宁波银行苏州分行成功完成浙江省外分行首单非金融企业债务融资工具发行

许诺 吴骏文

2018年1月23日，通过总分支联动，宁波银行苏州分行成功完成浙江省外分行首单非金融企业债务融资工具的发行，我行以主承销商团成员身份加入苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称苏高新集团）超短期融资券承销团。该期超短融资券注册金额人民币50亿元，此次为第三期发行，金额3亿元，由我行独立主承销，票面价格5.3%，全部市场化销售。

苏高新集团是苏州高新区管委会控股的区级重点平台，主要负责区域内重大项目的建设及投资，拥有良好的经营业绩、规范的市场运作和丰富的直接融资市场产品经验，外部评级AAA。我行自2009年开始，与集团既有传统授信业务的合作，也有非银资管、股益盈及信用债入池等间接融资业务合作。

自总行获得A类主承资格后，苏州分行主动运用名单制营销工具，积极排摸并持续关注区域内重点客户的发债需求。在了解到新区支行重点客户一一苏高新集团超短融发行需求后，分行抓住契机，第一时间成立专项小组，并邀请总行投行部朱广科副总经理协同走访企业，指定专人加班加点负责项目的方案设计、沟通协调、报告撰写、流程跟进等工作，最终仅以18个工作曰完成全部行内流程以及交易商协会的加团发行工作，推进效率赢得了企业的认可与好评。

该笔业务的成功落地，不仅获得了客户对我行发债业务效率及发行能力的充分认可，加强了双方的合作粘度，也大大提高了營销团队的信心，积累了宝贵的业务营销经验。下阶段，分行将进一步加强债券主承客户的拓展营销，大力挖掘区域内潜在客户，将债券主承等各项业务推向新台阶、新高度！