辽宁服务外包的竞争力分析①

刘秀玲 肖杨 牟岚 蔡莉

摘 要：服务外包作为全球产业升级过程的一个“阳光产业”，自金融危机过后开始洗牌，为诸多发展中国家迎来了机遇。辽宁省大力扶持服务外包业的发展，成为了许多企业和小公司的原动力，其中软件服务外包的企业主要集中在沈阳和大连两个区域，虽然近几年稳步发展，但要实现跨越式发展仍需有改进的地方。

关键词：辽宁省 服务外包 竞争力

中图分类号：F127 文献标识码：A 文章编号：2096-0298（2018）09（a）-138-04

服务外包作为全球产业升级过程的一个“阳光产业”，自金融危机过后开始洗牌，为诸多发展中国家迎来了机遇。辽宁省大力扶持服务外包业的发展，成为了许多企业和小公司的原动力，其中软件服务外包的企业主要集中在沈阳和大连两个区域，虽然近几年稳步发展，但要实現跨越式发展仍需有改进的地方。

1 辽宁服务外包现状

辽宁省作为中国最早开展国际外包业务的省份之一，服务外包产业的发展目标明确，产业规模已见雏形。2011年以前辽宁服务外包产业仍处于雏形阶段，2011—2013年服务外包产业有了急剧的上升。2013年至今，企业对外签订外包合同金额均在20亿美元以上。辽宁省服务外包产业在几家大企业的带领下有了逐步稳定的发展情况，如表1所示。

据统计显示，辽宁省服务外包在2008年因全球金融危机的爆发使其规模有所下降，但未影响以后几年的发展。在2009年时，服务外包执行额较上年有了大幅增长，高达96%，这也是辽宁服务外包快速发展的阶段，全年统计已注册服务外包企业数891家，从业人员近9万人。2010年辽宁服务外包稳步增长，全年企业签订服务外包合同金额突破10亿美元，执行额9亿美元，同比增长33%，服务外包企业数941家，从业人员10.1万人。2011—2013年辽宁企业签订服务外包合同金额分别达13.16亿美元、17.92亿美元和20.31亿美元，执行金额分别为10.84亿美元、15.29亿美元和16.5亿美元，执行额较上年增长率为22%、41%和7.9%。服务外包企业从964家增长到1035家，从业人数约12.8万人。从数据可以看出，2013年辽宁服务外包增长缓慢，同样2014年增长速度有所放缓，2014年企业签订服务外包合同金额22.62亿美元，执行额18.14亿美元，同比增长10.9%，服务外包企业数1066家，从业人员13.8万人。2015年是最低迷的时期，企业签订服务外包合同金额16.23亿美元，有所下滑，执行额15.23亿美元，下滑16%，服务外包企业数1071家，从业人员13.7万人。《2016年大连市国民经济和社会发展统计公报》官方仍未公布，但较2015年服务外包情况会有所改善，如表2所示。

目前来看，辽宁服务外包企业顺应中国服务外包发展模式，经历了1.0、2.0和3.0时代。服务外包1.0较为基础，主要依靠劳动量的大小来计算，客户的成本技术中心是服务外包企业的核心价值，其目的就是降低成本；服务外包2.0相比之前企业有了较为主动的一面，开始为客户寻找新的商业机会，搭建新流程，寻求利润来源从而使双方获利更多，其核心价值发生转变以客户利润中心，帮助客户增加盈利，通过新盈利再分配获得自身收益；服务外包3.0利用高端云计算服务细分市场，在经过大数据等深度分析，会得到与之更加匹配的项目成本。依据中国“一带一路”开拓离岸新市场的倡议，辽宁服务外包应定为在中东欧、中亚、东南亚、非洲等地区。辽宁服务外包产业先后经历了1.0、2.0、3.0，应调整发展战略，改变市场拓展方式，这样才有更大的进步空间。2016年示范城市承接离岸服务外包执行额657.88亿美元，增长8.58%，占全国总额的93.4%。全国调整为31个服务外包示范城市，其中，新晋示范城市完成服务外包合同执行额102.1亿美元，占执行额总量的5.1%。辽宁省信息技术服务外包产业占据主导地位，大连市服务外包业务主要集中在软件的开发、测试，以及业务流程的呼叫中心和财务管理等领域。作为外包交付能力全球第五的大连市，已具备三大产业类型，分别是信息技术外包、业务流程外包和研发中心。沈阳市虽已成为新晋示范城市，但仍未有较完善的外包流程，在参考大连市服务外包流程的同时，认清产业格局发展方向，把低技术含量等外包项目发放到辽东和辽南地区，这样会加快自身服务外包的发展速度，如图1所示。

