2020 年，存量整合、两极分化仍是国内印刷行业发展主旋律

2019 年已接近尾声。根据国家统计局发布的数据整理，1 月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入为5274.80 亿元，同比增长1.2%；实现利润334.2亿元，同比增长10.2%；同期，印刷行业的营业利润率为6.3%。尽管这不是全年的数据，但参照往年行业运行规律和今年一直以来对行业的考察，可以说，2019 年国内印刷行业的运行态势已基本定格。在此，笔者以1 月—10 月的数据为基础，针对2019 年国内印刷行业的运行情况和特点作简单分析。

2019年印刷行业“成绩单”纵览

1.与国内制造业的其他行业比较

按照国民经济行业分类，国内工业被划分为采矿业、制造业和供应业（电力、热力、燃气等）三大类。印刷行业属于制造业31个小行业之一，按营业收入排序，位列第27。

2019 年1 月—10 月，国内制造业规模以上企业，营业收入同比增速为4.0%，利润同比下降4.9%，营业收入利润率为5.47%。与之相比，印刷行业的成绩还是不错的，尽管营业收入增长低于国内制造业平均水平，但在利润增长和营业利润率方面均好于国内制造业的平均水平。

今年，国内制造业中与印刷行业高度相关的行业运行状况良好，为印刷行业的平稳运行和效益提升奠定了基础。1 月—10 月，农副产品加工业规模以上企业，营业收入同比增长4.5%，利润同比增长3.5%；食品制造业规模以上企业，营业收入同比增长7.0%，利润同比增长11.5%；酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业，营业收入同比增长6.9%，利润同比增长17.2%；烟草制品业规模以上企业，营业收入同比增长8.3%，利润同比增长21.5%；计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上企业，营业收入同比增长5.4%，利润同比增长3.6%。上述这些行业在体量上比印刷行业大，其经济运行的向好态势是印刷行业平稳发展的保障。

2.与印刷行业往年自身成绩比较

观察近3 年同期的数据，国内印刷行业规模以上企业营业收入的同比增长速度连续下降，利润总额同比增长速度波动起伏，营业利润率有所提高。2017 年1月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长8.3%，利润同比增长8.0%，营业利润率为6.5%；2018 年1 月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入同比增长5.3%，利润同比增长2.9%，营业利润率为6.0%。对比可知，2019 年1 月—10 月国内印刷行业规模以上企业经济效益的提升（同比增长10.2%），是在营业收入低速增长（同比增长1.2%）的情况下取得的，实属不易。

“成绩单”背后的行业深层变化

1.印刷行业总体规模在缩小

2019 年1 月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5274.8 亿元。对比前两年同期数据可发现，印刷行业规模以上企业的营业收入整体规模在萎缩。2018 年1 月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5580.8 亿元；2017 年1月—10 月，国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为6927.4亿元。三年间，印刷行业规模以上企业整体规模缩小了24%。

国内印刷行业规模以上企业数量不到行业企业总数的10%，而其营业收入占行业总数的70%以上。行业规模以上企业整体萎缩的空间，是否可以通过规模以下印刷企业营业收入的增长来弥补？若答案是不能，那么这几年国内印刷行业总体实际上应处于负增长的状态。

行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化

中国造纸协会发布的国内纸和纸板消费量的统计数据显示，2017 年—2018 年，国内纸和纸板消费量的增长速度为-4.2%，涉及的印刷用纸全部呈负增长。其中，新闻纸下降11.2%，涂布印刷纸下降4.7%，包装用纸下降0.8%，白纸板下降6.2%，纸箱纸下降6.6%，瓦楞原纸下降7.6%。纸张、纸板作为印刷生产最主要的载体和辅材，其市场是印刷需求变化的晴雨表，因而国内纸和纸板消费量的负增长，也在一定程度上印证了印刷行业的总体增长状况。

2.行业的生产集中度在提升

根据这几年印刷行业的变化情况发现，那些由于印刷业务下降而退出规模以上统计范围的企业，更多属于中型印刷企业；而保留在统计范围里的企业，则以大型企业为主。这些大型企业，在印刷行业总量缩小的态势下，继续维持着高于印刷行业总体增长水平的增长，提升了行业的生产集中度。只是，2019 年1 月—10 月，规模以上印刷企业的营业收入同比增长速度，由前两年的8.3%和5.3%下降到1.2%，说明国内印刷行业生产集中度的提升速度在放缓。

