殷述青：对建筑装饰业提升的再思考

文/《新产经》郭师绪

建筑业是国民经济的先导性和基础性产业，产业关联度高，就业吸纳能力强，在经济社会发展中具有十分重要的位置。建筑装饰业是我国建筑行业二级分类中的一个分支，目前在我国市场环境下“大市场、小企业”的这种竞争格局仍在持续。

随着数字经济蓬勃发展，物联网、云计算、大数据全方位深入各领域，在互联网的推动下，每一个行业都在以日新月异的面貌走向更美好的未来。建筑装饰这个传统又充满创新活力的行业应如何探索发展机遇？又如何实现快速转型、绿色发展呢？为此，《新产经》专访了信阳华旗装饰工程有限公司、固始华旗房地产开发有限公司及信阳众联商贸有限公司董事长殷述青。

《新产经》：2017年5月4日中国行业装饰协会发布《2016年度中国建筑装饰行业发展报告》指出我国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，同比增加 7.5%，超宏观经济增速0.8 个百分点；全行业平均利润率为 1.9%左右，比2015年下降了0.1个百分点。请您简单地介绍一下目前中国建筑装饰行业的发展状况？以及相关企业的生存现状？

殷述青：2016 年尽管行业发展难度较大，但是由于我国建筑行业基数大，装修改造比例高，市场整体仍处于扩张中，有一定增速。

对于公装企业来说公装市场的增速放缓，细分市场需求增长；公装产值增速随固定投资增速放缓而放缓。2017年5月于北京召开的“一带一路”峰会，将有望推动我国与沿线多国的合作顺利进行，加速相关装饰装修订单的签订和生效，跟随建筑央企“走出去”步伐，建筑装饰企业或独立承揽海外工程项目，建立海外合作关系，以及相关政策性金融机构对民企同步开放优惠政策等，为建筑装饰行业带来了新的市场机遇。

近几年来为实现建筑绿色节能，国家推出各项政策大力支持住宅全装修，2016年末至2017年初全国各地多省市纷纷落地相关政策响应号召；同时，随着人们对生活品质要求的提高，追求舒适感、美感同时要求个性化，对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点。住宅全装修是未来房地产行业发展的必然趋势。住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》明确指出，到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在10%左右，一线城市新房为50%，但距离欧美、日本等发达国家80%的全装修比率仍有较大差距，说明我国全装修市场还有很大的上升空间，未来住宅全装修业务将逐渐从一线城市拓展至二三线城市。

此外，在新时代下“互联网+传统装饰”也成行业亮点。建筑装饰行业将迎来全新的发展形态人工智能的到来对建筑设备和家居产品的智能化提出要求。新的科技革命到来之时，固步自封必然要被淘汰，AI既然正在改变这个世界，势必也将为建筑装饰行业开辟一种全新的发展形态。政策推动下，“智慧城市”概念持续发酵，物联网作为“智慧城市”的核心技术基础被纳入国家五大战略规划之一，与建筑装饰结合，装饰物联网概念应运而生。

《新产经》：我国装修行业大多发展于上世纪九十年代，在2000—2008年这一段时间，是产业蓬勃发展的时间段，一大批的装修公司兴起。您认为近年来中国建筑装饰行业取得了哪些积极地变化？

殷述青：受2008年金融危机等影响，一大批小装修公司因为业务能力等关门倒闭，能够生存下来的只好打拼价格战及装修周边服务，导致小装修公司利润及市场总体占有量进一步减少，行业集中化、产业整合化趋势初见端倪。

在公装行业竞争日益激烈的情况下，进一步降低运营成本，并增加市场占有量成为所有装饰公司都在努力的方向。随着环保、健康、智能、低碳等新兴装饰理念的兴起，传统只负责设计、施工的装修公司已经不再符合市场的需求，产业单一化的装饰公司因其脆弱的产业链结构极易被市场淘汰，装修公司全产业链化成为装饰公司下一个扩展方向。

