中国农业展望报告（2018—2027）摘要

《中国农业展望报告（2018-2027）》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象，对2017年市场形势进行了回顾，基于未来10年宏观经济社会发展与农业发展环境条件的合理假设，综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断，对重要时间节点2018年和2020年及未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。

未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济增长转向高质量发展，年均增速为6.1%；城乡居民收入继续增长，城镇和农村居民人均可支配收入年均增速分别为3.6%和6.6%（2017年为基期，扣除价格因素）；人口总量继续增加，年均增长2.73%。，城镇化率稳步提高，2020年、2027年常住人口城镇化率将分别达到61.3%和65.4%；CPI在合理区间小幅波动，涨幅保持在2.0%～3.0%；人民币币值保持基本稳定，人民币兑美元的名义汇率年均值在6.25～6.65区间波动；国际原油价格回升，总体呈温和上涨趋势。从农业自身看，农业政策红利持续释放，乡村振兴战略开创农业发展新格局。

2017年，中国农业供给侧结构性改革取得新成效。主要农产品产量稳定增长，粮食再获丰收，为历史第二高产年，总产量连续5年超过6.0亿吨，棉油糖产量分别较上年增长3.5%、2.8%和l.7%，肉蛋奶、水产品、果菜茶等市场供应充裕。

农业生产结构不断调优，减玉米、增大豆、扩饲草、调生猪、提牛奶等成效明显，籽粒玉米累计调减5000万亩（333万公顷），粮改饲面积累计超过1000万亩（67万公顷），生猪养殖进一步向玉米主产区聚集。农产品消费总量继续增加，口粮消费稳中有降，玉米饲用消费和深加工消费增长较快，肉类、奶制品、水产品消费结构不断升级，食用植物油消费增速放缓，蔬菜水果继续小幅增长。农产品贸易量继续增长，全年谷物和谷物粉进口2560万吨，大豆进口量达到9554万吨，食用植物油进口量581万吨，奶制品进口量增加13.5%，蔬菜、水果及制品和水产品继续保持贸易顺差。农产品价格总水平下降，稻谷最低收购价小幅下调，小麦最低收购价保持稳定，玉米新粮上市后收购价稳中有涨，大豆、花生等油料品种出现不同程度下跌，鲜活农产品价格总体稳中略降。

2018年，农业转向高质量发展将取得新进展。中国农业发展以实施乡村振兴战略为总抓手，继续深入推进农业供给侧结构性改革，农业生产稳健增长，结构持续优化。粮食产能得到进一步巩固和提高，总产量继续稳定在6.0亿吨以上，优质稻米和强筋弱筋小麦供给继续增加，水稻面积预计调减1000万亩（67万公顷）以上，畜牧业生产稳中有增，水产品产量小幅调减。农产品消费保持增长，消费升级加快。口粮消费保持稳定，牛奶、牛羊肉和水产品消费增长较快，马铃薯、玉米加工消费明显增加，绿色化、多样化、品牌化消费需求快速增长。农产品进口继续增加，结构出现分化。谷物、大豆增速放缓，猪肉进口预计下降，食糖、牛羊禽肉、棉花、牛奶进口仍将保持较快增加。农产品价格预计总体平稳，部分品种波动加大。稻谷小麦优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显，玉米去库存加快，价格稳中有涨，油料、棉花、食糖下行壓力加大，鲜活农产品总体平稳，猪肉价格稳中略降，牛羊禽肉、水产品、饲料等价格稳中略涨。

未来10年，农业高质量发展将取得明显成效，农业发展不平衡不充分的问题将得到有效解决。农业综合生产能力保持稳健增长态势，谷物由阶段性供给充裕向保持基本自给格局转变。主要农产品产量继续稳中有升，小麦产量保持稳定，稻谷和玉米产量先降后升，食糖、羊肉产量年均增速保持在2.0%以上，奶制品、牛肉、饲料、水果、猪肉和禽肉产量年均增速保持在1.0%～2.0%，畜产品生产向粮食主产区转移，供给质量和效率显著提高。农产品消费稳步增长，消费升级明显加快。随着居民收入水平提高、营养知识普及和城镇化水平加快，奶制品、牛羊肉、食糖消费快速增长，年均增速超过2.0%，蔬菜、水果、禽肉、大豆、饲料消费年均增速在l.0%～2.0%。方便营养加工食品需求增加，马铃薯、牛肉、猪肉、水果和禽肉加工消费年均增速在4.0%～5.0%。农产品贸易保持活跃，进口品种和来源地更加多元。食糖、奶制品、水产品、羊肉进口量年均增速预计为12.3%、3.3%、1.7%、1.1%，大豆增速放缓至0.6%，食用植物油年均增速下降到1.8%。签署自贸区的伙伴国和“一带一路”沿线国家将成为中国农产品进口的重要来源地，欧盟预计在奶类等畜产品的进口中占据重要席位。农产品价格市场化特征更加明显，总体呈现温和上涨态势。农产品市场价格形成机制不断完善，稻谷、小麦价格展望前期稳中有降，玉米价格波动加大，鲜活品种价格季节性波动仍然明显，展望后期受成本推动和经济增长等因素影响，农产品价格趋涨。

稻米：产量保持稳定，消费总量增加。未来10年，中国稻米种植面积先减后增，单产持续提高，总产量将保持稳定；口粮消费保持增长，饲料消费和加工消费略增，种子消费和损耗略减，消费总量增加。政策因素将会在相当长时间内影响价格形成机制，稻米价格将保持稳中有涨的态势。受国内外价格总体水平影响，大米进口继续维持一定数量，展望前期稻米“去库存”加速，出口将会继续增加。