另外，根据对与印刷相关的下游（用户）行业的了解，我们看到印刷行业中生产集中度提高的现象同样也发生在这些行业。如在一些细分领域（酿酒、化妆品、体育用品）中，排名前10的大企业的营业收入和利润，占所在领域总额的百分比已经达到30%～60%。而要想进入这些大用户的供应商队伍，大小印刷企业在成本、效率、服务方面的差异是一目了然的。因此可以说，下游行业生产集中度的提高，又推动了印刷行业生产集中度的进一步提升。

3.印刷行业的两极分化在加剧

行业生产集中度的提升是一个不可逆的过程。行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化，即大企业越做越大，小企业越来越难以生存。

作为传统行业，印刷产业链具有高度透明、现有需求（存量市场）基本饱和、业务价格竞争异常激烈的特点。印刷企业的规模效益，更多依靠高效自动化的设备来实现。而这些高效自动化的设备必须有足够的业务量作为支撑。因此，印刷企业的整合、智能管理系统大行其道，是2019年国内印刷行业的热点。日益成熟的工业互联网技术更是加速了印刷行业两极分化的进程。

应该指出，上述两极分化现象发生在印刷行业的各个细分领域。这些细分领域中的一个或数个企业通过引入资本、利用互联网技术，对存量市场进行剪羊毛式的“收割”，迅速成为该领域的“巨无霸”。随着各个领域“巨无霸”的不断出现，国内印刷行业的格局也在改变。

4.存量市场整合催生行业内不同领域的相互渗透

国内印刷行业两极分化最大的制约因素是市场空间。印刷行业各领域或各区域“巨无霸”的成长壮大，需要海量订单的支撑。而当前的国内印刷市场某类单品的市场容量，无法满足“巨无霸”的胃口。等待市场增量需要时间，而巨额固定资产的投入产生的成本回收压力，使得印刷企业把开拓市场的方向自然转向其他领域的存量市场。

以国内合版印刷企业为例，其多数是作为快印店的生产中心，以名片、单页等商业印件起家。但当合版生产到达一定规模时，其业务便开始向短版图书、短版包装等领域渗透。

国内印刷市场看似庞大，其实是一个被众多非市场因素条块分割、商品化程度极不均衡的市场。包装印刷的市场化程度高于商业印刷和出版物印刷领域，因此，包装印刷领域出现产能集中、两极分化的情况最早，而书刊印刷领域由于属地管理的原因，各地新华印刷企业争相斗艳，却没有产生一个影响全国市场的书刊印刷“巨无霸”。

2020年印刷行业展望

存量整合、两极分化仍然是2020年国内印刷行业发展的主旋律。

这种整合分化是国内印刷行业成长演化的过程。它不仅推动了行业的产能集中、整体效益提升，而且也在为印刷行业从生产型向服务型转变、促进行业内部分工细化创造条件。

对终端消费者而言，印刷行业没有自己的产品，其自身价值需要通过下游（用户）产品转变为商品价值以体现。那么如何将消费需求转换为产品功能，再从产品功能中分离出印刷订单呢？以往这个“转换”和“分离”的过程，加上“生产”“配送”，就是小企业的生存之道。因为这些小企业离“用户”近，可以为其提供贴身服务。只是在产能集中的态势下，小企业在“生产”环节的优势不断丧失，但在“转换”“分离”“配送”环节的服务优势还有；而对于那些“巨无霸”来讲，利用产品/工艺标准化、网络平台，可以弥补远离用户的弊端，但“最后一公里”的线下服务常常成为日常运营的痛点。因此，如何在大、中、小印刷企业之间建立一个功能互补、良性互动的生态圈，将成为国内印刷行业未来发展的一个热点。

另外，产能集中、效率提升所体现的规模效益是大批量订单生产的最佳生产方式。这种最佳生产方式在提高了企业“刚性”的同时，却减少了企业应对市场需求的“灵活性”。对于互联网环境中不断产生的以短版、超短版为主的印刷增量市场如何应对？对于印刷存量市场的大批量订单呈现出的多次印刷（大批量变为小批量）的趋势如何解决？数字印刷设备、互联网技术只是工具，如何在印刷企业的发展中，把握刚性和灵活性的平衡？需要印刷行业的企业家们在实践探索中寻找答案。

国内印刷行业的新业态将在探索中成形！