2018年马铃薯市场形势回顾及2019年展望

周向阳 张洪宇 张 晶 沈 辰 孔繁涛 王雍涵 吴建寨

（中国农业科学院农业信息研究所，农业农村部农业大数据重点实验室，北京 100081）

2018年马铃薯市场形势呈现薯价同比先低后高、新产季马铃薯价格水平高、贸易顺差同比大幅减少等3个显著特点。预计2019年1～4月马铃薯价格同比上涨，5～12月种植规模的扩大致使马铃薯上市量同比增加、价格将同比下跌。

马铃薯是一种粮食、蔬菜、饲料兼用的重要农作物，在促进农民增收、优化农业产业结构以及助力脱贫攻坚方面具有重要意义。自从马铃薯主食化战略提出以来，马铃薯产业发展备受各方关注。那么，2018年马铃薯市场运行呈现出哪些特征？2019年市场走势如何？马铃薯产业发展存在哪些值得关注的问题？本文对此进行了分析研究。

1 2018年我国马铃薯市场形势回顾

按照产季划分，2018年马铃薯市场供应可以分为2017年产季库存薯、2018年产季春薯和秋薯3个阶段。其中，1～4月市场供应以2017年产季库存薯为主，5～8月以2018年产季春薯为主，9～12月以2018年产季秋薯为主。总体来看，2018年马铃薯市场形势具有薯价同比先低后高、2018年产季马铃薯价格水平高、贸易顺差同比大幅减少等3个显著特点。

1.1 薯价同比先低后高

2018年马铃薯市场行情可以分为两个阶段，呈现出同比先低后高的特点（图1）。1～4月，马铃薯市场价格持续低于2017年同期水平；2018年产季新薯上市之后，薯价明显提振，从6月开始薯价一直高于2017年同期水平。

1.1.1 1～4月薯价同比明显下跌 据农业农村部监测，2018年1～4月马铃薯月度批发均价分别为 2.00、2.16、2.13、2.09元 ·kg-1，同比分别下跌19.2%、15.2%、14.8%、15.3%。2018年前4个月马铃薯市场供应以2017年产季库存薯为主，薯价一直低于2017年同期水平，主要原因是：2017年春薯、秋薯都存在扩种现象，再加上2017年秋季蔬菜价格持续低迷，对马铃薯消费替代作用增强，马铃薯消费需求减少、销售不畅，大量库存薯延迟到年后出售，导致2018年1～4月马铃薯市场供应量明显增加，价格下跌。

图1 2017年和2018年马铃薯月度批发均价

1.1.2 5～12月薯价同比明显上涨 由图1可以看出，马铃薯市场价格从5月开始强势反弹，6月以后薯价持续高于2017年同期水平。据农业农村部监测，2018年6～12月马铃薯月度批发均价分别为 2.35、2.21、2.15、2.13、2.12、2.13、2.19 元 ·kg-1，同比分别上涨25.4%、26.9%、18.6%、13.8%、11.3%、9.6%、11.9%。5月之后，马铃薯市场供应以2018年产季春薯和秋薯为主，薯价同比上涨的主要原因有两个：一是薯农生产积极性降低导致马铃薯种植面积减少。2017年马铃薯市场价格低位运行，达到当时5年来最低水平，马铃薯种植户利润微薄，有些甚至出现亏损，2018年薯农生产积极性降低，春薯和秋薯主产区种植规模均降低，导致市场供应量同比减少。据调度，2018年春薯产区种植面积减少约15%，其中山东、河南、湖北分别减少约11%、35%、17%；秋薯产区种植面积减少约17%，其中内蒙古、甘肃、黑龙江分别减少约19%、5%、20%。二是灾害性天气频发导致马铃薯单产下降。2018年4月、清明节前后，春薯主产区遭遇“倒春寒”，寒潮带来的剧烈降温和大风对马铃薯生长造成了较为严重的损害，导致春薯单产降低。据调度，2018年春薯产区单产下降约17%，其中山东、河南、江苏等产区单产分别下降约20%、15%、15%。8月秋薯主产区雨水偏多，高温高湿环境导致晚疫病发生较常年偏重，造成秋薯减产。据调度，2018年秋薯产区单产下降约12%，其中甘肃、黑龙江、宁夏等产区单产分别下降约15%、11%、10%。

