我国纸浆贸易逆差研究

许 华 徐 意 白晓燕

(陕西科技大学经济与管理学院，陕西西安，710021)

·纸浆贸易·

我国纸浆贸易逆差研究

许 华 徐 意*白晓燕

(陕西科技大学经济与管理学院，陕西西安，710021)

纸浆作为造纸工业的基本原料和我国重要的进出口产品，持续的贸易逆差将会对造纸工业及相关产业带来威胁。本文从纸浆贸易的数量、数额、国别三个方面分析我国纸浆贸易逆差现状，深入剖析导致纸浆贸易逆差的国际国内因素。研究发现，我国纸浆贸易逆差将会长期存在并呈扩大趋势，导致这一现状的因素有国际竞争力、国际纸浆价格、人民币汇率、木材资源、供需缺口、贸易政策等；基于此探讨了我国纸浆贸易逆差应对之策。

纸浆；贸易逆差；影响因素；造纸工业

改革开放以来，我国造纸工业迅猛发展，已成为世界主要的纸张生产和消费大国之一。随着国民经济的快速发展，我国对纸张及纸类产品的需求日益旺盛。但由于我国森林资源和木材资源紧缺，国内纸浆产量不能有效满足造纸行业的生产需求，因此需要大量进口纸浆来填补供需缺口。从2002年开始，我国就成为全球最大的纸浆进口国，2016年我国纸浆进口总量达2106万t，占同期世界纸浆进口总量的36%。纸浆进口量逐年增长，而出口量一直保持低位徘徊，使得我国纸浆贸易长期处于贸易逆差态势，并呈现扩大趋势。纸浆作为造纸生产的中间产品，平衡稳定的纸浆贸易地位和结构关乎到造纸工业及我国对外贸易的健康持久发展。因此，了解我国纸浆贸易逆差现状，深入分析导致我国纸浆贸易逆差的因素，探究平衡贸易逆差的对策，对我国造纸行业和对外贸易发展均有着重大意义。

目前，国内学者对我国林产品贸易的研究较多，而针对纸浆这一特定林产品的研究成果较少。姜书竹等人[1]认为木材供应不足、纸需求旺盛、贸易政策及人民币升值是导致我国纸浆贸易连年逆差的主要原因，并指出应从供给角度解决逆差问题。李梦丁[2]通过实证分析，证明国际造纸行业的发展、国内造纸行业规模的扩大、政府护林政策及贸易政策、人民币升值是促进我国纸浆进口的重要因素。王艳霞等人[3]指出，受原材料供应不足、纸浆需求量激增、贸易政策、人民币汇率变化等因素的影响，我国纸浆贸易出现巨额逆差，应从提高造纸行业国际竞争力、推进林纸一体化、发展循环经济三方面着手缩小纸浆贸易逆差。从已有文献来看，学者们多集中从国内视角研究导致我国纸浆贸易逆差的因素，较少结合国际纸浆环境来综合分析。鉴于此，本研究在前人研究成果的基础上，从国际和国内两个视角分别阐述影响纸浆贸易逆差的诱发因素，以期提出改善我国纸浆贸易逆差的可行之策。

表1 2006—2016年我国纸浆贸易逆差数量情况 万t

注 数据来源：中国造纸工业2006—2016年度报告。

表2 2006—2016年我国纸浆贸易逆差数额情况 亿美元

注 数据来源：中国造纸工业2006—2016年度报告。

1 我国纸浆贸易逆差现状分析

1.1逆差数量分析

由于国内造纸原料短缺，导致国内纸浆生产量小且增速缓慢，难以满足纸浆消耗需求。当国内纸浆消耗量大于生产量，纸浆市场供需不平时，必然需要大量进口纸浆来补充国内供应短缺，以维持我国纸浆市场的正常运行。据“中国造纸工业2016年度报告”[4]数据显示，2016年我国纸浆消耗量达9797万t，其中进口纸浆消耗量4189万t，占比43%。表1为2006—2016我国纸浆贸易逆差数量情况。由表1可知，除2010年我国纸浆进出口量双双下降之外，其余年份纸浆进口量依次递增，出口量呈现不稳定变化，但整体保持上升趋势。且这11年间，纸浆进口量平均达出口量的160倍，最高达到220倍(出现在2016年)。总的来说，我国纸浆对外依存度高，导致我国纸浆贸易逆差从过去以至于到未来很长一段时间都会一直存在，且逆差数量将逐年增加并呈扩大趋势。

