广东省农业供应链金融模式创新研究

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摘 要：當代供应链金融已经跳出了简单的融资行为范畴，以供应链整体优化为核心。广东省农村金融体系在农业供应链领域也初步形成了以政策性金融力量为主导、商业性金融为主力、合作性金融为补充、新兴金融力量不断涌现的多层次发展格局，在一定程度上提升了农业供应链的协作效率和生产力。但未能形成金融服务对于农业产业整合与产业升级的有效促进，改变其客观困境需要通过农业供应链与金融的互动发展和创新商业模式来解决。

关键词：供应链金融；农业供应链金融；商业模式创新

DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2019.4.09

中图分类号：F832.7 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2019）04-0059-08

一、引言

纵贯产品设计和开发、原材料和零部件采购、运输、仓储、加工制造、分销、售后等生产经营活动全过程的供应链合作模式，供应链上各经济主体之间形成新型战略合作关系，而供应链金融从资金流角度将供应链节点上各的参与主体联系在一起。从供应链合作体系入手，可以解决众多中小企业由于信用弱势在信贷市场上处于不利地位的现实问题，实现供应链系统的成本最小化和价值增值最大化。

供应链金融从本质上说是供应链管理发展到成熟形态后自然衍生的金融模式。供应链管理围绕核心企业，通过对物流、商流、信息流、资金流的管控，将供应链上各经济主体连成各具不同功能的整体网络结构，通过供应链管理的优化有效降低各类成本，提升供应链运营效率，驱动了经济主体对资金流动的关注和供应链金融的产生。

国内供应链金融起步于20世纪80年代后期物流行业的整合，经过近30年的发展，日趋成熟并进一步向纵深方向发展。具体表现为：商业模式去中心化。从以核心企业的信用作为支撑的传统供应链线下模式，演变为基于行业细分的整个供应链管理运营环节的去中心化、实时、定制、小额模式。服务主体多元化。服务主体从银行扩展到银行、供应链参与者、互联网金融并行；技术取得了阶段性突破。从传统不动产抵押和信用评级到数据质押、物联网、人工智能、大数据、区块链技术的广泛应用。服务行业不断增加。从大宗商品、批发零售、汽车、医药扩展到农业领域。风险管理能力持续提升。行业风险管理能力伴随着大数据、物联网、区块链等新技术的成熟而持续提升；以供应链整体优化为核心。当代供应链金融的本质已经不是简单的融资行为，而是通过融资行为扩展到了更广义的金融服务范畴，核心是对供应链整体的优化。当代供应链金融将各类金融机构、金融产品和金融工具进行整合，为产业发展服务，已经成为推进供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力的重要力量。

二、广东省农业供应链金融发展现状

农村金融是推动农业产业结构调整的重要力量。广东省农村金融体系在曲折的重构、调整过程中不断发展，已经形成了涵盖政策性金融、商业性金融、合作性金融的多层次农村金融体系，在农业供应链金融领域也取得了一定的成效。下面分别选取广东省政策性金融、商业性金融、合作性金融领域具有代表性的、开展农业供应链金融业务的经营主体，对其农业供应链金融模式和发展状况进行分析。

（一）政策性金融

中国农业发展银行主要任务是以国家信用为基础，以市场为依托，筹集支农资金，支持“三农”事业发展，发挥国家战略支撑作用。在经营过程中，现已形成三大支农品牌——乡村振兴、脱贫攻坚、粮食收购，并以国家农业发展战略为导向，切入农业供应链，为农业发展提供金融服务，已经或正在开展的业务模式有如下几种：

