二战后日本电信规制与市场发展研究

周伟

摘 要：本文以时间为轴，论述了二战后日本电信市场在规制当局的主导下，经历了市场严格规制-逐步放松规制-高度自由化的演变路径，市场参与者也经历了从垄断到竞争、从固话到移动、国内到国外的发展历程。日本作为世界电信强国，其市场发展历程与规制经验，对我们有着重要的参考借鉴意义。

关键词：日本电信市场；规制实践

一、1985年以前：双寡头垄断时期

1945年后的30年间，日本经济高速增长，日本电信业也随之迎来黄金时期。据统计，1952 年，日本国内固话用户数已超过 2600 万部，位居世界次席。战后的第7年和第8年，两家国企——日本电信电话公社（NTT 公司）和国际电信电话股份公司（KDD 公司）相继设立，双寡头机制由此拉开序幕，前者独占国内电信市场，后者垄断国际电信市场，两者均受到政府的价格规制。因电信业属自然垄断行业，西方各国普遍存在竞争机制完善、准入机制缺失的情况，因此需要政府强化规制，以保证民生利益。而《日本电信电话公社法》（简称《公众电信法》）是这一阶段引导产业发展、实施企业监管的主要依据。但政企不分难免导致规制弱化，加上服务价格扭曲、市场供给不足等问题日益严重，因此日本政府图谋掀起一场彻底的改革。

二、上世纪八九十年代：放松规制的早期阶段

20 世纪 80 年代，随着供给学派被西方国家普遍采用，垄断行业开始逐渐放松规制，比如1984年，以反垄断为名，美国 AT&T公司被一拆为七，英国也同时降低了电信市场的准入门槛。同年，为打破NTT和KDD公司的垄断局面，日本电信（JT）成立，三足鼎立的局势形成。随着日美贸易摩擦加剧，1985 年 9 月，日本被迫与美国签署“广场协议”，日元大幅升值，经济结构调整迫在眉睫，电信业改革开始加速。1985 年，日本政府着手修法：《电信事业法》实施，《公众电信法》废除，前者成为日本国内电信市场的监管准则，11年后，该法又进行了一次重要修订。同样在1985年，另外两部重要的企业特别法《NTT 法》和《KDD 法》也分别颁布实施，由此形成了行业通行法和企业特别法相协调的局面。

与此同时，破除垄断、引入竞争的产业政策也在电信市场铺开。 NTT 完成了私有化改革，数十家新运营商进入市场，各个企业纷纷祭出差异化的竞争策略，日本电信市场原本牢不可破的自然垄断局势终于打破，日本电信业自此进入了一个快速发展期，日本民众亦从此得到巨大实惠，电信市场发展突飞猛进，在亚洲金融危机爆发前，移动电话用户达到2000万户，固话用户超过7000 万，继续保持亚洲第一。

值得一提的是，由于错综复杂的原因，日本政府放松规制是有限度的，比如NTT和KDD出售股份数额都限定在20%以内，再如所有新运营商都要接入NTT垄断的本地通话市场等，种种羁绊导致日本仿效美国对 AT&T公司进行彻底分拆的计划无法实施。这一时期，市场主体单一的状况虽然有所改观，但两家垄断者对电信市场仍然具有统治性的力量。

三、 上世纪末至本世纪初：电信市场的二次改革

1985 年实施的《电信事业法》规定外资持股运营商比重不得超过33.3%，而《NTT法》和《KDD 法》则更为严苛，规定外资持股比例必须在 20%以内，这在很大程度上限制了外来资本进入。为此，1996年日本电信产业指导委员会再次提出了分拆NTT的具体方案：（1）将NTT一拆为三：一个长话公司+两个区域内公司；（2）NTT 长话公司主营国内固话长途、数据传输、移动通信和小灵通；（3）NTT与KDD对于国际电信市场和国内长话业务的双向进入；（4）两个NTT区域内公司主营本地电话和市话业务，且可以进入其它地区的有线电视和信息服务市场（但本地范围还是禁止）。由于受到投资者牵制和电信业融合潮流的影响，拆出的公司仍由NTT公司控股。NTT的大规模重组，导致其他竞争者加快了合纵连横的步伐：1997年，JT与IJT合并；1998年，KDD 与 TWJ合并，C&W 收购IDC；2000年，KDD 与 IDO 、DDI 合并成立为 KDDI ；au并入KDDI。与此同时，国外运营商纷纷进入：国际电信巨头 World Com 和 BT 分别在日本建立全资控股公司，而 Teleglobe 也紧随其后，在日本电信市场提供全面服务。另一方面，《电信事业法》历经多次修订，《KDD 法》亦遭废除，电信相关法律和行业规制更具有针对性，日本电信市场重新驶入发展快车道：移动用户数量由 1996 年的 2088 万户跃升至 2000 年的 5632 万户，1998 年日本网民总数也大幅攀升，占全国总人口的11%。

