巴西生活用纸生产商经营情况调查

Helen Morris

5年前，当Tissue World杂志记者第一次来到巴西时，这里的生活用纸生产商们都很乐观，这个国家的2.004亿人口带来了巨大的市场需求，居民的可支配收入也在增长。但是随着后来几年巴西经历了政治丑闻和经济衰退，情况发生了变化。

巴西拥有庞大而相当年轻的劳动人口、地理位置优越、原材料丰富，虽然经历了一个困难时期，但还是在这期间连续两年举办了世界两大体育赛事，且没有发生任何意外，这对任何国家来说都是了不起的壮举。而且许多人认为巴西的社会规划方案已开始在全国产生积极影响。

为了了解巴西生活用纸生产商近两年的经营情况，Tissue World杂志走访了两家家族式企业Indaial Papel（IPEL）公司和Carta Fabril公司。

一 IPEL公司

IPEL公司成立于1982年，总部位于巴西南部圣卡塔琳娜州的Blumenau，该地在19世纪50年代曾为德国殖民地，以生产啤酒著名。IPEL公司的常务董事Juliano Silva在一年半前加入该公司，此前他在ABB工作，负责巴西和西班牙的几个区域。他对巴西的市场前景仍然保持着乐观，认为新一代巴西人正在成长，生活用纸市场也将恢复增长。他说：“我相信市场会变好，但这需要时间。有时需要触底才能反弹，上届足球世界杯巴西惨败给了德国，但是我们现在已经准备好征战2018年的俄罗斯世界杯。巴西的经济形势现在也是这样。”

IPEL公司的生产车间

IPEL公司在Indaial市的工厂拥有5万t/a的生活用纸产能，正在建设一个6.5万m2的新工厂。新工厂内已经安装了1台Hergen供应的卫生纸机，还有1台在计划中，并将很快安装第2台百利怡加工设备，工厂内还有很多可供未来发展的空间。

IPEL公司在巴西居家外用生活用纸市场中排名第四，2014年，IPEL生产的生活用纸93%为居家外用产品，但经济衰退改变了这一情况。由于失业率升高，消费群体减少，公司的居家外用生活用纸产品销售停滞不前，甚至有所减少。Silva说：“如果我们维持不变，公司可能已经不存在了。为了应对这一形势，我们扩展了产品类型，促进产品多元化，并且收到了很好的效果。目前，公司没有任何债务，并在投资先进的生产技术。公司在与巴西主要的零售商合作，包括地区性的超市以及在整个巴西都有连锁机构的零售巨头，目前公司有60%的产品在居家外用市场销售。我们不能把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，这样才会更灵活，才能对客户的需求做出快速的调整和响应。”

IPEL公司生产的生活用纸产品

公司目前的市场策略就是产品多样化。以卫生纸为例，除了巴西市场常见的16卷/包，还有12卷/包和24卷/包的规格。公司生产单层和双层的生活用纸产品，并在2017年开始推出3层产品，分为超豪华版、豪华版以及使用回收纤维的产品。IPEL还生产折叠和卷式擦手纸、餐巾纸以及医院里使用的床单。Silva 说：“经济衰退使生活用纸的消费减少。但是，卫生理念已经开始融入到人们的思维中。巴西经济衰退的情况将会好转，我们计划在未来几年引进新的卫生纸机，为生活用纸需求增长做好准备。”

Silva介绍说，巴西一些现有的生产商和新进入者也在扩大生产，这将加剧市场上的价格竞争。巴西GDP在2016年下降了3.6%，也影响到了生活用纸行业。为了应对这些情况，IPEL公司也在扩大生产，从居家外用市场延伸到居家用市场。2016年公司销售增长了45%，估计2017年增长率为20%左右。随着新的百利怡加工线的投产，IPEL公司还将生产厨房纸巾和家用餐巾纸，进一步促进产品多样化。

IPEL公司还非常注重提高效率，在工厂内外采取了一系列改善措施，以提高产量、降低成本，并将其经营能力提升到新的水平。工厂的改善项目由纸浆、化学品、能源等主要供应商提供支持，由IPEL公司技术团队进行维护应用。

Silva最后总结道：“尽管整体经济不稳定，但过去两年我们发展得不错。如果经济复苏，我们将会有更加快速的发展。如果经济没有恢复，我们也将一步一个脚印地稳步前进。我们一直在为未来投资，已经在为安装新设备做准备。从2017年12月开始，我们就整修工厂的二楼空间，一旦新纸机就位，将把二楼用于加工厂房。我们想要继续扩展业务，这很难，但也会增强公司的竞争力。”

二 Carta Fabril公司

Carta Fabril公司成立于26年前，在巴西有两家生活用纸工厂，一家设在里约热内卢州，另一家设在巴西中部戈亚斯州的Anapolis，公司的新卫生纸机也安装在这里。

公司的副总裁Victor Coutinho认为，巴西生活用纸市场竞争非常激烈，通过投资保持竞争力是关键的市场策略。

Carta Fabril公司最近投资了一台安德里茨的PrimeLineST W22卫生纸机，配备钢制扬克缸和蒸汽气罩，钢制扬克缸的直径为22ft，是世界上最大的生活用纸用钢制扬克缸。该纸机计划于2019年1月在公司的Anàpolis工厂投产。Coutinho就这项新投资及在生活用纸领域的经营情况回答了Tissue World杂志记者（TWM）的提问。

