世界主要乳制品的生产格局演变趋势

文/董晓霞 王 晶 邵大富

（中国农业科学院农业信息研究所）

随着经济全球化趋势的深入推进，世界各国间相互依存、相互联系的关系更为紧密，全球乳业产业链上的优质资源将加速流动整合，了解全球乳制品的生产格局变化趋势对推进中国奶业可持续发展具有重要的现实意义。目前，全球乳制品行业中发挥重要影响力的国家和地区为数不多，供给方面主要是欧盟、美国、新西兰、澳大利亚、阿根廷等，需求方面主要是中国、俄罗斯、日本、中东地区等，这些国家供需波动可能直接造成全球乳制品行业的供需波动，近年来印度和巴基斯坦等发展中国家尽管产量增速很快，但乳制品均以自给自足为主，对世界乳制品的供需波动影响有限。基于以上现状，本文采用1961～2016年全球及主要生产国的乳制品加工量数据，分析了世界主要乳制品的生产格局演变过程和趋势。

1 主要乳制品的生产格局演变

1.1 乳酪

乳酪是世界第一大乳制品，近55 年世界乳酪产量保持较快增长，2016年全球乳酪产量达到2 283.58万吨，是1961年的4.20 倍，年均增长2.6%。按照2016年产量排序，全世界乳酪产量最高的5 个国家依次为美国、德国、法国、意大利和荷兰，5 个国家的乳酪产量占世界乳酪产量的比重为51.6%。近50 多年来乳酪主产国的产量全球占比相对稳定。其中，美国一直是乳酪生产第一大国，20世纪60年代其乳酪产量占全球乳酪产量比重就达到20%，尽管70～80年代略有下降，但20世纪90年代以来一直在21%以上，尤其是2000年以来一度接近25%。与美国相似，法国和荷兰的乳酪产量占全球比重虽有小幅波动，但也相对稳定，近年来基本稳定在9%和4%左右。与此同时，德国乳酪产量占比略有提升，近年来一直稳定在10%以上；意大利乳酪产量占比略有所下降，近年来一直稳定在5%～6%之间（表1）。

1.2 黄油

黄油产量一直居乳制品第二位，近55 年来世界黄油产量稳中有增，由1961年的535.47 万吨增加至2016年的1 114.83 万吨，年均增长1.3%。按照2016年产量排序，全球黄油产量最高的5 个国家依次为印度、美国、巴基斯坦、新西兰和德国，5 个国家的黄油产量占世界黄油产量的比重为61.2%。从发展趋势看，5 个主产国中德国和美国的黄油产量整体呈下降趋势，印度、巴基斯坦和新西兰的黄油产量呈增长趋势。2016年，印度黄油产量416.18万吨，占世界黄油总产量的比重为37.3%，与1961年相比增加了29 个百分点，与2000年相比增加了近10 个百分点；巴基斯坦黄油产量73万吨，占世界黄油总产量的比重为6.6%，比1961年增加了4.26 个百分点；新西兰黄油产量占全球总产量的比重长期在4.0%左右波动，2010年以来超过了5.0%。美国和德国作为20世纪60年代的黄油主产国，近年来黄油产量明显下降，2016年两国产量分别为83.4 万吨和51.6 万吨，占世界比重分别为7.5%和4.6%，与1961年相比分别下降了5.53 个百分点和7.21 个百分点。从趋势看，20世纪80年代开始，美国黄油产量占世界产量的比重基本稳定，德国一直处于下降趋势（表2）。

表1 1961～2016年乳酪主产国产量占世界产量的比重 单位：%

表2 1961～2016年黄油主产国产量占世界产量的比重 单位：%

1.3 全脂奶粉

全脂奶粉的产量在5 种主要乳制品中仅高于乳清粉，但其增长速度较快。1961～2016年全球全脂奶粉产量由49.97 万吨增加到392.60万吨，增长了6.86 倍，年均增长3.8%，增速明显快于黄油、乳酪、脱脂奶粉等其它乳制品。2016年全脂奶粉产量排名前5的国家依次为新西兰、巴西、阿根廷、法国和墨西哥，5 个国家的产量占世界全脂奶粉产量的比重为58.6%。20世纪60年代，全脂奶粉主产国是巴西、荷兰、美国、日本和德国，70年代开始，新西兰全脂奶粉加工快速增长，2016年产量达到133.00 万吨，是1961年的13 倍，全球占比也由1961年的不到3%增加至2016年的33.9%，2014年高峰时占比近39%，大幅领先于其它国家。同期，巴西的全脂奶粉全球占比也明显增加，由原来的不到10%上升为近年的15%左右；阿根廷的全脂奶粉产量则由期初的3%左右到现今的8%左右波动；法国则比较波折，由20世纪60年代的5%，经历80～90年代的高于10%，21世纪又回落至5%左右；墨西哥的产量占比小幅增长，由初期1%增至3%（图1）。