2016年辽宁省全年承接离岸信息技术外包执行额14.75亿美元，同比增长11.4%；业务流程外包执行额5.34亿美元，同比增长35.9%；知识流程外包执行额11.30亿美元，同比增长15.8%。辽宁省服务外包ITO、BPO、KPO分别占比47%、17%和36%，如图2所示。

2016年辽宁省服务外包企业主要承接来自日本、美国和欧洲，但其所占比例有所下降，目前日本占比45%，美国占比18%，欧洲占比23%，值得一说的是，“一带一路”沿线的发包国占有较高比重。东南亚地区诸多发包国例如新加坡、印度、菲律宾、泰国和土耳其等国家，承包额同比增幅均超过100%，此外，澳大利亚是今年服务外包一大亮点，面向澳大利亚的离岸服务外包合同金额达330.4万美元，同比增长639.15%，执行额117万美元，同比增长258.78%，如图3所示。

2016年辽宁省服务外包示范城市大连市，离岸外包合同金额30.81亿美元，占辽宁省服务外包的98.12%，同比增长147.35%；执行额8.9亿美元，占94.27%，同比下降了5.24%。大连市有近1100家服务外包企业，主要从事软件和业务流程外包，从业人数达14.3万人，新增从业人数1万人。沈阳市作为新型服务外包示范城市，离岸外包合同金额达0.51亿美元，占辽宁省服务外包金额1.62%，同比下降17.67%；执行额0.47亿美元，占其4.9%，同比下降5.24%，相较于2015年同期有了小幅上升；全年专业从事软件和服务外包的企业91家，从业人员8.7万人。铁岭市位于沈阳市的东北方位，全年离岸服务外包金额749万美元，执行金额668万美元，同比增长604.41%。虽说所占比重不大，但从执行额的增幅得知近些年铁岭市有了较大突破，相信这个增长仍会继续。辽宁省专业从事服务外包的企业约1200家，从业人数达20余万人，服务范围大多是电信、金融、电子政务等。作为大连市服务外包的龙头企业，东软集团、大连华信、大连海辉等企业已在国内站稳脚跟，全国服务外包企业排名均在50名以内，如表3所示。

2 辽宁在服务外包竞争力上存在的问题

辽宁服务外包发展存在诸多受阻因素。从宏观角度看，近些年辽宁经济不增反减，2016年GDP总量在全国排名14，增速排名倒数第一，不增反减，必然会对辽宁各行业造成冲击，影响发展速度。从接包能力讲，与一线城市北京、上海、深圳仍有明显差距，与国际发包商接轨力度不够。从企业规模来看，辽宁服务外包企业平均员工在100～499人，对于50～99人的服务外包企业仍占据辽宁服务外包企业数的绝大部分。从行业角度观察，企业目前具备完善的信息技术服务和流程业务能力不足，无法执行高技术含量的外包项目。

辽宁服务外包发展滞后的主要原因是成本的急剧上升，以及国家之间的政治因素导致的承接服务外包过程受阻。辽宁承接日韩外包服务居多，近几年，日本、韩国与中国关系相当紧张，这必然会影响辽宁服务外包的发展。且当地政府及行业协会对服务外包企业操作流程的过多限制和监管，会无形地对企业施加压力，导致企业无创新，无作为的表现。同时，企业与企业间无直接交流，造成小企业一直是小企业，无法真正具备高端外包服务能力。同时，人才方面必不可少，外包经验和市场分析能力是基础，而语言和技术才是高级人才支撑起整体项目顶梁柱。

再有就是外包企业品牌知名度不够。纵观全中国，服务外包企业的品牌知名度没有打响，缺乏有力的品牌会对欧美等国造成不信赖其接包的能力，也会对接包效率造成一定的影响。市场不会造就品牌，反而一个足够强劲的品牌会影响市场，为什么发包国在选择承包国的时候，第一时间想到的不是中国而是印度，很多重要因素是因为印度品牌知名度够响亮。因此，为了有更多发包商可以主动找到有能力的接包商，辽宁企业乃至中国企业需在品牌上下足功夫，建立自己的品牌影响力。

