中国汽车后市场连锁业导入形成期成长特征及启示研究①<br/>——基于SCP 模型的分析框架

中国汽车后市场连锁业导入形成期成长特征及启示研究①
——基于SCP 模型的分析框架

2019-01-29江苏经贸职业技术学院工商管理学院李尚峰

中国商论 2019年24期

江苏经贸职业技术学院工商管理学院李尚峰

1 引言

汽车产业是全球性的支柱产业之一。同样，在中国国民经济中举足轻重。其分为前后两个市场。根据美国汽车售后业协会(AAIA)的定义，汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养服务及其所需汽车零配件、汽车用品和材料的交易市场[1]。汽车售出后到报废之前，围绕汽车使用所发生的零配件、用品及服务交易活动的全部，都属于汽车后市场。中国连锁经营协会等(2014)认为，广义上说汽车后市场包括整车销售后所有的需求。调研报告的定义是指汽车配件及用品的经销，以及直接为这些产品的使用所提供的服务[2]。主要包括配件批发零售、用品批发零售、维修、保养、美护、改装等。据欧美经验，每投资汽车前市场1美元，就可产生6.25美元的汽车后市场。中国作为世界最大的汽车市场，其后市场发展潜力巨大。业界普遍认为，汽车后市场是汽车业的黄金产业。

目前，国际汽车后市场存在着两种主流经营模式，即起源于欧洲的集整车销售、配件供应、维修服务和信息反馈为一体的“四位一体”4S店经营模式以及起源于美国的连锁经营模式。中国目前主要经营模式有4S店、连锁经营、修理厂、汽车维修路边店等。产业(行业)是具有某种同类属性的企业经济活动的集合。把采用连锁经营模式的汽车后市场企业经济活动的集合，称为汽车后市场连锁业。

连锁经营的出现乃是流通领域革命性的变革。经过100多年的运用与发展已经相当成熟。在中国餐饮业等领域得到了广泛而成功的运用。世界上，连锁经营模式被移植运用到汽车后市场比较晚，约有40多年的历史，尤以美国为甚。其他国家也不同程度获得了成功。在中国，导入至今约有20余年的历史。

纵观中国汽车后市场连锁经营的成长历程，首先是随着汽车市场的对外开放，外资汽车后市场连锁巨头的纷纷进入，通过模仿、学习开始尝试连锁经营。但由于中国是一个汽车新型市场，新车多于旧车，后市场的发展需要时间。加之汽车后市场的连锁经营要比其他零售业态的进入障碍要大，影响因素也更加多元。在4S店的强力挤压下，呈现出不断提升服务质量与管理水平夯实内功的成长轨迹，实现了内生性成长，具有研究价值。

SCP范式是一个被广泛运用的产业分析工具，由美国哈佛大学梅森、贝恩和谢勒在总结前人研究成果的基础上，所构建的系统化的结构决定行为、行为决定绩效的产业分析框架。可以运用该模型探究出导入形成期中国汽车后市场连锁经营在市场结构、市场行为、市场绩效方面的成长特征画像。

2 中国汽车后市场连锁业成长特征分析①

1998年4月，广州华胜汽车技术服务有限公司成立。1998年5月，蓝霸汽配超市连锁有限公司在北京设立。2001年天津车大夫汽车美容养护连锁公司开始运营。2001年美国GSP国际汽配连锁中国总部在温州成立，全面推行特许连锁模式。2004年杭州小拇指汽车维修科技股份公司创办小拇指汽车维修中心。2004年，一家旨在集高端汽车销售、售后服务、保险销售与代理、美容与改装等为一体的专业服务连锁企业——中鑫之宝汽车服务有限公司在河南郑州成立。2005年，采用连锁经营方式进行扩张的汽配城出现。此后陆续出现了一批连锁经营企业，拉开了中国汽车后市场连锁经营的序幕。

