全球军工企业市场集中度及国家地区结构分布

黄丽文

21世纪国防工业市场集中度

国防工业市场集中度分析。从2002—2015年，世界国防工业集中度最高的年份是2002年，最低的年份是2013年。从整体趋势上看，2002～2015年，集中度虽在不同年份有波动，但大部分年份呈现下降的趋势，结果表明全球国防工业市场竞争程度呈上升趋势。

军火销售与总销售市场集中度。从2002—2015年，前100家军火企业总销售的市场集中度都高于军火销售的市场集中度，其中2002—2005年总销售额市场集中度虽呈现下降趋势，但总销售的市场集中度与军火销售的市场集中度差距较大，到2006年，两者差距明显缩小；2006—2015年，总销售的市场集中度与军火销售的市场集中度差额虽有波动，但是两者的差距较2002—2005年明显缩小，两者保持接近的态势，这可以反映出前100家军火企业提高了国防销售专业化程度。

2002—2005年， 企 业 有一定的市场垄断能力，但是到2006年，企业总销售的市场集中度下降，相比2005年下降幅度比较大，2007年，总销售的市场集中度小幅度增长，2007—2013年，总销售的市场集中度持续下降，2014年和2015年稍有涨幅。可见，2006年至2015年，总销售的市场集中度都处于削减状态，企业总销售的市场垄断程度也处于较低水平。

总体来看，军火企业总销售的市场集中度整体呈现下降趋势，且越来越接近军火销售的市场集中度，因此，世界国防工业的另一个特点是军火企业国防销售专业化程度提高，对国防产品的依赖度提高。

国防工业竞争程度高且日益加强的原因在于：一方面，由于经济的全球化，大部分武器生产国由面向区域市场转为面向全球市场，促使其在国防工业的规模、结构、研发策略等方面相应做出调整，增强了全球竞争力。另一方面，众多军火出口大国制定有利于国防工业市场竞争的政策，如，美国制定《签订合同竞争法》，使得签订军品合同进行全面公开的竞争，对于大部分国防采办项目采用开放式投标方式，同时，鼓励非传统的供应商进入国防工业。英国出台《国防工业政策》，鼓励竞争，提高国防工业国际竞争力，促进国防工业水平的提高。法国通过私有化、投资主体多元化、公开招标制度等以促进本国国防工业的国际竞争力。俄罗斯也出台《俄联邦国家国防订货法》，通过公开竞争方式选择承包商。军火出口大国还大力推行 “军民一体化”，除保留部分必要的军事专用的核心能力外，其他大部分军用品尽量采用民品或利用同一设备、设施、规范和标准在同一生产线上生产，不仅壮大了国防工业基础，增强了国防工业的动员能力，而且其所具有的柔性可使国防工业保持强大的竞争优势。

21世纪国防工业国家地区结构分布

2002～2015年间，2003年相对2002年，100家军火企业军火总销售额增长21%，2004年至2005年总军火销售额增长率分别减少为16%和5.8%，2006年和2007年军火销售额有小幅度的上涨，2008年相对2007年，总军火销售额有较大幅度的增长，2008年相对2007年军火销售增长率为19.5%，然而，2009年相对2008年总军火销售额增长率有较大幅度的下降，增长率仅为2.7%， 2010年相对 2009年来说，总军火销售额有小幅度增长，2011年相对2010年，总军火销售额基本没变。

从2012年起，总军火销售额出现负增长，2012年军火销售额相对2011年减少了2.6%，2013年总军火销售额基本与2012年相当，2014年至2015年，总军火销售额相对前一年连续负增长，且减少幅度在加大。

21世纪前100大军工企业数量分布情况。2002年至2015年，世界前100大军火生产公司中，美国所拥有的公司数目最高为2007年的46家，最低为2013年及2014年的38家，从2002年至2015年美国军火公司数量虽出现一些微小波动，但总体上保持在42家左右；从2002年至2015年，西欧国家拥有世界前100大军火生产公司的数量最高为2003年和2008年的34家，数量最低为2010年、2014年、2015年的28家，与美国军火公司数量变化相似，2002至2015年，军火生产公司数量虽有波动，但基本保持在31家左右，其中英国在西欧国家中拥有的军火生产公司数量最多，其次是法国、德国、意大利；再者，OECD国家在世界前100大军火企业中，近年来拥有的军火生产公司数量保持在11家，其中，2015年，韩国军火企业数量为7家，相比之前有所增加；在非OECD国家中，2002年至2015年，这些地区国家拥有的军火企业最高数量为2014年的22家，最低数量为2004年和2007年的12家，近年来保持在20家左右，相比之前几年军火企业数量有所增加，其中，俄罗斯近几年军火企业数量有所增加，并保持在10家左右，占此地区军火企业数量的一半。

