全球事故车维修行业最新市场报告(一)—澳大利亚篇

◆译/本刊记者 张淑珍

澳大利亚事故车行业基本信息

人口 2.413 千万 GDP 1.69 万亿澳元 在用车总量 1.88 千万辆(截至2017年1月31日)平均车龄 10.1年 新车销售 118．9万辆 替代燃油车辆注册数 2017年为2%销量前三的汽车制造商丰田、马自达、现代销量前三的车型丰田 Hi-Lux、福特 Range、丰田 Corolla三大车险公司名称(按投保车辆)IAG、Suncorp、QBE/Allianz三大事故车维修连锁企业(按维修店数量)AMA、Car Craft、CapitalSMART车辆平均保费 新车约990澳元(各州不同)交通事故报道死亡人数1 226人(2017年报道)每年事故车维修总量 约100万次 事故车维修市场总值 32亿澳元 事故车维修厂总数 2 700家左右平均工时费 82～120澳元(维修厂要求)保险公司数量 50家左右 移动式事故车维修 有 移动式事故车快修 有事故车维修平均费用2 800澳元(各州不同) 维修平均周期7天以内(零部件供应是影响维修周期的最大因素)保险公司认证的事故车维修连锁 有 汽车制造商认证的事故车维修连锁 有保险公司拥有的事故车维修连锁 有 汽车制造商拥有的事故车维修连锁 有，但是很少交通事故管理公司在市场中的活跃程度 活跃 交通事故管理公司认证的事故车维修厂 没有

事故车维修市场的机遇和挑战

澳大利亚汽车维修市场正在以前所未有的速度变化着。保险公司在市场中非常负责，不断完善其认证的维修网络，保险公司更倾向于固定维修价格。经营规模较大的维修实体，其效率和购买力使得小规模、单一独立型维修店经营困难，近乎闭店。汽车上越来越复杂的技术应用，对于维修厂来说是机遇，也是挑战。那些不投资技术培训、不了解重新校正/车辆诊断等维修步骤的维修厂，将逐渐被市场淘汰。

目前，澳大利亚新车销售市场增长强劲，有更多新型、更安全的车辆行驶上路。虽然存在一些年轻、经验不足的汽车驾驶者，但是新车的安全性能有力保障了交通事故率的大幅度降低。

事故车维修企业的发展情况

在过去一年中，AMA维修集团的变化引人瞩目。2015年澳大利亚两家最大的维修集团AMA与CapitalSmart合并时，共有70家维修店，年营业额约2亿澳元，当时企业负责人称到2020年，年营业额将达到10亿澳元。最近两年通过兼并和整合，两家集团维修店的数量已增至120家，目前的年营业额已达4.5亿澳元。合并之前，CapitalSmart集团由澳大利亚最大的两家保险公司之一Suncorp公司拥有，在全国约有50家维修店。整合后，AMA和CapitalSmart两家维修集团的维修总量大约占到全澳洲事故车维修总量的三分之一。同时，他们在积极争取汽车制造商的认可，特别是在快速维修领域。

无论是在采用快速维修的模式和方法上，还是认识到保险公司倾向于与维修连锁集团合作的现实方面，AMA与CapitalSmart两家集团都对澳大利亚事故车维修市场产生了重大影响。受其影响，市场上仅有2～6个小型门店的维修连锁集团数量在逐渐增加。但据说，AMA集团在过去6个月里已经收购了两家这样的小型维修连锁集团。

美国的风险投资公司——黑石公司(Blackstone)拥有着Service King事故车维修集团。2018年4月，黑石公司以5.08亿澳元的价格收购了AMA集团的事故车维修业务。通过拆分，AMA集团保留了原有汽车零部件、汽车配饰用品以及采购等业务模块，并组建成立了一家新公司。

Car Craft事故车连锁集团在澳大利亚的店面数量在稳步上升。Car Craft集团业务遍布于西澳、昆士兰、首都堪培拉及南澳等地区，店面数量已超过100家。目前该公司还在悉尼和墨尔本市区等地成立了工作小组。该集团积极参加澳大利亚汽车车身维修协会(AMBRA)国内维修厂评级项目(具体详见之后的介绍)。Car Craft非常重视培训工作，并努力成为事故车维修市场的重要参与者，在事故车业务整合方面为保险公司提供具有吸引力的选择方案。

大型维修集团的崛起可能导致小型实体企业更多地转向第三方或与改装等相关的业务领域。目前有一种趋势是消费者希望通过降低保费、增加流动性盈余，这为大型维修集团之外的其他小店带来更多业务机会。另外，固定价格维修、大型连锁集团的规模效应以及更经济的维修成本，为维修市场带来的另一个影响是加剧了维修店之间的竞争，这对保险公司是非常有益的，维修店为了盈利赚钱都在想方设法提高效率。

Fix Auto维修连锁集团在澳大利亚运营两年以来，已在3个州建立了11家连锁企业。第一家快速维修旗舰店最近在澳大利亚启动运营。由于大范围冰雹及恶劣天气带来的车辆受损，快速维修业务已呈增长态势，并且变得更为普及。