到2015年底，伴随着中国汽车后市场的发展，连锁经营在探索的道路上，已经走过近17个年头。同时，各路资本角逐汽车后市场，国家出台法规治理后市场，“电商+连锁”经营模式出现。业界认为未来汽车后市场的主流经营模式必定是连锁经营模式已形成共识。同时，2010年我国汽车产销量双双成为全球第一，到2015年已连续6年全球第一，成为全球第一大汽车后市场，汽车后市场连锁业基本形成。因此，以此为分界线，之前可称为中国汽车后市场连锁经营的导入形成期，并在市场结构、市场行为、市场绩效方面呈现出以下成长特征景观。

2.1 市场结构方面的成长特征

中国汽车后市场连锁经营，为了避开与4S店的正面竞争，首先是从汽车美容养护和汽车用品经营两个领域展开的。在此时期的末期，形成了连锁汽配超市、连锁汽配城、大型连锁汽修店、快修快保连锁店、租赁连锁店、美容清洁连锁店以及OTO等多种业态并存的市场格局。

此时期，已经出现了具有一定规模的连锁经营企业，如广州华胜、杭州小拇指、福州车友、河南中鑫之宝、上海美车堂、江苏康众等。2012年，中国机械工业联合会等评选出了2012年度中国汽车后市场十大知名连锁企业。中国加盟网举办了“2013汽修十大品牌”网络评选活动，其中，各品牌大多采用连锁经营方式，说明汽车后市场连锁经营的突出表现，已经引起社会各界的关注。2016年，中国连锁经营协会发布了2015年度中国汽车后市场优秀连锁品牌，表明中国汽车后市场连锁经营已经迈出了重要的一步。

同时，连锁企业中有民营、中外合资、中外合作等，说明该阶段的汽车后市场连锁业已经形成了多种所有制形式并存、竞争发展的市场结构。但直到该时期的末期，中国汽车后市场连锁业的行业集中度仍很低，大型连锁企业未能形成支配市场的力量，尚未出现连锁巨头。多数连锁企业尚处于对连锁经营的深入思考与探索以及向外资连锁企业学习、模仿阶段。但由于汽车后市场非常广阔，技术、资金又是最为重要的成功关键因素。纯粹性模仿难以实现，更多体现在管理方面的学习与模仿。该时期的许多中小连锁企业努力寻求适合自己能力的经营业务以求生存。

在导入期，中国汽车后市场连锁企业主要分布在经济较为发达的汽车拥有量较高的地区如东部沿海地区及京津地区或一二线城市。而在形成期则呈现出遍地开花又主要集中在像北京、上海、深圳、广州、郑州、南京等一二线城市或三线省会城市的特征。此时期末期，汽车后市场连锁企业开店分布更趋于区域性，大多企业采取先立足当地或区域后逐步外推的策略，取得了良好的效果。并已形成了京津地区、广深地区、江浙沪地区、贵州地区、陕西地区等的不同形式的汽车配件或汽车服务型区域联盟。

业界普遍认识到中国汽车后市场将是下一个万亿级大市场，特别是在末期，各路资本纷纷抢滩进入。在竞争加剧的同时也推动着汽车后市场连锁经营迈上新的台阶。

2.2 市场行为方面的成长特征

此时期前期，连锁企业主要采取市场集中型发展战略，采用本地区直营连锁为主的方式，在一城市内或相邻城市间进行区域性布店扩张，跨省跨区域发展的现象鲜见。但外资或中外合作合资类后市场连锁企业，则首先以其响亮的品牌以及丰富的连锁经营经验，直接以特许加盟方式入市并进行布店扩张的现象多见，并对内资连锁经营起到了明显的示范效应。此时期的后期，连锁企业随着品牌化、专业化水平较大幅度的提升，出现了加快特许加盟连锁店布局的现象，特许连锁得到了一定程度的发展。此时期的末期，大部分连锁企业通过特许加盟的方式实现网点扩张，但门店的规模普遍较小，门店数量也偏少，门店增长较慢，并未取得较好的规模经济效应。而外资合资合作连锁企业经营规模较大，门店数也远比内资企业为多。