2002～2015年， 除 了2014年、2015年西欧和美国拥有前100家军火企业数量小于70家外，其他年份欧美国家拥有的军火企业数量都在70家以上，甚至有些年份接近80家，如2007年和2008年，由此可见，欧美国家占据前100家军火企业中的70家左右。

相比美国，2002—2015年，西欧地区约31家军火生产公司军火销售比重虽有波动，但基本保持在30%左右。再者，2002～2015年，西欧和美国军火销售比重最高为2005年的93.60%，最低为2014年的81.20%，从2008年至2014年，虽然军火销售比重持续下降，但是比重都不低于80%，由此可见，美国和西欧国家在世界军火销售市场中占主导地位。

2002—2015年， 除 2012年以外，其他年份中，英国军火企业军火销售额占西欧国家军工企业军火销售额的比重都是大于34%，绝大部分年份大于35%，甚至有些年份，如2002年，比重达到40%，2005年、2011年、2014年比重接近40%。2002至2015年，英国军火销售比重平均值达36.2%，占西欧地区近三分之一军火销售份额。可见，英国军工企业在西欧地区中占重要地位。

2002—2005年，其他国家军火销售比重由8%降低到6%，2006年军火销售比重为8%，相对2005年有所增加，2007年军火比重相对2006年有所降低，但从2007年之后至2014年，军火销售比重持续增加，且从2007年的6.4%增加到大约19%，增长幅度较大，2015年相对2014年有微小的降低。总的来说，除美国和西欧以外的国家和地区军火销售比重虽然很低，但从2002—2015年，整体上是增长的态势。

2002—2015年，俄罗斯军火销售占非OECD国家的比重由25%增长到65%左右，平均占比为48%；以色列军火占比与印度军火占比整体上呈现下降趋势，平均占比分别为23%、17%。同时，这三个国家军火销售额占非OECD国家军火销售额的80%以上，相当一部分年份甚至达到90%，近年来，如2011年至2015年军火占比基本保持在90%。由此可见，俄罗斯军火企业军火销售在非OECD地区处于主导地位，并且主导地位在增强，以色列、印度、俄罗斯三国军火销售在非OECD地区起主导作用。

总的结论

国防工业竞争程度不断加强，国防销售专业化提高。通过利用HHI指数对世界前100大军工企业市场集中度进行分析，一方面得出21世纪以来国防工业市场集中度低，整体上呈现下降的态势，说明国防产品市场垄断程度并不高，并且市场的竞争程度呈现不断增强的趋势；另一方面，通过对前100大军工企业总销售市场集中度进行分析，得到21世纪初，军工企业总销售的市场集中度大于500，说明其有一定的垄断程度，但2006年之后，总销售的市场集中度均小于500，垄断程度不高。军工企业总销售市场集中度呈现下降的趋势，虽然军工企业总销售的市场集中度均大于军品销售市场集中度，但是随着时间的推移，两者的差距越来越小，反映出21世纪以来，军工企业对国防产品的依赖度增强，国防销售专业化程度提高。这些现象出现的原因主要是私有化浪潮中欧美各国政府强调在军工生产中引入更多市场因素，以及技术水平的军民通用化发展提高了国防工业竞争力。

美国与西欧在国防产品市场上占主导地位，其他地区逐步增强。通过对世界前100大军工企业的数量以及军火销售额进行地区结构性分析，得出21世纪以来，在前100大军工企业中，美国约42家公司占据前100大军工企业总军火销售额约59%的份额，西欧约31家公司占据前100大军工企业总军火销售额约31%的份额，美国和西欧共同占据军火总销售额近90%的份额。可见，21世纪以来，国防产品市场由美国和西欧主导，其中，美国处于领先地位。另外，美国和西欧以外的国家和地区，不论是在前100大军火企业公司数量上还是军火销售份额上，都远远低于美国和西欧，但是这些国家和地区在前100大军工企业中的军火销售份额，在近几年都有显著的提高。

英国军工企业在西欧占据重要地位，俄罗斯军工企业在非OECD国家主导地位增强。21世纪以来，在前100大军工企业中，英国军工企业军火销售额占西欧军工企业军火销售额三分之一的份额，在西欧国防工业中占重要地位。另外，值得注意的是，前100大军工企业中，俄罗斯军工企业数量由21世纪初的4家左右，提高到近几年的10家左右，并且其军火销售额占非OECD国家军火销售额的份额，由21世纪初的25%，增长到近几年的60%左右，可见，其在非OECD国家中占主导地位。