基于钻石模型的山东省通用航空产业发展研究

术守喜 马文来

摘 要：作为經济、文化和旅游大省，山东省近年来通用航空产业发展迅速，已经逐步成为促进经济发展和改善民生的有效载体。对钻石模型理论的基本概念进行了介绍，利用钻石模型理论分析了山东省通用航空产业发展的要素条件，需求条件，相关与支持产业，企业战略、结构及同业竞争，政府政策及产业发展机会等各种要素，提出了加强山东省通用航空产业发展的相关对策和建议。

关键词：通用航空；钻石模型；航空产业；要素；产业群

中图分类号：F2 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.35.001

1 引言

通用航空的发展水平是衡量一个国家科技发展水平、经济发展水平和人民生活水平高低的重要标志，在推动国民经济和社会发展中具有重要地位。作为一种交通运输方式，通用航空受地理环境等自然条件的影响较小，高效快捷，优于其他交通方式。通用航空能够渗透于人民生产、生活的各个领域，在推动社会政治、经济、文化、教育、体育等事业发展方面，发挥着越来越重要的作用。

山东作为经济、文化和旅游大省，具有良好工业基础和人文社会环境。在通用航空发展的良好契机下，山东省政府先后出台了《山东省人民政府关于加快民航业发展的意见》和《山东省航空工业“十二五”发展规划》。2012年10月山东省政府与民航局签署了《关于加快推进山东民航发展的会谈纪要》，决定将通用航空产业作为山东省未来经济发展的重要引擎。作为经济大省，山东省近年来通用航空产业发展迅速，已经逐步成为促进山东省经济发展和改善民生的有效载体。结合山东省经济社会发展实际，通过对山东省通用航空产业的深入研究，将有助于确定山东省发展通用航空的战略方向，对转变经济发展方式、调整经济结构、带动产业升级和促进科技进步等将产生积极而又深远的影响。

2 钻石模型理论

哈弗商学院教授迈克尔·波特从企业竞争优势获得的角度对产业聚集现象进行了研究，提出了产业群的概念，同时提出了钻石模型（Diamond Model）对产业聚集及产业群进行分析。迈克尔·波特认为，一个产业的竞争力由六个因素所决定，分别为：①要素条件；②需求条件；③相关与支持产业；④企业战略、结构及同业竞争；⑤政府；⑥机会。其中前四项是决定要素，后两项是辅助要素，它们之间彼此相互作用、相互关联，彼此影响，形成钻石模型，如图1所示。

钻石模型的形成需要四个决定要素的相互配合和相互作用。在钻石模型的形成初期，四个决定要素可能都产生作用，也可能是首先其中一个或者几个要素率快速发展，之后再带动其他要素形成，最后再相互配合，形成钻石模型。钻石模型是分析具体产业的竞争优势的一个相对完善的分析框架。通过对影响产业发展和竞争力的六个因素的分析和研究，能够对产业竞争力做出整体评价。要提高企业的竞争力，一方面需要构成菱形的四个方面（四个决定要素）的正面作用，另外还取决于政府的政策等支持和企业能否抓住有利机会。

3 山东省通用航空产业的钻石模型要素分析

根据钻石模型，影响山东省通用航空产业发展的因素共有六个：①通用航空产业的要素条件，包括人力资源、资本资源、基础设施资源及空域资源；②通用航空产业的需求条件，主要是我国的市场需求，涉及部分国际市场；③通用航空的相关产业和支持产业；④山东省各通用航空企业的战略、结构、竞争对手的表现；⑤政府出台的有关通用航空发展的法规、政策等；⑥促进通用航空产业发展的机遇。

3.1 通用航空产业要素条件

通用航空产业的发展要素包括人力资源、资本资源、基础设施资源及空域资源等几个方面。

3.1.1 人力资源

通用航空产业属于技术密集型产业，因此该行业需要大量的专业技术人才。近年来，随着山东省通用航空产业的快速发展，产业发展所需的通航飞行员、签派员、机务维修人员和通用航空经营管理人员都面临着缺乏的情况。截至目前，山东省各通航企业人员情况如表1所示（由于通航从业人员的流动性，该数量为截至2017年1月份的数量）。

按照国际惯例，机组人员的人机比为2.5∶1比较合理。目前山东省共有通航飞机92架，飞行员为250人，看似比较符合2.5∶1的比例，但是如果将青岛九天飞行学院和南山国际飞行学院的飞机数量及飞行员数量去除（飞机数量49架，飞行员数量166人），则剩余飞机数量为43架，飞行员数量为84人，人机比不到2∶1。实际上，除了九天和南山两大141航校及山东省较早的通航公司山东通用航空服务有限公司外，其余的小型通用航空公司都存在通航人才紧缺的情况。这种紧缺不仅限于飞行员，还包括机务维修人员和通用航空经营的管理人员。