此时期连锁企业由于只是追求店面数量扩张以增加市场覆盖率，对分店管理不到位，出现了加盟店与总店不一致的“走样”现象。之后的时间里，总店开始对分店加强了管理，强化标准化经营，也放慢了特许加盟连锁的脚步。特别是在末期，呈现出鲜明的大幅度压缩加盟连锁规模，收缩跨地区直营连锁店，增大本地区直营连锁店，夯实企业经营能力，进行健康发展的成长特征。

此时期，后市场连锁企业的主营业务主要集中在汽车综合修理、汽车快修、配件经销、美容改装服务、汽车用品、二手车、汽车租赁等传统经营领域。此时期的前期，连锁企业年销售收入同比增长率较大。但到了末期，呈现出销售收入增长率整体放缓，增速快而高的连锁企业占比明显提升，大型连锁汽修店营收增长强劲的特征。

此时期，后市场连锁行业服务费没有统一定价及标准，一般以汽车品牌进行差别化收费，但同一品牌在不同门店或不同地区门店收费差异较大。但同一连锁企业在同一地区或同一城市的不同门店基本上实现了价格统一。此时期由于价格普遍虚高，消费者自购配件及用品的比例大幅上升，但自购渠道更多的倾向于选择专业连锁店。汽配城业务大幅萎缩。

由于连锁经营模式导入汽车后市场比其他行业要晚，所以连锁企业积极借鉴其他行业的成功经验，一开始就比较重视企业形象识别系统(CIS)的建立。注重店面装饰及风格塑造以及商标设计和广告语的运用，统一店面设计与布局。开始重视顾客的消费体验、价格反馈等信息的收集与整理分析。

此时期的连锁企业基本上能够做到明码标价。如连锁汽配超市业态的价格低廉、标价清晰、配件齐全给消费者留下了较为深刻的印象。连锁快修店等业态也挂出了收费一览表。但服务不太热情是消费者的普遍反映。不太注重服务态度对顾客的影响，顾客至上的理念尚未完全建立。而消费者对于汽车零配件及维保价格与品质最不放心。

但此时期的后期，后市场连锁企业开始对其内部运营、管理、技术、资本等方面进行了不断地创新性探索，同时一些跨国连锁企业也开始积极尝试本土化。特别是在此时期的末期，从国美、海底捞等成功实施连锁经营业态的企业出来的，具有丰富连锁经营经验的一批专业人员的加入，大大推动了汽车后市场连锁经营的标准化运营与服务质量的提升。但总体来看，员工招聘无计划，即聘即用，难以保障作业质量。成熟的技术人员缺乏。师傅带徒弟，边学边用。缺乏人才培养理念，不重视人才培养属于普遍现象。

此时期的后期，汽车零配件供应商过度提价，造成保险公司的车险业务大面积亏损。据中国连锁经营协会和上海菁葵公司调研统计，2013年，近60家厂商对零配件价格进行了170余次调整，且主要集中在保险出险事故的相关配件，引起了维保市场价格连锁上涨，造成保险企业赔付成本上升。保险企业联手连锁企业发动了汽车保养免费大战，使业界汽车保养费用明显下降。2014年中国保险行业协会和中国汽车维修协会首次披露了18种常见车型整车与配件“零整比”（汽车所有零部件的价格总和与该辆汽车整车销售价格之比），以及50项易损配件“零整比”系数，有力的敲击了4S店体系。

维保是汽车后市场的一块大蛋糕，在与4S店的较量中，连锁企业初露头角。到此时期的末期，虽然常规维保的主渠道仍是4S店系统（消费者认为价格太高），而选择本地或全国性连锁汽修店的比例明显上升。汽车在外地的消费者也更愿意到连锁汽修店进行维保。但连锁渠道的维保需要借助于产品品牌以及渠道品牌两股力量同时使力，方可获取消费者的持续信任。中国连锁经营协会和上海菁葵公司(2015)认为，国内大多数汽车后市场企业仍处于品牌连锁化的第一阶段，需通过产品品牌和渠道品牌的共同经营来塑造自己的品牌之路[2]。

