2018年我国水稻产业形势分析及2019年展望

徐春春 纪龙 陈中督 周锡跃 方福平

（中国水稻研究所，杭州 310006；*通讯作者：fangfuping@caas.cn）

水稻是我国最重要的口粮作物，全国60%以上居民以稻米为主食。2004年以来，我国水稻生产进入持续增产阶段，产量从2011年起连续八年稳定在2亿t以上水平，为确保国家口粮绝对安全作出重要贡献。2018年，我国大部产区水稻生长期间光温水条件较为适宜，稻谷单产再创历史新高，但由于国家主动调减水稻面积，稻谷总产略降。农业农村部水稻绿色高质高效创建深入推进，高产优质品种以及化肥减施增效、农药减量控害等绿色高效生产技术得到全面推广应用。国内稻米市场延续了近年来的低迷行情，大米进口量略有减少，但出口量大幅增加。与此同时，我国水稻产业发展也面临政策护农力度不足、面积调减大于预期、种植效益持续下滑、绿色技术储备不足等一系列困难和挑战，需要引起高度重视。

1 2018年我国水稻产业发展形势

1.1 面积主动调减，单产再创新高

2018年，全国早稻和中晚稻生长期间农业气象条件总体较好，主产区光温水条件较为适宜，阶段性低温、阴雨寡照、高温干旱等灾害影响总体偏轻发生，各项防灾减灾措施及时有力。据国家统计局公报[1]，2018年全国水稻种植面积3 018.9万hm2，比2017年减少55.8万hm2，减幅1.8%，其中早稻面积减少35.0万hm2，中晚稻面积减少20.8万hm2，主要是农业农村部要求东北地区重点压减寒地低产区粳稻面积，长江流域重点压减双季稻产区籼稻面积，南方地区“双季稻改单季稻”和东北地区“水改旱”增加，此外，部分地区休耕轮作面积增加[2]，属于主动性、结构性调减；稻谷单产首次突破 7 000 kg/hm2，达到7 027.5 kg/hm2，比2017年提高110.6 kg/hm2，创历史最高水平；总产达21 213.0万t，比2017年减少54.6万t，连续第八年稳定在2亿t以上水平（图 1）。

图1 2007—2018年我国水稻面积和总产变化

1.2 市场价格再跌，种稻效益下降

2013年以来国内稻米市场持续低迷。2016年，国家首次调低早籼稻最低收购价，每50 kg下调2元，2018年第二次全面下调三大类稻谷价格，其中早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别下调至每50 kg 120元、126元和130元，分别比2017年下调10元、10元和20元。受国家稻谷最低收购价全面下调、大米进口继续保持较高水平、国内稻谷供需宽松等因素影响，2018年国内稻米市场价格持续下跌，整体走势明显弱于2017年。据国家发展改革委价格监测中心数据，2018年12月早籼稻、晚籼稻和粳稻收购价格分别为2 455.3元/t、2 625.8元/t和 2 979.4元/t，分别比 2017年同期下跌6.9%、4.4%和0.4%（图2）。谷价下跌、肥药价格上涨、生产用工成本增加，导致种稻效益继续下降。据农业农村部水稻专家组调查，2018年尿素价格117.7元/50 kg，与2017年相比，上涨了12.9%。

图2 2018年1—12月我国稻谷市场收购价格变化

图3 2012—2018年我国大米进出口数量变化

1.3 大米进口减少，出口大幅增加

我国从2012年起大米进口量超过尼日利亚，成为世界大米进口第一大国。2017年我国大米进口量首次超过400万t，达到402.6万t。2018年，随着国内稻米市场重心持续下移，国内外大米价差缩小，大米进口动力下降，进口急剧增加势头有所缓解，但仍保持在300万t以上的较高水平；国内稻谷“去库存”进程加快，大米出口量增加较多（图3）。据国家海关统计，2018年我国进口大米 307.7万t，同比减少94.9万t，减幅23.6%，进口国家仍主要集中在越南、泰国和巴基斯坦；出口大米208.9万t，同比增加89.2万t，增幅74.6%，主要是出口科特迪瓦、莫桑比克等非洲国家。

1.4 品种数量激增，特色品种起步

2018年农业农村部继续开展超级稻品种确认，新确认隆两优1988、深两优136等10个品种（组合）为2018年超级稻品种，取消因推广面积未达要求的Ⅱ优航1号等9个品种（组合）的超级稻冠名，冠名超级稻的水稻品种共131个[3]。根据《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南（试行）》，从2015年开始实行选育生产经营相结合、注册资本1亿元的种子企业可以自行开展自有品种区域试验、生产试验；根据《农业部办公厅关于进一步改进完善品种试验审定工作的通知》精神，企业联合体、科企联合体和科研单位联合体可以从2016年开始组织国家审定主要农作物品种试验[4]，在经过2～3年的区域试验和生产试验后，2018年通过国家审定的水稻品种数量达到268个，分别比2016年、2017年增加202个和90个。根据2017年《主要农作物品种审定标准（国家级）》，各地陆续修订了省级品种审定办法，将品种审定分为高产稳产、绿色优质和特殊类型等三类，2018年各地审定的高产稳产和绿色优质品种大幅度增加，不少省份还审定了一些特殊类型水稻品种，如福建省审定了“嘉糯6优8号”等6个特种稻，浙江省审定了渔塘专用稻“安粳优1号”，湖南省审定了紫叶指示稻“景观紫2号”等等。