除了相关专业技术人才紧缺的问题外，通用航空从业人员的素质和学历水平也普遍偏低。在我国现行的飞行员培养体制下，运输航空的飞行员大部分是航空院校的养成生和大改架学员，还有一小部分属于军转民飞行员及外籍飞行员。航空院校学员及大改架学员学历层次均为本科及以上学历，只有当航空院校的飞行学员由于各种原因被淘汰时，本科及以上层次的学员才有可能进入通航领域。同样，大部分优秀的机务维修人员也都进入了收入较高的运输航空和大型航空维修和制造企业，只有少量人员进入了通航领域。因此，通用航空的飞行员大部分属于专科及以下学历，本科学历较少并且普遍属于141淘汰的学员，自身素存在一定问题，通航的机务人员也缺乏优秀人才。上述问题造成了通航发展所需人才短缺的更加严重。

3.1.2 资本资源

在资本资源方面，由于近年来通航产业的迅速发展，融资服务市场的空间比较庞大。由于通用航空企业普遍存在“高科技、高投入、高风险、低回报”的特点，资金回报周期较长，企业需要至少三至五年的时间才能盈利，如果后续资金缺乏投入，企业再生产的能力将受到极大制约，并且由于市场风险大，上市融资的难度也较大。目前，山东省内共有三家航空器制造企业，其中固定翼制造商一家，直升机制造商两家，前几年的效益普遍不佳，近几年才有了较快发展。

3.1.3 基础设施资源

目前，山东省内共有通航机场及临时起降点共计12个，整体上看通航机场资源非常薄弱。其中山东滨州大高机场就集中了海若、南山、九天及所属华北局的领航通航四家通航公司，机场数量存在严重不足，极大制约了山东省通航产业的发展。

3.1.4 空域资源

在空域资源方面，山东省通用航空所属空域和航路资源也非常紧缺。在我国，按照相关规定，民航只允许使用航路、航线以及民用机场附近的空域，这部分仅占总空域的不到10%，其他空域均为军航所有。山东省内通用航空空域主要集中在滨州、东营、临沂等区域，山东滨州的空域条件相对较好，但是由于通航公司众多，同时滨州南部地区受到军航航校的影响，空域也时常受到限制，大量低空资源不能得到有效利用。

3.2 通用航空产业需求条件

近年来，我国的通用航空产业随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高而进入了新的发展时期。从表2的数据可以看出，山东省近年来的通用航空作业比较狭窄，主要集中在航空护林、人工降水、商务飞行及教学训练上。个人娱乐飞行、空中游览和医疗救护等作业市场尚未得到开发。这部分市场随着人们生活水平的不断提高将逐渐放开。

从2016年1月起，隶属华北局的领航通航利用钻石DA40飞机在山东滨州大高通用航空城开展了“空中游滨州”的空中游览活动，游客可以坐上山东滨奥产飞机从上空游览滨州美景，并且有机会亲自驾驶飞机，费用大约一千元，时间半小时左右。此外，山东滨奥还设计了包括滨奥飞机生产线参观、航空教育、飞行模拟体验、飞行员心理测试等项目在内的航空一日游活动，可以让游客全方位体验航空魅力。目前此项目已经有大约500人参与，一方面提高了企业的经济效益，另一方面对滨奥飞机和滨州起到了宣传作用，一举多得。

随着人民收入的提升，通用航空将有越来越大的市场需求。根据国际惯例，当人均GDP达到4000美元时，通用航空产业将进入快速发展通道；达到8000美元时，通用航空进入爆发式增长期。人民收入水平的提高一方面使得自费学飞的人越来越多，目前我国民航局放宽了对私照驾驶员的身体限制，体检标准几乎跟汽车驾驶员基本一致，即便罹患有大众常见的慢性疾病如糖尿病、高血压及冠心病等，只要经系统治疗病情稳定后，仍有可能享受飞行的乐趣。因此，许多富豪将会成为学习飞行的主力军。另一方面，通航飞机的销售市场也将进一步扩大。据统计，大部分的富豪都有买飞机的愿望，因此我国的私人飞行市场规模主要由我国富豪数量所决定。如果我国的空域得到进一步开放，这部分市场将会得到极大释放。山东省内的三家通用航空器制造企业随着我国通航产业的发展市场规模也会不断扩大，除了现有的国内外市场外，国内的私人飞行市场将是一个重要的发力点。

此外，我国的航空医疗救护与发达国家相比仍存在较大差距。目前，山东省内尚没有航空医疗救护的业务，但是由于航空医疗救护的高效性，随着人们收入水平的提高和对自身健康的重视，航空医疗救护将是未来通航公司的一个重要飞行作业项目，市场前景广阔。

