蔚蓝生物、青岛银行、苏州龙杰

蔚蓝生物（603739） 申购代码732739 申购日期1.3

发行概览：公司是以酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售为主营业务的生物科技公司，拟使用本次募集资金34744.02万元用于年产10000吨新型生物酶系列产品项目、年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目等。

基本面介绍：酶制剂属于知识、技术密集型产业，公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，并相继取得核心技术上的突破，已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。2015年中国科学院发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量TOP25（2012-2014）中，蔚蓝生物集团在工业生物技术企业中排名第1位。

核心竞争力：公司拥有酶制剂、微生态、动物用生物制品、兽用化药和中兽药等各方面的核心技术，特别是酶制剂、微生态领域的核心技术在行业内处于领先地位，公司始终坚持自主创新的理念，通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。近三年来，公司研发费用占营业收入比重平均约为10%，在行业中属于较高的水平。

公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。截至2018年6月底，公司有19名员工拥有博士学历，177名员工拥有硕士学历，313名员工拥有本科学历，合计占员工总数的38.48%;公司研发人员156名，销售人员429名，合计占员工总人数的44.22%。稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。

公司销售的饲用酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。公司所处的山东省，是我国饲料、养殖大省，从饲料产业来看，山东省2016年饲料总产量达2549万吨，位居全国第二。从畜牧产业来看，2016年山东省猪牛羊禽肉产量764.7万吨，位居全国第一。公司的主要生產基地分布山东各地，便利的地理位置有利于服务当地的饲料及养殖客户。

募投项目匹配性：“年产10000吨新型生物酶系列产品项目”“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”和“1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”将丰富公司在酶制剂、微生态和动物保健板块的产品线，加强公司产品的综合竞争能力;“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”是公司研发战略实施的重要举措，是公司创新能力和持续盈利能力的保障。

风险因素：市场竞争风险、养殖疫病及自然灾害风险、销售周期性波动风险、技术风险。

青岛银行（002948） 申购代码002948 申购日期1.4

发行概览：公司系青岛市21家城市信用社合并组建而成，是山东省资产规模最大的城市商业银行，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率。

基本面介绍：本行的经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑、贴现与转贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券;买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国银行间市场发行流通的其他债券;从事同业拆借及同业存放业务;代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务;提供保管箱服务;理财业务;债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务;经国家有关主管机构批准的其他业务。

核心竞争力：本行的董事会于2012年提出了打造“接口银行”的战略设想，经过近几年坚持不懈的探索实践，取得显著成效，并逐渐形成自身的核心竞争力。“接口银行”是将本行的业务平台与合作方的服务平台实现系统对接，合作方包括本行的公司客户、金融机构和其他第三方平台。借助该模式，合作方可以满足其金融服务需求，本行则可通过系统对接锁定合作方业务并获得其客户资源。

本行深耕省内中小型同业机构，创新合作模式，为其提供流动性支持、产品代销、票据代开等多种业务，借助同业延展本行的服务触角。本行凭借优异的资产管理能力，通过其他中小型同业代销本行理财产品，在帮助他们满足客户需求的同时扩大本行的管理资产规模，实现合作共赢。本行亦为同业客户提供增信服务，在风险高度可控的同时获取手续费收入。在金融市场业务条线，本行不断做大同业客群，主动探索与本地小型金融机构的合作机会，在未来将进一步与山东省中小型同业形成联盟，大幅拓展业务覆盖面。

募投项目匹配性：根据本行未来规划，在多个领域的发展将会消耗大量资本金。推进本次发行上市工作能够为本行可持续快速发展提供更多的资本补充平台。截至2018年6月末，本行资本充足率为16.79%，核心一级资本充足率为8.90%。虽已满足资本监管要求，但在资本补充方面需要有一定前瞻性。除A股IPO本身的资本补充外，上市后可以更加灵活的使用境内的资本工具，为本行股权结构优化调整提供更多的手段选择。

风险因素：与贷款业务相关的风险、与同业拆借业务相关的风险、利率风险、汇率风险、流动性风险。

苏州龙杰（603332） 申购代码732332 申购日期1.4

发行概览：公司一直专注于差别化涤纶长丝、PTT纤维等差别化、新型聚酯纤维长丝的研发、生产及销售，拟使用本次募集资金49982.40万元用于绿色复合纤维新材料生产项目、高性能特种纤维研发中心项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司采取切片纺工艺，依托于强大的研发创新能力、先进的生产技术及设备，通过产品的持续创新，已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、PTT纤维系列等核心特色产品，达到上百个规格品种，产品的差别化率达到98%以上。公司的产品主要应用于仿真动物皮毛、仿麂皮面料、记忆面料等服饰、家纺面料的生产。

核心竞争力：公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，仿麂皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维的规格种类丰富，通过不断进行設备改造、技术创新，毛纤维、超细旦吸湿性PTT纤维、全消光超细PTT纤维等高新技术产品。公司坚持“创新创造大不同”的经营理念，始终致力于物理改性、化学改性及工艺改性并举，通过技术改造、在线添加、功能复合等方式赋予产品特定的性能，实现产品的持续创新，满足市场对于纺织面料在舒适、观感及功能等方面的要求。

公司为高新技术企业，已取得国家发明专利11项，实用新型专利53项，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术研究中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地、国家复合纤维研发生产基地。公司的多项产品获得中国纺织工业协会、中国纺织工业联合会产品开发贡献奖及科学技术进步奖，并于2016年荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖。

经过十多年的发展与积累，公司及其产品多次荣获“江苏名牌产品”“江苏省著名商标”“重合同守信用企业”等称号，在市场中树立了良好的口碑。产品优异的性能及良好的品质使公司在客户中建立了良好的品牌声誉，奠定了公司在聚酯纤维行业中的优势地位。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目是在现有主营业务的基础上进行产品结构优化和扩产，同时技术研发中心建设项目可进一步增强公司整体研发水平及技术实力，为公司后续产品的研发做好技术上的准备，巩固公司市场竞争优势并进一步开拓市场空间，增强公司的竞争优势。

风险因素：业绩波动的风险、业绩波动的风险、原材料价格波动的风险、供应商相对集中的风险。