互联网金融视角下交通银行竞争环境及发展路径研究

　　

1.研究背景及现状

1.1 研究背景

互联网应用于经济领域后，极大促进经济形态的变革。互联网金融得益于互联网技术以及互联网+的发展，它是指互联网企业利用信息技术所构建的新型金融业态。互联网金融自产生至今历经三个阶段，现阶段互联网金融业延展至网络信贷、第三方支付等六大模式。网络信贷以宜信贷款为例，第三方支付以支付宝、财付通为例。商业银行的业务主要包括存款(负债业务)、信贷(盈利业务)和理财(盈利业务)等，以赚取利差为主要盈利手段，由于其资产规模庞大，安全可靠性高和客户累计量丰富，营利能力表现强势。但互联网金融出现后，迅速涉足商业银行业务板块，互联网金融信贷、互联网金融理财等业务的布局，替代了商业银行的部分功能，瓜分其获利市场。

交通银行是国有五大行之一，总资产达84032亿元。近年来交通银行发展势头和和速度放缓，究其原因，既有银行内部自身的问题，也无疑是受到竞争环境的影响，来自同业的竞争和互联网金融企业的竞争。

1.2 研究现状

互联网金融与传统金融究竟存在怎样的关系？曹汉平(2016)以业务为基础系统阐述互联网金融是信息技术与传统金融服务相融合所催生的新业态和新变化，其具有传统金融的业务本质和逻辑[1]；王一恒、张凯(2015)对此有类似的看法，他们从互联网金融实战角度出发，通过企业资本运营案例分析，提出互联网金融和传统金融在具体业务理念方面表现出极高相似度[2]；对互联网金融发展模式和路径研究方面，胡世良(2015)从平台经济的角度出发，总结出互联网金融的六大模式之间不同的运行机制，并结合阿里巴巴和苏宁等案例预测了互联网金融未来发展的趋势[3]；张江洋、袁晓玲(2015)基于电子商务发展的视角提出互联网金融存在不同程度的违约风险，政府应通过立法等途径强化对其宏观调控运用[4]；互联网金融对商业银行的某些功能具有替代作用，Nikil Chande(2008)指出在网络信贷业务中，借贷双方会能够直接完成借贷交易，省略了金融部门的中介作用，并能够节省时间成本[5]；谢平(2015)提出互联网金融的出现具备积极和消极两层意义，消极是指反映了中国传统金融部门低效率的问题；积极是指互联网金融能够在金融普惠中发挥商业银行所不具备的作用和功能[6]；刘忠璐、林章悦(2016)观察分析了近10年145家商业银行的数据，结论认为商业银行性质的不同，受到互联网金融不利影响的程度也不同[7]；吕喜明(2016)运用面板数据广义DEA模型，对A股上市的16家银行的创新能力进行研究发现，在互联网金融的冲击影响下，商业银行不得不提升自身的创新能力，提出互联网金融是推动传统金融革新的最大外在力量的观点[8]；商业银行又该如何应对互联网金融的影响？李志辉(2006)认为商业银行在管理时不能与互联网金融势不两立，而应借鉴和利用其技术和条件，推动商业银行转型升级[9]。

上述研究中，部分学者以数据为基础，以模型为工具进行实质性分析，其他学者借助理论探析，提出新的学术观点。但存在两点不足，其一： 部分学者虽采用实证案例分析方法，但是案例数量较大，只得出案例的普遍性结论，未考虑到商业银行之间的不同之处，即观点不具备针对性；其二：未站在具体业务角度分析互联网金融如何影响传统金融业。本文以现有学术理论为基础，从具体业务角度，探究互联网金融对于交通银行的影响以及交行的应对措施，旨在一定程度上丰富研究内涵。

2.竞争分析

企业的内外部环境的变化都会对其产生影响，本文在阅读交通银行和国民经济发展相关文件的基础上，借助EFE、IFE矩阵全面分析交通银行目前的竞争能力。

2.1 EFE矩阵分析

EFE矩阵能够准确的分析外部环境。首先它将影响发展的关键因素分为机会和威胁两类，然后进行关键因素的筛选和确定，再根据影响程度设置权重，最后计算出企业的总加权分数，分析结果。

影响因素权重评分加权值机会中国经济发展稳步增长0.0830.242017年人均GDP较上年增长6.3%,居民收入增加0.130.32017年全国29个主要城市人均存款6.98万,居民存款增加0.130.3创新创业背景下贷款业务数量增长0.0520.1居民货币观念变化,理财产品需求大0.1530.45威胁2017年各类银行合计3822家,瓜分市场0.1520.3互联网金融支付结算业务的普遍化0.0520.1互联网金融信贷准入门槛低,效率高,客户不断增长0.1520.3互联网金融理财产品种类多,获利大0.120.22017年交行信用评级下降0.0720.14合计12.43

