数字游戏产业上市企业的发展驱动力——以上海为重点的研究

花 建，田 野

（上海社会科学院文化产业研究中心，上海 200235）

一、全球领先力量：中国数字游戏产业的崛起

环顾当今世界，以互联网、人工智能、云计算、大数据等为代表的新一轮信息技术汹涌澎湃，信息化潮流与产业和城市的“双转型”相互融合，成为重塑产业和城市的强大力量。人类社会逐步从工业经济时代转入到数字经济时代，数字经济正在成为推动世界经济发展的新引擎。

在这个历史性的转变过程中，中国敏锐地把握了重大的历史性机遇。麦肯锡全球研究院（MGI）近期发布的报告 《中国的数字经济：全球领先力量》[1]指出，中国是世界上几个最活跃的数字投资和创业生态系统之一。中国的数字化程度已经超过了许多观察人士和权威机构的预期，有可能在未来几十年里站在世界前沿。中国把数字技术的发展与产业化应用结合起来，在虚拟现实、自动驾驶车辆、3D打印、机器人、无人机和人工智能（AI）等主要数字技术领域的风险投资额，迅速地进入到世界前三位。中国形成了世界上最大的电子商务市场，占全球电子商务交易市场总额的40%以上，而在大约十年前，这一比例还不到1%。

正是在这一个大背景上，中国数字游戏产业获得了前所未有的增长。2017年，Atomico发布报告《欧洲邂逅中国：全球最大游戏市场的机遇》指出，2016年全球游戏产业收入突破1000亿美元大关。作为一个单独的产业，游戏产业的价值已是全球电影市场的三倍。而中国拥有全球估值最高的数字游戏企业群体，中国数字游戏企业估值达到3400亿美元，占全球游戏企业估值的72%。中国已超越美国，成为全球游戏产业的领先力量。而中国数字游戏产业要在全球激烈的竞争中继续保持活力，就必须深入研究激发其动力的规律。从文化产业的地缘战略角度看，中国数字游戏企业分布呈现“大聚集，小群落”的格局。所谓“大聚集”，是指中国数字游戏企业主要聚集于北京、上海、广州和深圳等城市，位于中国经济发展最为活跃、国际化程度最高的京津冀、长三角、珠三角三大城市群的核心。这三大城市群的数字游戏上市企业数量占据全国数字游戏上市企业总量的54.4%，而且有继续加强的态势[2]。“小群落”则是指不同类型的数字游戏企业，如手游、页游、游戏内容、游戏发布、游戏运营等表现出群落式分布的特征，形成相对集中的产业集群。通过对上海数字游戏上市企业的深入分析，可以揭示出中国数字游戏产业发展的内在驱动力规律，进一步优化城市文化产业的创新环境。

二、迈向全球城市：上海数字游戏上市企业的活力

（一）上海数字游戏上市企业的崛起

上海数字游戏上市公司的崛起是在上海建设卓越全球城市的背景上展开的，与上海未来的战略定位和举措密切相关。近年来，上海率先制定和颁布了《上海市城市总体规划（2017-2035年）》，明确提出：上海将建设成为卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都，成为令人向往的创新之城、人文之城和生态之城[3]。根据这一战略目标，未来的上海将在四个维度上焕发文化创意优势：1.历史独特维度。上海是100多年来“城市中国”的典型代表，百年包容和汇聚而成的城市文化基因犹如澎湃的血脉成为创新的动力；2.国际评价维度。上海以世界文化城市、创意之都、世博之城，成为全球城市创新网络的关键节点；3.自身创造维度。上海采用文化原创、追赶创新、组合创新等多种方式，形成文化创造丰富性的优势；4.资源承载维度。以上海为中心的长三角城市群，汇聚了古都、名胜、巨港、深湖、大厂、名校、遗址、古刹、名园等各类历史文化遗产资源，在密集度和高品质上为世界各地所罕见。

在迈向卓越全球城市的背景下，上海数字游戏产业获得了良好的推动力。上海以创新为强大引擎，推动了产业和城市的双转型。2016年上海市地区生产总值达到27466.15亿元，同比增长6.8%，这是上海自2008年以来年度GDP增速第一次超过全国增长速度[4]，2017年上海市地区生产总值更是首次突破3万亿元大关。上海在全国率先建立第一个自贸区，发挥了先行先试的“窗口效应”，成为多年来中国内地吸引跨国公司地区总部最多的首位城市，截至2016年6月，上海跨国公司地区总部已达558家，外资研发中心累计突破400家[5]；境外游戏企业纷纷在自贸区设立分支机构，促进了本土游戏企业与外来游戏企业的竞争与合作；高度开放的国际化环境吸引了大批人才和投资，使得上海成为数字游戏产业的人才高地。2017年，上海网络游戏销售收入650亿元，约占全国网络游戏销售总额的1/3[6]，上海已成为我国数字游戏产业发展最具活力的城市之一。而上海的数字游戏上市企业正是这一大趋势的领先潮头。

