全球事故车维修行业最新市场报告(三)—德国篇

◆译/本刊记者 张淑珍

(接上期)

德国事故车行业基本信息

人口(2017年) 8 279万 GDP(2017年)3.26万亿欧元持正式驾照的人数(2017年)5 586万在用车数量(2018年1月)机动车及拖挂车：6 370万；乘用车：4 650万平均车龄(2018年1月)乘用车9.4 年新车上路注册数据(乘用车)2015年：321万辆；2016年：335万辆；2017年：344万辆销量前三的汽车制造商(2017年)1.大众；2.宝马；3.福特销量前三的车型(2017年)1.大众高尔夫 ；2.宝马1系；3.大众途观替代燃油车辆注册数(乘用车)2015年：25 502辆纯电动，130 365辆混合动力；2016年：34 022辆纯电动，165 405辆混合动力；2017年：53 861辆纯电动，236 100辆混合动力排名前三的保险公司(按投保车辆数计算)1.HUK-Coburg(Allg & Verein)；2.Allianz；3.LVM保险公司的数量约90家(约1.2亿投保车辆，保费收入259.06亿欧元)每年报道的交通事故数量2016年：2 585 372起；2017年：2 637 547起事故车维修市场总值65亿欧元 (维修厂生产与维修的年营业额)每年事故车维修总量250～600万次事故车维修企业数量约7 000家，其中3 500家为ZKF行业协会成员事故车维修平均费用(2017)综合险：317欧元；非综合险：89欧元；三责险：252欧元移动式事故车维修服务 有 移动式事故车快修服务 有保险公司认证的事故车维修连锁 有 汽车制造商认证的事故车维修连锁 有保险公司拥有的事故车维修企业 无 汽车制造商拥有的事故车维修连锁 有交通事故管理公司2 099欧元 平均工时费喷漆 ：105 欧元 ；车身维修：98欧元每年平均保费(2016)在市场中的活跃度 活跃 交通事故管理公司认证的事故车维修厂 有

事故车维修市场面临的机遇及挑战

目前，德国独立事故车维修企业的经营状况很好。德国一家行业新闻媒体调查表明，德国有73%的钣喷维修店，生产能力已经到达了80%以上(2018年1月数据)，其中三分之一，生产能力已达到100%。但同时，许多维修店在寻找熟练技术工人以及企业接班人方面还面临着很多挑战。

目前，德国事故车维修市场正在经历资源整合过程，在未来几年整合会更加激烈。获取维修资料信息是德国事故车维修市场谈论的重要话题，目前，行业协会ZKF组织已经创建了一个名为“repair.pedia”的信息平台，以确保独立维修店及钣喷维修店能够使用OEM维修指导资料。随着交通事故管理力度的加强，碰撞伤害总量的可控性也在日益提高。

保险公司合作维修店以及保险公司都在试图加强对维修店的影响。胡克科堡(HUK Coburg)保险公司是德国最大的事故车维修运营机构，它每年掌握着50万辆事故车与玻璃损坏的维修量。排在HUK Cobburg之后的是创新集团(Innovation Group)，包括其子公司Wintec Auto Glas在内，每年约完成30万辆事故车维修量。目前，欧洲紧急呼叫系统(eCall)对德国事故车维修市场的作用尚不明晰。

事故车维修店的未来发展

目前，德国经济总体上出现了蓬勃发展之势，但汽车服务企业和事故车维修企业的破产案件却有所增加，这一现象对雇员不足5人的小型企业影响尤为明显。在过去几年里，一些独立维修企业迅速发展自己的事故车维修业务，部分事故车维修企业已拓展至拥有3～10家维修门店，更有一些维修企业开始建立采购集团。同时，我们也看到一些新的维修集团或维修理念，例如Fix Auto集团，开始进入德国市场。

