中国汽车零部件产业发展报告

文：师建华

伴随着国民经济改革的进一步深化，2018年的中国汽车产业进入“十三五规划”的第3年。中国汽车行业供给侧改革力度不断加大，产品结构调整和更新步伐持续加快，中国汽车零部件行业将面对更大挑战及更多亟待解决的问题。如何应对这些变化、挑战和机遇，是我国汽车零部件产业面临的重要课题。

2018年9月19日，在宝鸡召开的“2018中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”上，中国汽车工业协会副秘书长师建华作了题为“新时代、新格局、新策略，助力中国汽车零部件产业高质量发展”的大会主题报告。该报告对中国汽车零部件行业发展现状、取得的成就和遇到的困难、产业结构和布局以及产业发展方向作了详细的阐述。为了使读者对中国汽车零部件产业有一个全面的了解，本刊在此对该报告的主要内容进行了选登。

一、顺应趋势，理性发展，砥砺前行

2018年，中国经济进入新的发展时代，正在由高速增长向高质量增长转变。作为国民经济支柱的中国汽车产业，越来越显示出巨大活力，成为拉动中国经济发展的重要引擎。新能源、新材料和新一代信息技术与汽车制造业的深度融合，新型商业模式的涌现，消费者对汽车品质以及服务标准的日益提高，不断冲击着传统的汽车产业业态。由此，顺应新时代、新格局，以新策略加快产业升级，实现产业重生，也就成为汽车业的必然选择。同时，外部环境的变化，汽车产业政策的不断调整，给中国汽车产业带来了新的挑战和机遇。

1.2018年汽车市场现状

2018年国内汽车市场保持着低速平稳的增长。从产销量来看，2018年1—8月，汽车产销分别完成了1 814万辆和1 810万辆，比上年同期分别增长了2.8%和3.5%。如果继续保持这个增长速度，对下半年汽车产业压力比较大，实现3.0%也是相当不容易。

1—8月，乘用车产销1 532万辆和1 519万辆，同比增长1.9%和2.6%，轿车和SUV产销保持正增长，其中轿车产销同比增长1.8%和3.7%，SUV产销同比增长7.2%和6.2%；其它车型均为负增长。商用车产销282万辆和290万辆，同比增长7.7%和8.7%。其中货车产销同比增长8.6%和9.8%，产销量持续较快增长；客车产量同比增长1.1%，销量下降0.3%。

1—8月，中国品牌乘用车共销售643万辆，同比增长0.6%，占乘用车销售总量的42.3%，比上年同期下降0.8个百分点。其中SUV仍是拉动中国品牌乘用车的主要推动力量。1-8月,中国品牌SUV销售376万辆，同比增长5.6%，占SUV销售总量的59.0%，比上年同期下降0.3个百分点；而中国品牌轿车销售152万辆，同比增长10.3%，占轿车销售总量的20.5%，比上年同期提高1.2个百分点。中国品牌占中国乘用车市场的份额，已由2014年的38.0%上升到2018年的42.0%。

1—8月，新能源汽车生产60万辆，销售60万辆，比上年同期分别增长75.4%和88.0%。其中纯电动汽车产销分别完成46万辆和45万辆，比上年同期分别增长60.2%和71.6%；插电式混合动力汽车生产15万辆，销售15万辆，比上年同期分别增长144.2%和159.7%。从新能源汽车的比例来看，混合动力的份额在上升。

新能源汽车在发展，基础设施也是在不断完善。截至2018年8月，中国电动汽车充电基础设施促进联盟内成员单位总计上报公共类充电桩27.9万个，其中交流充电桩12.3万个、直流充电桩9.3万个、交直流一体充电桩6.3万个。

2018年上半年，汽车工业重点企业（集团）累计完成工业总产值1.81万亿元，同比增长8.9%；累计完成工业销售产值1.78万亿元，同比增长8.6%。累计实现营业收入2.08万亿元，同比增长12.5%；利润总额2 395亿元，同比增长14.9%。总的来看，汽车行业营业收入、利润总额等指标呈较快增长，增幅虽有所减缓，但总体上仍处于较快增长水平。

2.汽车产业回顾与发展

中国的汽车产业从无到有，从小到大，从引进技术到自己的知识产权的广泛应用，在短短的几十年形成飞跃，为我们国家从制造大国向制造强国奠定了坚实的基础。虽然取得了骄人的业绩，但是中国的汽车产业还有很多的瓶颈和短板需要解决，包括关键核心技术掌握不足，创新能力还相对滞后，节能减排的问题比较突出，企业面临战略转型升级等国家汽车产业政策还需要完善等。

