京津冀地区装配式建筑市场估值与测算

文/詹皓翔、王龙飞 中国城市科学研究会 北京 100835

1、引言

《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）明确指出装配式建筑发展的必要性，其对产能过剩与建筑产业革新的重大影响作用极为明显。贯彻国务院文件精神，本论文旨在对未来京津冀装配式建筑市场规模分析，为产业调整服务并提供趋向性数据来指导地方建筑产业经济发展。建筑产业相关企业也积极响应国家号召，积极参与到装配式建筑的产业建设和发展中来，尤其是房地产企业。房地产企业新开工建筑面积在整个建筑业企业当中占较大比重，其积极响应，为装配式建筑的落地提供了直升的空间，营造新型建筑业的发展氛围。房地产企业结合绿色可持续发展建设方针，在生态城市建设与产业联动中发挥双赢作用。京津冀地区在全国GDP总额的占比和对“一带一路”国家出口贸易额相对较大，因此对该地区研究是很具有代表性和参考性，为其他地区发展有很好的引导作用。京津冀地区囊括国家首都和沿海各大贸易港，其进出口带来的税收增长和全国新型建筑经济发展模范作用尤为巨大。

2、京津冀地区装配式建筑市场解析

《北京市发展装配式建筑2017年工作计划》《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》分别对京津冀地区装配式建筑发展做出了规划。根据以上规划报告、国家和地方统计局以及国家信息中心数据，预测算出各地装配式建筑新开工总面积，从而测算出装配式建筑产业给GDP带来的整体经济市场规划预估值。

2.1 北京市装配式建筑市场情况

根据国家政策要求，《北京市发展装配式建筑2017年工作计划》提出北京市2020年装配式建筑占新建建筑面积的30%[2]，由于通州区要求新建建筑中装配式建筑覆盖率为100%，故预估测算2025年北京市装配式建筑占新建建筑面积比例为40%。另外，根据国家统计局数据2016-2018年的全年新开工面积发展趋势，前三年全年新开工面积累计值平均值3.44亿平方米作为未来预测值。

按3.44亿平方米左右来预估全年新开工面积累积值。以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的北京市市场规模将达到4128亿元。（见表1）

根据国家政策的要求，2025年装配式建筑将占新建建筑面积的40%，根据国家统计局统计房地产企业新开工房屋面积，预测未来房地产业新开工面积约为0.42亿平方米，以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的北京市市场规模将达到504亿元。（见表2）

北京市建筑业发展劲头强势，在未来三年内全年新开工建筑面积逐渐扩大，预计实现装配式建筑市值6250亿元。北京市积极响应国家政策，建筑业迎来新的发展机遇。北京作为国家政治中心，在国家政策实施过程中处于主导和示范地位，建筑业发展兴建也是有严谨的规划与部署，未来三年到八年装配式建筑发展趋于平缓并呈微弱上涨趋势。由于政府参与的共同产权房的出现与国家对房地产开发的宏观调控，房地产新开工面积及其带来的装配式建筑市值也逐步提升，房地产企业开发的装配式商品房市场占比也在未来三到八年中呈增长趋势。

2.2 天津市装配式建筑市场情况

在京津冀地区建筑经济发展中除北京外，天津也有着极大的建筑经济发展潜力。对天津装配式市场情况的预测也显示其必要性，为地区发展提供导向性发展参考。

根据国家政策要求，《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》提出天津市2020年装配式建筑面积约占新建建筑面积的30%，2025年天津市装配式建筑占新建建筑面积比例为100%。参照2016-2018年的新开工面积发展趋势，按1亿平方米左右来预估全年新开工面积累积值。其中，2018年装配式建筑面积预估值按照2017年度天津市在全国的GDP（按照国家统计局数据）占比（5.6%）来推算。以现有的装配式建筑平均价格计算，到2025年，天津市装配式建筑市场规模将达到3000亿元。（见表3）

根据国家政策的要求，2025年装配式建筑将占新建建筑面积的100%，根据国家统计局统计房地产企业新开工房屋面积，预测未来房地产业新开工面积约为3575万平方米，以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的天津市市场规模将达到1072.5亿元。（见表4）

