2017年我国新稻谷市场形势展望

焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

2017年我国新稻谷市场形势展望

焦善伟

（中华粮网，河南 郑州 450046）

随着2017年产稻谷的陆续收获上市，国内稻米市场供应压力逐渐增大，尽管部分地区、部分品种因灾导致减产，但由于市场需求受经济形势影响并无明显回暖，总体上稻米供需仍保持宽松格局，这也使得国内稻谷市场价格对政策性收购的依赖仍然较大。后期来看，预计国内稻米市场仍将保持“稻强米弱”、“优强普弱”、“新强陈弱”的特征，受2017年最低收购价格普遍下调、且2018年政策底价预期继续下降等影响，稻谷价格上涨动能乏力。

新稻谷；生产情况；消费形势；托市收购；加工企业；进口情况；价格走势

自7月中下旬以来，主产区早籼稻进入集中上市期，拉开了2017年产稻谷陆续收获上市的序幕。截至10月中旬，除华南、江南大部晚稻处于乳熟、成熟期，江淮、东北、西南地区一季稻处于成熟收获期之外，其他品种均已上市。据农业部预计，受播种面积和单产稳定、品种结构优化等影响，预计2017年我国稻谷产量总体略增。随着新季稻谷的陆续上市，由于南方稻谷产区局部产量下降、收储及加工企业补库积极，主产区收购价格呈现低开高走态势，但托市收购仍占据市场主导。截至9月末，主产区早籼稻收购工作已基本结束，当前中晚稻正处于陆续批量上市期，随着各主产省托市收购的陆续启动，后期国内新产稻谷价格将逐渐向托市底价靠拢，并总体稳定在政策性收购价格水平小幅波动，但其中优质优价现象仍将表现明显。见图1。

图1 2016年以来国内稻谷市场周度均价走势图

1 预计2017年产稻谷产量同比增加，但品种间有增有减

受稻谷品种继续执行最低收购价政策影响，2017年国内稻谷播种面积总体增加，品种间呈现出一减两增态势，即早籼稻面积下降，中晚籼稻及粳稻面积增加。综合中华粮网调研数据，预计2017年国内稻谷播种面积约3066.67万hm2，比2016年增加24.8万hm2。其中，据国家统计局数据显示，2017年我国早稻种植面积为546.33万hm2，比2016年减少15.67万hm2，下降2.8%，主要原因在于“双改单”、“稻改虾”及湖南局部地区实行稻谷轮作休耕等；预计中晚籼稻播种面积约1606.67万hm2，比2016年增加10万hm2，主要是“双改单”导致一季中籼稻面积增加；预计粳稻播种面积约920万hm2，比2016年增加28.67万hm2，主要是由于东北地区玉米改种水稻的现象较多。

从产量情况看，2017年早籼稻因面积下降和生产期间局部产区遭受洪涝灾害等影响，减产较为严重。据国家统计局数据显示，2017年我国早籼稻产量为3175万t，比2016年减产105万t，下降3.2%。当前一季稻正陆续上市，由于7月份持续暴雨和高温天气，使得部分地区早熟中籼稻遭遇暴雨洗花，结实率降低，再加上9月下旬以来，江汉、江淮地区又出现持续暴雨，导致湖北部分晚熟一季稻出现倒伏和穗上发芽情况，其中襄阳地区较为严重，甚至出现绝收现象，产量和质量均受到重创；江苏、安徽部分地区国庆前后的强降雨天气也一定程度上影响了一季稻的成熟和收晒，部分早熟稻谷出现发芽情况，如后期持续阴雨天气，芽稻及黄粒米比例将大幅增加；另外，东北地区粳稻生长期间光热条件较好，目前已大范围收割，丰收基本成为定局。基于此，总体预计2017年全国稻谷总产量约20 780万t，比2016年增加215万t，增幅1.05%，增产的主要来源是中晚籼稻及粳稻，分别比2016年预计增加135万t、185万t。

2 预计国内稻谷消费总体仍保持平稳，口粮消费继续小幅下降

受人均口粮消费下降及稻谷比价较高影响，预计2017年我国稻米口粮消费、饲料用粮比2016年略有减少；但由于2012年产超期储存稻谷预期将进入深加工，稻米工业用粮将有所增加。总的看，预计2017年我国稻谷总消费量约18795万t，比2016年增加65万t，增幅0.35%。其中预计口粮用粮15900万t，比2016年下降95万t，占总消费量的约85%；饲料用粮1350万t，比2016年减少10万t；工业用粮约1 170万t，比2016年增加150万t。

3 预计托市收购继续主导2017年产稻谷市场

截至9月末，主产区新产早籼稻收购工作已经基本结束。受2017年主产区早稻面积、单产、总产均下降等影响，新稻上市之后，其价格迅速升至政策底价附近，收购市场竞争较为激烈，且随着收购主体的积极入市，除江西、湖南两省之外，其他省份收购价格均高于托市收购底价。据国家粮食局统计，截至9月30日主产区早籼稻累计收购916万t，同比增加57万t，其中：江西收购448万t，同比增加100万t；湖南收购244万t，同比增加7万t。目前，早稻市场余粮已较为有限，市场收购的焦点也转向新产中晚稻，预计后期早稻市场价格将维持平稳坚挺态势。