图1EFE矩阵分析

在EFE矩阵中，权重合计为1、评分最高为4分、最低为1分，反应能力与评分成正向关系。上述外部因素分析矩阵得分为2.43，低于平均值2.5，说明交行现状不能较好的对外部的机会和威胁作出反应，外部因素对其消极影响明显。

2.2 IFE矩阵分析

即将影响企业的内部因素划分为优势和劣势两个维度，再按照EFE矩阵标准进行分析。

关键内部因素权重评分加权值优势历史悠久,忠实客户和重要客户数量庞大0.1220.24世界五百强企业,品牌知名度高0.120.2财务状况良好、资本实力雄厚0.1420.28人性化服务理念0.130.3劣势存款浮动利率平均水平低0.1420.28信贷准入门槛高,程序繁琐0.1620.322017年核心竞争力下降0.130.3理财产品创新开发能力不足0.1420.28合计12.2

图2IFE矩阵分析

IFE矩阵加权值为2.2，低于平均值2.5。反映出交行对内部优劣势因素变化的反应行为滞后，即不能尽快调整战略布局应对环境的变化。

3.结论和建议

3.1 结论

(1)交行对内外部关键影响因素变化的应对能力不足。从EFE和IFE矩阵结果可以看出，加权值均低于标准均值2.5分，说明对内部优势掌握和利用不足；不能及时将外部机会转化为竞争力；同时当内部劣势出现时，应对处理效率较低；对外部来临的威胁有一定程度的抵御能力，但最终仍受到消极影响。

(2)互联网金融是一把双刃剑。在支付结算、信贷和理财业务方面，互联网金融企业给交行带来极大的压力。这种影响对交行而言既是机遇也是挑战，挑战是指交行会面临客户流失，业务缩减等问题。例如在P2P借贷模式下，客户会更愿意接受效率高，放款快的互联网金融企业贷款；支付宝、财付通等第三方支付受到越来越多人的欢迎和使用，交行手机银行的作用大大削减。机遇是指交行可以在互联网金融的冲击下审思自己的缺陷和不足，开始新一轮的体制机制改革。

(3)传统商业银行与互联网金融企业殊途同归。互联网金融企业和传统商业银行无论是从运行机制，管理体制还是运作模式上都存在很大的差异，各自具有自身的优势，也具有自身的不足。但是两者不应形成完全的对立，因为二者的出现和发展目的都在于促进国家金融事业和市场经济的发展，推动社会经济进步，在最终目标上二者是同一的。

3.2 建议

(1)产品开发，改变营销方式和渠道。在前文中运用EFE和IFE矩阵分别进行了内外部竞争态势的分析，根据上述结果，运用IE矩阵确定竞争战略。

图3　IE矩阵分析

IE矩阵是对内外部环境的综合分析，旨在通过矩阵得分确定相应竞争战略。交行EFE矩阵分析加权值为2.2分，IFE矩阵加权值为2.43分，如图所示，两数值相交于第五象限。根据IE矩阵原理，交行应实施产品开发战略，并调整营销方式和策略。如在信用卡业务，可开发虚拟信用卡产品，将实体卡数字化；也可以在现有产品基础上进行调整，推出定制化信用卡，根据客户需求对信用卡进行设计；在信用卡市场开发方面，应布局高校，推出学生信用卡，目的不是学生在当下使用交行信用卡，而是培养储备客户，目前中国、民生等银行相继推出学生信用卡，取得了较好的效果。

(2)交行+互联网金融，合作共赢。互联网金融，此处以支付宝为例，得到迅速发展的重要原因在于源源不断且稳定的客户流量，交行应加强与大型互联网金融企业的合作，例如可以将手机银行业务进行调整，不再单独推出交行手机银行APP，而是借助大型互联网金融平台搭载交行手机银行业务，这样既节省技术成本和维护成本，又能充分利用其客户流量。当然，交行可以为互联网金融平台提供稳定信贷支持，与互联网金融企业实现双赢。

(3)深入理念创新，深化体制改革。市场经济背景下，企业创新和创造能力直接决定着企业的发展潜力和前景，交行应学习互联网金融企业的创新思维，增强自身在企业管理、产品开发、产品营销以及服务行为上的创新能力。再者，交行应该积极克服自身体制弊端，从根本上解决体制问题，进行体制革新，使企业体制适应市场经济的发展。

(四川农业大学商学院，四川成都611830)