1.政策性银行+地方政府/农业产业化龙头企业

以中国农业发展银行湛江分行为例，在服务乡村振兴方面，一是支持政府主持的各类大小项目建设，如东海岛大开发、海东新区扩容提质、广东北部湾农产品流通综合示范园区等12个项目建设；二是积极为当地的国家农业发展建设基金项目争取配套资本金，累计投放基金8.65亿元；三是对接地方政府，支持“一带一路”、振兴粤东西北发展战略等重点战略，支持“海上丝绸之路”的始发港徐闻港的进港公路项目；四是支持农业产业化企业实现农业产业化经营。2016年至今，该分行累计投放0.4亿元贷款支持湛江地区国家级产业化农业企业开展饲料生产。在脱贫攻坚方面，该分行积极推进政策性金融扶贫，对接特色产业扶贫、教育扶贫等，重点对接湛江市218个贫困村人居环境建设，推进贫困地区农村路网建设；支持农村土地整治项目、棚户区改造等城乡一体化建设项目贷款，自2016年以来，该分行累计投放45.53亿元。在粮食收购方面，支持粮食收储工作，保障地方粮食安全，2016年至今，该分行累计投放粮食收储贷款11.72亿元。

2.银行+政府+企业

以农业政策性银行的独特优势，在国家粮食安全、粮食全产业链发展、粮食流通体系建设等领域为合作企业提供优惠、高效、专业的服务。如中国农业发展银行东莞分行与东莞穗丰粮食集团有限公司合作十多年，累计向公司投放政策性优惠资金超过60亿元，直到现在农发行仍然是该公司的唯一贷款行。在此基础上，还分别与东莞市深粮物流有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司签订“银企合作协议”。规划在粮油供给、物流、加工、进出口、国际贸易融资等全产业链方面提供全方位金融服务。

3.银行+政府+非银行金融机构

如韶关市政府、粤财控股有限公司、中国农业发展银行广东省分行充分发挥地方政府的政策资源优势、粤财控股的多金融工具优势和农发行的政策性信贷资金优势，通过共选合作支持对象、共同分担贷款风险、共同管理贷款项目，正式建立起乡村振兴战略金融服务合作模式大。

4.未来发展重点——支持广东乡村振兴

农发行广东省分行正谋划设立广东农业政策性金融创新试验区，拟通过对大湾区广东9个市的粮油安全、城乡融合、城乡服务均等化、互联互通、产业融合和“一带一路”节点建设等给予支持，把服务粤港澳大湾区建设与服务广东乡村振兴相结合，重点将放在：大湾区粮油市场化和粮棉油全产业链发展；现代农业体系建设与涉农产业协同发展；以提高城乡间资源流转和整合速度为目标的基础设施高质量互联互通工程；以打造宜居宜业宜游的优质生活圈为目标的生态修复项目、特色小镇、科教文卫设施建设；广东海洋产业发展、海洋生态资源保护性开发、港口码头等基础设施建设；本外币一体化的综合金融服务模式和功能的建设，以支持粤港澳大湾区农业外向型发展。

（二）商业性金融

1.中国农业银行广东省分行

（1）惠农e通平台模式

农业银行广东省分行在构建普惠金融体系过程中，将互联网金融作为重点，搭建互联网金融服务三农的“惠农 e 通”平台，融合网络融资、网络支付结算和农村电商，在探索中逐渐构建起一个围绕农业龙头企业、职业农民等农业经营主体的农村金融服务网络。

针对产业链、龙头企业、供销社等推出“惠农e贷”系列模式。运用互联网和大数据技术，通过批量采集内外部数据建立信贷模型，实现系统自动审批、农户快捷授信的农户贷款，为经销商和其上下游的生产农户提供综合融资服务。该分行与天禾农资、温氏集团合作，创新推出“天禾农资惠农e贷”、“温氏集团养殖户惠农e贷”两种信贷模式，可为每个农户提供30万元的贷款；在“陈皮贷”的基础上，升级推出“新会陈皮e贷”，可以批量导入授信白名单，系统自动审批、客户便捷用贷——自助用信、随借随还、申请便利、时效性强。

（2）“信贷资金+农担公司保证担保+企业+产业基地+农户”扶贫模式

农业银行广东省分行与广东省农业担保有限公司合作，落实与广东省扶贫办的战略合作协议，银政合作助推贫困人口脱贫。目前该分行在全省已有13家分行、36家支行与当地扶贫办签订扶贫合作协议，与广东省农业担保有限公司合作业务也覆盖到19个地市。采用“信贷资金+农担公司保证担保+企业+产业基地+农户”模式，由广东省农业信贷担保公司提供保证担保。如陆河县通过这种模式，向新发园林绿化公司发放400万元贷款，用于建设麦湖村园林苗圃基地产业，带动建档立卡贫困户增收，为20户贫困户解决土地闲置问题，为10个贫困户解决就业问题。

