中国茧丝绸行业2017年运行分析及2018年展望钱有清

刘文全 柳恩见

摘要： 从蚕茧生产、工业经济运行、丝绸产品外贸出口和茧丝交易市场等方面，对2017年中国茧丝绸行业的整体运行情况进行了剖析，指出在行业出口持续低迷和下滑的局面下，仍然实现内外销双增长、保持行业平稳运行与稳中提质的原因。同时，提出2018年随着国际市场需求的不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到改观，但综观国际和国内形势，当前中国茧丝绸行业的发展依然面临着新的机遇和挑战。基于此，在中国经济发展进入新时代的大背景下，中国茧丝绸行业要想实现高质量发展，就必须立足当前、着眼未来，有针对性地突破结构性矛盾和发展瓶颈的约束，坚持以“调结构、稳增长、补短板、促升级”为基本目标，加快推进行业供给侧结构性改革，更好地推动行业经济发展方式的根本转变。尤其要重点围绕“抓基地、抓管理、抓市场、防风险”四个方面，打好原料保障攻坚战、质量提升攻坚战、贸易转型升级攻坚战和化解市场风险攻坚战。

关键词： 茧丝绸业；运行分析；面临形势；发展重点；对策建设；中国

中图分类号： F426.81 文献标志码： A 文章编号： 10017003（2018）07000106引用页码： 071101

Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2017 and prospect in 2018

QIAN Youqing， LIU Wenquan， LIU Enjian

（China Silk Association， Beijing 100034， China）

Abstract： This paper analyzes the overall operation of Chinas cocoon silk industry in 2017 from cocoon silk production， industrial economy operation， silk product export and cocoon silk trading market and indicates that reasons for achieving dual sale growth in both domestic market and foreign market， keeping stable operation and improving quality under the situation of continuous low and declining industry export. As international market demand continues to improve in 2018， the export situation of domestic silk products improves. But seeing from the international and domestic situation， the development of current Chinas cocoon silk industry is still faced with new opportunities and challenges. On this basis， Chinas cocoon silk industry must be based on the present， look to the future， break through the constraints of structural contradictions and development bottleneck， regard “adjusting the structure， stabilizing the growth， complementing the shortcoming and promoting upgrading” as the objective， accelerate structural reform of supply side and better drive fundamental change of industrial economic development mode in order to achieve highquality development under the general buckhound where Chinas economic development enters the new times. It is in particular required to focus on four aspects “the base， management， market and risk” to overcome the difficulties in raw material guarantee， quality improvement， trade transformation and upgrading， and market risk resolving.

Key words： cocoon silk industry； operation analysis； situation； develop priority； countermeasure and suggestions； China

收稿日期： 20180508

作者簡介： 钱有清（1962），男，中国丝绸协会常务副会长，主要从事茧丝绸行业的管理工作。2017年以来，中国茧丝绸行业以推进行业供给侧结构性改革为契机，以推动“三品”战略为纲领，大力推动行业提质增效和转型升级，有效地化解了大部分的困难和风险，一举扭转了行业出口持续低迷和下滑的局面，实现内外销双增长，保持了行业平稳运行与稳中提质的良好发展局面。

12017年茧丝绸行业基本运行情况

1.1蚕茧生产情况

据国家茧丝绸协调办公室统计，2017年全国桑园面积共计78.87万hm2（1183万亩），同比减少0.6%；发种量1592万张，同比增长2.8%；蚕茧产量64.3万t，同比增长3.6%；蚕茧收购均价47.4元/kg，同比增长23.6%[1]。在全国20个蚕茧生产主要省市中，广西、四川、云南、广东等13个省市同比实现小幅增长，浙江、江苏、山东、安徽等7个省市出现不同程度下降，如表1所示。

1.2工业经济运行情况

1.2.1主要产品产量略有下降

据国家统计局统计，2017年1—12月规模以上企业主要产品产量均有下降。其中，生丝产量14.18万t，同比下降1.86%；绢丝产量7618t，同比下降11.62%；真丝绸缎产量60070万m，同比下降2.7%；蚕丝被产量1922万条，同比下降4.23%[1]。2017年各省市丝绸主要产品的产量如表2所示。

45.9014广西126.61————15山东781-55.1915安徽1022.07————————16云南1-21.60————1.2.2工业经济运行基本稳定

据国家统计局统计，2017年全行业规模以上企业主营业务收入1203.57亿元，同比增长5.5%；利润64.83亿元，同比增长7.75%，其中缫丝加工实现利润35.24亿元，同比下降0.08%，丝织加工实现利润23.13亿元，同比增长13.84%，丝印染加工实现利润6.46亿元，同比增长41.03%[1]。总体来看，2017年上半年全行业主营业务增速走势基本平稳，但下半年呈现震荡下行趋势，全年增速较2016年同期提高1.02个百分点[2]，见图1；下半年受原材料等生产要素成本上涨的影响，行业利润增速出现了前高后低走势，全年增速较2016年提高了3.16个百分点[1，3]，见图2。

