2018年汽车销量出现28年来首次负增商用车销量创新高

孙 红 文

2019年1月14日，中国汽车工业协会在北京汽车博物馆召开了新年第一场信息发布会，公布了2018年汽车产销数据(销售数据见表1)。虽然2018年汽车产销同比负增长早已成定论，但中汽协会统计的一组数字，显示细分市场还不算太寒冷：

——2018年1-12月，全国汽车产销2 780.92万辆和2 808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。数据显示，我国汽车产销出现了最近28年来首次同比负增长，但我国仍然连续第10年成为世界汽车产销第一的国家。

——2018年，我国商用车销量创出2项历史新高：商用车整体销量达437.08万辆，同比增长5.05%；其中重型卡车销量114.79万辆，同比增长2.78%。

——2018年1-12月，新能源汽车产销分别为127.05万辆和125.62万辆，比上年同期分别增长59.92%和61.74%，继续保持高速增长势头。

——2018年，汽车出口104.1万辆，同比增长16.8%，维持了良好稳定的出口规模。其中，商用车出口28.3万辆，同比增长12.5%。

汽车产销结构变化：乘用车继续下降，商用车成最大亮点

中汽协会秘书长助理陈士华在发布会上表示，2018年，在投资低迷、消费乏力、中美贸易战等诸多因素的影响下，全年汽车增速低于年初的预测，汽车工业出现了28年来的首次负增长。他分析，主要是乘用车同比负增长拉低了整体增速，但商用车和重卡全年销量再创新高，成为车市中的最大亮点。

根据中汽协会的统计，2018年1-12月，汽车产销2 780.92万辆和2 808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用车产销2 352.94万辆和2 370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。

表1 2018年12月及累计汽车销售情况 万辆，%

中汽协会分析认为，2018年商用车市场面临较大压力，上半年宏观经济总体稳定，为商用车市场提供了一个相对稳定的需求环境，因而上半年市场增长好于预期。下半年商用车市场面临诸多挑战：一是GB 1589和治超政策所带来的更新车辆的红利结束；二是国家公布的“蓝天保卫战”政策出台，一些用户对国Ⅵ排放车型产生期待，市场存在观望情绪；三是国家调整运输方式，鼓励煤炭运输采用“公转铁”，对重卡市场产生极大冲击。第3季度为商用车销售淡季，产销增速比上半年有所回落。

图1 2018年商用车分车型销量

卡车市场：重卡势衰，轻微卡增长明显

在2018年商用车产销表现中，重卡保持微弱增长，轻卡和微卡增势明显(见图1)。

根据中汽协会的统计，2018年1-12月，卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)产销379.07万辆和388.56万辆，同比增长2.93%和6.94%。

其中：重卡产销111.24万辆和114.79万辆，产量同比下降3.24%，销量增长2.78%；中卡产销17.26万辆和17.72万辆，同比下降26.25%和22.66%；轻卡产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%；微卡产销62.80万辆和66.56万辆，同比增长12.01%和17.08%。

从轻卡和微卡市场表现看，2018年有几大因素驱动了轻微卡市场的增长，如皮卡解禁、城市物流电动化、国Ⅲ车加速淘汰等。而中重卡已历经连续2年高增长，以中重卡6年一个更新周期推算，2018年处于2年高增长之后的一个周期替换，增速从高基数上开始下滑。另外，由环境生态保护部制定实施的柴油货车治理行动，影响新用户进入运输市场的规模缩小。在受到“公转铁”政策的影响下，半挂牵引车市场结束了高速增长势头，呈明显下滑态势。

客车市场：销量呈负增长，显示了市场的有限容纳度

根据中汽协会的统计数据分析，2018年，客车产销依然呈小幅下降(图1)，下半年表现较为低迷。

2018年1-12月，客车产销48.91万辆和48.52万辆，同比下降7.03%和7.98%。其中：大型客车产销7.81万辆和7.70万辆，同比下降16.21%和18.21%；中型客车产销7.50万辆和7.36万辆，同比下降11.92%和13.28%；轻型客车产销33.59万辆和33.46万辆，同比下降3.37%和3.92%。

2018上半年，客车产销形势较上年同期略有好转：一方面新能源客车呈恢复性增长；另一方面旅游客运、城市间短途客运，以及物流业的发展，对轻型客车的复苏产生了利好，上半年客车总体产销保持稳定增长。但进入6月后，随着下半年补贴退坡及新能源公交市场需求提前释放，进入第3季度后新能源客车市场增速明显回落。从轻客市场看，日系轻客市场呈萎缩状态，导致轻客整体增速下滑。