从汽车产业发展的趋势来看，我们应该理性看待未来，理性发展，而且从呈现的趋势来看，汽车技术的不断进步和汽车市场的引领，生态都需要重塑。

（1）产业技术变革影响深远，汽车生态体系面临深刻调整。“电动化、智能化、网联化、共享化”引发了汽车产业的技术变革，同时智能制造技术的应用也促进了汽车产业的变革。这对汽车零部件的技术发展影响深远，同时也为汽车零部件供应商创造了巨大的市场空间。

（2）产业核心要素重构，将催生新的业态和出色的企业。技术上，关键核心技术已经从整车延伸到关键子系统和零部件；服务上，企业从产品提供者演变为“产品+服务+出行方案”提供者；价值上，核心价值点将由整车向关键系统、部件以及上下游转移。整个汽车产业都在面临转型升级的机遇与挑战。

（3）消费升级和竞争格局的变化。汽车消费正向情感体验消费方向升级，竞争格局将由传统模式向生态圈竞争转变。企业需要深入洞察客户的需求，共同打造新产品和服务，与合作伙伴、服务商构建运营平台，为消费者提供完美体验。

（4）市场化是未来重要趋势，应坚持市场导向原则。遵循市场规律将有利于产业的整合、转型和升级。企业应坚持市场导向，一方面加大核心基础技术研发，掌握核心竞争力，提高技术水平；另一方面需聚焦于消费者需求，提升自身产品的竞争力。

二、认清形势，夯实基础，把握方向

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩。但是，目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题。

1.零部件产业取得的成就

（1）2017年，我国汽车零部件行业规模迈上3.8万亿台阶，未来仍呈现良好增长趋势；汽车零部件进口总额370亿美元，同比增长7.1%，增速比上年减缓0.8个百分点；汽车零部件累计出口总额为638亿美元，同比增长率为5.9%。

（2）部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系初步形成。近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成，产业链逐步完善，产业集群初步形成。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

（3）经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角和长三角六大汽车零部件产业集群。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力。企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

（4）创新合作发展模式，加速融入全球化格局。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资和合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。2018年，进入全球汽车零部件供应商100强的中国零部件企业达到6家，创下历史新高。

2.零部件产业发展中遇到的问题

有成绩就有问题，汽车零部件产业还存在重要的短板，需要加快改进的步伐。

（1）“低、散、弱”问题依然存在；多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放；零部件产业集群空间分布分散；中国品牌零部件核心能力薄弱。

（2）多数零部件企业自主创新能力不足，在高端领域和核心技术方面需要突破；战略投入及自主研发创新能力相对不足；企业管理能力需要提升。

（3）在市场竞争方面，汽车零部件产业生态也是不够健康。汽车零部件市场生态相对弱化，产品的同质化、价格竞争的白热化等，已经成为影响企业提升品质的重要阻碍。

（4）庞大的汽车后市场领域也存在不规范、缺乏标准的问题；整零关系不够协调；零部件的配套企业也是各成体系，技术共享难以实现。

3.零部件产业发展方向

汽车零部件产业要客观地判断产业发展趋势，要明确零部件发展的方向。

（1）零部件制造业将会面临严格的产品质量要求。整车企业在全球采购范围内采购零部件，遵循相应的国际标准、行业标准，同时也有整车企业自己的更高的准入标准。随着市场竞争越来越激烈，消费者需求不断升级，今后这种标准会更加严苛。高质量发展是汽车零部件今后发展的一个核心问题，也是产业高质量发展的基础。这必须要引起重视。

（2）与整车企业合作开发新产品，也是产品开发的主要方向。整车企业为了获得更多的市场份额，都加快了新车型的推出。零部件企业与整车企业合作，有利于车型开发的成功率，同时也确保了整车平台的零部件供应，有利于发挥各自优势。这在客观上也为零部件企业提供了更为广阔的空间，今后会逐渐演变为长期稳定的战略合作关系。

（3）跨国公司会继续推动我国汽车零部件行业的专业化和标准化发展。一部分已经成长起来的，通过消化吸收技术提升了核心竞争力的零部件企业，也开始走出国门，在国际市场上占领一定份额。