图1 1961～2016年全球排名前5位全脂奶粉生产国的占比

1.4 脱脂奶粉

近50 多年来，脱脂奶粉加工的集中度逐渐分散，2016年全球产量482.70 万吨，年均增长1.9%，增幅在5 种主要乳制品中排名第四。全世界脱脂奶粉产量最高的5 个国家依次为美国、新西兰、德国、法国和澳大利亚（按2016年产量排序）。从图2可以看出，美国脱脂奶粉产量占全球比重经历了20世纪60年代的锐减、70～80年代的低位徘徊和90年代之后的逐渐上升3 个阶段。1961年其产量占世界总产量的55%，1969年下降至22%，70年代中后期降至最低点11%，之后20 年一直保持在10%～15%，自1990年开始市场份额回升且持续到现在27%的比例。新西兰和美国的走势相似，但升降幅度比美国小的多，20世纪60年代其脱脂奶粉产量占世界总产量比重由9%降至4%，从90年代开始才恢复到10%的比例；德国和法国的全球占比发展历程与美国不同，当美国份额在20世纪60年代和70年代下降时，德国和法国市场份额持续上升，最高峰时两国脱脂奶粉产量占世界总产量比重均超过了20%，但80年代开始德国和法国份额不断下降，2001年以来德国和法国的份额已经低于10%。在此期间，澳大利亚的市场份额从初期的2%～3%升至现在的6%左右。

1.5 乳清粉

图2 1961～2016年全球排名前5 位脱脂奶粉生产国的占比

图3 1961～2016年全球排名前5 位乳清粉生产国的占比

乳清粉是利用制造干酪或干酪素的副产品乳清为原料干燥制成。2016年全球产量265.47 万吨，年均增长4.6%，是近55 年生产量增长最快的乳制品。目前乳清粉产量排名前5的国家依次为法国、美国、德国、荷兰和波兰，5 国的乳清粉产量占世界乳清粉总产量的比重超过65%。根据图3可以看出，20世纪90年代以前，美国一直是最主要的乳清粉生产国，60年代其乳清粉产量占世界乳清粉总产量的比重一度接近57%，随后逐渐下降，90年代中后期法国乳清粉产量超过美国，取代其世界第一大乳清粉生产国地位，2001年最高峰时法国乳清粉产量占世界乳清粉总产量比重一度达到33%，之后保持平稳发展，尽管近年来市场占比有所下降，但占比20%仍居世界首位，美国和德国以16%和15%紧跟其后。荷兰的乳清粉世界占比在过去50 多年里始终维持在10%上下波动。波兰的乳清粉产量也取得了很大进步，近年来占据6%的全球市场份额。

2 主要国别的生产格局演变

2.1 美国

图4 1961～2016年美国乳制品生产形势变化

图5 1961～2016年新西兰乳制品生产变化

近50 多年，美国的主要乳制品中全脂奶粉保持稳定，乳酪和乳清粉总体增长，脱脂奶粉和黄油产量波动剧烈（图4）。其中乳酪产量呈现直线上升趋势，由1961年的109 万吨增至2016年的551.5万吨，产能提高了约4.1 倍；黄油产量则经历了“下降—平稳—上升”3 个阶段，由1961年的70 万吨下降到20世纪70年代的40 万吨，近年又回升至80 万吨以上；脱脂奶粉产量波动与黄油趋势一致，由期初的年产10 万吨降至20世纪70年代的5 万吨，90年代初期才开始逐渐好转，直至近年才恢复到年产10 万吨的水平；全脂奶粉产量一直在年产5 万吨左右；乳清粉产量由原来的十几万吨发展到了现在的年产50 万吨左右。

2.2 新西兰

1961～2016年，新西兰乳制品生产布局主要表现为全脂奶粉大幅增产，脱脂奶粉和黄油小幅减产，乳酪产量轻微下降，乳清粉产量长期走低。具体看，新西兰的黄油、乳酪和脱脂奶粉产量在20世纪60～70年代很平稳，分别在25 万吨、20 万吨和10 万吨左右波动，而当时的全脂奶粉、乳清粉产量非常低。此后虽然乳清粉产量依然没有大增，但全脂奶粉产量却急剧增长，并成为新西兰产量最高的王牌乳制品。由图5可以看出，全脂奶粉产量从1961年的1 万吨提高到2016年的135 万吨；黄油、乳酪和脱脂奶粉的产量都是从20世纪90年代中期开始增长，变化幅度没有全脂奶粉明显，但是黄油和乳酪年产提高到40～45 万吨，脱脂奶粉产量提高到40 万吨左右。