建筑装饰项目的完工，同时也是产品投入使用和质量检验的起点。随着竞争的加剧，装饰装修企业将由简单的工程承包商延伸到综合服务提供商。具体表现有传统处于经济性等原因，常有客户通常会自己选材或者监督装修公司选材等，现在则多由装修公司全包。

除此之外，往往办公家具、办公设施、空调地暖等硬件设施也往往由装修公司负责，这就形成了装修公司服务多样化，即由传统的工程承包商转向综合服务商。在这个发展趋势下，无疑要求装修公司产业结构更加强大，要求装修公司的装修产业链更加完善，对其物流配送、施工售后等都提出了新的考验。追求绿色环保，强化个性优势，保证自身品质，又能整合各方长处，才是在公装行业的得胜之道。在发达国家和地区，装修行业经过多年的发展后专业分工进一步细化，不同的设计事务所一般擅长某一类工程的设计，在其专长范围内比国内的设计单位整体水平明显要高，并且提供的服务更加到位。

《新产经》：您认为影响建筑装饰行业发展的壁垒主要是哪些方面？

殷述青：一是资质壁垒。行业内主要资质要求包括建筑装饰设计与施工资质，幕墙设计与施工资质等。上述资质由住建部颁发，要求先对企业的规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面进行严格的审查，全部达到资质所要求的标准才能给予颁发，企业取得专业资质后方可开展相应经营业务。资质要求限制了潜在进入者，也使得国内壹级资质生产企业可以承包高端项目，保障盈利能力。

二是工程业绩和品牌壁垒。无论是行业监管部门的资质申报与管理，还是实际的工程投标实践，工程业绩都是一项非常重要的竞争指标。例如，在工程招投标中，发包方往往会要求投标人近三年从事过或完成过一定规模的类似工程，以此作为投标人投标的条件之一。因此，既往的工程业绩是进入本行业的一项壁垒。在同等条件下，公司的标志性工程和从业经验是企业在竞争中脱颖而出的重要因素，而这些历史记录的集中体现便是品牌效应。在行业中，品牌的积累一般要经过三至五年甚至更长时间，这对新进入者构成较大的障碍。

三是资本实力壁垒。本行业属资金密集型行业，企业的资金实力、信用状况对业务开展有着举足轻重的影响，基础薄弱、规模较小的企业很难在本行业中实现较大发展。

四是高级人才壁垒。随着建筑装饰行业不断走向成熟，企业内部管理和施工队伍整体素质的重要性日益突出，拥有优秀的项目经理、注册建造师、造价师、装饰装修工程设计人员和内部管理人才成为企业增强自身实力必不可少的因素。设计能力和技术水平壁垒。在建筑幕墙领域，专业从事建筑幕墙的企业一般都集合了设计、机械制造、施工等三类企业的特点：在研发设计方面，涉及建筑学、结构学、材料学、机械学等多个学科，技术覆盖面广；在制造及施工领域，随着技术含量高、施工难度高的新幕墙产品不断涌现，相应要求建筑幕墙企业不但要具备先进的生产设备和加工工艺，还要在工程施工及项目管理等方面具备较高水平。

最后，无论在建筑幕墙还是公共建筑装饰领域，设计均是体现装饰企业竞争力的重要方面，独特的方案设计是企业赖以生存的根本之一，也是行业内企业进入高端市场的主要壁垒之一。

《新产经》：随着对外开放逐步深入、消费者结构升级，我国文旅产业等现代服务业得到了快速发展，星级酒店、会展中心、剧院等基础设施的大规模建设提供了广阔的市场，同时也对建筑装饰装修提出了更高标准和要求。您觉得建筑装饰行业呈现出什么样的趋势？还应该要作出哪些新的变化？

殷述青：在消费升级大背景下，家装市场有望“量价齐升”。量是指生活水平提高使得翻装房需求增加。2016年我国翻装房市场占21%，远低于日本(67%)，随消费升级及原有装修老化，翻装需求有望释放。价是指装修档次提升引领客单价提升。调查显示，我国新生代人群对装修档次的需求高于非新生代，相应的，其平均装修预算为15.9万元，亦高于非新生代的14.6万元。