1.2 2018年产季马铃薯价格水平高

5～12 月是2018年产季春薯和秋薯收获期，马铃薯市场价格一改2017年同期的萎靡状况，始终处于高位运行态势。5～12月马铃薯批发均价为2.20元·kg-1，同比上涨14.0%，处于近5年来第2高位（表1）。对多个马铃薯主产区的调研也印证了此结论，例如山东省枣庄市滕州市农业农村局反映，5～6月当地春季马铃薯的地头批发均价约为2017年同期的2倍；内蒙古马铃薯产业分析师称，9～10月当地秋季马铃薯批发价格明显高于2017年同期，同比上涨约60%。

表1 2014～2018年当年新产季（5～12月）马铃薯批发均价

1.3 贸易顺差同比大幅减少

我国马铃薯国际贸易的主要类型包括种用马铃薯、鲜或冷藏的马铃薯、制作或保藏的冷冻马铃薯、制作或保藏的未冷冻马铃薯等。2018年，我国马铃薯市场价格同比明显提高，导致出口优势减弱，进口数量增加，贸易顺差同比减少。据海关统计，2018年我国马铃薯出口量、出口额分别为47.81万t、3.05亿美元，同比分别减少11.5%和6.0%；进口量、进口额分别为19.26万t、2.14亿美元，同比分别大幅增加48.1%和39.7%；贸易顺差0.91亿美元，同比大幅减少46.9%。

从出口品种来看，鲜或冷藏的马铃薯是2018年我国马铃薯主要出口品种，出口量、出口额分别为44.75万t、2.60亿美元，分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的93.6%和85.3%；从出口目的地来看，我国马铃薯出口市场相对集中，主要出口马来西亚、俄罗斯、越南、新加坡等国家和中国香港地区，上述5个国家和地区的出口量、出口额之和分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的84.5%和94.1%，其中马来西亚是我国最大的马铃薯出口市场，出口量、出口额分别占我国马铃薯出口总量、出口总额的31.1%和14.1%。

从进口品种来看，制作或保藏的冷冻马铃薯是2018年我国马铃薯主要进口品种，进口量、进口额分别为19.11万t、2.02亿美元，分别占我国马铃薯进口总量、进口总额的99.2%和94.4%；从进口来源国来看，我国马铃薯进口来源地也比较集中，主要为美国、比利时、荷兰、土耳其、新西兰等，上述5个国家的进口量、进口额之和分别占我国马铃薯进口总量、进口总额的92.0%和92.4%，其中美国是我国最大的马铃薯进口来源国，进口量、进口额分别占我国马铃薯进口总量、进口总额的41.9%和50.1%。

2 2019年我国马铃薯市场走势预测

按照市场供应主体不同，可以将2019年马铃薯市场行情分为1～4月和5～12月两个阶段。1～4月，马铃薯市场供应主体为2018年产季库存薯，受产量减少和薯价偏高影响，2018年马铃薯库存薯数量比2017年明显减少。据初步统计，甘肃和内蒙古的库存薯数量同比减少约1/3，山东的库存薯数量同比减少约40%。因此，受市场供应偏紧影响，预计2019年1～4月马铃薯价格会同比上涨。

5～12 月，马铃薯市场供应主体为2019年产季春薯和秋薯。一般来讲，菜农种植行为是由“上期”蔬菜价格决定的，若“上期”价格偏高，菜农“下期”将扩大种植面积。2018年6月之后，我国马铃薯市场价格始终明显高于2017年同期水平，薯农普遍利润可观，生产积极性高涨，预计2019年5～12月马铃薯种植规模会扩大，受上市量同比增加影响，马铃薯价格将同比下跌。

3 值得关注的问题

2018年产季春薯和秋薯上市以来，马铃薯价格明显高于2017年同期水平，薯农普遍利润可观，然而目前马铃薯产业仍存在市场价格波动大、信息传递不畅、抵御自然风险能力弱、种薯产业发展滞后等突出问题。

