中国股份制商业银行中间业务收入发展情况分析

林靖

【摘要】近年，我国商业银行中间业务的发展进入了黄金时期，政府部门的推动和银行自身的重视大大加速了该业务的成长。本文通过对我国八家上市股份制商业银行的中间业务收入发展现状做简要分析，横纵向对收入数据进行对比，从而总结出推动发展的结论。研究表明，上市股份制商业银行中间业务收入持续增长，但其占营业收入比例的增速呈放缓态势。结合近年相关政策制度的出台，提出相关发展建议。

【关键词】股份制商业银行 中间业务收入 转型 发展情况

党的十九大报告指出，五年来我国经济一直保持稳中有进、稳中向好的发展态势。伴随我国金融市场和金融体制的发展完善，商业银行在推动经济又稳又好发展中的地位越来越高。近年，商业银行所经营的中间业务具有低风险、轻资本占用率以及高收益等特征，成为各家银行争相发展的“转型”突破点，从而将收益结构由利差收入为主向非利息收入为主转变。

一、我国商业银行中间业务发展现状及成因分析

依据央行颁布的《商业银行中间业务暂行规定》，在我国，中间业务指那些不会构成银行表内资产或负债，但是能形成商业银行非利息收人的那部分业务。

（一）中间业务收入持续增长，仍存在较大提升空间

随着银行业、直至整个金融圈竞争越来越激烈，传统的资产负债业务收入难以开拓出新的提升空间，我国商业银行早有意识，逐年增大力气发展中间业务，在发展速度和规模上均取得较为乐观的成绩。

从上表可以看出，五年来八家上市股份制商业银行的中间业务收入规模增长速度快，特别是股份制银行之首招商银行相比其他规模较小的股份制银行，其增长的绝对数最大，共增长448.36亿元，同时可以发现2012年平安、浦发银行的中间业务收入规模小，稍有发展就能得到较大的增长幅度，五年增幅分别为385.41%、363.86%。

从上表可以看出，商业银行中间业务净收入在营业收入中所占比例持续增长，特别是民生在2015年占比首次超过30%，而华夏、兴业2016年占比仍低于25%，占比较小。2007年的金融创新监管工作会议曾提出，十年内大中型商业银行的中间业务收入占营业收入的份额要提高到40%以上。本文以八家股份制上市银行为例，若参照该会议要求设定发展目标，尚存在较大差距。从增速来看，呈放缓趋势，各家行2013年较2012年增速基本保持在30%左右，而随后年份甚至出现负增长，2016年较2015年增速除去浦发，其他行基本在10%以内。

（二）对中间业务收入影响较大的类别分析

通过汇总2016年八家上市股份制商业银行年报数据，可以发现占比最高的三个中间业务收入类别分别为：银行卡类业务、托管类业务、代理类业务，共2，041.27亿元，占比66.44%。具体分析如下：

从上述表格数据中可以看出，2012～2016年期间，八家上市股份制商业银行银行卡类业务收入增幅明显，其中华夏、浦发银行由于2012年规模基数小的原因，五年增幅最为突出，分别为1414.85%、893.73%；托管类业务收入中，除去浦发、平安银行部分年份的数据未在年报中体现，其他六家行的平均增幅超过250%，从2016年来看，招商银行规模接近所有股份制银行托管类业务收入总和的一半；代理类业务中，2016年民生、招商银行最具规模，均超过100亿元，中信、民生银行的增幅最大。

二、我国商业银行中间业务未来发展面临挑战

经济全球化促使各国在金融领域的往来更加频繁，美国爆发的次贷危机对我国商业银行传统的资产、负债业务造成极大影响，同时近年互联网金融发展速度迅猛、利率市场化的进程加速推进等市场因素，都在挑战着我国商业银行资产负债业务的霸主地位，使得我国商业银行主要依靠存贷利差收入这种盈利模式必须改变，对商业银行的良好发展再次提出新的要求。

在去杠杆、去泡沫、去通道、防止脱实向虚和整治违规乱象的背景下，监管部门近年来加大了对商业银行同业业务和理财业务的管控，加之市场环境的变化，中间业务发展面临较大的挑战。

（一）外部监管趋严，相关政策变更对中间业务的影响较大

一是理财业务模式受到较大影响。根据今年银监会组织开展的“四个专项治理”要求，投资理财产品需要穿透到底层资产，按照基础资产进行资本计提，同时，其资金不得流向“两高一剩”和房地产行业，另外，原有资产流转模式受限，因此对现有底层资产为非标资产的理财产品形成较大的挑战。二是保监会新政对代销个人保险业务产生较大影响。今年保监会出台严控类理财规模型保险政策，中短期投资理财保险、万能险、财险公司投资理财保险等高现价、高收益的趸缴保险产品在2017年一季度纷纷出现大规模停售或限售，对代销个人保险业务造成冲击巨大，保险销量大幅减少。

（二）规范结算账户以及服务收费的管理

2016年央行发布261号文件，要求银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户。为此，多家银行预计接下去的新增发卡量增幅将大幅减少，从而对银行卡类中收产生较大影响；在服务实体经济的背景下，国务院要求银行减费让利、切实减轻企业成本负担，近两年陆续取消了一系列收费项目，如2016年9月起实行新的银行卡刷卡手续费标准。

（三）收益率不断下降，收入规模减小

银行间同业业务的竞争不断加剧。托管业务方面，目前市场竞争激烈导致托管费率持续下降，部分银行只象征性收取最低托管费甚至托管费率为零，随着金融降杠杆、去通道的持续进行，托管业务规模的高增长难以持续。债券承销方面，年初以来随着债券市场整体收益率不断走高，客户的发债意愿降低，全市场债券发行规模与承销费率出现双降。

三、我国商业银行推动中间业务发展的着力点

经济全球化的加剧给我国商业银行带来了希望与坎坷并存的发展之路，发展中间业务，从非利息收入角度来提升自身的利润水平，从而创造更好的发展与生存环境。推动我国商业银行中间业务又稳又快发展成为切实必行的任务，中间业务的改革和创新显的更加重要，为此，总结出以下几点我国商业银行推动中间业务发展的对策与建议。

（一）加强中间业务风险防控与监管

我国商业银行防范中间业务风险应遵循事前预防、全方位防范、事中监控等原则，将业务全流程控制到位，同时还需要权衡风险与收益之间的成本付出，避免因盲目追求眼前利益而放弃对风险的考虑或因盲目地规避风险而加大不必要的成本投入。

（二）加大产品改革创新力度，提升综合服务能力

发挥市场优势，提高产品创新能力，互联网+的概念无疑是近年来最深入人心改变生活的内容之一。支付宝、微信支付等第三方支付平台的发展在改变国人生活方式的同时，也给我国商业银行的发展带来新的契机。商业银行应该把握机会，加强与第三方支付平台的合作，强强联合建设业务更综合、服务更到位、响应更迅速的平台，如此双方共享资源，留住原有客户，吸取其中的优势和创新点，结合银行自身发展特点及优势，取长补短实现互利互惠的共赢局面，顺利完成商业银行的转型。

（三）规范中间业务产品收费定价机制

一是成本收入平衡原则，在中间业务开发与创新的过程中，注重盈利能力的保持与提升。二是组合产品互补原则，多种中间业务产品组合打包经营，创新发展为系列产品并形成合力，可以产生整体竞争效应。三是客戶需求导向原则，把满足客户需求作为企业工作展开的目标和中心。四是个性化差别定价原则，银行必须了解市场状况，明确市场定位，区分客户层次，实行差别定价，以获取更大的利润。

参考文献

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