与此同时，日本国内电信巨头谋求向海外扩张，NTT 集团在新世纪开始的头三年，先后收购了美国网络主机提供商VERIO公司和AT&T无线服务公司，并通过 NTT DoCoMo（NTT 集团的控股子公司）在全球范围内推介 I-Mode 业务，该业务最大的特点在于计费模式的创新，将原本的按时计费，改为按流量计费，因此大幅降低了使用者的上网费用，加速了手机上网的普及速度。经过多年耕耘，NTT 逐渐在世界主要经济体设立了数十家子公司，提供本地化的通信服务。此外，ITJ、Global IP、IDC 等企业也纷纷走出国门，向国际电信市场进军。

四、2001 年至今：新自由竞争时代

2001 年后，在充分尊重现有市场格局的基础上，日本政府简政放权，弱化规制，引导本国电信企业进行研发创新，并允许国外电信企业进入本国市场。一方面，作为日本支持经济增长的重要战略产业之一，4G（LTE）长期演进技术的投资获准达到 118 亿美元。在 2011 财年，日本电信业 R&D 投入高达 219亿美元，占总投资额的14%。另一方面，门户开放、鼓励竞争也是规制改革的重点内容。以软件开发起家的Softbank 于 2000 年大举进入日本市场，获准开展 ADSL 宽带业务，在站稳脚跟后，收购了日本电信（JT）、IDC 等优质资产，将业务拓展至固话业务。2005 年，Softbank 进入移动通信市场，并获得 3G-WCDMA 牌照，2006 年以超高杠杆，倾尽全力收购了经营不善的Vodafone K.K公司，写下了小鱼吃大鱼的神话，一举成为日本第三大移动运营商。凭借超低资费与独家销售苹果手机，Softbank在日本移动通信市场快速发展。2012 年， Softbank 又宣布与e-Access进行股份交换，进一步挑战NTT DoCoMo的龍头地位。2013年7月，Softbank成功出海，收购了美国移动通信市场排名第三的Sprint公司。2016年7月，Softbank在以234亿英镑（约合人民币2072亿元）的价格收购了英国芯片设计巨头ARM公司，实现了从运营商向移动终端芯片架构的垂直整合。ARM公司成立近30年以来，已有超过1200亿使用ARM技术的芯片上市，其中包括了苹果三星华为等全球主要制造商。以Softbank崛起和扩张为缩影，2000年以来日本电信规制改革遵循了小政府/大市场原则，使得日本国内电信市场竞争更加激烈，产业创新和发展也日趋迅速。

五、日本电信业的发展现状与展望

全球主要经济体从2008年金融危机的谷底反弹，包括日本电信业的投资也在回暖复苏，实现了正增长。日本政府于 2009 年 12 月确立的新经济增长战略，强调要建立以 IT 产业为导向，并通过修改制度和规定，促进信息通信技术的使用，以求改善国民生活、提升企业国际竞争力。日本电信业近些年来也不断走向完善，但由于日本人口增长已经停滞，国内市场需求总量所限，传统电信业务（固定电话、移动电话、互联网业务等）市场日趋饱和等传统业务市场高度成熟和饱和，市场规模高速增长时代已经结束，但以 4G、5G、云計算业务为代表的新型电信业务仍在快速发展。国际电信联盟的数据显示，2015年日本固定电话普及率下降至三成左右，已经连续15年出现下滑。另据德国统计公司Statista数据显示，2016年日本移动互联网渗透率达67.3%，用户数达到1.6亿人，预计2019年可达71.1%。但目前日本智能手机普及率相对较低，占比不到50%，大幅落后于中国的58%和韩国的88%，原因在于功能手机不断进化，能够满足大部分日本民众需求，因此智能手机市场还有较大发展空间。在新技术运用方面，2016年6月1日，第一届全球5G大会（Global 5G Event）上，NTT DoCoMo副总裁兼5G推进室室长Takehiro Nakamura表示，日本将在2020年商用5G移动通信技术，并于2020年代运用5G加强技术。

参考文献：

[1]吴晓宇.世界智能手机普及率中国竟然高于日本.http：//news.zol.com.cn/582/5825489.html

[2]余然.日本互联网最全数据解读：渗透率将达67.3%.http：//www.ebrun.com/20161207/205320.shtml

[3]牟琪.美英日电信产业民营化比较研究[D].长春：吉林大学，2010：68-72

[4]臧煜.美、日、法电信业发展研究[D].长春：吉林大学，2013：61-74

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[6]戴思婉.关于日本电信电话公司（NTT）竞争优势的考察[D].长春：吉林财经大学，2014：23-30