美国301 调查对江苏省纺织行业的影响分析

金 鑫

（南通市纺织工业协会，江苏南通 226000）

1 2018 年前3 季度,江苏省纺织服装行业运行平稳

2018 年以来，我国纺织行业依然面对着复杂的发展环境，国际市场需求持续低迷，内销市场消费变革提速。在这样的环境下，企业积极转型调整，创新升级，行业在压力和挑战中实现了良性发展。

海关总署发布最新数据显示，2018 年前3 季度，我国外贸实现较快增长，结构持续优化，动力转换加快，质量和效益进一步提高。进出口整体稳中向好的态势得到进一步巩固，为外贸高质量发展奠定基础。从纺织服装行业整体外贸情况看，按美元计，2018 年9 月，我国纺织品服装出口266.08 亿美元。纺织纱线、织物及制品出口106 亿美元，服装衣着附件160.08 亿美元。前3 季度，纺织品服装累计出口2 077.7 亿美元，累计同比增长4.6%，继续保持平稳增长。其中，纺织品出口892.9 亿美元，同比增长10.5%；服装出口1 184.8 亿美元，同比增长0.6%。按人民币计，我国纺织品和服装前3 季度累计出口13 503.4 亿元，同比下降0.6%。其中，纺织品出口5 793.4 亿元，同比增长4.7%；服装累计出口7 710亿元，同比下降4.2%。2018 年9 月，单月纺织品服装合计出口1 819.5 亿元，其中，纺织品出口724.5亿元，服装出口1 095 亿元。

纺织业是江苏的传统支柱产业、重要的民生产业和出口优势产业。江苏在全国纺织服装产业中规模领先，纺织产业在江苏经济地位中举足轻重。1998 年,江苏省纺织产业利润总额仅为18.76 亿元。2017 年,利润总额已经突破800 亿元。出口方面，从1999 年的56.82 亿美元出口额，大幅上涨至2017年的489.67 亿美元。近年来，江苏省委、省政府出台了一系列政策和措施，深入实施转型升级工程，积极开展增品种、提品质、创品牌的“三品”专项行动，加快包括纺织服装业在内的传统产业智能化改造步伐，推进纺织服装业优化升级、自主创新和品牌建设。目前，江苏省纺织行业拥有规模以上企业7 837 家（含纺织机械）。2017 年，实现主营业务收入1.38 万亿元，占全国纺织行业的20.1%，产销规模继续位居全国第一；实现利润总额806.7 亿元，占全国纺织行业的21.4%，增长9.8%，增速高于全国纺织行业2.9 个百分点；出口额为489.67 亿美元，同比增长7.76%。2018 年1～6 月，江苏省纺织行业主营业务收入5 743.6 亿元，增长5.91%。2018 年，江苏省纺织行业前3 季度累计出口 469.6 亿元，同比增长2.1%。产业集聚已成为江苏省纺织服装行业的“亮点”。江苏省纺织服装业已连续8 年跻身万亿级产业，拥有3 个千亿基地、2 个千亿市场、1 个千亿企业、16 个百亿特色名镇和13 个百亿企业，涌现出常熟服装城、东方丝绸市场、叠石桥家纺等76 个产业链体系完整、专业特色明显的纺织服装集群。江苏高端纺织业，明确成为江苏省重点建设的13 个先进制造业集群之一。

2 301 调查对江苏省纺织行业影响

2018 年6 月15 日，特朗普正式批准对中国约500 亿美元进口产品征收关税，美国贸易代表办公室（USTR）随后发布2 份征税清单。7 月16 日，又公布了对价值2 000 亿美元的中国商品加征10%进口关税清单。301 调查对当前中国各产业的发展造成负面影响,对交通、电子、机械、航空、信息和医药等高科技产业造成的冲击尤为明显。其中,以机器人为代表的机械制造业和以新能源汽车为代表的交通运输业受损严重。纺织服装是江苏省对美出口的重要组成部分，其影响面不可小视。