Carta Fabril公司的副总裁Victor Coutinho

TWM：为什么投资这台新纸机？

Coutinho：近几年，有很多国际公司已进驻巴西市场，投资这台纸机可以帮助Carta Fabril公司在市场中保持竞争力。这台纸机将帮助我们实现产品创新，提高产能，还能提高生产效率、节约用水，并在其他一些技术和环境方面取得进步。

TWM：您认为巴西生活用纸市场的增长趋势如何？

Coutinho： 我们认为这两年巴西生活用纸市场的平均增长率不会超过3%～3.5%。2014年之前，巴西生活用纸市场平均增长率一直比GDP增长率高出1个百分点左右，大约为4.5%。2014年之后，我们经历了两年的经济衰退期，2015年巴西生活用纸市场增长率为-2%，2016年则没有任何增长。

我们估计，2017年巴西生活用纸增长率可能为1%～2%，2018年开始将慢慢恢复到经济危机前的增长速度。巴西国内需求不会像几年前那样快速增长，但仍会达到一定的规模。

TWM：为什么会出现这种增长趋势？

Coutinho：在经济较好的几年中，巴西居民的收入获得增长，这点在中产阶级中更为明显。生活用纸消费也逐渐向高质量的产品升级，高端产品定量高一些，因而消费量也随之增长。

此外，政府还制定了一项收入分配政策，将更多资源引入远离大城市的偏远地区。这使得生活用纸消费量原本很低的地区获得了快速增长。这项措施还为这些地区带来了更多的收入，使他们能够投资于基础设施建设，这也为生活用纸消费增长创造了一个更好的环境，因为这些地方消费者的卫生习惯发生了变化，对一次性产品的需求日益增长。

在政治和经济危机之后，这些地区的增长仍然高于巴西其他地区，尽管还没有达到2013年之前的水平。

TWM：生活用纸产品质量方面有哪些发展趋势？

Coutinho：巴西消费者正在寻找更优质的产品，这个市场已经经历了从中低质量产品到高质量产品的重要转变。例如，近年来单层卫生纸市场的销售基本维持不变，增长主要来自于2层卫生纸产品。

厨房纸巾、餐巾纸和面巾纸市场也有明显增长，虽然增长率仍然较小。即使在增长率下降时期，质量正在成为满足市场需求的重要优势。

TWM：巴西的经济状况对生活用纸行业的影响如何？你们面临的主要机遇是什么？

Coutinho：虽然巴西经济不如我们想的那样好，但市场仍然给差异化的产品提供了机会。巴西生活用纸市场仍然有很多机会，主要是因为与其他人均GDP相似的国家相比，巴西的生活用纸消费量仍然很低。近年来，随着物流成本的不断增长，其中一个可能的机会是将产品加工转移到增长较快的地区，这些地区一般离传统的生产中心较远。

我们对面巾纸的投入还不多，但该类产品可能是一个很好的机会，因为在巴西的消费基数非常小。

TWM：面临的主要挑战是什么？

Coutinho：巴西市场有一系列复杂的问题，这是所有行业都必须面对的，而不仅仅是生活用纸行业。

我们面临着高失业率和糟糕的宏观经济前景，还可能在未来面临严重的产能过剩，能源成本也在增加。在未来几年内，巴西的生活用纸生产商的产能利用率可能不超过80%，但是产能增长对于提高我们的竞争力非常重要。巴西生活用纸行业面临的另一个重要挑战是，我们有50多家原纸生产企业和不计其数的加工企业，市场竞争非常激烈。

TWM：公司的产品用于出口吗？有计划出口更多的产品吗？Coutinho：目前我们的产品还没有出口，一直在国内市场销售。然而，随着巴西生活用纸产能的增长，预计行业产能过剩会更加明显，因此我们的一些产品将不得不出口。一旦新纸机投产，就可能出口一部分产品。公司一直都有出口的计划，从美洲南部和中部开始，将来可能出口到西非市场。

巴西金鱼等新的市场参与者已经进入了生活用纸行业，我们的竞争对手也在投资扩产。我们将淘汰一些旧设备，以升级换代。随着新纸机的投产，公司产能将从8万t/a增加到12万t/a。产能过剩会是个大问题，我们计划提供一些差异化的产品以获得更好的发展。2016年和2017年的情况可能不会那么好，但到2018年底，我们希望看到改善，对此我们很乐观。公司生产的产品中只有5%左右是零售商品牌，我们并不想增加这一比例。我们主要生产单层卫生纸，但现在也更多地增加了2层卫生纸产品。

TWM：环保型产品对你们来说是一个机会吗？

Coutinho：巴西市场对绿色生活用纸产品的需求正在大幅增长，这对巴西生活用纸市场来说是一个相当大的机会。然而，消费者对绿色产品的了解还有限，需要进行教育。TWM：巴西消费者购买生活用纸的习惯发生了哪些变化？

Coutinho：在经济危机时期，巴西消费者想要寻找性价比更好的产品，传统品牌的销售量降低。

巴西的零售市场非常分散，地区性或全国性大型商店或超市都有各自的客户群，网上购买生活用纸还不是很流行。

TWM：贵公司的5年规划是什么？

Coutinho：我们的计划是继续保持增长，主要目标是保持竞争力，提高效率。