新能源产业竞争能力模型分析

陈岩+陈斯琴

【摘要】文章立足新能源产业中光伏产业国内市场，用波特五力模型进行光伏产业竞争能力分析，找到产业环境中的制约因素，进而从政府与企业两方面提出建议和具体措施，为中国新能源产业国内市场发展创造良好的产业环境，努力实现新能源产业可持续发展的战略目标。

【关键词】新能源产业；竞争力模型；可持续发展

一、引言

作为新兴产业，其发展多呈现震荡式，中国的新能源产业更是如此。以光伏产业为例，2008年以来，以拉动投资，创造GDP为目的的政府主导发展模式，使得光伏产业爆发式增长，2009年显现产能过剩。2012年，国外贸易保护主义抬头，中国光伏产业业绩整体下滑，截至2017年7月12日，美国商务部就对华光伏产品第三次裁定征收反補贴税率。随着2013年政策的推动，各行各业纷纷涌入光伏产业，2016年又迎来新一轮多晶硅产能的释放。产能的扩大，带来的直接后果是国际竞争更加激烈，全球光伏产业大国的贸易保护措施更加疯狂，国际贸易形势将更加严峻。

二、新能源产业竞争力模型

迈克尔·波特在《竞争战略》著作中提出，产业环境可从五个方面展开分析，即产业的潜在进入者威胁、供应商讨价还价能力、顾客讨价还价能力、替代产品以及现有企业之间的竞争。从这五种力量分析中看到产业目前所处的环境，认清机会与威胁，力求从中找到突破点，增强竞争能力，进行全局规划以实现最终的战略目标。下面，从中国国内装机市场出发，进行新能源产业环境分析，为后续的政策建议和方法的提出提供支持。

（一）潜在进入者威胁

新兴产业进入壁垒较低，风险较大，战略选择自由度较大。以光伏产业为例，中国光伏产业在经过爆炸式增长之后，面临产业调整，淘汰落后产能。在光伏发电补贴政策刺激之下，各行业资本纷纷涌入，集中于大规模电站的建设。但是由于光伏产业要求资本集中度高，回收期长，存在一定资金进入壁垒。

（二）供应商讨价还价能力

国外供应商集中于美国、韩国、日本、德国。供应中国50%左右的多晶硅市场。价格较低，挤压国内企业。美国多晶硅产量占全球产量的比重从2013年的24%降至19%。目前，中国一方面加紧晶硅材料产能扩张（见表1），目前全国产能约为15.6万吨，另一方面进行多晶硅市场整合，中国2011年对多晶硅市场施行准入限制，实现企业规模化发展，将70多家调整为20家，有效将国内多晶硅产业集中度提高到74.04%。

（三）现有竞争者之间的竞争

专利诉讼成为打击竞争对手的一种手段。杜邦对三星SDI发动正银的专利侵权诉讼，企图阻止三星对中国市场的扩展；京瓷对Hanwha Q-cells日本公司针对太阳能电池模块的“三栅电极构造”专利提起诉讼，借此阻止国外企业的进入，从而保护本国企业。

（四）顾客讨价还价能力

2014年，中国新增装机量为1 3Gw，其中新增光伏电站并网容量8.5Gw，新增分布式并网容量2Gw，在光伏电站项目中，国有和民营企业累计并网容量的市场份额占据97%以上，其他性质企业不到3%（见表2）。可见中国光伏市场中，顾客种类单一，以国企和民营企业为主，居民和其他类型企业较少。中国的装机市场是在政策目标制定下，各地区在规定目标下努力实现的结果，因此，市场不够完善，顾客的讨价还价能力较弱。

（五）替代产品的竞争

从光伏的使用来看，主要以发电用途为主，因此火电、水电、核能、地热生物能和风电是其主要的替代产品。从2009年至2014年中国发电量类型统计来看（见表3），太阳能从0.01%上升到0.52%，在各类型能源发电量中增长速度最快，其次是地热生物能和风能，但是从增长量来看，太阳能发电是各类能源发电中，增长量最少的能源，因此，各类能源发电竞争力都很强，太阳能发电仍处于弱势。

三、企业与政府发展方向

（一）创新企业经营模式

首先提高技术含量和综合管理水平，加强对经营模式的探索，顺风光电在收购尚德后，结合发电市场，打造制造产业链的模式，彭小峰提出“绿能宝”，向老百姓融资的“群众路线”，海润光伏在制造业基础上，结合EPC光伏电站的模式组合，建设电站然后转卖，为制造业创造市场回收资金，实现产业链内资金流转；保利协鑫在香港收购从事光伏电站建设的森泰，并且重组了破产的从事电池组件生产的超日公司，此外与高盛合作，以可换股债券方式搭建光伏金融平台，实现上中下游和金融平台的一体化融资组合方式。中国新能源企业可借鉴优秀理念和发展思路，创新企业经营模式。

（二）政府方面

中国是世界新能源产业制造大国，风电和太阳能发电装机量居世界首位，其可持续化发展关系到国际市场的格局。一方面，2016年，我国太阳能发电量增长72%，达到662亿千瓦时，但新疆、甘肃两省弃光电量仍达到全网总弃光电量的80%，可见电网建设力度以及政策偏导性仍需加强：另一方面，从2013年开始，中国陆续出台一系列政策促进光伏产业布局、技术创新以及行业战略发展，收效颇丰。由于分布式市场始终是光伏市场的主导，真正实现新能源的便利性，还需要进一步开拓我国分布式市场，因此，以政府政策导向，推进产业结构升级，借鉴国外政策经验并结合我国实际国情，提出优化能源政策组合的意见和建议，实现我国分布式市场健康有序运行，发挥出新能源市场应有的效应。endprint