此外，客户对于装修已经不仅限于基础性需求，安全性、便捷性、个性化等成为重要考量因素。主流装饰公司在满足客户衍生性需求方面积极布局，在设计能力上具备明显优势，且能够提供健康、一体化的解决方案。属性回归：“地产后周期”属性、租赁市场较低的机构渗透率等是家装行业的重要压制因素。“地产后周期”属性成为家装行业压制因素。从地产销售面积来看，近5年中仅2016年地产销售面积（住宅）增速超过20%，新售房增速高点已过，且预计在长周期内地产仍将处于下行通道，“地产后周期”属性成为家装行业的压制因素。租赁市场机构化程度低是配套家装市场集中度难以提升的重要原因。根据数据显示，我国房屋租赁市场机构化渗透率为2%，远低于日本(83%)、美国(30%)。房屋租赁市场较低的机构化渗透率导致配套家装市场集中度难以提升。

全装修市场规模也正在逐步扩大。住建部《建筑业发展“十三五”规划》提出到2020年新开工全装修成品住宅面积达到30%，长租公寓与全装修模式存在天然契合，有望助推全装修比例提升。

还有，市场集中度提升：长租公寓模式使房屋租赁市场由C2C转为B2C，租赁市场集中度提升。装修企业亦将由直面租户转而面对地产商、大型中介机构等，市场集中度有望进一步提升。效率提升：租客对于房屋个性化要求相对较低，家装标准化程度提升助力效率提升。地产后周期属性弱化：由于集中度提升，龙头家装企业获得的存量房装修需求增加，在一定程度上抵减地产下行的不利影响。此外，还需要借助BIM、VR等技术，实现产业全面升级。

《新产经》：最后，针对目前装修市场乱收费、材质造假等乱象，您认为，在鱼龙混杂的装修市场，我们应该如何分辨真假？避开装修陷阱？

殷述青：要拒绝以不赚钱，打折优惠为名招揽业务的单位或个人。家庭装修应有造价预算的程序：材料费、施工费、管理费、利润等都应该明确，而没有信誉、质量和服务保证的装修公司或施工队往往采取“低开高走”报价的做法承揽业务。警惕所选择装饰企业或个人偷漏工程项目。他们往往利用客户不懂装修，因此在施工项目单上有意漏项，到施工期间再增项增加报价。拒绝材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符，特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗，并借损耗之名加大工程量。小心施工队减少施工程序、偷工减料以减少成本。如本该刷六道油漆的只刷两道，水泥以次充好，木质基层不作牢固与防潮处理，全部变成钉子连接，乳胶漆加水等。用流行的套餐报价法蒙骗客户，看似科学，实际项目含糊。装修前竭力吹嘘，承揽业务，装修竣工后，出现质量问题便逃之夭夭，质量和维修成了大问题。不能因贪图小便宜而放弃原则，认真选择有信誉有实力的装修公司或者个人，尊重其劳动所得的合理利润。要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目，检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价，并要求设计人员提供“材料合格证书”报表。

还应当注意的是，注明增减项目等有关事宜，在施工图上注明详细的施工做法和材料品名，作为合同附件，一定注明非业主意愿增加项目所需款项的比例，一般不超过10%。与施工企业签订合同前，一定谈及自己聘请装饰监理的想法，如果施工方竭力抵触，业主就要格外当心。不要依赖样板间，要以国家标准验收工程质量。最好选择企业前先看看“劣质工程展览”。签订合同的当时一定要注明负责工程的工长姓名、籍贯，避免企业临时雇佣施工队。前期付款的比例一定要尽量压缩，最好执行3331制，以使自己掌握主动。向企业索要工商营业执照复印件，资质证明复印件，到建设主管部门或监理公司核查企业的合法性。交纳设计押金时一定注明，“如果业主对设计方案不满意，应足额退还设计押金”。最好采用几个设计方案由业主组合一套完整设计方案，有3～5个施工单位报价，业主自选。