据国家统计局数据显示，2017年丝绸行业主营业务收入增速较2016年提升了1.02个百分点，亏损企业亏损总额2.2亿元，同比下降23.26%；企业亏损面10.79%，较2016年同期下降1.51个百分点，低于纺织行业平均水平0.22个百分点。从行业其他主要经济指标来看，企业存货139.41亿元，同比增长4.24%；企业销售费用17.16亿元，同比增长22.17%；管理费用35.22亿元，同比增长15.52%；财务费用11.61亿元，同比下降5.35%，其中利息支出同比下降6.38%[1]，如表3所示。由此可见，各种成本费用的持续上升，进一步挤压了行业的利润空间。行业经济质量虽有一定程度的改善，但能否继续稳固，仍有待进一步观察。

据中国海关统计数据，2017年全国真丝绸商品出口35.98亿美元，同比增长了22.54%[4]。

丝类产品出口11510.6t，同比下降12.82%，出口金额5.43亿美元，同比增长2.61%，单价同比增长17.68%，其中生丝出口5194.82t，同比下降15.61%，金额2.84亿美元，同比增长1.28%。

真丝绸缎出口数量10807.68万m，同比下降15.38%，金额6.16亿美元，同比下降4.57%，单价同比增长12.87%，其中坯绸出口数量7791.97万m，同比下降15.65%，出口金额4.07亿美元，同比下降10.08%，单价同比增长6.53%[1]。

丝绸服装及制品出口24.4亿美元，同比增长38.45%，其中真丝绸服装出口10462.23万件（套），同比增长25.04%，金额20.37亿美元，同比增长52.53%，单价19.47美元/件套，同比增长21.99%[2]。其中，针织服装出口2555.38万件（套）同比下降21%，金额同比下降14.03%；梭织服装出口7096.85万件（套）同比增长54.05%，金额同比增长60.16%[1]，如表4所示。

种类金额同比/%数量同比/%价格同比/%真丝绸商品22.54——丝类2.61-12.8217.68生丝1.28-15.6120.02真丝绸缎-4.57-15.3812.87真丝绸服装52.5325.0421.99针织-14.03-21.008.96梭织60.1654.053.981.3.1丝绸商品出口止跌回升

据中国海关统计数据显示，2017年全国真丝绸商品出口35.98亿美元，同比增长22.54%，扭转了连续三年下降的颓势。从出口金额单月数据看，受国内春节长假影响，2月份出口金额出现大幅下降，随后3月实现恢复性增长，并逐步趋于平稳[1]。随着世界经济的持续回暖，国际丝绸市场多年来被抑制的刚性需求得到集中释放，对2017年国内丝绸商品出口增长拉动作用明显。

1.3.2丝绸终端产品出口势头良好

2017年，尽管国内生丝和真丝绸缎出口数量有所下降，但真丝绸服装出口呈现量、额齐升走势，双双实现较大幅度增长，其数量和金额同比分别增长25.04%和52.53%。上半年真丝绸服装出口在6月份出现最大增幅，同比增长高达261.53%，下半年则有所回落。另外，真丝绸服装的出口单价也实现较大幅度提高，全年平均出口单价19.9美元/件，同比增长21.99%[1]。

1.3.3主要省市出口分化明显

2017年，各省市真丝绸商品出口金额排名情况分析如表5所示，出口排名前10的省份中绝大部分省（区、市）都出现了不同程度地下滑，只有广东、山东、新疆同比增长。浙江、江苏、上海、四川、广西、青海、福建，分别下降9.42%、0.8%、2.97%、15.36%、3.86%、17.63%、35.87%[1]。從各省市丝绸商品出口同比数据来看，下滑态势较2016年有较大幅度回暖，而广东省丝绸商品出口依然占据首位，同比实现88.58%的大幅增长。此外，随着“丝绸之路”经济带建设的不断深入，作为“丝绸之路”重要节点的新疆跻身进入前10，2017年真丝绸商品外贸出口金额2570.04万美元，同比增长高达356.29%，成为最大亮点。

根据对主销国家和地区出口金额情况分析，国内真丝绸商品出口对前10位传统主销市场的格局发生明显变化[2]，如表6所示。2017年对美国、中国香港、巴基斯坦的出口金额出现下滑，同比分别下降6.35%、13.48%和19.97%。对印度、尼日利亚、沙特阿拉伯、意大利、埃塞俄比亚、日本、英国等七个国家出口金额有不同程度增长。其中，对尼日利亚、沙特阿拉伯、埃塞俄比亚等国家的出口出现大幅度增长，同比分别增长135.64%、198.4%和256.5%，分别从2016年的出口排名第9、第10、第15，上升至目前的第3、第4和第6的位置。