新能源汽车冰火两重天：乘用车高歌猛进，商用车现微增长

根据中汽协会统计，2018年1-12月，新能源汽车产销分别为127.05万辆和125.62万辆，比上年同期分别增长59.92%和61.74%。

图2 2013-2018年新能源商用车销量及增长率

图3 2018年中国品牌商用车销量前15名企业集团

其中，新能源乘用车销售105.3万辆，同比增长82.0%；新能源商用车销售20.3万辆，同比累计增长仅为2.6%(见图2)。在新能源商用车中，纯电动商用车销售19.6万辆，同比增长6.3%；插电式混合动力销售0.6万辆，同比下降58%。

在新能源商用车中，主要使用领域是公交车。而低迷的客车市场，一方面透出地方财政对公交支持的力度衰减；另一方面新能源汽车补贴的滞后，拖累了本小利薄的客车行业。

东风公司、北汽福田、上汽通用五菱居商用车企业销量前三

根据中汽协会的统计，2018年1-12月，汽车销量排名前10位的企业依次是上汽、东风、一汽、北汽、广汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞。与上年同期相比，长安销量下降较快，东风、北汽和长城降幅略低，其他6家企业呈不同程度增长，其中吉利增速更快。1-12月，上述10家企业共销售2 503.63万辆，占汽车销售总量的89.16%。

2018年，商用车销量排名前10家企业依次是：东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江铃控股、江淮股份、长安汽车、陕汽集团、长城汽车(见图3)。

销量排名前10位的重卡生产企业分别是：中国一汽、东风公司、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽红岩依维柯、江淮股份、成都大运、安徽华菱、徐州徐工。

销量排名前10位的中卡生产企业分别是：东风公司、浙江飞碟、成都大运、重庆力帆、中国重汽、北汽福田、庆铃汽车、江淮股份、唐骏欧铃、成都大运、中国一汽。

销量排名前10位的轻卡生产企业分别是：北汽福田、江淮股份、江铃控股、长安汽车、东风公司、长城汽车、中国重汽、中国一汽、金杯汽车、庆铃汽车。

销量排名前10位的微卡生产企业依次是：上汽通用五菱、东风公司、长安汽车、奇瑞汽车、山东凯马、金杯汽车、北汽福田、唐骏欧铃、北汽新能源、重庆力帆。

销量排名前10位的大型客车生产企业依次为：郑州宇通、比亚迪汽车、金龙联合、苏州金龙、厦门金旅、中通客车、湖南中车、上海申龙、安徽安凯、扬州亚星。

销量排名前10位的中型客车生产企业依次为：郑州宇通、东风公司、一汽丰田、中通客车、苏州金龙、比亚迪汽车、厦门金旅、金龙联合、中国一汽、江淮股份。

销量排名前10位的轻型客车生产企业依次为：江铃控股、北汽福田、南京依维柯、上汽大通、东风公司、保定长安、金杯汽车、金龙联合、厦门金旅、江淮股份。

中汽协会预测：2019年商用车预计同比增长约1%左右

在发布2018年汽车产销统计数据的同时，中汽协会新闻发言人、秘书长助理许海东代表协会，对2019年汽车市场进行了预测：根据宏观经济因素分析，预计2019全年汽车销量为2 810万辆，与2018年持平。其中，乘用车预计销售2 370万辆左右，与2018年持平；商用车预计销售440万辆左右，同比增长约1%左右；新能源汽车预计销售160万辆左右，同比增长30%左右；汽车出口预计100万辆左右，与2018年基本持平。

许海东指出，2019年影响汽车市场的宏观经济因素包括：GDP缓降、经济结构延续分化走势、投资和消费双下降、M1/M2(去杠杆影响)、房地产(去库存影响）、中美贸易摩擦等。

对于2019年的重卡市场是否会受到国Ⅵ法规影响，造成销量的前高后低？许海东在回答媒体提问时表示，地方上对商用车的环保要求有各种政策规定，市场也会做出相应的考虑。

陈士华认为，在2018年投资消费低迷的情况下，重卡销量创出新高，确实“出人意料”。他分析，中国重卡年销量已经超过100万辆，在全球市场上已经“很了不起了”。但随着运输市场的调整，大规模的运力“公转铁”，重卡市场已然没有多少扩大的空间了。