3.3 通用航空的相关产业和支持产业

通用航空相关与支持性产业包括通航机场、航材、航油、机务、飞机制造、航空器托管等产业，其中机场和飞机制造及维修是保证通航发展的重要产业。

3.3.1 通用航空机场建设

通用航空机场建设是目前制约通用航空发展的重要因素。目前，我国通用航空机场的建设标准沿用运输机场的建设标准，造成通航机场审批层次过高，周期过长。2012年，我国民航局颁布了《通用机场建设规范》，确立了通用机场建设的安全、适用、经济计可持续发展的原则，降低了准入门槛，缩短了建设周期。目前山东省只有可供通航飞行用的机场及起降点12个，这些里面大部分还都属于运输机场，通用航空的专用机场严重不足。2016年5月，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，该意见指出到2020年，我国将建成500个以上通用机场。按照此意见，山东省内的通航机场数量将在20个左右，平均每个地级市将有一个。因此，山东省通航机场建设的步伐需要加快我，可以出台相关政策，尝试民营企业或个人投资兴建通用航空机场。

3.3.2 航空器制造及维修

目前山东省内共有三家航空器制造企业，分别为山东滨奥飞机制造有限公司、青島海利直升机制造有限公司及潍坊天翔航空工业有限公司。企业基本情况如表2所示。从表2可以看出，目前山东省内的航空器制造企业涵盖了固定翼和直升机两个类型，所生产机型均为主流机型，目前几家公司的市场规模相对都较小，随着通航产业的进一步发展，山东省内的航空器制造企业将会迎来更好的市场前景。

飞机维修分为机体维修、发动机维修和机载设备维修三大类。目前山东省内共有145维修单位18家，其中专门服务通航的维修单位12家。大多数通用航空公司都取得了145维修资质，基本能够满足通航发展的需要。

3.3.3 其他支持产业

其他支持产业包括机场设备、空管设备、航油和航材等。机场设备主要包括通信、导航、雷达及机场地面车辆等；空管设备主要指空管自动化指挥系统。目前国内的民用空管设备主要以欧美的大型厂商为主，包括法国泰雷兹公司、美国雷声公司等。空管设备的大量进口导致了建设成本的提高，为了推动国内通航产业的发展，需要发展具有自主知识产权的空管系统。航油的供应一般由中航油在机场供应，基本能够满足需要，但是由于存在垄断，航油的消耗对于通航企业是一项较大的费用支出。目前省内各通航企业所需的航材大部分依赖进口，一方面导致了价格偏高，增加了企业负担；另一方面，国外采购不及时，影响了企业的发展。

3.4 山东省各通用航空企业的战略、结构及竞争

截至目前，山东省共拥有通用航空企业14家，其中91部企业10家，141部企业2家，135部企业2家，主要分布在8个地市。共拥有各类通航机型92架，占全国通航飞机总量的7.8%。其飞机数量分布情况如图2所示。

目前山东省内各通用航空企业主要有三类作业项目，第一类是航空培训，主要公司是青岛九天国际飞行学院和南山国际飞行学院；第二类是商务运输，主要是南山公务机公司；第三类是农林作业，包括农林业防护，播种、人工增雨等，除了上述三个公司之外其他公司均以此类业务为主。可以看出，山东省内通用航空公司的作业项目相对较少，除了南山和九天两个141航校及南山公务机外，其余通用航空公司的业务相对狭窄，机队构成不合理、机型单一、数量不足、市场竞争激烈，同质化严重。同时，省内的通航企业机队规模偏小，飞行小时少，无法有效形成规模经济，企业的营运成本高，盈利能力弱，发展存在较大压力。因此，在巩固现有市场的前提下，不断开拓新的通航作业项目，包括空中浏览、个人娱乐飞行、航空救护等业务是通用航空企业得以生存发展的重要途径。

3.5 政府政策因素

通用航空的发展离不开政府政策的支持和引导。主要内容包括：低空空域的开放、通航机场的建设、通航运营服务体系的建设、低空管理配套设施、通航法规体系的建设等。上述政策因素中，低空空域开放是促进通用航空发展的前提条件，随着通用航空产业对国民经济的促进作用越来越大，低空开放的步伐已经加快，低空开放试点城市和区域越来越多。其余的政策因素，山东省政府和各级地方政府可以在法律、法规允许的范围内出台相关政策和管理程序，包括鼓励采购国产飞机、出台小型通航企业的扶持政策等，促进通航产业的发展。近年来，从国家、民航局和省政府等各个层面分别出台了一系列促进通航产业发展的政策，主要政策如表3所示。