从总体上看，上海数字游戏企业由三部分构成：一是本土数字游戏企业。根据中国音数协游戏工委官网公布的最新数据，截止2017年下半年，上海有366家数字游戏企业，数量仅次于北京和广东，数字游戏上市企业数量位居全国第二，在北京之后。通过查询Wind数据库和全国中小企业股份转让系统发现，目前上海本土数字游戏上市企业共有29家，其中5家A股上市，2家境外上市，新三板挂牌22家[1]（详见表1）；二是外省市的骨干互联网企业纷纷在上海布局，投资游戏开发运营公司，设立游戏工作室或者分支机构，如腾讯、中青宝、掌趣、畅游、蜗牛等；三是众多境外游戏企业入驻上海。在Newzoo公布的2016年全球TOP10上市游戏公司中，索尼、动视暴雪、EA、万代南宫梦、微软等5家企业均在上海设立子公司或者工作室，其中微软Xbox成为上海自贸区首批外商投资游戏企业之一。三类游戏企业既展开激烈竞争，促进优胜劣汰，又通过各种方式进行产业链的垂直或者横向合作，以推动企业规模的壮大。

表1 上海本土游戏上市企业一览表

（二）上海数字游戏上市企业的空间集聚

上海数字游戏上市企业的集聚是在城市文化空间优化的背景下形成的。从全球范围看，一座城市的文化空间布局不但受到自然地理和历史积淀的制约，而且受到城市发展定位和产业结构的深刻影响。处在工业经济早期阶段的城市，大多采用“单中心”结构；当城市向依赖自然资源为导向的方向发展的时候，往往形成“双核心”结构。它所依赖的矿产、交通枢纽、港口等与商业居住中心相对分离；当城市进入工业化发展阶段的时候，城市呈现“扇形化”的空间特征。当国际化的大城市跨入知识经济和后工业化时代，会形成“多中心+多组团”的空间布局。它把发展先进制造业和现代服务业作为城市的主要经济支柱，把创新作为强劲的发展动力，把文化产业作为城市转型的引擎之一。数字经济包括数字游戏、数字出版、数字教育等文化业态，不再拥挤在一个核心内，而是形成专业化集聚又相互联系的组团，呈现网络状、节点式分布，并且与周边的卫星城和新城镇形成联动。

上海数字游戏上市企业的布局正体现了这样的规律。从图1可以发现，37家游戏上市企业[2]呈现“大聚集、小群落”的分布格局，其中中心城区拥有的数字游戏上市企业占比49.5%，自贸区内的数字游戏上市企业占比21.6%。具体表现为：以黄浦江为界，上海数字游戏上市企业分布“西密东疏”，黄浦江以东有14家，主要聚焦于上海自贸区，而黄浦江以西有23家，形成以徐汇区为主中心区、以静安和宝山为分中心的集聚区；若以功能区来划分，上海自贸区和漕河泾新兴技术开发区成为上海市数字游戏上市企业分布的核心区，分别有8家上市游戏企业位于上海自贸区与漕河泾新兴技术开发区；若以企业上市类型来划分，A股和境外上市企业主要集中于漕河泾新兴技术开发区和上海自贸区，而新三板则散落于各区域。此外，电竞文化在宝山区空前活跃，使宝山区成为上海乃至全国重要的电子竞技比赛和电子竞技俱乐部集聚的高地，13.6%的新三板数字游戏上市企业集聚在宝山区。

图1 上海部分数字游戏上市企业分布图

在这种集聚与分散并存、群落性发展的空间分布格局背后，显示出国际大都市通过提供优良营商环境，促进游戏上市企业对低成本、高成长、高便利化的追求。在上海浦东，中国第一个自贸区在制度创新方面先行先试，有效地降低了游戏企业的运行成本。2017年1月到6月，上海自贸区保税区域内企业注册总数达到3.6万家，其中文化类企业新增208家。浦东兼有中国自贸区和张江国家自主创新示范区的“双自”联动优势，成为吸引大批游戏企业入驻的沃土。而上海西南部的徐汇区拥有上海交大、中科院上海分院、漕河泾科技开发区等雄厚的科技、教育、人才优势。2015年徐汇区共有文化产业企业2870家，从业人员5.83万人，从业人员人均营业收入达到125万，人均创造增加值高达29.84万，大大超过全国平均水平[3]。这说明徐汇区的文化产业劳动力素质高，人均拥有的金融资本和生产资料多。数字游戏上市企业集聚在这里，利用优秀的人才、金融和科技资源，加快企业的成长。