1.5 绿色技术升级，体系逐步完善

2018年，农业农村部印发《农业绿色发展技术导则（2018—2030年）》，以绿色投入品、节本增效技术、生态循环模式、绿色标准规范为主攻方向，全面构建高效、安全、低碳、循环、智能、集成的农业绿色发展技术体系[5]；开展粮食绿色高质高效创建，集成推广“全环节”绿色高质高效技术模式，探索构建“全过程”社会化服务体系和“全产业链”生产模式，继续推进化肥农药减量增效工作；中国农业科学院组织中国水稻研究所、作物科学研究所、植物保护研究所、农业资源与农业区划研究所、农业农村部南京农业机械化研究所等单位，大力开展水稻绿色提质增效技术集成示范，推进绿色高质量技术推广，促进了水稻全程机械化、精准施肥、病虫害绿色防控、防灾减灾、稻田综合种养等先进适用技术应用面积的进一步扩大，实施效果显著提升。

“十二五”以来，我国稻谷产量已经连续八年稳定在2亿t以上，有效保障了国家粮食安全。当前我国水稻生产总体稳定，但也面临产能不稳、结构不优、效益不高等一系列突出问题，需要高度重视。一是面积不稳定因素增多。据专家调查，除国家战略性、结构性调减水稻面积外，各地因粮改经、抛荒撂荒、稻田综合种养等导致水稻实际面积减少，部分产销平衡区逐步向销区转变，尤其是近年来快速兴起的稻田综合种养普遍存在养殖占比过大现象。二是结构性过剩与有效供给不足并存。当前国内稻米供给总量充足，产略大于消；国家推进农业供给侧结构性改革，农业农村部要求大力发展优质稻生产，但食味佳的中高档优质米、加工专用米、功能保健米等供应仍然不足。三是种稻效益连年下滑。2017年我国稻谷每667 m2成本高达1 210元，比2012年增加155元，增幅14.7%；每667 m2净利润仅133元，比2012年减少153元，减幅53.5%[6]。据调查，2018年人工、农资成本上涨10%以上，稻谷价格下跌10%以上，不少种粮大户出现亏损。四是绿色技术储备不足。适宜机插、直播、再生稻等轻简化生产的品种和技术储备不足，适宜各环节生产需求的农机研发、农机农艺融合等全程机械化技术到位率不高；具备养分高效利用等绿色性状指标的品种缺乏，化肥减施增效、农药减量控害等技术集成创新不足、技术标准化不够。

2 2019年水稻产业发展展望

2.1 种植面积小幅调减

2018年我国水稻种植面积调减了55.8万hm2，预计2019年水稻面积将继续小幅下调，但调减幅度将明显低于2018年，总体仍将稳定在0.3亿hm2左右。2019年“中央一号”文件提出了“三农”领域必须完成的硬任务，明确要毫不放松抓好粮食生产，确保粮食播种面积稳定在1.1亿hm2；实施重要农产品保障战略，将稻谷、小麦作为必保品种。在稳定面积的基础上，2019年1月，农业农村部办公厅发布《2019年种植业工作要点》，明确提出将调整优化种植结构继续作为2019年种植业的重点工作之一，适当调减低质低效区水稻种植，调减东北地下水超采区井灌稻种植。此外，受效益大幅下滑、租地成本连年增加、劳动力不足等制约，部分种粮大户承包意愿下降，也可能减少部分水稻面积；南方稻田综合种养面积继续扩大，也将占用部分水稻面积。

2.2 单产水平保持稳定

2018年全国水稻单产达到7 027.5 kg/hm2，首次突破7 000 kg/hm2水平。这既得益于良好的气候条件，也得益于科技水平提高尤其是水稻新品种推广。此外，近年来国家持续加大基本农田建设投入力度也发挥了一定作用，正常气候条件下，水稻单产完全可以保持在6 900 kg/hm2以上水平。同时，优质稻尤其是中高档优质稻品种日益赢得农户、加工企业和消费者的青睐，南方地区稻田综合种养、直播等轻简化种植趋势发展较快，均不利于单产提高。因此，预计全国水稻单产保持稳定的可能性较大。

2.3 品种结构优化升级

2019年“中央一号文件”明确提出要调整优化农业结构，大力发展紧缺和绿色优质农产品生产，推进农业由增产导向转向提质导向，深入推进优质粮食工程。农业农村部《2019年种植业工作要点》再次提出要大力发展优质稻米，提升产品品质，提高种植效益[7]。据各地调查，尽管2018年稻米市场走势整体较为低迷，但普通稻和优质稻分化明显，江西、湖南等优质稻品种市场价格不降反升，出现供不应求局面，有效引导种粮农户主动调整品种结构。预计2019年水稻品种结构将进一步优化，口感佳、外观好、营养高的中高档优质稻米比重继续提高；加工专用早籼稻、绿色有机水稻、功能保健型水稻等供给增加，逐步形成适应市场需求的水稻品种和品质结构。

2.4 市场价格止跌企稳

2019年国家稻谷最低收购价格保持2018年水平不变[8]，提振全年稻谷价格稳定预期；国际米价出现上涨势头，国内外大米差价有望继续缩小；国家加大农产品反走私综合治理力度，减少国外大米非正常流入。但是，国内稻谷库存高、拍卖成交低迷、出口量有限，市场供需仍保持宽松格局；柬埔寨、越南等东盟国家，以及美国、日本等国家都希望将大米更多出口中国市场，大米进口仍将保持在较高水平，谷价走好难度较大，但走势将强于上年。

2.5 绿色技术加快推广

2019年1月，农业农村部印发《关于开展2019年绿色高质高效行动的通知》，明确将继续深入推进粮食绿色高质高效创建，集成推广一批绿色高质高效技术模式，打造一批绿色高效典型，示范带动绿色技术加快推广。精准施肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥、高效新型肥料等减肥增效技术，生物农药、高效低毒低残留农药、精准施药、统防统治等农药减量控害技术推广应用面积将进一步扩大；“水稻+”、再生稻、池塘种稻等节肥节药种植模式也将得到较快发展。