保险公司对维修领域的影响及作用

保险公司一直倾向于支持其自己认证的维修网络，并尽可能多地向其认证体系推送维修车辆。2017年9月，两家最大保险公司之一的IAG公司在行业内引起了轰动。在此之前消费者有权选择维修厂，但现在如果想使用非认证维修厂，消费者必须在理赔表单上做出“任何维修厂”的选择。当消费者提出“选择维修厂”，IAG则要求消费者必须支付额外费用。根据该公司政策要求，消费者将为选择维修厂额外支付10%～15%的费用。如果消费者确实选择了保险公司认证体系外的维修厂，保险公司会有一些警告或说明，例如：如果根据定损结果支付现金后，你又选择认证体系外的维修厂，那么在我们规定的质保期内，你将无法获得索赔。也就是说，保险公司不认可你选择的维修厂。另外，IAG正在尝试正品零部件项目，澳大利亚车身维修协会非常关注此事，尤其关注影响维修厂零部件盈利空间的方面。

Suncorp保险公司通过其维修连锁网络CapitalSmart，尽可能多地参与了事故车维修业务。这家连锁机构最初对于维修的车辆严格限制范围，但目前业务已拓展到了轻型结构受损等一些快修领域。CapitalSmart维修业务量大约占到Suncorp理赔车辆的40%。

另外，IAG有一项重要指示：所有IAG认证维修厂都必须成为I-CAR金牌维修厂。我们知道I-CAR是一家培训机构，旨在通过培训提升维修厂技师等人员的工作技能。而获得I-CAR金牌则意味着至少要经过两年的努力，并且维修厂每年必须保证一定数量的人员培训。如果维修厂选择不追求I-CAR“金牌之路”，它将被排斥在IAG认证体系之外。

当保险公司与维修厂合作关系良好时，保险公司将鼓励维修厂开设更多维修店，并在其网络内承担更多的维修工作。这将有力支持维修连锁集团门店数量的攀升。

汽车制造商在事故车领域的参与情况

汽车制造商已经越来越多地参与到事故车维修领域中。随着汽车技术日渐复杂，汽车制造商认为很有必要保护品牌，并确保修复后的车辆恢复到事故前状态。大多数主流汽车制造商已与霍顿汽车(澳大利亚知名汽车公司)合作，开始认证维修网络。在未来12～24个月，许多汽车制造商的客户辅助系统将上线使用，这可能对事故车维修产生重大影响。一旦发生碰撞事故，传感器将计算受损状况。呼叫拖车后，拖车会将碰撞车辆送到汽车制造商认证的维修厂，这种模式将直接影响非认证维修厂的业务。

事故车维修行业的标准与培训

澳大利亚车身行业协会的维修店评级项目已经放缓并逐渐退出，但这一做法被Car Craft集团采纳并推广。这一体系将根据维修厂的装备水平、人员培训情况等，对维修厂进行检查并定级。霍顿公司也将根据行业协会的评定系统确定自己的标准，并尽快展开实践。

I-CAR已经填补空白，完成了独立维修厂学徒岗位培训课程，同时针对制造商也在开展培训项目。I-CAR金牌已经成为行业标准，目前仅有15家独立维修厂获得了I-CAR金牌的授权，还有将近50家左右的维修厂基本完成了I-CAR金牌项目的培训。同时，IAG集团的指令性规定也将促进I-CAR金牌项目的开展。几家大型保险公司也通过培训的方式，提高了定损员的技能。

汽车新技术对事故车行业的影响

考虑到故障诊断和传感器重新设置，大多数事故车维修厂愿意把车送到汽车经销商的维修店。目前维修厂在车辆诊断培训和设备采购方面的投资有所增加，但总的来说，对非钣金、喷漆方面的维修工作，例如机电维修、四轮定位以及电器维修等，大多数事故车维修厂都使用合同承包方式，由合作方完成。

维修技术对事故车维修市场的影响

无论是技术培训师、还是汽车制造商，他们都非常关注钣金维修中的焊接技术。I-CAR也提供焊接技术认证课程，虽然通过率不低，但是参与培训的人数很少。国家对于完成学徒期的钣金工人，没有任何规定要求他们参加相应的技术培训。然而对于豪华高端品牌的车型，制造商们都提供技术培训，而且在维修设备方面加大投资力度，例如，混合材料车身结构需要专业除尘除烟技术，也需要专门的操作区域进行维修。

维修技能与雇佣关系

目前澳大利亚事故车维修领域的学徒工数量不容乐观，而且退出率依然不低。一些行业机构也在开展一些提升项目，将行业培训引入到学校中，以加快学徒工培养过程，同时确保学徒人员通过培训得到技术指导和支持。2017年澳大利业取消了457签证项目，这使得车身维修行业更难引入外国工人。喷漆人员已经从熟练技术移民的名单中去除，这表明政府并不认为国家缺少这方面人才，但目前，恢复车身维修方面技术移民的呼声已经在业内响起。

未来3～5年事故车行业的发展趋势

澳大利亚事故车行业的兼并重组还远未成熟。很多维修店店主选择在退休前，将维修店卖给AMA集团，而不是与大型集团继续竞争。这是一个有吸引力的选择，既可作为退出战略，也是照顾员工利益的最好方法。技术培训以及新设备领域持续不断增长的投资需求，再加上市场上激烈的价格竞争，在未来3～5年内我们将看到更多小型、单一型维修厂的消亡。与此同时，与保险公司保持良好关系的维修厂可能有机会开设更多家维修店。未来3～5年，保险公司将继续指导事故车行业，而维修厂之间将通过降低价格、提升服务，相互竞争以获得保险公司的接受和认可。(未完待续)