天津市装配式建筑市场规模相比北京相对小，但由于《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》对装配式建筑覆盖率的发展决心（2025年达到全境覆盖），在房地产企业参与开发的装配式建筑市场规模略高于北京市，在2025年达到1072亿元的总装配式市场规模。地方政府对装配式建筑市场的规划，给其发展带来了不容小觑的经济增长，通过产业联动达到经济活化的积极作用。地方政府在城市发展和产业革新方面有着决定性作用，天津市把握装配式建筑发展时机，为天津地区发展开辟了新路。

2.3 河北省装配式建筑市场情况

京津冀地区是中国的“首都经济圈”，故河北省地区的经济发展，尤其是装配式建筑的发展对地区建筑业的经济市场规模有着巨大影响。

根据国家政策要求，《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》提出河北省2025年装配式建筑面积约占新建建筑面积的30%。由于雄安新区大部分新建建筑要求为低碳绿色建筑与装配式建筑，所以2020年河北省装配式建筑面积预计达到新建建筑占比调整为25%，2025年占比调整为45%（上浮15%）来预估测算河北省未来装配式建筑市场经济规模。根据国家统计局数据2016-2018年的每年新开工面积发展趋势，前三年每年新开工面积累计值平均值2.74亿平方米作为未来预测值。

其次，2017年装配式建筑面积预估值按照2017年度河北省在全国的GDP（按照国家统计局数据）占比（10.3%）来推算。以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的河北省市场规模将达到3699亿。（见表5）

根据国家政策的要求，2025年装配式建筑将占新建建筑面积的45%，根据国家统计局统计房地产企业新开工面积，预测未来房地产业新开工面积约为1亿平方米。以现有的装配式建筑平均价格计算，2025年的河北省市场规模将达到1350亿元。（见表6）

京津冀地区装配式发展市场巨大，该经济成熟发展区域对全国GDP的增长都有极大的影响。装配式建筑发展带来新的机遇，拉动京津冀地区对“一带一路”国家的出口贸易，同时也紧跟国际建筑业发展趋势，将节能减排的要求结合到装配式建筑发展当中。

表1 北京市未来装配式建筑市场规模测算（全年新开工面积累计值）

表2 北京市未来装配式建筑市场规模测算（全年房地产企业新开房屋工面积累计值）

表3 天津市未来装配式建筑市场规模测算（全年新开工面积累计值）

表4 天津市未来装配式建筑市场规模测算（全年房地产企业新开工面积累计值）

3、“一带一路”对京津冀地区装配式建筑建材出口的影响[1]

韩国、越南、马来西亚、印度、俄罗斯是中国主要贸易合作伙伴。据国家信息中心《2018“一带一路”贸易合作大数据报告》数据统计，中国对“一带一路”国家2017年进出口总额最高的贸易伙伴分别是韩国、越南、马来西亚、印度等10个国家，中国与这些国家的进出口总额占中国与“一带一路”国家的比重合计达 68.9%。进出口总额降幅最大的贸易伙伴（塔吉克斯坦、东帝汶和埃塞俄比亚）降幅均在 15%以上。

2017年，中国对“一带一路”国家出口额排名前三的国家分别是韩国、越南、印度，中国对这些国家的出口额占中国对“一带一路”国家比重合计达 65.6%。出口额增速最快的出口市场是老挝、哈萨克斯坦等13个国家，其增速均在20%以上；塔吉克斯坦、东帝汶出口最大额降幅均在 10%以上。

图1 2017年中国对“一带一路”国家出口额前10位国家（单位：亿美元）

进出口较快增长，进口增速反超、五年出口达到新高。2017年，中国与“一带一路”国家的进出口总额扭转连续2年负增长局面，达到14403.2亿美元。其中出口额7742.6亿美元，较2016年增长8.5%，占中国出口额的34.1%；进口额6660.5亿美元，较2016年增长19.8%，占中国进口额的39.0%。

