国际船舶市场行情每周评述
2018-11-02
挪威Fearnleys公司2018年9月5日发布
油船运输市场
原油运输 VLCC市场,中东湾地区,承租商减少了交易,希望能够拉低运价。对此,船东有着足够的耐心与其博弈。目前中东湾及西非地区市场较为疲软。
相比之下,苏伊士型船市场表现良好,所有地区市场交易都较为活跃。随着运力的减少,承租商不得不付出更多的租金。大西洋地区的主要航线,船东仍在与承租商博弈。目前市场运力供需均衡但非常敏感,运力或货盘稍有增加,都会对运价产生影响。
阿芙拉型船市场,北海和波罗的海地区,运价仍在底部盘整。地中海及黑海地区,承租商本以为运价仍将保持在较低水平,但随着本周交易增加,运价上涨。由于下周货盘较多,预计运价指数仍将上涨数点。
干散货运输市场
好望角型散货船运输 好望角型散货船日租金在上周基础上下跌17%至18500美元。各航线中,返程及跨大西洋航线下跌幅度最大。期租市场表现良好,建于2012年、租期14—18个月的17.8万吨船的日租金为22100美元,建于2006年、租期23—27个月的17.7万吨船的日租金为20500美元。
巴拿马型散货船运输 巴拿马型散货船市场依然处于下行通道,近日全球市场运价同步下滑。跨大西洋往返航线,日租金约为13000美元;欧陆出发的短途航线,日租金处于20000美元水平。 南美洲,市场交易有限,日租金处于较低水平。太平洋地区,跨太平洋往返航线,日租金不足10000美元。此外,本周巴拿马型散货船运价指数(BPI)下跌63点至1504点。
超灵便型散货船运输 大西洋地区,本周超灵便型散货船市场走势平平。欧陆/地中海航线,运价微跌。欧陆至巴西航线,运送化肥的该型船的日租金跌至8000美元水平。前往太平洋航线,日租金约为18000美元。美湾至太平洋航航线,日租金与上周持平;美湾至远东航线,日租金仍接近25000美元。美东至欧陆航线,日租金略高于20000美元。太平洋地区市场较为活跃,东南亚至中国航线,日租金处于12000美元水平。东南亚至印尼往返航线,运送煤炭的该型船的日租金处于13000美元水平。中国至印度航线,运送冶金焦炭的该型船的日租金接近10000美元;运送镍矿石的该型船的日租金约为15000美元。
新造船市场
本周新造船市场出现的订单较少。其中,AET向三星重工订购了第五艘穿梭油船,该船建成后将由壳牌租用;此外,Harvey Gulf向VT Halter Marine订购了1艘8000立方米LNG加注船。
新船价格表(单位:万美元)
拆船市场
废船价格表
挪威Fearnleys公司2018年9月12日发布
油船运输市场
原油运输 本周VLCC市场仍较为疲软。不过,中东湾地区交易较为活跃,但西非地区仍活力不足。船东仍在等待新货盘出现,并为此做好准备,如安排船队回到货盘装载区域,以进行秋季或初冬的交易。苏伊士型船市场,大西洋地区,上周随着新货盘的出现,运价再次反弹,本周市场则平静开场,运价横盘整理。美洲正处于飓风季节,带动运价上涨。展望未来,除非有更多的货盘出现,否则市场有下行的风险。阿芙拉型船市场,北海和波罗的海地区,本周运价继续横盘。地中海和黑海地区,由于上周运力增加,因此即使一些主要港口出现压港现象,运力仍然过剩。
成品油运输 苏伊士运河以东,日本/韩国航线,LR2型船运价指数在上周微跌后,本周稳定在WS100左右;相比之下,LR1型船运价指数目前下滑至WS102.5。往返航线上两型船的日租金分别为:LR2型船为6000美元出头,LR1型船为4250美元。印度西海岸至日本/韩国航线,MR型船的运价指数为WS115。远东地区,短途的韩国至日本航线,该型船运价微涨至24万美元;新加坡至日本航线,该型船运价指数仍为WS125。
苏伊士运河以西,大西洋地区,市场走势各异。前往美湾航线,MR型船运价指数大幅下跌20点至WS125水平;自美湾出发的返程航线,运价指数微涨数点至WS85,对应的三角航线日租金则由10000美元跌至7500美元。前往西非航线,LR1型船运价指数稳定在WS100左右;地中海至日本航线,LR2型船运价微涨至154万美元。地中海及欧陆地区,灵便型船运价指数基本与上周持平,分别为 WS115及 WS140。
干散货运输市场