2.1 改变棉花进口的格局

2018 年3 月，中美贸易摩擦以来，双方加税清单已经覆盖了棉花、棉纱线以及棉织物即52 章所有产品。 美国是我国棉花的主要进口国之一，美国有80%的棉花用于出口，中国也是美国重要的棉花出口市场。2017 年，我国自美国进口的棉花50.6 万吨，数量占比第一，超过40%，涉及金额10 亿美金；2018 年前三个月，我国进口美棉22 万吨，占棉花进口总量的65%，涉及金额超过4 亿美金。据企业反映，受中美贸易关系紧张缘故，初始阶段企业担心未来美棉进口关税上调，第2 季度企业加快美棉通关速度，而国内后续美棉订单形势不明确，观望为主，或将改变我国2018 年棉花进口格局。

2.2 对今年订单影响有限，明年订单冲击较大

2.2.1 征税对今年江苏省纺织服装整体出口影响有限

面对中美贸易摩擦的威胁，为规避征税风险，从2018 年2 季度起，多数企业便加快了生产和出运速度，以尽快完成在手订单。一些企业表示，如果征税10%，对4 季度新增订单会有一定影响，新增订单量预计减少5%～15%。加之,2018 年2 季度以来人民币累计贬值近10%的抵消作用，从全年来看，征税对2018 年江苏省纺织服装整体出口影响有限。

2.2.2 预计明年订单向外转移速度加快

据美国时装产业协会最新调查，特朗普政府的贸易保护措施已经连续2 年成为美国纺织服装采购商的第一大担忧。“中国+越南+多国”的采购模式是目前美国采购商普遍采用的战略。在中美贸易摩擦的影响下，许多美国采购商加速寻求扩大采购来源国的范围，寻求更多“中国制造”的替代。预计越南和孟加拉将成为直接的受益者。在此氛围下，进口商普遍持观望态度，不敢下单、减少下单，订单以小单、急单为主，避免长单、大单。

2.2.3 利润空间受到大幅挤压

由于终端市场消费价格持续走低，且产品同质化严重，江苏企业出口议价能力普遍偏低，半数以上的进口商表示，需由出口企业完全承担10%的关税，另有不到半数的进口商表示，仅能分担50%以下的增税成本，极少数进口商表示，可以完全承担增税成本。江苏省纺织服装企业对美出口的利润点平均为10%～12%，如加征10%关税，利润空间将被压缩至5%～6%，利润大幅缩减。

2.2.4 不同大类商品和企业受到的影响各不相同

由于订单和渠道转移需要一个过程，别国增加产能、获取生产认证也需要时间，在美国市场份额高、可替代性弱的产品，相对受冲击小一些、慢一些。而市场份额和别国差距小、可替代性强的产品，则可能受更大更快的影响。从数据分析，涉税商品中，帽类、面料、无纺布、衣着附件、PVC 产品等在美国的市场份额占绝对优势，进口商对中国产品依赖性较强，受冲击程度预计小于地毯、纱线、产业用纺织品等类别。此外，产品附加值高、自主研发设计含量高的企业明显抗冲击能力较强。

根据企业反映，2018 年4 季度订单预计平均减少10%，如情况延续到明年不能缓解，征税范围扩大到服装和家纺产品，促使进口商加速转移订单，则影响面会更大。产业一旦成规模向外转移，形势很难逆转，可能导致今后几年，我国相关产品对美出口下降30%以上。而且，美国市场已经是充分竞争，零售商终端价格很难因为采购成本的提高而转给消费者。如果对中国纺织品加税，大量订单会加快转到越南等东南亚国家以及其它中国以外的国家和地区，后者将成为中美贸易战的受益者。

2.3 加速供应链转移，双刃剑显现

不少企业把供应链转到东南亚和非洲，通过这些地区做转口贸易，较大程度上规避了此类贸易风险。早在TPP 协定的酝酿阶段，很多品牌的订单就开始转移了，订单一旦转移就很难再回来。为应对贸易战，转移可能速度会加快，规模会扩大，程度会加深。客观上也倒逼中国的产业加速转型升级，国内本身综合成本的压力也在逼着企业往外走。

2.4 投资转向东南亚和非洲

目前，美国对中国服装常见产品类关税一般在10%～20%左右。江苏省的纺织产业在美投资涉及纺纱、家纺、化纤、产业用等领域。美国北卡、南卡、阿肯色等州都有纺织相关产业[1]，并且十分欢迎中方前去投资。事实上，也有不少中国企业前去投资，比如浙江的科尔集团，就在美国投资了两个棉纺厂，综合成本每吨棉纱比在国内降低3 000 元。在贸易战环境下，美国对中方投资的审批会更加严苛，对中国资本的友好度下降。这也促使企业家在谨慎考虑赴美投资，至少会促使一部分投资转向东南亚和非洲。