三、国际化的拓展：“东扩”与“南下”的辐射

上海建设成为卓越的全球城市必须满足两个最重要的条件：一是集聚专业化服务，包括现代服务业中的高端部分，如科技、金融、创意、教育、商务、物流等；二是顺应经济全球化的潮流，形成全球中高端资源的集中配置，可以通过全球的金融、信息、物流等网络，推动创新流、资金流、信息流、人才流等的流动，并且形成优化配置。这种集聚和配置的高端作用，使得上海不仅仅吸引了许多数字游戏上市企业，而且推动了游戏产业的国际化合作，通过“溢出”和“扩散”，成为中国游戏产业的国际化辐射中心。

（一）国际化拓展的东进之路

国家主席习近平指出：“我们要携手合作、促进共赢，反对一切形式的保护主义，为经济全球化注入正能量。”[8]从全球化发展的历史来看，它经历了三个阶段：制造业全球化、服务业全球化和创新全球化。第三阶段创新全球化的特点是推动中高端人才、创意、资本等创新资源在全球的布局，让知识和技术成为最有价值的要素和产品，风险资本大量投入该领域，而创新全球化又推动了全球产业结构的深度调整，使之更加注重内生型的增长动力。中国作为推动经济全球化的世界大国，不可能把游戏产业的空间局限在本土，而必然要寻求全球化的布局和拓展。2017年上半年，我国游戏用户规模为5.07亿人，游戏市场实际销售收入达997.8亿元，上线新游超过11000款，其中自主研发游戏占主要份额[9]。庞大而又活跃的国内市场推动中国数字游戏企业向专业化与游戏产品多样化结合方向提升，在增强自身实力的基础上，积极拓展国际市场。

上海作为中国数字游戏产业上市企业迈向世界的基地，也是中国数字游戏产业联系内地和辐射海外的重要枢纽。上海数字游戏上市企业在进一步向全球数字游戏产业价值链高端攀升的同时，根据上海对外文化贸易的优势，采取了“东扩”与“南下”的战略方向，进军海外市场，并且把向东扩展作为第一优先，研发升级与品牌引进双管齐下，加快中国游戏产品走出去。

所谓“东扩”是指上海数字游戏产业上市企业面向太平洋，把美欧和日韩等发达国家作为主要的目标市场。从世界范围看，美欧和日韩等发达国家在游戏产业的技术与品牌等方面具有明显的优势。例如在全球十大热门竞技游戏中，除了《坦克世界》是由白俄罗斯游戏商开发之外，其余九款游戏均由美国和韩国企业开发，仅根据暴雪经典游戏IP改编的《魔兽》电影在中国就取得14.7亿票房。有鉴于此，上海数字游戏产业上市企业不断向东扩张，投资境外优质游戏企业和工作室或者建立子公司，聘用境外游戏人才，掌握战略性的优质资源。根据上海本土29家上市游戏企业发布的年报总结，41.4%的企业在美国、韩国、欧洲和日本收购游戏公司或是建立子公司或是引进游戏品牌。以巨人网络为例，公司将海外游戏市场及休闲社交类游戏市场定位为公司重要业务发展方向。2016年，巨人网络重拳出击，斥巨资收购凯撒旗下休闲社交游戏业务，其核心资产为拥有众多畅销游戏的Playtika。巨人网络希冀通过收购其社交游戏的核心资产，可以获得来自Playtika的研发及技术优势、精细化运营及大数据分析能力、卓越的行业并购整合及游戏改造能力、庞大的玩家用户群体及行业领先的品牌优势[10],借此提升公司在社交游戏领域中研发和数据分析能力，延伸公司在休闲社交游戏领域的产品线和产业链。

（二）进军新蓝海的南下战略

所谓“南下”是指上海的数字游戏上市企业在保持对美欧日韩贸易的同时，服务于国家“一带一路”大格局，积极进军东南亚市场。从全球范围看，数字经济不但是发达国家的经济增长动力，也是新兴经济体和发展中国家的重要经济选项。东南亚是全球互联网经济发展最快的地区之一，目前东南亚国家的互联网渗透率为43.4%，到2020年，网民数量将达到4.8亿人[11]，届时数字游戏市场将爆发出前所未有的能量。预计2017年末，东南亚游戏市场规模将达到22亿美元，其中泰国和印度尼西亚成为主要的游戏市场[12]。但由于优秀人才、基础设施以及扶持政策等方面的缺失，东南亚地区缺乏强有力的本土游戏企业，是一片有待于开发的游戏市场蓝海。