好望角型散货船运输 本周好望角散货船运价进一步下跌,直至在周中触底:C5航线,运价约为7.5美元/吨左右,C3航线,运价略高于20美元/吨。9月份巴西的铁矿石货盘数量大大少于预期,预计10月份的货盘有望达到8月的水平,当时运价超过了25美元/吨。期租市场,2—3年的该型船的日租金处于20000—25000美元的区间。
巴拿马型散货船运输 经历了全球运价普跌的一周后,巴拿马型散货船市场活跃起来,运价随之出现上扬的迹象。跨大西洋往返航线,目前日租金约为13000美元;欧陆前往太平洋短途航线,日租金略高于20000美元。太平洋地区,跨太平洋往返航线,日租金为11500美元左右;其中北太平洋往返航线上日租金增加最多。本周巴拿马型散货船运价指数(BPI)上涨46点至1550点。
超灵便型散货船运输 欧陆地区,尽管货盘有所增加,但日租金并未上涨。前往巴西航线,日租金处于8000美元水平。地中海地区,市场未见改善,黑海前往太平洋航线,日租金下跌至20000美元出头。美湾地区市场趋稳,跨大西洋航线日租金略高于20000美元;前往太平洋航线其租金则为25000美元左右。南美东岸至欧陆航线,日租金目前为14500美元。太平洋地区,印尼至印度航线,运送煤炭的极限灵便型船的日租金接近16000美元。印尼至中国航线,日租金在跌至12500美元后,周中进一步跌至11000美元出头。往返航线上运送镍矿石的该型船的日租金约为13500美元。
随着雨季发展和降雨增加,在集中降雨期的之前、中期和后期的不同阶段,同一坡面的 7Be含量变化情况的差异明显(表2)。
新造船市场
新造船市场继续稳步前行。在支线集装箱船领域,过去3周共出现了26艘新船订单。本周,Nordic Hamburg继续向黄埔文冲订购了2艘双燃料1400TEU集装箱船。中国船舶租赁有限公司向天津港船重工订购了2艘卡姆萨型散货船,单船价格为2800万美元。LNG船领域,Gasfin向中船集团有限公司旗下的江南造船订购了1座28000立方米FRU。
新船价格表(单位:万美元)
挪威Fearnleys公司2018年9月19日发布
油船运输市场
原油运输 VLCC市场本周非常活跃。中东湾地区,9月底的货盘不断涌现,将该型船运价指数推高至WS140左右。此外,10月初中东湾及美洲的货盘也在增加。西非地区,市场表现一如预期,但运力仍然供过于求。就目前而言,老旧运力仍在运营是运价难以上涨的主要原因。过去一周,苏伊士型船市场交易寥寥。TD20航线,运价指数已达WS70左右,对应的日租金接近7000美元。黑海地区,东行货盘增加,给市场带来了积极因素。阿芙拉型船市场,在北海和波罗的海地区,本周运价依旧横盘整理。预计10月份货盘难以增加,导致运力过剩。地中海和黑海地区,目前运价指数已触底反弹至WS100左右。由于地中海地区的风暴大多发生在8月至11月间,因此预计天气因素将导致班轮延误,进而对运价产生影响。
成品油运输 苏伊士运河以东,中东湾地区,东行航线,LR2型船运价指数稳定在WS97.5—WS100区间,LR1型船运价指数则由WS102.5上涨至WS112.5,且有继续上涨的潜力。西行航线,两型船运价基本与上周持平,LR2、LR1型船运价分别为190万、147.5万美元。印度西海岸至远东航线,MR型船运价指数稳定在WS115水平。短途的韩国至日本航线,该型船运价为24万美元;新加坡船日本航线,运价指数为WS125。
苏伊士运河以西,大西洋地区,各型船市场走势不一。其中,欧陆至美国去程航线,MR型船运价指数由WS125跌至WS105;美湾出发的返程航线,运价指数则上涨15点至WS100;对应的三角航线日租金则稳定在上周的7500美元水平。欧陆至西非航线,LR1型船运价指数目前为WS100。地中海至远东航线,LR2型船运价由155万美元上涨至170万美元。地中海地区,灵便型船的运价指数仍为WS115;欧陆地区,运价指数则由WS140跌至WS130。
干散货运输市场
好望角型散货船运输 与上周相比,好望角型散货船日租金下跌6%至15500美元。巴西前往太平洋航线,铁矿石货盘再次出现,进而将大西洋至远东航线的日租金拉升至34000—35000美元。太平洋地区,货盘有限,市场表现平平。期租市场相对活跃,建于2011年、租期24个月的17.6万吨船的日租金为21250美元。
