基于工程项目数字化交付的文档管理

李珍

随着新一代信息技术及智能化软件在工程建设领域的广泛应用，推进数字化交付、建设智能工厂建设已成为工程公司的必然选择。作为文档管理工作者，如何尽快适应数字化管理与交付的新要求，在工程实体移交的同时实现包括三维模型、基于位号的完整结构性数据库以及过程管理中产生的各类文件、文档等数字化信息数据化交付，已成为智能工厂建设中一个新课题。结合参与镇海炼化渣油加氢项目数字化交付的体会，笔者认为：数字化交付，不仅仅是工程公司把项目数字化资产移交业主，而且更是其依托信息化平台打通设计、施工、物资供应和生产运营管理数据链，实现智能工厂建设协同化、系统化、流程化的过程；文档管理者除了承担各类文件录入、流转、输出、归档等任务外，还应确保设计、采购、施工过程中产生的各类数据化信息的准确性、系统性和完整性，为智能工厂建设和运维中实施全生命周期管理提供有力支撑。

一、数字化交付已成为工程公司项目管理的新业态

近几年来，随着“互联网+”、大数据、云计算等信息技术的广泛应用，工程建设领域全面进入数字化时代。基于PDMS、SP3D等平台的协同设计、以赋予经法定认证电子签名的电子图纸为载体，涵盖项目管理、人员管理、质量管理、知识管理、档案管理全过程的数字化工厂交付，不仅成为诸多工程公司和设计院核心竞争力的集中体现，而且已成为勘察设计行业共识和发展趋势。

所谓数字化交付，是指以工厂对象为核心，对工程建设阶段产生的静态信息进行数字化创建直至移交的工作过程。目前，已在工业制造、建筑、铁路、公路、能源等行业工程建设项目得到应用。中石化上海工程公司是国内能源化工领域介入工程项目数字化交付比较早的工程公司之一。自2005年以来，该公司经过多年的探索实践，不仅建立了design和vendor的文档管理系统，完成了基于SPF系列设计软件的深度建模、多专业协同，而且还打通了工程数据集成全流程，建立了基于SPMAT SDB库的50个SP3D等级和日趋完善的数字化交付平台（Smart Plant Foundation及Aveva.NET），并成功应用于沙特、马来西亚等海外大型项目。

上海市是率先开展建设工程施工图数字化审查试点城市。2014年7月，住房城乡建设部《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》颁布后，上海市住建委为探索“制度加科技”的监管手段，在完成《计算机审图对策研究》课题的基础上启动了试点工作，并于2016年起开始全面实施“白图替代蓝图”，在全国范围内率先实现了“设计文件数字化交付”的技术创新。鉴于数字化审图具有“便捷高效、即时审查，过程留迹、监管有据，前后延伸、改进管理，数据共享、利于分析”等突出优势，天津、河南、云南、山东等省市相关部门在短短两年间，纷纷尝试推广应用数字化审图，出台数字化交付相关措施。伴随着工程建设公司（SEI）牵头编制的国家标准《石油化工工程数字化交付标准》于2019年3月1日颁布实施，中国石化集团公司明确提出了2020年全面推行工程建设数字化交付、建设智能工厂的新目标。因此，无论从行业主管部门还是从勘察设计单位、工程公司的业务转型看，推行工程项目数字化交付已是大势所趋。

二、项目数字化交付与文档管理密切相关

数字化交付的本质是把工程项目全生命周期的数据信息移交给业主。文档管理的工作范围不再仅仅是把传统的纸质文件转换成PDF、归档留存，而是已成为数字化交付的主要干系人。

1.数字化交付的概念。数字化交付是近五年来伴随着数字化设计、智能工厂建设出现的一个概念。通俗地讲，数字化交付就是工程公司或勘察设计单位把一个基于工艺设计、工程设计 、工程采购、工程施工、项目开车及项目管理等系统集成的虚拟工厂移交给项目业主。这个虚拟工厂既是具备工厂属性和工程属性的智能化数字化系统，又是物理意义上工厂的数字化体现。对于工程设计人员来说，通过数据的共享和集成，可以有效降低人为错误的发生概率、进一步工作效率的提高；对于项目业主来说，通过数字化交付，有利于以设计数据为基础开展智能工厂建设，从源头上掌握工厂运行管理数据，为此后的工厂运营、维护设备资产数字化管理奠定坚实的基础。

2.數字化交付下文档管理范围出现了新变化。在数字化交付条件下，文档管理工作不仅仅是把各类纸质文件进行OCR识别的PDF转换、索引和归档留存，而且管理的对象除了各类电子文件、电子签名、电子文档外，同时还要承担大量的设计信息、电子图纸、供应商三维模型数据、施工过程中的基础数据、竣工后模型Review格式的文件库收集、分类、流转、发布以及数字化交付平台维护与移交。例如，在镇海炼化渣油加氢项目中，在协同设计平台的基础上建立了数字化交付平台，需要交付的工程对象属性、PDMS模型、Documentum 中的项目文档及文档属性，每天均可自动更新提取到交付平台，既生成了项目进度曲线，又实现了工程关联文档的自动检查，使相关岗位人员通过平台，随时可以浏览项目进度周报、设备材料采购到货动态、各单元建设进展等信息。

三、项目文档管理者要尽快适应“三个转变”

与传统意义上的纸质交付不同的是，数字化交付在工程建设完成后，将项目全生命周期中形成的各类数字化信息，按要求分别导成特定格式文件，通过数字化交付平台移交给业主。虽然说数字化交付物的核心是以位号为核心的数据库，但归根结底还是要把各种类型的电子文件移交给项目业主。作为项目文档管理者，要主动实现三个转变。

1.由文档管理的归档者向发布者转变。推行数字化交付后，项目文档管理者，不仅要完成项目设计、采购、施工过程中形成的各类文件的收文、录入、流转、归档，而且还要及时从DOCUMENTUM中获取文档及其属性，经处理后发布到项目数字化交付平台。

2.由蓝图存档向白图数字化归档移交转变。白图替代蓝图，不仅仅是将传统的底图审查——晒制蓝图——底图归档——蓝图归档的作业程序变革为电子图纸审查——印制白图——电子归档——白图归档的工作流程，而且更是文档管理者告别“氨味”晒图、纸质文件归档装订工作环境，全面进入数字化管理的一次飞跃。

3.由项目竣工文件移交向数字化交付平台移交转变。传统的项目文档移交一般都是由文档管理人员先将其工程建设过程中形成的各类文件进行分类整理、归档留存，待项目建成投产后再作为项目竣工资料的一部分交付业主方档案管理人员。实行数字化交付后，文档管理人中首先要把发布到数字化交付平台的各类电子文件进行分类。一部分转存到公司级项目综合管理平台或工程云，另一部分随项目数据库和三维模型通过数字化交付平台移交给业主，确保与其智能工厂管理平台实现“无缝”对接。

（作者单位：中石化洛阳工程有限公司）