1.2逆差数额分析

自加入WTO以来，我国不断降低林产品进口关税，促进了纸浆进口，使得我国纸浆贸易逆差总额快速攀升。表2为2006—2016年我国纸浆贸易逆差数额情况。由表2可以看出，2006—2016年我国纸浆贸易逆差总额呈现快速增长并逐年攀升的的态势，由2006年的43.35亿美元上升至2016年的121.27亿美元，年均增长9.8%。期间，呈现“增加→减少→回暖→下滑”趋势，在2011年及以前整体呈上升趋势，2012年纸浆进口额、出口额及逆差总额三者都有所减少，2012年以后，纸浆出口额增减不稳定，基本保持在1.10亿美元以上，纸浆进口额和贸易逆差总额在2016年以前逐年回暖，但在2016年又有所下降。值得注意的是，纸浆贸易逆差金额几乎接近于纸浆进口金额，由此可知，我国对进口纸浆依赖大，贸易逆差较为严重。我国纸浆贸易逆差数额起伏波动与国际纸浆价格波动和我国纸浆市场价格震荡涨跌有很大关系。2006—2011年，我国经济增速迅猛，造纸工业得以高速发展，纸浆市场需求旺盛，而国际纸浆价格同期也在缓慢增加，从而引致我国纸浆进口额快速增长。2012年，我国经济迈入“新常态”，经济增速放缓，同时环境制约也给我国造纸行业带来困境，造成纸浆市场低迷，价格回落，从而使得2012以后我国纸浆贸易逆差数额的增速有所减缓，甚至于2016年出现负增长。

1.3逆差国别分析

我国目前是纸浆进口第一大国，进口纸浆来源分布于30多个国家和地区，其中主要有加拿大、巴西、印度尼西亚、智利、美国、俄罗斯等国家[5]。根据中商情报网有关数据整理出2016年我国纸浆进口主要国别占比情况见图1，结合表1中2016年度年我国纸浆进口量达210万t，可知来自加拿大的进口纸浆占当期进口总量的22.8%，成为我国第一大进口纸浆来源国；巴西位居第二、美国位居第三，其余依次为印度尼西亚、智利、俄罗斯、芬兰、乌拉圭、新西兰、瑞典和日本。

图1 2016年我国纸浆进口主要国别占比

表3反映了2016年我国纸浆贸易逆差主要国别情况，由表3可看出，我国纸浆贸易逆差的国别结构与纸浆进口国别结构保持基本一致。巴西、加拿大、美国、印度尼西亚、智利是我国纸浆贸易逆差的五大来源国，我国与这五国纸浆贸易逆差总量占同期我国纸浆贸易逆差总量的74.34%。在我国纸浆主要的进口国家中，既有发达国家也有发展中国家。以美国和加拿大为代表的传统林业生产和贸易大国，纸浆生产质量较高，容易得到用户的信赖。发展中国家木材储量丰富、拥有价格优势，如巴西，其森林资源丰富，并随着其纸浆竞争力的不断提高，在我国的纸浆贸易中扮演着越来越重要的角色。

表3 2016年我国纸浆贸易逆差主要国别情况

注 数据来源：联合国商品贸易统计数据库整理得出，网址：http://comtrade.un.org/data/．

表4 2006—2016年我国造纸行业的RCA国际比较

注 数据来源：联合国商品贸易统计数据库，整理得出，网址：http://comtrade.un.org/data/．

2 导致我国纸浆贸易逆差的影响因素分析

2.1国际因素

2.1.1国际竞争力影响

从宏观角度分析，我国造纸产业在国际上缺乏强大的竞争力，关联到我国纸浆市场的国际地位较弱，是导致我国纸浆在国际贸易中长期处于贸易逆差的重要因素。此处选用代表国际竞争力的显性比较优势指数，与芬兰、德国、瑞典、意大利、法国、美国6个造纸工业强国进行比较，来综合分析我国造纸工业的国际竞争力。显性比较优势指数，即RCA指数，是分析一个国家某产业或产品是否具有比较优势的测度指标。其计算公式如式(1)所示。

(1)

其中，RCA——某国某产品的显性比较优势指数；

EX——某国某产品的出口额，亿美元；

EW——世界某产品的总出口额，亿美元；

TX——某国总出口额，亿美元；

Tw——世界总出口额，亿美元。

RCAgt;1，表示某国某产品具有显性比较优势；RCAlt;1，则说明某国某产品显性比较优势弱或没有优势。

表4为2006—2016年我国造纸行业的RCA国际比较。由表4国际数据可看出，除中国以外的其他国家的造纸行业RCA都大于1。其中，芬兰纸业具有极强的国际竞争力，瑞典次之，德国、意大利、法国、美国的RCA差距不大，国际竞争力相当。我国的RCA始终小于1，竞争力较弱，且距离纸业强国差距较大。国内造纸企业缺乏规模经济、科技创新能力弱、造纸原料结构不合理等多方面因素造成我国在国际纸浆市场中不具备比较优势，使我国纸浆对外贸易处于不利地位[6]。