巴拿马型散货船运输 本周太平洋地区运价上涨而大西洋地区运价下跌。亚洲和美东地区,恶劣天气导致班轮延误;相比之下,欧陆北部运力增加、美湾粮食货盘减少导致运力供需失衡,运价小幅下滑。 跨大西洋往返航线,目前日租金约为12000美元;欧陆前往太平洋往返航线,日租金接近20000美元。随着印尼和澳大利亚的货盘大幅增加,北太平洋航线运价上涨。跨太平洋往返航线,目前日租金约为12500美元。本周巴拿马型散货船运价指数(BPI)下跌20点至1530点。
新造船市场
本周新造船市场适度活跃。今治造船获得了 商船三井的2艘24万吨VLOC(超大型矿砂船)订单。此外,现代尾浦获得了国内船东Seaworld Express Ferry的1艘客滚船订单,据报道价格为6050万美元。
新船价格表(单位:万美元)
挪威Fearnleys公司2018年9月26日发布
油船运输市场
原油运输 上周各地区VLCC运价同步上涨。东半球,在运力紧缺、燃油价格上涨、出西非及南美航线货盘增加等利好因素的共同作用下,中东湾—西非/东半球航线的运价指数推涨至WS60水平。西非/东半球航线,目前日租金接近20000美元。苏伊士型船市场上周走势稳健,尤其是在地中海/黑海航线。东行航线,受益于燃油价格上涨及土耳其海峡班轮延误情况加剧,运价稳定在较好水平。相比之下,TD20航线运价未见明显改善。北海和波罗的海地区,周末期间阿芙拉型船市场走势坚挺,且周一交易活跃,带动运价小幅上涨。由于运力供需均衡,预计运价仍有上涨空间。地中海及黑海地区,上周市场表现颇佳,随着运力的减少,船东得以一直将运价指数保持在三位数。展望未来,预计土耳其海峡的拥堵还将加剧,而这无疑预示着更高的运价。
成品油运输 苏伊士运河以东,中东湾地区,本周LR2及LR1型船运价同步上涨,且未来有望延续这一势头。东行航线,LR2、LR1型船运价指数均上涨7.5点,目前分别为WS105及WS120。西行航线,LR2型船运价目前为190万美元,LR1型船运价则为155.5万美元。MR型船市场同样较为活跃,印度西海岸至远东航线,目前该型船运价指数处于WS115水平。远东地区,短途航线运价与上周持平,其中韩国至日本航线运价仍为24万美元,新加坡至日本航线运价指数仍为WS125。
苏伊士运河以西,西行航线,MR型船运价指数与上周持平。欧陆至美国去程航线,目前运价指数仍为WS105;自美湾出发的返程的航线,运价指数微涨5点至WS105;对应三角航线的日租金处于8000美元水平。前往西非航线,LR1型船运价指数仍为WS105。地中海至远东航线,LR2型船运价本周缓慢上涨至180万美元。地中海地区,灵便型船运价指数由WS115上涨至WS130;欧陆地区,运价指数目前仍为WS130。
干散货运输市场
好望角型散货船运输 全球好望角型散货船市场继续稳步前行。太平洋往返航线,日租金一度处于15000美元水平。周中,随着大西洋地区运力需求的增加,大西洋及太平洋的运价应声上涨。跨大西洋航线,日租金增加了4000—5000美元。
巴拿马型散货船运输 由于全球市场均出现强劲增长,巴拿马型散货船运价指数(BPI)自上周以来上涨了147点,目前已达1677点。尤其是在大西洋内部航线及前往太平洋航线,市场对运力的需求激增。跨大西洋往返航线,目前日租金约为14000美元。欧陆至太平洋的短途航线,日租金约为21000美元。跨太平洋往返航线,日租金略高于13000美元。
超灵便型散货船运输 超灵便型船运价进入上行通道。黑海前往远东的谷物货盘增加,使得该型船日租金增长至接近23000美元。相比之下,美湾前往东南亚和欧陆航线的日租金更高。南美东岸至远东航线,极限灵便型船的日租金达到了16000美元水平。太平洋盆地,受恶劣天气影响,东南亚至印尼航线,运送煤炭的超灵便型船的日租金处于15000—16000美元区间;东南亚至孟加拉国航线,日租金约为15000美元。中国北部港口至东南亚航线,极限灵便型船的日租金为13000美元。南非至新加坡—日本航线,日租金为13500美元。
新造船市场
油船领域,本周Advantage Tankers向韩进重工订购了4艘阿芙拉型油船,据报道单船价格为4600万美元。此外,日本船东Shunzan Kaiun向本国船企Sanoyas订购了1艘卡姆萨型散货船,据报道价格为3000万美元出头。