中国把东南亚作为“一带一路”大布局中的重要节点。中国已连续7年成为东盟第一大贸易伙伴,东盟连续5年成为中国第三大贸易伙伴。东盟还是中国第四大出口市场和第二大进口来源地。而中国首倡的“一带一路”更是有助于上海数字游戏企业积极“南下”，瞄准东南亚国家巨大的消费市场，利用上海与东南亚的贸易传统，大力开拓东南亚数字游戏市场。

2016年中国数字游戏企业占领东南亚超过20%的手游市场。上海的数字游戏产业上市企业游族网络采取了“全球化产品、区域化运营”为理念的“真本地化”策略，在《少年三国志》拿下国内三国卡牌手游的市场优势之后，积极转攻东南亚市场，扩大自身在东南亚的市场份额，在加速推进游戏版本迭代的同时，全方位覆盖东南亚各类社交软件。《少年三国志》成功跻身东南亚最受欢迎的数字游戏产品行列，长期占据东南亚地区游戏畅销榜TOP3[13]。除此之外，游族网络还在新加坡和印度建立本土之外的国际研发和发行中心，以保持在东南亚和南亚等地区的研发与发行优势。这种“东进”和“南下”并举的战略方向，体现了上海数字游戏产业包括上市企业对国际市场的敏锐性，在本土崛起和对外扩展的双向维度上大力拓展。

四、优良的产业生态：持续激发正能量

（一）打造数字游戏产业生态

上海数字游戏产业上市企业的活力来自于良好的产业生态。上海不断改善的营商环境为游戏产业上市企业输送了源源不断的正能量。与北京、广东相比较，北京数字游戏上市企业是集研发、运营、投资于一体、吸引大量资金投入的发展模式；广东数字游戏上市企业成长为巨型游戏平台，形成腾讯系、网易系的企业集群、垂直一体化的发展模式，上海数字游戏上市企业的多核驱动力发展模式与国际化大都市优良的数字经济和产业生态密切相关（参见图3）。

图3 上海数字游戏产业生态圈图谱

这一产业生态的基本特点是：有核无边、有效集聚、有力增长，集聚了包括金融服务、技术研发、人才培育、电竞联动、IP开发、市场网络等各类要素和条件，使得上海数字游戏企业可以降低营运成本，形成多个增长极，通过联动线上与线下、聚焦专业化和顺应大众化的结合，充分发挥由价值链、企业链、供需链和服务链组成的产业链的功能。这样，在上海数字游戏的生态圈内形成多个增长极，相辅相成，形成多核驱动发展。

从更大的范围来看，上海数字游戏产业上市企业的发展与智慧城市的建设密切相关。数字游戏是技术密集型、资本密集型、智力密集型的产业，需要有高速率、多连接、低延时的强大技术支撑。特别是5G技术具有的高速率、多连接、低延时特点，保证了上海数字游戏企业可以为玩家提供高速、超清晰度、低卡顿、强互动性以及强分发能力的游戏产品和服务。以游戏直播为例，相比较于传统的视频网站，直播更强调实时的流媒体处理。随着游戏玩家对于高清、高速、高流畅和高互动的追求，从前端采集到实时上传再到各类终端进行转码处理和播放，都需要有前沿技术服务的支持。有鉴于此，上海在推动智慧城市建设时，将5G技术列为建设重点，而且把数字游戏列入上海重点发展的信息消费新业态，为数字游戏产业发展提供了先进的技术保障。

（二）建设“泛娱乐”的市场环境

自2012年腾讯提出“泛娱乐”战略以来，“泛娱乐”理念迅速成为文化产业的一个前沿观点。所谓“泛娱乐”战略，是指以IP授权开发为核心，联动游戏运营、网络平台、数字出版、影视制作、动漫和衍生产品开发等形成的多领域、跨平台的产业拓展模式[14]。