图2 2013-2017年中国各区域与“一带一路”国家进出口总额及增速（单位：美元）

东部是对“一带一路”国家出口的主要地区[4]，但西部地区对“一带一路”国家的出口额占本地区对外出口额比重最高。东部地区对“一带一路”国家的2017年出口额为6224.9亿美元，占中国对“一带一路”国家出口额的80.4%，其次为西部地区（8.9%）；从出口额增速看，东部地区对“一带一路”国家的出口额增速最快，较2016年增长11.2%，其次为东北地区（7.7%）。从地区对“一带一路”国家出口额占本地区对外出口的比重看，2017年，西部地区对“一带一路”国家出口额为687.9亿美元，其占该地区出口额的44.5%，其次为东北地区（41.3%）。

根据京津冀地区2017年中国对“一带一路”国家出口总额（占比为24%）为1.29万亿元。由于雄安新区的建立与发展需要以及京津冀地区装配式建筑“十三五”规划，装配式建筑建材市场潜力巨大，故考虑预估增长率每年按8.5%计；同时，建筑行业出口占比按40%计，2017年京津冀地区对“一带一路”国家建材出口额为5160亿元。

表5 河北省未来装配式建筑市场规模测算（全年新开工面积累计值）

表6 河北省未来装配式建筑市场规模测算（全年房地产企业新开工面积累计值）

表7 京津冀地区对“一带一路”国家未来建材出口总额测算

表8 装配式建筑市场规模分析（全年新开工面积测算）

表9 装配式建筑市场规模分析（全年房地产企业新开工房屋面积测算）

到2025年，中国京津冀地区对“一带一路”国家建材出口额预估值为1436.3亿美元，按美元兑换人民币1:6.9的汇率，折算为9910.3亿元。

京津冀地区海关深入贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署，持续提升跨境贸易便利化水平，助推天津市对“一带一路”沿线国家进出口快速增长[5]。预估京津冀地区从京津冀地区海关和天津港出口的建材国际贸易值如表7。

4、京津冀地区装配式建筑市场总值

根据装配式建筑京津冀地区带来的市场规模未来总测算值和对“一带一路”国家建材出口贸易值的总和，按10%来预测带来的税收总值。按照全年新开工面积来测算，装配式建筑市场规模在八年后能达到5万亿元，同时，津京冀地区对“一带一路”国家出口量也能扩大到4.5万亿元。出口和国内装配式市场的巨大经济规模，八年后预计给京津冀地区带来2万亿元的税收。如只考虑全年房地产企业新开工面积，由房地产企业带来的装配式建筑市场规模也尤为可观，八年后京津冀地区对“一带一路”国家建材出口贸易额攀升至4.5万亿元。同样地，京津冀地区税收呈持续增长的态势，三到八年内达到5570亿元，到2025年以后预计突破6500亿元税收大关。房地产企业对装配式建筑市场经济总额的贡献值到2025年以后预计达到6.65亿元，主要贡献来自对“一带一路”的建材出口、京津冀地区内需的增长、税收的同步增收。

房地产企业每年新开工面积在全年新开工面积中占有较大比重[3]，对整个京津冀地区装配式建筑市场总额增长有着极大的推动作用，也显示了房地产企业在装配式建筑市场推广与应用方面的先锋带头作用。

结语：

新城镇化发展需要和节能减排的环境意识提高，装配式建筑与绿色节能建筑在未来建筑业中占有得天独厚的主导地位，为建设美丽乡村和低碳生态城市提供了很好的支撑。在国务院《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19号）文件精神下，住建部贯彻落实国务院发展指导方针，提出《“十三五”装配式建筑行动方案》，指明了全面提升装配式建筑质量、品质、效益的全国建筑业未来发展行动思路。此外，装配式建筑在“一带一路”国家出口和推广方面做出的可预计贡献尤为重大，为拉动“一带一路”国家建筑业经济发展转型提供了新的思路，装配式建筑的推广和实施具有国际性经济联动作用。在未来城市建设中，装配式建筑的发展必定会带来建筑业发展大的飞跃，也彰显了其社会发展的必要性和拉动性。