2.5 对我出口市场的份额逐渐减少

理论上，中美爆发贸易战后，中国对美商品出口可以转向其它国家地区。但中国主要出口商品在其它几大出口国的进口额中所占的比重已相当之高，进一步提高出口比例和市场占有率的空间极其有限，想找到美国市场的替代市场十分困难，而非主要贸易国的市场规模又相对有限。2017 年，纺织服装出口前30 个国家就占比80%，如果不按单一国别算，则出口市场第一是欧盟，占比18.2%，第二是美国，占比17%，第三是东盟，占比13%。欧盟属于超饱和市场，东盟成员国纺织产业链逐渐完整，对吸纳中国产品的后劲会逐步减弱。此外，受美元走强影响，近期新兴市场风险加大，中国向新兴市场国家进一步出口转移的难度加大。

2.6 对产业链发展的信心不足

中美贸易战对产业链的影响不容小视，出于对中美贸易战前景不确定性的担心，越来越多跨国企业对中国投资存在迟疑，并在逐步调整全球布局。如同反倾销消息的发布[2]，对出口企业订单造成的损失一样，一旦进口商对中国出口心存疑虑或者失去信心，生出转移订单、转移生产、转移投资的念头，对纺织服装整个出口产业的打击都是巨大的。

3 中美贸易摩擦升级 江苏外贸如何应对

3.1 继续扩大开放，防止订单流失

服装家纺是江苏省外贸出口的重点行业、支柱行业，具体包括纺织、服装、家纺家居等领域。美国是江苏省该大类的第二大出口国，对美出口在贸易总额中占比较大，贸易顺差缺口大，且该行业是劳动密集型产业，对带动就业、拉动当地经济发展有较大影响。要继续扩大开放，发挥开放型经济大省优势，走在前列并起到示范带头作用。在改革开放之初，江苏涌现出“苏南模式”、“昆山之路”、“张家港精神”等一大批先进典型和“敢为人先”的先试先行精神。在新一轮扩大开放中，江苏应进一步解放思想，重振“敢为人先”精神，继续走在全国创新开放的前沿，重新吸引投资，吸引订单。

3.2 苦练内功拓展多元化市场

企业应加强与欧、日等发达经济体经贸联系。企业一方面需要加大对国际国内其它市场的开拓，减少对美国市场的依赖，包括“一带一路”市场、南美等新兴国家市场等；另一方面，可以加大“走出去”和产能转移的力度，以降低征税带来的成本影响。要加快外贸动能转换和转型升级步伐，引导企业着力拓展“一带一路”市场开发、自主知识产权培育和国际品牌建设，缓解单一市场波动风险。

3.3 高度关注贸易摩擦进展及连锁反应

用好各种开放发展的载体和平台，在涉及对美贸易、投资、招商等方面，进一步加强与重点企业、关键环节的联系，及时发布预警信息，提前做好防范应对。同时，培育外贸新型业态，继续深化市场采购贸易改革，积极搭建新的发展载体和平台，如国际合作园区、自贸试验区、自由贸易港等。依托各种开放载体和平台，在国家政策允许范围内，尽可能以政策创新集聚先进要素和创新要素[3]。

3.4 提高出口退税率，为企业减负

应对当前的挑战，中国重新提高出口退税率，显然是为了缓解美国对华贸易摩擦的影响，抵消关税提高带来的冲击。提高出口退税率是减轻外贸企业的纳税负担，降低企业出口成本，应对当前复杂国际形势行之有效的重要手段。继2018 年9 月下旬连续2 次聚焦稳外贸后，10 月8 日举行的国务院常务会议再度亮出稳外贸举措。从2018 年11 月1 日起，按照结构调整原则，参照国际通行做法，将现行货物出口退税率为15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。进一步为出口纺企积极做好出口退税相关工作。

中美贸易摩擦不断升级，目前尚不会对纺织行业造成全面冲击，但出口环境不确定性提升，加上国际市场增长趋缓，纺织行业出口压力将有所加大。中国纺织品对美出口或因为加征关税而下降。但随着挑战而来的同样有机遇，除了上述应对外，加征关税将倒逼纺织企业在技术、质量、品牌等方面不断提高自身水平，客观上也会加速新一轮的行业洗牌，促进产业升级。