2.邮政储蓄银行广东省分行：电商精准扶贫模式

2018年，中国邮政储蓄银行升格为国有大型商业银行。邮储银行在全国范围内拥有超过4万个营业网点，远远高于工商银行的1.6万个，农业银行的2.3万个，建设银行的1.5万个，中国银行的1.06万个和交通银行的3000多个，显示出了其对基层的强渗透力。

邮政储蓄银行广东省分行在支持三农发展方面以精准扶贫为切入口，切实做到“真扶贫、扶真贫”。以清远为例，邮政储蓄银行立足于网络、技术与资金优势，已经建设了9个“村邮乐购电商基地”，在培养农村電商人才，让特色农产品走出去，带动更多的贫困户实现脱贫致富方面发挥了积极作用。同时，充分利用扶贫小额贷款，紧紧围绕贫困地区、贫困人口最直接、最现实、最紧迫的金融需求上给予了多项定向倾斜政策。截至2018年9月末，邮储银行广东省分行向国家级及省级建档立卡贫困户和产业扶贫发放的金融精准扶贫贷款余额15.91亿元，2018年净增10.32亿元。

3.京东农村战略

在农业供应链领域，只有在工业品下乡和农产品进城形成完整闭环的时候，再切入金融，才能使金融服务嵌入到产业链的各个环节。京东的做法是：首先，通过京东商城、京东采销、农产品进城体系来打造产业链闭环，再逐步走出去，与其他的全产业链企业进行金融、信息等领域的合作。其次，抓住三农的发展趋势，遵循循序渐进的发展方式，在金融服务方面尊重当地农业发展规律和农村金融需求，尽量满足所有符合当地农业生产经营周期、产业链发展趋势的需求，继续做产业链延伸。最后，打造满足三农发展的平台。

目前，京东农村战略平台的建设已经在进行中，该平台整合京东内部所有农业领域的资源，如农资电商、农产品电商资源等，建成四大产品线：乡村消费金融、农业生产金融、农村理财以及农产品众筹。乡村消费金融，京东电商下乡的体系已经相对成熟；农业生产金融，拟借助原有的电商下乡体系，与行业内的大型机构合作，打通销售渠道和产业链，进行风险控制；农村理财，将支付和理财结合，改变农民的积蓄要么是存在当地邮储信用社，要么是通过民间借贷借出的单一、低效、高风险的模式，满足农户对更便捷更高收益的理财产品的需求。农产品众筹，通过平台向消费者推介带有公益性质又有宣传效应的优质农产品。

（三）合作性金融

1.广东农信：科技+金融创新服务模式

广东省农村信用社联合社是广东省政府履行对全省农村信用社、农村商业银行（以下统称农合机构）管理职能的载体和平台，以服务“三农”、支持中小微企业和县域经济发展为宗旨。截至2018年6月底，全省农合机构共有各类网点5700多个，营业人员约7万人，总资产超过2.9万亿元，是广东省内营业网点最多、服务面最广的金融机构。

广东农信与科技企业京东、阿里云合作。一是以金融科技和服务能力支撑广东农信的互联网金融、大数据等专有云建设，实现智能风控和用户精细化管理，并借助科技企业平台最大程度挖掘不良资产的市场价值，提升改制过程中不良资产处置质效率。二是进一步探索建立金融科技创新实验室，在金融科技运用、区域金融服务等领域展开联合创新。三是农信社多年深耕农村市场的积累也可以助力金融科技企业进入发力缓慢却充满机遇的农村金融蓝海，让“科技+金融”服务实体经济，创造更大的商业价值。这是广东省农业供应链金融在跨界合作、互联网金融、“数字农信”战略方面的一大进步。