3.1 市场价格波动大

从农业农村部监测数据来看，马铃薯价格在2016年秋季处于历史高位，又于2017年春季跌至当时6年来最低水平，2018年春季再次大幅上涨。薯价大起大落不利于马铃薯产业持续稳定发展。而薯农生产决策盲目是其根本原因，薯农发展生产往往根据“上一年度价格”来决定“本年度生产规模”，大量农户经营决策具有趋同性，结果造成“本年度价格大涨→一哄而上→下年度价格大跌→一哄而散→价格又大涨”的恶性循环。

3.2 信息传递不畅

为发挥信息在引导薯农生产中的作用，很多部门围绕马铃薯生产、消费、价格、库存等内容，开展信息监测、分析和发布工作，例如农业农村部建立了马铃薯全产业链监测预警体系，内蒙古、甘肃、山东等主产区开展省内马铃薯供需形势分析。然而，从各地反映和实地调研情况来看，绝大多数农户没有关注到各部门发布的马铃薯产销信息，各类分析预警信息并没有在农户生产决策中发挥出应有作用，“信息传递的最后一公里”难题普遍存在。

3.3 抵御自然风险能力弱

近几年来，马铃薯产区自然灾害频发，2016年春夏季节，甘肃、内蒙古、宁夏等北方一季作区出现干旱；2017年夏季，云南、贵州等西南混作区发生洪涝；2018年清明前后，山东、河南等中原二季作区发生“倒春寒”天气，8月黑龙江、甘肃、内蒙古等北方一季作区遭遇持续降雨。虽然各地加强了农业基础设施建设，但是抵御自然灾害的能力仍然较弱，没能从根本上摆脱“靠天收”的状况，自然灾害天气导致产区马铃薯产量降低、品质下降。

3.4 种薯产业发展滞后

种薯发展滞后一直是我国马铃薯产业发展的薄弱环节，突出表现在两个方面：一方面，脱毒种薯使用率偏低。荷兰、美国等马铃薯生产技术先进国家脱毒种薯使用率均在90%以上，而我国仅为60%左右，云南、四川等西南地区甚至不到30%。另一方面，种薯生产缺乏严格监管。脱毒薯苗生产不规范，质量检测多以企业自行检测为主，行业监管部门尚未对种薯生产、调运、销售等环节实现全程规范监管，种薯质量无法保证。

4 政策建议

4.1 提高监测预警水平

建议各级政府继续完善马铃薯全产业链监测预警体系建设，结合数字农业项目积极推动马铃薯大数据试点，开展针对不同马铃薯品种的监测预警工作，分春秋两季发布马铃薯供需平衡表。同时，加强宏观管理，借鉴国外农产品生产配额制度的成熟经验，合理分配各大产区马铃薯产量范围，促进各产区分时段均衡上市，防止薯价暴涨暴跌。

4.2 提高精准化信息推送水平

建议各级政府多措并举，提高精准化信息推送水平，破解“信息传递的最后一公里”难题。一方面拓宽信息推送渠道。利用手机短信、微信等方式，及时将马铃薯产销信息（例如产区种植意向、销区需求新变化等）推送给薯农，防止市场行情大幅波动。另一方面，分品类推送信息。马铃薯种植结构已有明显变化，以前传统主栽品种正在快速萎缩，而新品种比例快速提高，应分不同品类推送产销信息，更好地引导薯农根据市场需求的变化及时更新马铃薯品种。

4.3 提高应对自然灾害水平

建议各地政府在马铃薯种植、关键生长期、收获等重要时节，及时发布灾害天气预警信息，让薯农能够提早从容应对重大自然灾害；加强农业生产基础设施建设，扶持高标准设施农业发展，使薯农能够实现旱涝保收；借鉴国内外农业灾害保险成熟经验，抓紧探索马铃薯气象指数保险或收入保险，稳定薯农收益。

4.4 提高优质种薯供应水平

建议政府加快补足种薯产业发展滞后这一短板。一是加大对优质种薯研发、推广的补贴支持力度，提高我国优质种薯的质量水平和应用范围；二是着重支持科研机构和企业开发品相好、品质佳的优质品种，适合加工的专用品种以及绿色、有机的中高端品种，满足消费升级需要；三是加强全程规范监管，营造规范的种薯交易环境，坚决打击以商品薯冒充种薯的违法销售行为，保护薯农利益。