3 辽宁发展服务外包的竞争优势分析

（1）区位优势。辽宁紧邻环渤海湾经济圈和东北老工业区，其资源和市场都极为丰富。而且大连是东北亚经济区的核心区域，与日本、韩国、俄罗斯三大电子信息产业基地相邻，这就使得大连轻而易举地成为三大基地的“强力后援”。事实上，日本和韩国一直以来都是东北地区最大的发包国，从2015年起日本和韩国对辽宁省的直接投资开始大幅缩水，但基于日本和韩国对服务外包的高要求，促使辽宁省接包质量提高，并形成高标准核心企业群。同时，大连软件业招贤纳士，并因其极具优势的创业环境和良好的投资资源，促使大连成为国内外瞩目的接包地。

（2）产业集群优势。辽宁产业集群占据主导优势。以大连软件园为代表的的产业群现已成为全国服务外包聚集地的模范产业链，其中包括软件开发、IT教育、信息服务、软件技术研发等专业化的服务外包产业，并集结了以世界500强为代表的跨国公司、国内大公司和众多本地企业构成的企业集群，如IBM、HP、埃森哲、SAP、松下、诺基亚和索尼等一批大型跨国企业。大连软件园占据产业集群的优势也为其迎来了辽宁省服务外包快速发展的脚步。

（3）人力资源优势。人力资源在软件开发成本过程中占有7成比例，如果配备高端技术人才进行项目跟进，则会大大降低软件开发成本。而大连市和沈阳市拥有37所高等院校，在大连高校积极推动外语专业教育，现已成为培养日语、韩语人才最为集中城市的同时，沈阳高校着重培养现代产业体系，旨在扩大服务业等领域的人才培养。因此，辽宁所具备的多元化人才结构，定会为辽宁服务外包发展做出巨大贡献。

（4）政府的支持。在商务部的大力支持下，辽宁服务外包业快速发展。大连市先后被国家授予“国家软件产业基地”“国家软件出口基地”和“软件产业国际化示范城市”等称号。2016年8月，党中央、国务院决定在辽宁省开设自贸试验区。2017年3月31日，國务院印发中国（辽宁）自由贸易试验区总体方案，主要涉及地区是大连、沈阳和营口，旨在调整产业结构，改善市场体制机制，努力建设成为提升东北老工业基地的新型自贸试验区，提高整体竞争力和对外开放水平。并在未来3～5年通过造就高端产业、完善金融服务体系、提高监管制度等方式，促使贸易便捷，打造国际化自由贸易园区，开拓新型经济发展方式、提高经济发展质量和水平。2017年4月1日，中国（辽宁）自由贸易试验区在沈阳揭牌，这一机会将有望成为推动东北经济改革发展的重要契机。

4 提升辽宁省服务外包竞争力的建议

2016年5月11日，据商务部发布的《关于新增中国服务外包示范城市的通知》，就服务外包产业地域的格局方面，将原本的21个服务外包示范城市增加到了31个，其中就包括沈阳市。

2016年8月，国家决定新设7个自由贸易试验区，其中辽宁自由贸易区根据国务院2017年3月31日印发的《中国（辽宁）自由贸易试验区总体方案》进行揭牌。旨在调整产业结构，改善市场体制机制，努力建设成为提升东北老工业基地的新型自贸试验区，提高整体竞争力和对外开放水平。发展目标是打造高水平高标准的自由贸易区，提高东北地区经济发展质量和水平。因此，对于辽宁服务外包来讲，又是一个加速发展服务外包极大的机会。

2017年3月，商务部等13个部门颁发的《服务贸易发展“十三五”规划》，将服务贸易划为推动外贸转型升级的必要途径，旨在实现大众创业、万众创新，这也是努力构建开放型经济体制的重要内容。着重专业型人才的培养，加快服务外包企业和服务外包产业的建设和增长，提高服务外包业高技术含量、高附加值的占比类型，改善区域布局，完善服务外包产业政策体系和服务保障体系。并要求在2020年时，均衡发展国内和国际市场的服务外包产业，并在国际竞争力中体现服务外包产业规模和结构调整的巨大变化。