2.农村资金互助社模式

广州市增城粤汇资金互助合作社是广东新型农村金融的成功探索之一，由存在农业产业上下游关系的社员自愿入股设立，为社员提供资金互助服务，属合作经济组织性质。招收社员对象为农业专业合作社、农业行业协会等成员，不吸收党政机关公务员入社，坚持“社员封闭、资金封闭”双封闭运作原则，不以营利为主要目的，以发放信用贷款为导向，实行第三方银行托管。到2018年末，粤汇资金互助合作社有社员131户，农业专业合作社1名；农业协会成员2名，其中农民116户，占比88.55%，由农业公司、农业产业园经营者、农场经营者、农户组成。

3.供销合作社

广东省供销社金融服务平台借助供销社基层服务网络优势，整合金融机构资源，打造了“广东新供销农村普惠金融服务站”品牌，为农村用户提供小额取现、小额贷款、融资担保、保险代理、金融租赁等金融业务。具备三大功能：整合供销社体系服务网络及上下游产业链，在原有的传统供销社服务网点经营基层上增加金融业务板块，提供全方位的金融服务；收集、整理、发布电子政务、农业小贷、融资租赁等信息，为农民提供规范、透明、准确的各类金融信息；采用线上线下O2O整合模式，线上通过手机移动终端和电脑终端，线下通过ATM终端，设计一体化的便民设施，为农民提供便捷、安全的金融服务。

除了上述典型模式之外，小贷公司、村镇银行、互联网金融公司也在农村金融领域不断创新试水，广东省已经初步形成了以政策性金融力量为主导、商业性金融为主力、合作性金融为补充、新兴金融力量不断涌现的多层次农业供应链金融体系。

三、广东省农业供应链金融发展中的问题

当前广东省农业供应链金融的发展格局下，政策性金融、国有商业性金融、政府管理下的合作金融是主要力量。随着涉农经济主体的增加，多元化的网状格局形成，广东省农业供应链金融发展势头良好，但仍然存在着一些短期无法改变的发展困境。

（一）金融供给和金融需求双抑制

在金融供给方面，政策性金融目标具有单一性，而农业供应链上经济主体的金融需求是多元化的，政策性金融的支农范围、产品种类、覆盖人群远不能满足农业供应链发展的金融需求；商业性金融出于对效率和规模的追求、对风险控制的要求，“三农”金融业务开发动力不足；合作性金融实力相对较弱，创新能力有限，在日益增长的“三农”金融服务需求面前力量不足。在金融需求方面，农业生产周期长，季节性强，供应具有刚性，且自然条件、装备水平和科技应用等与生产密切相关，导致产出不穩定，流通成本相对较高，资金占用时间长且风险高。此外，金融风险保障体制不完善、社会保障体系不健全等因素，抑制了“三农”金融服务需求。金融供给和需求不一致，不能满足“三农”的现实需要。

（二）农业供应链金融应用条件欠缺

供应链金融是利用对物流、资金流的控制，以及面向授信自偿性来隔离借款人的信用风险。供应链金融起源于供应链管理，是产业供应链模式升级的自然演化，具有“从产业中来，到金融中去”的特征，与行业发展密切相关，是对传统金融“基于金融而金融”范式的颠覆，因此兼具金融的爆发力和产业的持久性。从目前广东省农业的产业化程度、行业集中度来看，还难以达到供应链金融的应用条件。

（三）农村信用体系缺失

但阻碍资金下乡的主要原因仍然是农村信用体系的缺失。广东省自开启农村征信体系建设试点以来，截至2017 年末，广东省农户累计建立信用档案数同比增长 19.6%，向已建档农户发放贷款余额同比增长80.4%。但采信成本较高，信息质量不高、缺乏统一平台等问题，目前仍然是制约农村金融发展的一大障碍。