2017年以来，受国际和国内市场需求增长，加上春季蚕茧供应偏紧，缫丝企业开工不足等因素的影响，干茧和生丝的价格一路上扬，并保持了持续坚挺的态势。据中国茧丝绸交易市场数据显示，截止到2018年2月底，国内干茧和生丝的价格分别为16.50万元/t和52.17万元/t，较2017年同期分别增长了40.54%、36.5%，较2016年同期分别增长了88.36%、75.36%，如图3、图4所示。

2.1面临的新机遇

一是国内外经济发展带来的机遇。2018年，随着国际市场需求的不断回暖，国内丝绸商品出口形势将得到改观；国家提出到2020年全面建成小康社会，由此带来的是外销市场的巩固、内需不断扩大及品质消费升级，将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力[5]。

二是新一轮工业革命和消费革命带来的机遇。随着国家发布的《中国制造2025》、加快实施网络强国战略、“互联网+”行动计划等相关政策措施不断深入推进，加上个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费日趨成为市场消费时尚，有利于推动传统丝绸生产技术设备及营销模式的全面改造和升级。

三是全球丝绸产业链分工带来的机遇。在全球经济再平衡和产业格局再调整的背景下，中国茧丝绸产业基础扎实，丝绸消费习惯由来已久，未来在茧丝绸原料生产、丝绸装备研发制造、丝绸产品创意设计等方面，还有更大的拓展空间。

四是“一带一路”倡议带来的机遇。“一带一路”贯穿亚欧大陆，沿线各国经贸往来密切，未来国内外丝绸贸易增长的潜力巨大，也将为国内丝绸企业“走出去”创造更多新的商机。

2.2面临的新挑战

一是产业结构调整带来的挑战。在“东桑西移”“东丝西移”进程基本完成之后，“东绸西移”和终端产业链转移步伐明显加快。产业结构调整仍将不断推进，产业分工更加明确细化，必然促使产业组织和上下游供应链整合加剧。

二是产品结构变化带来的挑战。近年来，中国正逐步由生丝、坯绸原料的最大出口国，向世界最大的丝绸终端商品生产和出口国转变。下一阶段如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结构，以丝绸服装终端产品为突破口，有效打开丝绸行业生存空间，是关系到整个行业发展升级的出路问题[5]。

三是市场结构变化带来的挑战。目前整个国内丝绸销售市场格局已由过去单一出口为主，向国际、国内两个市场并重转变。如何巩固既有传统出口市场，深入开拓内销市场，做好国外和国内两篇文章，是国内丝绸传统外向型企业转型升级的当务之急。

四是多种纤维竞争带来的挑战。随着茧丝原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将更加削弱。世界纺织科技的迅猛发展，使得蚕丝等天然纤维不断受到其他多种低价合成纤维的冲击。如何更好地发挥蚕丝纤维自身优势，扬长避短、物尽其用，是提高丝绸产品竞争力的关键所在。

五是国际贸易保护主义带来的挑战。近年来，伴随着中国国际贸易地位的日益提高和竞争力的不断增强，中国面临的贸易摩擦也越发频繁。进入2018年，以美国为首的国际贸易保护主义抬头，大幅调高进口关税，将给国内纺织品和丝绸商品出口带来诸多不确定性。与此同时，东南亚和南亚国家积极扶持本国产业发展的政策力度加大，全球服装订单争夺日趋白热化。

32018年茧丝绸行业发展的重点

多年来的实践证明，稳定是行业可持续发展的关键。在中国经济发展进入新时代的大背景下，中国茧丝绸行业要想实现高质量发展，就必须立足当前、着眼未来，有针对性地突破结构性矛盾和发展瓶颈的约束，坚持以“调结构、稳增长、补短板、促升级”为基本目标，加快推进行业供给侧结构性改革，更好地推动行业经济发展方式的根本转变。为此，2018年中国丝绸协会要重点围绕“抓基地、抓管理、抓市场、防风险”四个方面开展工作。

3.1“抓基地”——打好原料保障攻坚战

近年来，国内蚕茧供应与现有缫丝产能不相匹配问题日益突出，加强原料基地建设，已经成为业内的重要共识。一是要认真贯彻落实商务部下发的《关于开展规模化集约化蚕桑示范基地建设 推进茧丝绸产业提质增效的通知》文件精神，充分利用国家精准扶贫、乡村振兴战略，加快建成一批集约化、规模化程度高的优质蚕茧基地，夯实产业发展基础。二是要充分发挥大型龙头企业的引领示范作用，继续推行“公司+基地+农户”经营模式，加快推广应用省力化养蚕新技术和新设备，进一步提升蚕桑生产质量和效益，带动蚕农增收致富。三是要加强市场适度监管和引导，做好市场跟踪监测，强化行业自律，坚持以质定价、优质优价的原则，杜绝无序抢茧哄抬价格，切实维护正常的鲜茧收购市场秩序。