与深圳的腾讯等推动企业的“泛娱乐”战略不同，上海数字游戏产业的泛娱乐化发展，更加得益于它与上海作为全国最大娱乐消费市场的互动。根据伦敦市长办公室颁布的 《世界城市文化报告》，上海列入全球五大世界城市之列，与纽约、伦敦、东京、巴黎等并列第一等级。上海在人均拥有的文化基础设施、举办国际性文化节庆和会展、参与文化艺术活动的人数、吸引国内和国际游客等诸多方面，与其他四个世界城市相比较各有千秋。其中上海拥有的电影院和电影屏幕数量在五大城市中居第二，分别拥有230个和670个；上海拥有的电子游戏厅达到600个，仅次于东京的1000个，而纽约、伦敦、巴黎则分别只有50个以下的电子游戏厅。上海在夜总会、迪斯科和舞厅方面，更在五大城市中遥遥领先，达到近 2000家[15]（P23-47）。

这些有利条件推动上海数字游戏上市企业围绕IP授权不断形成泛娱乐的价值链和服务链（见图4），与网络文学、戏剧、会展博览、网络电台、数字教育、电竞赛事、动漫、数字出版、主题公园等文化业态联动，催生泛娱乐共生效应。恰如世界城市论坛主席贾斯廷·西蒙斯所指出的：“对于全球化的城市而言，文化的投资回报可谓是指数级的，而且它没有其他城市政策那般复杂和深奥”[16]（P34-67），这在上海数字游戏上市企业推动的“泛娱乐”领域中获得了生动的表现。当相关文化市场上出现现象级IP时，游戏企业可以凭借共生文化基因快速地获得黏性；当数字游戏市场上出现优质IP时，其他行业也可以获取相应的外溢效应。以数字游戏上市公司游族为例，在2017年6月和7月两个月内，上海就迅速地获得了2部电视剧、1部小说和2档综艺节目的IP游戏授权，其中游族与芒果互娱就王牌档综艺节目《快乐大本营》的合作，成为上海泛娱乐产业合作的典范之一。两家企业共同位于上海西岸的传媒港，就近合作，强强联合，由芒果互娱授权，游族取得《快乐大本营》的游戏开发版权，负责研发以“快乐”为核心的《捕鱼大本营》。

图4 上海游戏产业泛娱乐发展的市场空间

（三）形成复合型的联动格局

上海数字游戏产业上市企业逐步形成了兼有集约化和联动性的空间组团。通过图1与图5对比可知，这种复合型的空间组团和联动格局，与上海游戏场馆的空间布局高度吻合，与游戏场馆的升级密切联系。

根据《世界城市文化报告》的统计，2012年上海市拥有587家电子游戏厅[15]（P23-47）。2012年前后，全国电子游戏厅建设进入低谷期，大量网吧进入整顿阶段。上海游戏场馆建设利用这一机遇，迅速更新传统电子游戏厅的建设模式。网吧与咖啡馆耦合而成的“网咖”成为上海互联网上网服务营业场所转型的重要途径。随着重度手游出现，上海电子游戏再度崛起。根据统计，2017年上海已经成为全国电竞产业最为集中的城市，是各种电竞大赛、俱乐部、战队、基地、重大活动最为集中的城市之一，而方兴未艾的各种电竞馆则成为拓展游戏娱乐市场的新引擎。上海网鱼信息科技有限公司（以下简称：网鱼科技）凭借网鱼网咖、风蝶网咖、网鱼电竞、虎猫电竞、诺诺茶、YVR等六大连锁品牌迅速发展成为电竞行业的领头羊之一。截止至2017年1月，网鱼科技已经完成2.1亿人民币D轮融资，包括联众游戏、顺网科技、达晨创投、一村资本和明嘉资本等众多上市游戏企业和投资基金纷纷看重这一知名互联网上网服务营业场所经营企业。目前，网鱼科技在全球拥有近1000门店家，拓展到加拿大、澳大利亚、新加坡等国家，网鱼网咖在上海就拥有100多家连锁经营的门店（如图5所示）。

图5 上海市网鱼网咖分布图（部分）

这种集约化空间布局使得上海数字游戏企业与游戏场馆有效联动。一方面，上海培育了新生代的电竞文化，通过建设高标准的游戏空间设施，使国内外知名电子竞赛和顶级电竞俱乐部在上海落地生根，拉近了专业电竞用户与研发者之间的空间距离，吸引了海内外的大批游戏玩家集聚；另一方面，上海让线下网吧、网咖、电竞馆等空间场所与玩家零距离接触，敏锐把握玩家的喜好，实现了“春江水暖鸭先知”。网鱼网咖等连锁经营的企业通过大数据分析可以得知千万会员热衷的游戏类型，然后根据第一手的消费数据反馈，精准捕捉用户需求，做到数字游戏供给端与数字游戏消费端的有机结合。目前，网鱼科技不仅仅经营游戏场馆，还在向综合型的游戏投资和互联网内容服务集团发展，有针对性地展开了战略投资，进入游戏软件开发、互联网文化体验中心、云技术服务、投资管理等诸多领域[17]。由此可见，集约化和复合型的空间布局正在推进数字游戏产业链的前、中、后端的深度对接。网鱼科技和联众等牵头，联合空中网、掌趣科技、360集团、体育之窗等众多上市游戏企业，还共同推出联盟电竞，在更大范围内布局全球的电竞场馆投资与经营，开始向国内外市场输出中国数字游戏企业的优质内容和管理模式。

