升，全球金融市场波动加剧，大宗商品价格震荡，黄金价格上扬，发达经济体货币政策宽松预期升温，国际组织下调全球经济增长预测——预计2020年，全球经济将面临下行或消费疲软的压力。而2020 年的越南印刷江湖，也将有一场关乎新进场的印刷企业与扎根许久的印刷企业之间的市场博弈，越南的局部市场无法容纳大体量的包装产品，只有不断扩大外贸订单才可能有“阳光大道”。

价格战的背后，是企业的内功修炼、人员培养、设备比拼

应对之策，要避免市场陷入“只要中国人想买的东西，只会越买越贵，比如奢侈品。只要中国人要卖的东西，只会越卖越便宜，比如工业品”的泥淖，各印刷企业可根据市场细分，分工合作，优劣互补，打造中国品牌，讲好中国故事。当部分经济体以逆全球化发展，呈现民粹和民族主义抬头时，身处国外的中国企业更要尊重所在国的法律法规，做好风险控制，搞好民间外交，先生存再发展。

2020 年，越南市场或将有一次大洗牌，这将推动当地印刷水平的提升，针对商业印刷、防伪印刷，或有新的商机出现；针对玩具、鞋盒包装，电子包装等，或有更激烈的争夺战；由于中美贸易摩擦的推动，以前在越南没有成本优势的礼品盒包装的外贸，将以更快的速度发展。而价格战的背后，是企业的内功修炼、人员培养、设备比拼。

在笔者看来，于越南印刷市场而言，2020 年6 月将会是一个节点，此节点后，估计印刷企业的进场基本会告一段落。