3.6 发展机遇

近年来，我国通用航空发展步伐加快，通用航空迎来了一个较好的发展机遇。根据国家空管委的意见，2016年我国要加快空域管理体制改革，部署空管“十三五”建设任务。同时，积极创新空域资源管理使用，规划调整全国空域结构，解决繁忙地区空域紧张问题。这标志着我国低空改革的加速推进，将为通用航空发展提供空域资源保障。特别是在2016年5月，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》，对进一步促进通用航空业发展作出部署。山东省内的通用航空企业要抓住这一有利机遇，加快发展。

4 加强山东省通用航空产业发展的对策建议

4.1 加强政府的支持和引导

要加大政府对通用航空的政策支持力度，贯彻落实国务院《关于促进通用航空业发展的指导意见》，出台相关配套政策及措施。加强政府对通用航空产业的统筹规划，编制好山东省通用航空发展“十三五”规划。

做好通航产业基地的规划和布局，扩大已有的滨州、青岛、莱芜、烟台4个通航产业基地的发展规模，在资金和政策方面加强对重点通用航空企业的支持力度，扩大机队规模，形成区域内的龙头通航企业，起到引领带动作用。支持有条件的地方政府以财政补贴、贷款担保、贴息等手段调动各方力量投资建设通用航空产业基地，推动通航产业聚集，以此为平台，促进其他相关产业的发展。

积极发挥山东省航空产业协会、山东省航空运动协会等行业协会的组织协调作用，使通航企业组团发展，避免企业间的无序及恶性竞争。

4.2 培育和扩大通用航空市场规模

巩固和发展传统作业。保证现有的通航市场规模。航空护林、人工降水等作业属于传统的通航作业项目，政府应该在政府招标采购中予以支持，还需支持和规范无人机在上述作业领域的推广和应用。

开拓通用航空新兴市场。目前山东省的通用航空作业项目少，主要集中在农林防护、飞行培训等领域。山东省具有丰富的旅游资源，应该鼓励通用航空企业开展各类航空旅游、空中观光等业务，如城市上空游、沿海城市圈、城市飞海岛等旅游项目，进而带动商业、饮食、交通等其他相关产业的发展，开拓通用航空短途运输、航空救护等项目。在目前通用航空发展有了一定条件的地区，如莱芜、滨州、济南、青岛、烟台等支持民间资本建立航空俱乐部或私人飞行俱乐部，支持开展诸如航空体育、航空婚礼、娱乐飞行、表演飞行等私人飞行项目，以此为依托，开展航空器托管、航空会展、航空旅游、娱乐飞行等服务。

4.3 全力做好低空开放试点

低空开放是通用航空产业发展的助推器，通用航空产业链的各个环节都会因低空开放而受益并得到快速发展。在2014年12月国务院和国家空管委组织召开的全国低空空域管理改革工作会议上，全国确立了十个低空开放试点城市，其中包括山东省内的济南和青岛两市。山东省应该以这两个城市的低空開放为契机，全力做好试点工作，为低空开放后通用航空产业发展和布局积累经验。同时，山东省政府应该积极向上级主管部门申请拓展新的低空开放试点城市和区域，改善通航发展环境，完善传统的通航作业项目，拓展通勤飞行、高端商务飞行、观光飞行、航空救护、航空运动和私人娱乐飞行等新的通航领域。

4.4 加强政产学研结合

出台各种优惠政策和鼓励措施，促进通用航空企业与科研院所、相关高校的对接与交流。构建政产学研战略联盟，建立通用航空企业与科研院所及相关高校有效沟通机制。适时举行山东省通用航空企业技术需求对接会，促进科研院所及高校的知识产权和智力资源向通用航空市场的转化。鼓励省内有一定航空基础的高等院校（如滨州学院等）申请建立通用航空领域的国家级技术中心或研究基地，有效开展技术攻关，促进山东省通用航空产业的高端发展。

4.5 加强通航人才培养

通航航空相关人才的缺乏已经成为制约山东省通用航空产业发展的重要瓶颈。山东省应该进一步加强通用航空专门人才的培养力度，应该加大对培养民航人才的滨州学院、南山学院、山东交通学院等相关院校的支持。应该出台对通航人才就业鼓励政策。鼓励社会力量及民营资本进入通航人才培养领域，拓宽通航飞行员培养和引进渠道，多举措加强通用航空人才培养。

4.6 加强通用航空保障设施建设

加强通航机场建设，出台相关政策，减少机场建设难度，鼓励民营基本进入通用航空机场建设领域；推进飞行服务站、固定运营基地、维修保障、航油储运设施以及通讯、导航、监视、气象和情报服务等相关保障设施建设。

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