五、内在的发展引擎：多核驱动的模式

阿尔伯特·爱因斯坦有一句名言：“逻辑可以让你从A点到B点，但是想象力可以带你去任何地方”[16]（P34-67）。 在 21 世纪的今天，要想成为成功的全球城市，单靠从A点到B点是远远不够的，更需要文化的创意、智慧和激情。在互联互通的大背景下，每一座城市都可以发展数字游戏产业，但更为重要的，是一座城市必须探索体现自身优势的数字游戏产业动力模式，才能迅速把它培育成为新兴产业。上海数字游戏上市企业逐步形成了多核带动的增长模式（见图6），即建设多个增长极，相互之间形成有效的联动，通过正向的相关，输出强大的发展动能，同时推动游戏企业开展跨界的合作。

图6 上海数字游戏产业上市企业的多核带动增长模式

（一）骨干企业引领发展

上海数字游戏产业的发展以培育骨干企业作为一大增长极。就目前国内游戏市场而言，腾讯游戏和网易游戏成为我国数字游戏产业中的巨无霸，而境外游戏企业也在重新探索中国市场，在扩展游戏授权的同时，依托上海自贸区设立子公司或分支机构。上海的骨干数字游戏企业通过激烈竞争，在政府的大力支持下，逐步进入到数字游戏企业的第一方阵。在由中国互联网协会、工业和信息化部信息中心主办的中国互联网企业100强评选中，上海的三七互娱排名18、游族网络排名39。2017年，WPP的品牌咨询公司BrandZ借助Google的线上调研工具Google Surveys，评选中国出海品牌30强，游族成功入榜[18]。

目前，上海本土数字游戏上市企业有29家，以三七互娱、游族、巨人、凯英等为骨干，发挥着产业引领和示范作用，带动上海蝶舞、上海酒歌、浩游科技、猫游科技、雪宝科技、四三九九网络等一大批以数字游戏软件开发与发行为主的中小数字游戏企业发展；而数字游戏的骨干企业又通过注资海东链博、仙知机器人科技等中小游戏企业，发挥灵活性与专业化优势，积极开发新兴市场，探索VR、AR等新兴数字游戏市场和游戏科技装备研发，进而进入新的市场空间。与此同时，2016年成立的上海市网络游戏行业协会将全市具有网络游戏运营资质的560多家企业形成联盟，推动技术研发和内容开发，加强行业自律，进一步强化骨干企业的示范作用，让更多的“熟知群体”获得前向关联与后向关联。

（二）游戏直播平台有力助推

上海数字游戏产业的驱动力与直播平台的建设密切相关。近年来，上海高度重视平台经济的作用。2014年，上海浦东新区就明确提出要打造四大平台经济集群，每个集群都具有百亿级的营业收入、千亿万亿级的交易规模，成为浦东主动服务全国的重要载体[19]。在发展数字游戏产业的过程中，上海再一次在支持直播平台等方面显示了强大的力度。直播平台的出现让观众跨越了以电视、电脑、广告屏为代表的“大屏幕”时代，迎来了以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为主体的“小屏幕”时代，让观众可以随时随地观看直播。

2016年被称为中国网络直播元年，秀场直播、游戏直播、宠物直播、体育直播等短视频直播受到广泛欢迎，也在上海形成了投资热点。特别是当数字游戏与直播平台相结合，更是形成了市场的爆发点。大牌的游戏主播通过一场直播可以吸引百万玩家观看，推动游戏产业进入新的投资风口。游戏主播的直播讲解具有多重作用。它既扩大了游戏受众群，培育出潜在的消费者；又可吸引大量玩家进入游戏直播领域，提升对游戏内容的关注程度。根据十大品牌网调查结果显示，全国位列前10位的游戏直播平台分别为：斗鱼直播、熊猫直播、虎牙直播、战旗直播、龙珠直播、火猫直播、全民TV、CC直播、触手、章鱼直播等。其中，熊猫直播、龙珠直播、火猫直播、全民TV等企业所在地均集中在上海。尤其是熊猫直播，更是名列前茅，生机勃勃。它的签约游戏主播及相关活动很快形成微博的热点。2017年，直播平台经历了重新洗牌，许多APP开始下架，一些直播平台也开始布局游戏内容本身。这对上海数字游戏产业来说提供了一个挑战和机遇并存的新契机。