2.3 澳大利亚

1961～2016年，澳大利亚的乳酪产量由年产6 万吨增长到32 万吨左右；黄油产量波动比较大，由20万吨下降到7 万吨，又一度恢复到19 万吨，近年却又下降到年产11 万吨左右；全脂奶粉产量由原来的不到2 万吨至2002年一度增长到24 万吨，2016年降至5 万吨；脱脂奶粉产量整体表现为曲折中上升，由原来的年产4 万吨历经几次起伏，在1999年产能达到巅峰年产27 万多吨，近年来虽有下降但也维持在22万吨以上；炼乳产量近年有了明显下降，从原来的每年7～8 万吨减产至1～2 万吨；相反，乳清粉产量有所提升，由原来的5 000 多吨提高到现在的年产近10 万吨。从相对数看出，澳大利亚乳制品生产布局表现为乳清粉、脱脂奶粉和乳酪增产，全脂奶粉和黄油减产调整（图6）。

2.4 德国

德国的乳酪产量一直平稳上升，从1961年的42 万吨提高到2014年的历史最高点274 万吨，近两年略有下降，2016年为229 万吨。20世纪80年代以前，黄油产量的趋势与乳酪产量一致，从63 万吨提高到89 万吨，但是80～90年代中期却有了明显下降，1993～2014年产量一直维持在45 万吨左右，2015～2016年有所回升，保持在57 万吨以上。脱脂奶粉生产在70年代末80年代初达到鼎盛时期，年产量接近90 万吨，之后一直下降至历史低点2006年的19 万吨，近10 多年来有所回升处于年产30 万吨的状态。德国的全脂奶粉产量一直以来都不高，在乳制品中产量最低，20世纪90年代中期年产量最高时接近16 万吨，近20 年一直保持在8万多吨。乳清粉的产量走势与乳酪较为相似，虽然基数小却常年持续增长，由1961年的年产4 万吨提高到2016年的40 万吨。从产品结构看，德国的乳制品生产布局主要表现为乳酪和乳清粉产量比重上升，黄油、脱脂奶粉和全脂奶粉产量比重下降（图7）。

2.5 法国

与德国相似，1961～2016年法国的乳酪产量也一直平稳上升，从最初的48 万吨提高到了189 万吨；黄油产量在20世纪60～70年代缓慢增长，由40 多万吨提高到65 万吨，80～90年代中期出现明显下降，1994～2014年的20 年内黄油产量一直在40～47 万吨之间徘徊，近2 年又恢复至50 万吨以上水平；法国的脱脂奶粉生产在20世纪60年代经历了迅猛发展，由年产10 万吨直线上升到年产近70 万吨，并在1983年到达鼎盛时期，年产量79 万吨，之后一直波动下降，2006～2014年产量一直低于30 万吨，近2 年恢复至43 万吨以上；20世纪60～70年代，法国全脂奶粉产量快速增长，1981年产量是1961年的10 倍，随后20 年全脂奶粉产量相对稳定，近10 多年来波动中走低；乳清粉是过去50 多年法国乳制品产量增长最快的产品，由1961年的5 000 吨增到2011年的65 万吨，尽管近年来有所下降，但仍维持在54 万吨以上。从相对数看，法国乳制品生产布局演变主要表现为乳酪和乳清粉产量的迅速扩张，黄油和脱脂奶粉产量的下降，以及全脂奶粉产量的相对稳定。但其乳酪扩张幅度小于德国，乳清粉扩张幅度比德国要明显（图8）。

图6 1961～2016年澳大利亚乳制品生产形势变化

图7 1961～2016年德国乳制品生产形势变化

图8 1961～2016年法国乳制品生产形势变化

3 未来形势展望

3.1 世界乳制品增长将主要来自发展中国家

目前全球五大乳制品生产地是欧盟、印度、美国、中国和巴基斯坦，分别占全球产量的20%、19%、12%、5%和5%。预计未来世界乳制品产量增长将主要来自发展中国家，尤其是印度和巴基斯坦，且印度有望超过欧盟成为最大的乳制品生产地，预计2027年全球份额达到23%，巴基斯坦全球份额达到6%。同时，由于印度和巴基斯坦的生产量大幅增加，亚洲在未来10 年也将是乳制品产量增幅最大的地区。与印度、巴基斯坦相比，欧盟和美国的年均增长率均将较低，其全球占比将分别由20%和12%下降至18%和11%，由于较大的市场主体，他们仍将是乳制品出口市场的主角。

3.2 世界乳制品主要出口国市场份额将略降

新西兰、欧盟、美国、澳大利亚是当前全球四大乳制品出口地，占全球市场的份额分别为32%、24%、12%和6%。预计未来10年，除欧盟外，其它3 个国家在世界出口市场的份额均略有下降。其中新西兰仍将是国际市场黄油和全脂奶粉的主要来源地，但鉴于中国是全脂奶粉的主要进口国，近期大幅度减少了全脂奶粉进口量，预计新西兰未来一段时期全脂奶粉增长率会小幅下降。随着生产配额的解除、CETA协定（欧盟—加拿大综合性经济贸易协定）对加拿大出口会增加以及俄罗斯联邦实行禁令的结束，预计欧盟在全球乳酪和脱脂奶粉市场的份额将增加。当然美国仍将与欧盟一起是脱脂奶粉的两个主要出口地。