3.2“抓管理”——打好质量提升攻坚战

管理是企业的灵魂，产品质量是企业的生命，两者都是企业赖以生存致胜的重要法宝。一是强化企业生产管理。企业必须向管理要效益，通过健全和完善管理规章制度，落实主体责任，明确奖惩激励机制，塑造从生产、销售、流通及售后全流程精细化管理的企业文化。二是强化产品质量管理。要不断提高员工产品质量意识，严格按照国家和行业标准规范化生产，通过提高质量来赢得更多的市场。三是强化企业自主创新管理。要加强市场流行趋势研究，不断优化产品结构，注重差异化生产，避免同质化竞争，加快新技术、新设备、新工艺的应用，加大新产品开发力度，推动企业提质增效高质量发展。

3.3“抓市场”——打好贸易转型升级攻坚战

在经济全球化的大环境下，只有统筹兼顾国内外市场，才能做到两手抓两手都要硬。一是要继续巩固传统出口市场，积极拓展新兴市场，尤其要重视开发是“一带一路”沿线国家丝绸市场，充分利用国家扩大对外开放的政策机遇，不断提升中国丝绸在国际市场的占有率，牢牢掌握市场主动权和话语权。二是要深挖国内市场的潜力，中国拥有近14亿人口的巨大市场，特别是随着国内经济的不断发展，城乡居民消费水平的提高，满足人民日益增长的对美好生活向往需求存在更多的机遇和空间，国内丝绸发展前景广阔。三是要重视培育丝绸消费市场，结合国内消费升级新趋势，重点开发适销对路的丝绸服装、服饰、家纺等终端产品，加快创新商业营销模式，培育中高端丝绸消费群体，营造丝绸潮流时尚氛围，进一步扩大丝绸消费，抢占国内市场的制高点。

3.4“防风险”——打好化解市场风险攻坚战

树立风险意识，加强风险管控，是现代企业必须要解决的重要课题。一是要防范原料价格风险。目前茧丝价格高位运行，企业要合理安排生产，以销定产严格控制原料库存，避免盲目跟风囤货，以防高价原料下跌带来贬值亏损风险。二是要防范国际市场波动风险。近期中美贸易摩擦加剧，中东局势动荡不安，引发国际大宗商品价格波动加大，另外汇率波动带来的结汇收入损失和订单亏损风险同样不容忽视，需要密切关注市场动态，及时调整经营策略积极应对。三是要防范投融资信贷风险。企业要综合评估自身经济实力，谨慎对外投资担保借贷，防范内部财务风险和企业间债务风险，尤其是要避免因盲目扩张，导致资金链断裂引发的实体经济破产风险。因此，建议政府、行业和企业要加强对各种风险源的调查研判，提高动态监测、实时预警能力，及时排除风险隐患，力争把风险化解在源头，避免发生系统性风险。

4结语

2018年是全面贯彻落实“十九大”精神的开局之年，是改革开放40周年。综合国际和国内形势看，当前中国茧丝绸行业改革创新任务依然艰巨。展望2018年，国内外经济形势更趋复杂多变，行业发展面临着新的机遇和挑战。

参考文献：

[1]刘文全， 余月琳， 刘恩见. 中国茧丝绸行业2016年运行分析与2017年展望[J]. 丝绸， 2017， 54（6）： 17.

LIU Wenquan， YU Yuelin， LIU Enjian. Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2016 and prospect in 2017[J]. Journal of Silk， 2017， 54（6）： 17.

[2]中国丝绸协会. 行业运行前升后稳 主销市场出口下滑[J]. 纺织服装周刊， 2015（7）： 3233.

China Silk Association. The industrys operation rose first and then stabilized， and the main sales market declined[J]. Textile Apparel Weekly， 2015（7）： 3233.

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QIAN Youqing， LIU Wenquan， LIU Enjian. Analysis on operation of Chinese cocoon silk industry in 2014 and prospect in 2015[J]. Journal of Silk， 2015， 52（6）： 7480.

[4]中国丝绸协会. 需求动力不足 外贸持续下滑[J]. 纺织服装周刊， 2016（6）： 53.

China Silk Association. Demand power is not enough， foreign trade continues to decline[J]. Textile Apparel Weekly， 2016（6）： 53.

[5]金舒文， 杨明英. 机遇与挑战： 我国丝绸行业展望[J].蚕桑通报， 2016， 47（3）： 710.

JIN Shuwen，YANG Mingying. Revival with opportunities and challenges： outlook of silk industry in China[J]. Bulletin of Sericulture， 2016， 47（3）： 710.