（三）电竞文化激发新的动能

上海数字游戏产业的发展与上海电竞文化的崛起相互联动。上海电竞文化的活力表现在四个方面：一是电竞联盟发挥号召力，吸引一流电竞俱乐部加入，包括EDG俱乐部、Snake俱乐部、IG俱乐部、Newbee、EHOME、OMG 俱乐部、WE 俱乐部等集聚上海。2013年中国电子竞技俱乐部联盟（ACE联盟）的活动中心从北京转到上海，成为职业俱乐部的领导者，上海成为中国职业电子竞技俱乐部的总部基地；二是职业选手的专业化水平逐步提高，在许多国内外著名竞赛中连续夺冠，使得中国电竞得到世界认可，并且催生出电子竞技职业队员培训等游戏产业新型业态，推动了游戏产业的衍生升级；三是电竞比赛此起彼伏，DOTA全球职业联赛、亚洲邀请赛、世界格斗电竞冠军赛、英雄联盟全球冠军赛、China Joy电子竞技大赛、守望先锋联赛、BPL职业联赛、《球球大作战》CEST决赛和全球总决赛等重大赛事在上海举办，催生了强大的客流和信息流；四是上海的专业化电竞场馆设施建设与运营日益完善和熟练，被公认达到国际先进水平。特别是以网鱼科技、上海风云文化传媒等为代表的场馆建设与运营企业，成为行业的标杆。这四个方面相互促进，使得上海数字游戏上市企业得益于电竞文化的活力，既接近行业内最专业的选手，又享受场馆优良设施，与电竞游戏职业联赛和全国冠军赛形成联动效应。

（四）大型会展集聚产业要素

上海数字游戏产业的发展获得了上海游戏类展会的有力推动。上海多年来在全国城市的展览业综合指数排名中名列第一[20]。上海作为中国迄今为止唯一的世博会之城，在2010年举办的上海世博会中创造了12项以上的世界会展纪录，成为世博会自1851年举办以来的高峰之作。上海拥有的展览场馆面积、拥有的国际展览业联盟UFI认证组展机构数量、吸引的展览观众数量等均为全国城市顶级水平。20世纪90年代，当动漫游戏会展开始在上海举办时，它的规模和影响力还处在小众化的阶段，而经过10多年坚持不懈的努力，它已经成为国际大都市展览业的现象级盛会（Event）。上海每年举办的动漫游戏类展会数量有近25场，数量位居全国第一[21]，其中影响最大的为中国国际数码互动娱乐展览会（China Joy）、上海国际游戏游艺展览会和中国国际动漫游戏博览会（CCG）等。China Joy经过15年的举办已经发展成为亚洲最大的游戏展会。截止至2017年8月8日，关于2017ChinaJoy的微博话题阅读量突破2.3亿，吸引了大批玩家、游戏从业者的广泛关注[22]。它已经成为游戏内容、投资融资、娱乐互动汇聚的一个大平台。

（五）专业化服务提升竞争力

上海数字游戏产业的发展依托了国际化大都市高度发达的专业化服务。这是世界城市有别于其他城市的一个主要优势。由于数字游戏产业涉及的关联环节非常多，包括投资融资、科技研发、内容开发、游戏运营、衍生产品、专业会展、公共服务、人才培训、电子竞技等。它在世界城市获得的专业化服务越是齐备和便利，它的运营成本就越低，竞争力就越强。如果说游戏直播的生产方式是用户生产内容（UGC），那么游戏节目制作的生产方式则是专业生产内容（PGC）。专业性的游戏制作和媒体公司对于发布权威游戏资讯、运营主流游戏社区、主办专业赛事、进行赛事转播、提供高质量解说、促进游戏产品消费等都具有积极作用。

目前，游戏风云、七煌、SCNTV、NEOTV、PLU、Mars TV等上海游戏传媒企业分别以有线网络、IPTV及互联网为载体，依托高新技术传播手段，将大批游戏资讯、娱乐视听、游戏展会等内容快速呈现给观众。2015年，PLU游戏娱乐传媒实行双轨道制，推出龙珠直播平台，获得腾讯游戏旗下超人气电竞赛事《英雄联盟》职业联赛（LPL）、《穿越火线》电视职业联赛（CFPL）等超过30余款游戏赛事的直播权，并与全球领先的游戏开发和运营平台腾讯游戏、韩国职业电子竞技协会（KeSPA）、游戏风云、NICE TV达成战略合作，成为中国领先的电竞职业联赛与游戏视频直播的互动平台，实现UGC与PGC运营模式的融合发展。2016年，Nice TV、PLU、英雄体育更是通过业务捆绑，联合打造VSPN，定位为移动电竞赛事和电竞泛娱乐内容运营商，承办了首届KPL王者荣耀职业联赛等。上海的这类游戏传媒专业服务能力，显示了国际化大都市对游戏企业的培育能力，吸引了更多的游戏及相关企业集聚。