此时期连锁企业不断创新经营方式。特别是在后期，由于电商的陆续进入，汽车后市场格局被搅动。有些连锁企业利用自身门店资源优势，与电商合作，积极尝试线上线下相结合的连锁新模式。在末期，江苏康众汽配连锁与民生电商签署战略合作协议，计划在全国开出1万家金融便民服务店。杭州小拇指等连锁企业与“淘汽档口”电商服务平台签约，实施汽修OTO模式。有些连锁企业也自建平台发展OTO经营。

此时期的末期，整车供应商凭借其资金与技术优势，积极采取前向一体化战略，进入后市场连锁经营领域。2014年10月18日，上汽集团专门针对汽车后市场推出的售后服务连锁企业——“A车站”正式上线运营，规划开出2000间门店。试图通过“A车站”来实现由单纯性的汽车整车生产向整车生产+服务性企业转变。这属于国内由整车企业开办的第一家采用连锁经营业态的企业。之后，不少整车企业纷纷仿效，进一步推动了汽车后市场连锁经营的发展。也出现了整车制造商自建本品牌汽车及零配件的网络平台，实现线上下单与线下就近连锁店完成作业的OTO互动模式。既能保证零配件质量，又能专业化、规范化作业，价格也要比4S店低许多，受到了消费者的青睐。

此时期后期，中国新车市场增长点已明显从中心城市向中小城市转移，加之4S店的租金等运营成本过高，以及存在着维修负荷不足等资源浪费的现象。整车供应商积极推动了4S减负变2S，以满足消费者的基本需求。有点把4S店变成连锁店的味道。

同时也出现了零部件供应商实施前向一体化战略，进入汽车后市场进行抢滩的现象。其主要做法是注册汽车连锁服务品牌，将原厂配件放入自身的连锁体系中销售，通过加盟、代理或与4S店共同投资等方式布点设店，对配件渠道进行控制。也有自建电商平台，实现线上线下全链条服务的。其业务主要集中在轮胎、机油等领域。

2.3 市场绩效方面的成长特征

2.3.1 连锁经营将成为汽车后市场最主要的经营模式

业界普遍认为，中国汽车后市场与欧洲不同，与美国较为类似。扫描美国汽车后市场经营模式的演变轨迹，可以看出，首先是在发展初期4S店占主导地位，小型专业化连锁企业伴随成长。之后连锁企业凭借其专业化服务、良好的品牌化形象、规范化的管理体系，快速发展，成为主要的经营模式。此时期，中国连锁企业不断地推动着汽车后市场的规范化、专业化发展。连锁经营模式的出现及其优异的表现，已经震荡了中国汽车后市场。在此时期的末期，各路资本及其公司纷纷采用连锁经营模式，可以说连锁经营将成为主流经营模式。

2.3.2 汽车后市场连锁企业已进入中国特许连锁百强

2014年度的中国特许经营连锁百强名单中，首次出现汽车后市场连锁企业的身影。2015年有5家企业上榜，销售总规模为84.44亿元，比上年增长11.74%。拥有门店总数3179个，比上年增长16.11%。同时，在中国连锁经营协会2016年首次推出的特许经营发展指数中以178位居首位，远高于其他连锁业态。说明中国汽车后市场连锁经营已崭露头角，显示出强大的发展潜力。

2.3.3 汽车维修连锁企业销售收入增长为快

此时期末期，伴随着中国汽车产销量的连续快速增长，后市场连锁企业的销售收入也不同程度得以增长。但增长最快的是汽修连锁业态，其增长主要来源于单体店业务量的增加。

3 启示

3.1 法律法规是产业健康成长的重要保障

此时期的末期，国家发改委对部分整车及配件跨国企业开展了反垄断调查，处罚了一批企业。并查处了汽车流通领域的垄断行为。一定程度上营造了公平竞争的营商环境，对后市场连锁业的健康成长发挥了积极作用，也使后市场产品与服务价格趋于合理化，但此时期反垄断的相关实施细则缺位。2014年，交通运输部等十部委发布《关于促进汽车维修业转型升级，提升服务质量的指导意见》，推动了后市场连锁业由服务粗放型向服务品质型转变，由规模扩张型向质量效益型的转变。同时，政府通过启动自贸区汽车平行进口业务来削弱4S店的稳固地位。