在德国，艾仕得涂料系统公司名下的IDENTICA维修网络发展迅速，而像Wintec这样的玻璃维修连锁体系也都在寻找新的合作伙伴，以满足不断增长的市场和订单需求。

保险公司对维修企业以及供应链关系的作用和影响

通过保险公司进行或直接引导的事故维修数量一直在不断增加。与保险公司合作的维修店提供配件服务，同时还提供替代车辆的租赁服务。在未来几年，零部件特别是零部件品质将成为重要话题。AXA保险公司已授权阿尔法斯卡公司(Alfascale)在德国销售零部件，以降低零部件的价格。

OEM在事故车维修领域的参与度

随着欧洲eCall系统进入德国市场，德国汽车制造商也开始加强对事故车维修领域的关注度。随着车辆维修和检测周期越来越长，OEM经销商维修网络面临着越来越大的压力。此外，从经营角度来看，维修业务比车辆销售在财务方面更具吸引力。由于这些原因，大众、福特、欧宝和宝马等汽车制造商也增加了各自在德国事故车维修领域的市场活动。

目前，OEM制造商中，大众公司的事故车维修网络“事故车专家”做得最好，其囊括了一批专业做车身、喷漆的事故车维修店。大众公司在知名设备供应商WOLF(烤房设备)以及Carbon(车身表面维修)公司的帮助下，搭建起自己的事故车维修网络。此外，这些车身表面维修店还可以经营快修及玻璃维修业务。业内专家对大众公司事故车维修网络目前的经营水平有不同的看法，但有一点很明确，那就是大众公司已将业务领域拓展至事故车维修市场。对于欧宝和福特公司，也可以观察到类似的行动和作为，但规模较小。宝马公司似乎更关注快修快保领域，提出了“美容维修”的概念，但是“美容维修”在德国汽车后市场中并没有扮演重要角色。

事故车维修标准

针对不同类型的维修店，德国行业协会ZKF推动了两个不同的标准，一个是针对车身与钣喷维修店的资格认证，另一个是针对传统及拖车维修店的资格认证。

新技术对事故车行业的影响

驾驶员辅助系统应用在越来越多的汽车上，这无疑给事故车维修行业带来了极大的挑战，维修厂需要在标定、校准、诊断等维修技术及人员培训方面投入更多资金。同时，获取原厂维修技术资料也变得越来越重要。另外，不同的车身材料需要维修厂拥有更多种类的车身维修设备，并掌握铝车身修复等车身表面修复的各种方法。

虽然目前电动汽车在市场中的渗透率依然很低，但从德国邮政街车项目的例子可以看出，电动车维修保养企业的发展将会非常迅速。目前全球汽车服务(GAS)维修网络拥有1 500家维修厂，负责德国邮政旗下的电动车辆维修业务。为了确保这一体系正常运行，维修网络中的所有维修厂必须进行员工培训，并装备必要的维修工具。

汽车维修技术人员的技能与就业

目前，要求汽车喷漆技术人员具有一定的数字技术能力，如通过网络进行色彩管理、数字颜色识别等。车辆机械维修与车身维修的工作正在进一步合并。电子方面的能力将在汽车维修中越来越重要，这也反映了汽车机电一体化专业的重要性。

未来3～5年事故车行业的发展趋势

事故车行业管理部门将进一步促使汽车保险公司与其授权的维修厂加强合作，通过综合保险，将有更多事故车辆输送到保险公司的授权维修企业。在未来几年，提供额外而非政策性服务的第三方机构，很可能会在保险公司的主导下迅速发展。

随着保险公司对事故车行业的影响，德国汽车后市场中的零部件采购也将发生改变。保险公司很可能通过零部件分销渠道增加自身的影响力，同时通过专业公司的管理将进一步加强成本控制，减少开票程序，并对修理过程进行越来越明显的管控。另外，维修门店的整合过程将可能降低修理能力，而这将导致保险公司的成本上升。保险公司仍在寻求以服务为导向的优质维修企业，这些状况可能使维修费上涨。