（六）文化金融服务注入动力

上海数字游戏产业上市企业的动力与上海作为国际金融中心所提供的文化金融服务密切相关。邓小平同志1991年春节在视察上海时，就高瞻远瞩地指出：“金融很重要，是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活。”[23]文化金融是指在推动文化资源资本化、文化产权资本化的发展过程中，形成以文化金融理论作为引导，以金融推动多种资源流通和配置，以金融驱动文化价值链重组的产业新形态。而它本身就是城市高端、专业服务业的重要组成部分，是培育强大文化生产力主体的引擎。2016年上海金融市场交易总额达到1364.2万亿元。上海集聚了股票、债券、期货、货币、票据、外汇、黄金、保险等各类交易市场,拥有各类金融机构1515家[24],包括建立了全国第一家文化产权交易所，成为全球金融要素市场最齐备的城市之一，形成数字游戏产业上市企业发展的重要背景。

上海文化产权交易所明确了一个战略定位：立足长三角、服务全国、面向世界；打造两个国家级平台：国家级文化产权交易平台、国家级投融资综合服务平台；承担三项职能：文化产权交易、文化金融服务、文化综合配套服务。它为游戏企业提供了供股权转让、增资扩股、私募引进、上市培育、质押融资、资产租赁等融资服务和评估、登记、确权、托管、保管、信息发布、结算、鉴证、保险、信托、版权保护、资信评级等综合配套服务。

2014年11月，上海颁布《上海市关于深入推进文化与金融合作的实施意见》，提出16项具体举措，明确指出文化金融服务应该发挥资金融通、资源配置、风险管理、价格信号和国际化平台五大功能。2017年，中共上海市委宣传部、闵行区政府、浦发银行等共同发起设立总规模50亿元的“上海双创文化产业投资母基金”，聚焦于移动多媒体、动漫游戏、网络视听、数字出版等重点领域的天使投资基金、创业投资基金、产业投资基金等，并对文化创意产业重点项目进行直接股权投资[25]。这些有效的文化金融服务为上海数字游戏企业注入了资本活力，显示了国际金融中心建设对于数字游戏产业的促进作用。

综上所述，上海数字游戏产业上市企业依托上海建设卓越全球城市的有利条件，结合游戏产业的发展规律，形成了多核带动增长的驱动力模式：它们得益于上海建设全球科创中心，获得了数字科技成果和大批科技人才的有力支撑；它们以数字游戏的骨干企业为引领，带动了中小企业的分工协作；它们结合平台经济的作用，通过游戏直播平台发挥广泛的影响力；它们敏锐地利用了电竞文化的机遇，扩大了数字游戏的衍生空间；它们得益于大型的游戏会展，形成扶持新锐企业和集聚产业资源的重要机会；它们得到了上海建设国际金融中心的有力支持，获得了源源不断的资本动力等。“落红不是无情物，化作春泥更护花”，上海建设卓越全球城市与发展数字游戏产业，形成了具有正能量的联动效应，这为更多的中国城市发展数字游戏产业和文化产业新业态提供了有益的经验。

注：

[1]盛大游戏2015年从纳斯达克退市，目前正谋求A股上市，并未算在其中。

[2]37家上市游戏企业包括上海本土上市游戏企业29家、2017年中国互联网100强企业中在上海设立分公司的2家上市游戏企业以及Newzoo公布的2016-2017年全球10强游戏企业中在上海设立子公司或工作室的6家企业。

[3]根据我们对上海徐汇区文化产业的实地调研。

参考文献：

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[3]上海市人民政府新闻办公室.上海举行发布会解读上海市城市总体规划 （2016-2040）[ED/OL].http://www.scio.gov.cn.htm.2016-08-22.

[4]澎湃新闻.上海2016年GDP总量及增速公布 8年来首超全国增速[ED/OL].www.mnw.cn/news.2017-01-22.

[5]励漪.上海保持跨国公司地区总部最集中城市地位[ED/OL].http://sh.people.com.cn/n2/2016/0816/c134768-28844696.html.2016-08-16.

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