自9月中旬开始，南方中籼稻陆续上市，到10月初东北粳稻也进入收获上市期，市场收购重心向中晚稻转移。尽管南方局部地区因受灾使得新稻谷产量和品质双下降，且收储企业、加工企业等市场主体补库意愿较强，多元主体在新稻上市初积极入市收购，使得市场价格快速上行。但受近年来托市收购的习惯影响，尽管近期新稻价格上涨，但大多仍略低于最低收购价格水平。据监测，截至10月中旬，安徽地区新产中晚籼稻主流市场收购价在2680～2720元/t之间，湖北地区多在2680～2700元/t，河南地区多在2640～2 700元/t。为保护农民种粮收益，国家已先后在安徽、湖北、四川、河南等主产省启动了中晚稻最低收购价格执行预案，其中国标三等中晚籼稻收购价2 720元/t、粳稻收购价3000元/t。预计随着中晚稻上市量的增加，其他主产省将陆续择机启动托市收购，托市收购仍将主导2017年产中晚稻收购市场，特别是东北粳稻市场将表现明显。

4 加工企业新稻收购态度积极，稻谷去库存压力依然较大

2017年，国内大米加工行业产能过剩问题依然严重，在稻谷供需总体宽松、市场竞争激烈的情况下，大米加工企业开工率整体偏低，多数中小型企业生存困难，面临淘汰破产的风险依然较大。2017年以来，在新粮上市前，由于市场流通粮源较为紧张，政策性稻谷拍卖、收储企业轮换成为加工企业获取粮源主要供应途径。其中，据统计，在9月15日国家停止拍卖政策性中晚籼稻、9月29日停止拍卖政策性粳稻之前，2017年共拍卖成交政策性中晚籼稻约385万t、粳稻约480万t，成交的粮源主要集中在价格相对较低的2013年产稻谷；另外，政策性早籼稻集中投放时间较短且鲜有成交。总体上看，政策性稻谷拍卖成交率偏低，库存压力仍较大。随着新稻谷的陆续收获上市，加工企业入市收购心态较为积极，对活跃市场收购、支撑稻谷价格起到一定作用，但随着企业补库结束，以及新稻价格逐渐稳定在托市价格水平，后期加工企业的收购积极性也将趋于平稳，仍将采取边收购边加工边销售策略。

5 预计2017年我国稻米进口量将继续保持高位

据美国农业部10月供需报告显示，2017-2018年度世界大米供需整体保持宽松格局。其中，预计2017-2018全球大米供给总量为60 370万t，主要受印度较高的产量水平及期初库存影响；总消费量约48 020万t，总体仍保持供大于求格局。由于缅甸、印度等国大米出口增长较大，预计年度内世界大米贸易量将达到创纪录的4420万t。在此大背景下，随着东南亚地区主季稻谷陆续收割上市，世界大米供给量大幅增加，预计后期国际大米价格将逐渐走弱。受此影响，虽然中国海关近几年加强了对走私大米的打击力度，大米走私量明显减少，但由于价差依然较大，使得进口总量仍保持在较高水平。据海关总署数据显示，2017年1-8月我国共进口大米266.4万t，同比增长14.4%。全年来看，预计总的进口量仍将保持在较高水平。

[1] 陈溯. 农业部预计2017年中国粮食产量1.2万亿斤以上[EB/OL].（2017-10-17）[2017-10-19].http：//www.cnr.cn/sxpd/sx/20171017/t20171017_523990775.shtml.

[2] 国家统计局. 国家统计局农村司首席统计师侯锐解读2017年早稻生产情况[EB/OL].（2017-8-25）[2017-10-19].http：//www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201708/t20170825_1528022.html.

[3] 国家粮食局. 2017年主产区夏粮和早籼稻收购进度（9月30 日）[EB/OL].（2017-10-13）[2017-10-19].http：//www.chinagrain.gov.cn/n316630/n316660/n316735/n326789/n512536/c1142505/content.html.

[4] 徐彦. 中晚稻上市量增加 托市收购逐步启动[EB/OL].（2017-10-16）[2017-10-19]. http：//www.cngrain.com/Publish/Vision/201710/630722.shtml.

[5] 中华人民共和国海关总署.2017年进口主要商品量值表[EB/OL].（2017-9）[2017-10-19].http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab68101/.

Prospects for the New Rice Market in 2017

JIAO Shanwei
(Zhonghua Grains Network, Zhengzhou 450046, China)

With the continuous harvest of rice production in 2017, the domestic rice market supply pressure gradually increased, although in some areas, some varieties due to disaster caused by production, but because the market demand by the economic situation has not signif i cantly warmer, the overall supply and demand of rice remains loose pattern, which also makes the domestic rice market price dependence on policy-making is still relatively large. In the latter part of the year, the domestic rice market is expected to remain strong in rice prices, rice prices in the doldrums, high-quality rice prices, stable prices of ordinary rice, high grain prices and low grain prices, which are generally lowered by the lowest purchase price in 2017, 2018 policy reserve price is expected to continue to decline and so on, rice prices rose momentum weak.

new rice; production situation; consumption situation; trust market acquisition; processing enterprises; import situation; price trend

F326.11

A

1003-4749（2017）11-0012-04

2017-10-19

焦善伟(1982-)，男，河南郑州人，中华粮网易达研究院首席研究员，主要从事粮食市场分析研究工作。