（4）“电动化、智能化、网联化”将成为主导零部件产业发展方向，将加快形成以新能源汽车和智能网联汽车为代表的。

（5）国际化成为提升产业竞争力的必由之路。依托合资合作的技术提升核心竞争力，也是我国汽车零部件企业实现稳健可持续发展的重要路径。

（6）跨界融合也会成为产业发展的重要方向。汽车产业正处在变革期，零部件企业也应该不断提升自己竞争力水平。随着汽车技术本身的智能化发展，以及商业模式创新，各个零部件企业的信息化及数字化处理能力将成为其核心竞争力的重要组成部分。为此，传统零部件企业必须拥有跨行业的视野，学会开展跨领域竞合，充分吸收和利用互联网优势，弥补自身短板，才能在汽车生态中加速超越，在新时代走得更远更好。

三、不忘初心，转型驱动，助力发展

建设汽车强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，强化创新驱动，促进跨界融合，完善体制机制，推动结构调整和转型升级。汽车零部件企业应把握住机遇，适应世界汽车产业调整的需要，找准自己的市场定位，确立好自己的发展战略，打好中国汽车产业发展的基础。

1.推进品牌建设，培育以质量品牌为核心的竞争优势

建立汽车零部件质量品牌提升的政策保障机制，发挥“中国汽车零部件供应商推介平台”等行业平台作用。鼓励企业开展技术创新、质量提升和品牌培育等工作；鼓励金融机构加大对进入平台的优秀企业提高授信额度，提供品牌质押等新型信贷业务；鼓励整车企业和后市场企业在零部件采购中优先考虑进入供应商推介平台的零部件企业产品。

2.加强技术攻关，建立健全零部件技术创新体系

加快建立和完善适应零部件产业转型升级要求的技术创新体系。发挥市场对科技资源的配置作用，加大政府引导力度，完善技术创新体系建设中的投入机制、运行机制和激励机制。开展企业与高等院校、科研院所技术合作交流活动。针对零部件的行业特点，提出关键技术和共性技术难题，组织联合攻关，鼓励汽车零部件研发技术共享，加快实现科研成果的产业化转换。

3.鼓励外资与中资企业创新合作，推动中国品牌国际化

鼓励企业持续创新中外合作模式。支持中国品牌零部件企业通过兼并重组、参股控股、合资合作、交叉持股、战略联盟和技术合作等多种模式开展国际合作，支持零部件企业与整车企业共同开拓国际市场。引导中外零部件企业在产品研发、品牌建设、联合采购、售后服务及人才培训等方面创新合作模式，提高国际合作的广度和深度。

4.改善整零关系，构建新型整零合作模式

积极发挥整车的引领与带动效应，深化整零合作深度，推进协同合作，实现效益最大化。构建整零企业沟通交流平台，加强双方互信，提高供应链的协同效率与产品竞争优势。鼓励整零企业协同创新，加强全产业链技术攻关，实现零部件“应用技术”与“平台技术”开发。

5.打破传统行业发展思维，促进零部件产业融合发展

互联网、信息技术等与零部件产业的深度融合带来了零部件产品的转型升级，零部件产业面临由制造业向服务型制造业转型的需求。在跨界与融合的大背景下，把握住零部件产业的发展脉络，紧跟产业发展趋势。

6.规范市场秩序，营造公平市场竞争环境

积极引导汽车行业共同构建零部件制造及交易诚信体系，规范并维护零部件市场秩序。构建长效监管机制，制定完善质量鉴定标准，强化汽车零配件市场主体监管，加大监督检查力度。提高售后服务水平，完善投资及营商环境，使市场环境更具法治化和公平性。

7.加强顶层设计，制定零部件高质量发展国家战略

为加速向汽车强国迈进，建议将汽车零部件高质量发展上升为国家战略。通过加强国家顶层设计指引，制定鼓励和支持汽车零部件质量提高和巩固的相关配套政策，促进我国汽车产业提升技术创新能力，加快实现转型升级，最终保障我国经济可持续发展。

目前中国汽车产业已经进入低速平稳增长阶段，新的商业模式正在不断涌现，汽车产业的生态深刻变化，竞争格局正在重塑。汽车产业全面变革的新时代，将会给零部件产业业带来更多的机遇与挑战。由此，适应“新时代、新格局、新趋势”，加快产业转型升级，全面提升零部件产业核心竞争力，把握“低碳化”、“信息化”和“智能化”发展趋势，也将成为汽车零部件产业的一种必然选择。