小麦：生产保持稳定，消费稳中有增。未来10年，中国小麦面积和总产量略降后趋稳，预计2027年产量将达到13182万吨，年均增长0.16%。消费稳中有增，2027年将达到13526万吨，年均增长0.9%，其中，口粮消费、饲料消费、工业消费将持续增长，种子消费和损耗量将略有下降。随着中国粮食价格支持政策改革的加快推进，市场将逐渐在小麦价格形成中起决定性作用，预计未来1～3年内小麦市场价格稳中略降，长期将稳中有涨。

玉米：种植向优势产区集中，面积先减后增，价格走势由弱转强。未来10年，玉米供给侧改革继续深入，综合生产能力不断提升，面积调减之后再稳步增加，产量由降转升，预计2027年面积将稳定在5.3亿亩，产量将恢复到2.38亿吨；受政策和市场环境不断改善利好影响，玉米饲用消费恢复刚性增加，深加工消费保持较快增长；国内外价格交织，玉米进口维持稳定在200万～500万吨；展望前期价格低位徘徊，展望后期玉米市场将迎来上升期。

大豆：消费需求稳步增长，进口量继续增加。未来10年，种植面积预计稳定在1.26亿亩以内，单产提升，总产量稳步增加，预计2027年将达到1600万吨左右；受压榨加工和食用需求增加带动，消费在稳步增加，预计2027年消费量约11650万吨，较2017年增加10.9%；大豆产不足需仍为常态，展望期内大豆进口量仍将保持高位，但年均增速放缓至0.6%，展望期末大豆年进口最高将接近1亿吨左右；展望期内大豆价格受需求支撑，总体将保持稳定，展望后期将稳中有涨。

油料：生产稳中有增，消费结构进一步优化。未来10年，受种植业结构调整以及技术进步等因素影响，中国油料产量保持稳中有增，到2027年预计将达到3800万吨。在城镇化率提高和人口总量增加带动下，2027年食用油籽消费最高将达到1.52亿吨左右；食用植物油消费稳步增长到3400万吨左右，展望期内年均增长0.3%；食用植物油消费结构显著升级，多元化需求更加明显。油籽产需缺口仍将保持高位，预计2027年食用油籽进口超过1.06亿吨。

棉花：品质稳步提升，面积和产量下降。受比较效益下降、生产成本提高等因素影响，中国棉花面积和产量均呈下降趋势。预计2027年播种面积和产量分别为4560万亩（304万公顷）和500万吨，比2017年分别下降9.3%和15.1%。棉花品质向纺织行业需求靠拢，整体品质稳步提升。生产格局进一步集中，内地棉区缩减；棉花消费量将呈波动下降趋势，2017年～2027年，中国棉花消费量预计将从822万吨下降到650万吨，减少20.9%。棉花进口量呈先增后稳态势，预计到2027年中国棉花进口量为150万吨，较2017年增长36.4%。

食糖：产量稳中略升，消费总体趋增，进口持续增长。未来10年，中国糖料种植面积将保持基本稳定，单产水平有所提高，预计2027年中国食糖产量1191万吨、消费量1832万吨、进口量730万吨，分别比2017年增长28.2%、23.0%和218.8%。受供需状况、国际糖价等多种因素综合影响，未来10年，中国食糖需求稳步提升，消费方式呈现多元化；在成本刚性上涨的推动下，价格将稳中略涨，年际间略有波动；牛肉进口继续增加，羊肉进口相对稳定，均呈净进口趋势，到2027年牛肉进口量达到122万吨，羊肉进口量在28万吨左右。

禽蛋：生产消费增长，增速趋缓。未来10年，随着蛋鸡品种的改良、生产管理水平的提升，禽蛋产量增加，2027年为3322万吨，比2017年增长8.2%；随着成本上涨、南方水网限养禁养区划定，小规模养殖户以及粗放型养殖户退出速度加快，中国禽蛋产量增速放缓，10年间年均增速0.8%；人口增加、消费习惯转型升级，禽蛋消费将稳定增长，2027年为3309万吨，比2017年增长7.9%；在成本推动下，禽蛋价格逐渐上涨，季节性特征明显。

奶制品：产消稳步增加，进口量继续增加。未来10年，奶业综合生产能力显著增强，生产逐步恢复，2020年和2027年产量预计将达到3870万吨和4380万吨，比2017年增长5.9%和19.8%。年轻一代消费群体崛起促进消费升级和结构优化加速，预计2020年和2027年消费最高分别将达到5597万吨和6361万吨，比2017年增长10.1%和25.1%。受价差驱动乳制品进口继续增加，2020年预计将达到1732万吨，和1986万吨，比2017年增长20.6%和38.2%。

水产品：产量将先降后升，消费继续增长。未来10年，水产品产量将由持续减少逐渐转为微幅增长，产量增速将大幅放缓，年均增长0.2%。其中，养殖产量将缓慢增长，捕捞产量不断下降并逐渐趋于稳定。水产品食用消费与加工消费将继续增长，加工消费占总消费比例不断提高，由2017年的38.5%上升到40.7%。

水产品出口总体将保持稳定，大体保持在400万吨；进口将继续较快增长，预计2027年达578万吨。

飼料：工业饲料产量及消费量保持稳步增长，饲料产品价格稳中有升。未来10年，工业饲料产品升级优化，产量持续增加，展望期末产量增至24700万吨左右。消费方面，生猪饲料和水产饲料是需求增长的主要动力，禽类饲料需求增幅趋于稳定，反刍饲料发展潜力较大，预计2027年消费总量将达到约24480万吨；展望期间，主要原料供给将由宽松转向均衡偏紧，原料价格由弱转强，饲料企业规模效益增加，单位生产成本有所下降，展望期间饲料产品价格稳中有涨。

（来源：农业农村部市场预警专家委员会）