（四）风险管理体系不健全

“两权”抵押——农村承包土地经营权抵押和农民住房财产权抵押的推出，在一定程度上缓解了农村金融中抵押物不足的问题，释放了农村资产运用效率，但目前仍然面临无法律支撑、具有公信力的土地承包经营权和农民住房财产权价值评估机构不足、单户金额小、贷后管理困难、不良清收处置困难的局面。同时，风险防范制度缺失，面对自然风险和土地经营权抵押的高风险无保险介入，政府的农村自然灾害（大型自然灾害）补偿机制缺失，失地农民的社会保障制度还未健全。

四、广东省农业供应链模式创新

（一）细分市场，选择优先发展的细分领域

2019年开年，中国人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部联合印发了《关于金融服务乡村振兴的意见》指出，“到2020年，要确保金融精准扶贫力度不断加大、金融支农资源不断增加、农村金融服务持续改善、涉农金融机构公司治理和支农能力明显提升。到2035年，推动建立多层次、广覆盖、可持续、适度竞争、有序创新、风险可控的现代农村金融体系，最终实现城乡金融资源配置合理有序和城乡金融服务均等化。”由此可见，精准扶贫是首要的切入点，可首先选择规模化的特色农业为突破口，以农业供应链金融支持精准扶贫。广东省农业银行“惠农e通”平台依托地域特色农业推出各项金融服务已经提供了较好的架构，可为借鉴。

（二）创新征信体系建设

农村征信体系的薄弱，主要体现在个人征信和交易活动征信两方面。农业供应链上，农户是最基础的生产单位，个人征信体系的建立有利于提高农户融资的可获得性，而交易活动征信是农业供应链金融发展的基础。

未来的征信体系建设，可以借助互联网和区块链技术，由政府牵头，发挥各类涉农金融机构、交易平台的信息收集能力，在保证信息充分收集和信息安全的前提下，建立起农村地区两大征信系统——人民银行金融征信系统和民间交易活动征信系统，搭建统一的网络平台，形成网络信用档案，公布在网上供查询。

（三）创新授信方式

一方面，要继续试点和推广“两权”抵押贷款，逐步建立完善农村产权交易平台、交易制度、配套政策，释放农村资产在金融领域的活力。另一方面，创新授信方式，加大信用融资比例，以有效缓解农村抵押物不足、相关法律和保障制度不健全、贷后管理和不良清收处置困难的困境，如用互联网和区块链技术的数据融资、无形资产的品牌融资。

（四）健全风险管理体系

一是尽快设立并完善大型自然灾害补偿基金，为大型自然灾害引起的高风险兜底；二是面对农业保险品种少，保障不充分的情况，创新和大力发展农业保险和小额贷款保证保险，降低涉农资金投入的风险；三是加快完善失地农民社会保障机制，为农业资源进入金融领域，提高使用效率解决后顾之忧。

（五）建立农业供应链金融生态圈

一个完整的供应链金融生态圈包括供应链金融源、供应链金融实施主体、供应链金融资金方、供应链金融基础服务提供者。农业供应链金融源：农业供应链上的金融服务需求者，包括各类农业供应链上的经济主体；供应链金融实施主体：为农业供应链的金融服务需求者提供服务解决方案并主导实施的机构；供应链金融资金方：为农业供应链金融提供资金的各类机构，不限于银行、合作平台、电商平台；供应链金融基础服务提供者：为农业供应链金融提供基础服务的各类机构，包括但不限于技术服务、中介服务、信息服务等（见图1）。一个开放而紧密联系的供应链金融生态圈，各参与主体在农业供应链金融上寻找发展机会，运用自身优势创新运行模式，在一个节点进入农业供应链金融生态圈参与竞争，单个经济体的退出或进入不影响整体生态圈运行，形成一个去中心化的网络结构模式，使融合创新成为一个动态的常态化模式。

五、结语

农业供应链金融是一种相对于其他领域供应链金融更复杂的、有多重主体参与的商业模式，短时间内难以改变的客观困境，需要通过农业供应链和金融的互动发展来解决。商业模式的创新，尤其是颠覆传统的商业模式，是激发农业供应链金融活力的关键，唯有将商业模式创新常态化，才能不断激发农业供应链金融的活力。

（责任编辑：张恩娟）

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