2017年5月14日，习近平主席就“一带一路”国际合作高峰论坛上发表《携手推进“一带一路”建设》演讲，提出了解决全人类面临的严峻挑战的中国方案。中国服务外包的特征更加贴近“一带一路”的市场需求，其可挖掘空间依旧很大。为此，辽宁在同时具有两个服务外包示范城市的前提下，需将一部分精力放在“一带一路”沿线国家和城市之间，这也必是辽宁服务外包快速发展的未来方向。

（1）采取服务外包大企业战略。辽宁服务外包企业普遍存在规模偏小的问题，适应国际市场的需求，拓展业务范围，提高国际竞争力是目前服务外包要打好的基础。小企业为实现跨越式发展需效仿已成型的大企业的发展模式，成为辽宁服务外包快速发展的原动力。结合辽宁省接包水平，瞄准国际服务外包巨头，形成企业联盟。可通过强化政策方针，定向招商和全力引进人才，实现服务外包大企业战略。顺应服务外包发展趋势，不拘于独立企业，实现信息共享，技术共享，促进整体服务外包联盟接包能力的提升。积极组织参加各类专项展会，大力宣传和推进服务外包发展。同时，政府应积极扶持和鼓励服务外包企业做大做强，成为本土服务外包企业的强力后盾。

（2）培养和引进服务外包人才。相较于辽宁省已批准设立了的5家服务外包人才培训基地，企业仍不能满足对专业化人才的需求。因此进一步完善服务外包人才培训机构和人才引进方式是发展高端服务外包产业的重中之重。一方面，可着重市场对人才类型的需求，政府和企业需引导各大高校和技术学院对人才技能的培训和培养，可采用远程教育和网络教育结合的模式，多途径培养满足各层次的专业人才。另一方面，对于海外留学具有服务外包经验和熟悉国际服务外包市场的高级人才，企业应积极引进并完善内部人才结构。此外，亦可建立服务外包人才奖励机制，鼓励和培养人员定向发展，为不同层次的人才需求搭建稳固基础。

（3）以点带面促进服务外包均衡发展。虽然辽宁省在服务外包示范城市大连和沈阳的带动下，把握住了信息服务业转移的机会，使得辽宁服务外包整体接包能力有了大大提升。但是其内部的服务外包发展并不平衡，辽宁服务外包的发展主要得力于大连，而省会沈阳只占据一小部分市场，其他地区几乎没有服务外包企业，因此，为加强服务外包在辽宁省的全面发展，需充分发挥沈阳和大连基地的带头作用。在基地城市成本逐渐上升的情况下，附近低成本的中小城市的成本优势逐渐突出。利用基地城市的发展经验和技术支持，发展自身特色服务外包，使中小城市在服务外包行业的经验从零到有，促进服务外包在辽宁省的均衡发展。可以大连和沈阳为中心辐射中小城市，带动服务外包均衡发展。

（4）整合资源打造知名品牌。中国是发展服务外包产业潜力最大的国家，同时也有诸多大型服务外包企业，但相较于印度这个全球最大服务外包的承接国而言，还未形成自己的品牌效应。辽宁省发展服务外包应借鉴印度国家品牌的经验，打造辽宁服务外包企业的优势品牌，形成辽宁品牌效应。在具备资金流转和经济实力的条件下，可以通过海外收购、合并等方式，最终形成具有现地交付能力的企业，与此同时也会获得同行业经验较为丰富的人力资源，为其品牌奠定基础。在迅速扩大服务外包企业规模，提升品牌知名度的同时，获得企业品牌的认知度，是服务外包企业打造品牌效应的先决条件。政府和行业协会应当积极推进具有国际竞争力的大公司、大企业集团，通过组织国际服务外包峰会等模式，集中力量推广品牌，树立国际知名品牌企业，发挥品牌效应形成核心竞争力。

参考文献

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①基金项目：辽宁省社会科学基金（L17BJY36）；中央高校科研基金（201803067、20180375）。

作者简介：刘秀玲（1962-），女，吉林松原人，教授，学校优秀学科带头人，主要从事国际直接投资和区域开放型经济发展研究。