2.1.2国际纸浆价格影响

贸易逆差的出现是数量和价格共同作用的结果，因此，我国纸浆贸易逆差总额不断扩大，不仅取决于纸浆进出口数量，还与纸浆进出口价格存在很大关系。总体而言，我国纸浆进口均价高于国际纸浆进口均价，一定程度上加剧了我国纸浆贸易逆差。国际纸浆进口均价反映了整个国际市场上进口纸浆的平均价格，由各国纸浆进口总额除以各国纸浆进口总量计算得来。图2是2006—2016年国际纸浆进口均价与我国纸浆进口均价对比。从图2来看，除2015年国际纸浆进口均价略高于我国纸浆进口均价以外，其余年份均低于我国纸浆进口均价，这主要是由于我国纸浆竞争力较弱，致使我国在国际市场上缺乏定价话语权。我国纸浆进口均价与国际纸浆进口均价的差距呈现增大→缩小→增大→缩小的波动循环特征。最大差距出现在2011年，相差250.88美元/t，这是由于受到国际环境中各种不确定因素的影响，中国纸浆进口均价波动起伏明显。2008—2011年纸浆价格波动剧烈，主要有两方面原因，一是2008年中国北京奥运会的举办刺激了国际纸浆的消费量，二是受2008年全球金融危机的影响，2009年我国及国际进口纸浆价格出现了28.9%和22.9%程度的暴跌。

图2 2006—2016年国际纸浆进口均价与我国纸浆进口均价对比

2.1.3人民币汇率影响

大量研究成果表明汇率变动对进出口贸易有显著影响。大卫·李嘉图的“比较优势”认为相对价格的差异是国际贸易的重要基础，而汇率对贸易平衡的影响就是通过相对价格来实现的[7]。一般当汇率上升时使本币贬值时，一个国家的出口额会随着本国产品相对价格的下降而增加，进口额则会由于国外产品相对价格的上升而减少，从而引起贸易收入大于支出，产生贸易顺差；反之，当汇率下降使本币升值时，该国的进口额增加而出口额减少，产生贸易逆差。我国自2005年7月实施汇改制度以来，放开了人民币汇率的浮动幅度，形成了更富有弹性的人民币汇率机制[8]。图3所示为2006—2016年人民币汇率变化率与我国纸浆进出口变化率趋势图。由图3可以看出，人民币汇率的变动趋势基本配合我国纸浆进口额变动趋势，当人民币汇率上升时，我国纸浆进口额相对下降，当人民币汇率下降时，我国纸浆进口额相对上升。但人民币汇率的变动趋势与我国纸浆出口额变动趋势不太符合。在2006—2008年期间，当人民币汇率下降时，纸浆出口额随之下降，并且下降幅度非常明显。但2009—2016年期间，人民币汇率的变动与我国纸浆出口额变动整体呈现相反趋势，但汇率变动对出口额的影响甚微。因此人民币汇率主要通过影响纸浆进口进而影响我国纸浆贸易逆差。

图3 2006—2016年人民币汇率变化率与我国纸浆进出口额变化率趋势图

2.2国内因素

2.2.1木材资源影响

根据H-O理论(Heckscher-Ohlin Theory)，在国际贸易中一个国家应出口密集使用国内丰裕生产要素所生产的产品，进口密集使用本国稀缺生产要素所生产的产品。虽然在现实中大多数贸易不太符合H-O理论，但林产品贸易却能基本符合。刘艺卓等人[9]运用计量模型检验了基于要素禀赋理论的比较优势理论在世界原木、其他原材料、锯材、人造板、木浆及回收纸贸易中的适用性。H-O理论对以木材资源为基础的纸浆贸易具有较强的解释力。我国木材资源禀赋较弱，纸浆的比较优势较小，因此，需大量从具有木材资源禀赋优势的国家进口纸浆。据国家林业局公布的第八次全国森林资源清查结果显示，截止目前我国森林覆盖率约为21.63%，仍低于全球平均水平(31.0%)。我国人工林面积居世界首位，我国森林面积仅占世界森林面积的5%，人均森林面积仅为世界人均的1/4，森林蓄积仅占世界森林蓄积的3%，人均森林蓄积只有世界人均的1/7。近年来国家大力植树造林，重视生态保护，使得天然林持续增加，人工林快速增长，森林覆盖率稳步提高。但是从整体上来说我国木材资源总量不足、质量不高、分布不均的状况仍未得到根本性改变。这使我国造纸工业面临巨大压力，木材资源的严重匮乏不能满足国内市场对纸制品的需求，导致我国纸浆大量依赖进口，这是造成我国纸浆贸易逆差最根本的原因。

2.2.2供需缺口影响

造纸工业是与国民经济发展、人民日常生活息息相关的产业，国民经济规模的不断扩大拉动着纸制品需求的增加。我国造纸行业的快速发展是由国内对纸张需求的快速增加而引起的。据中国造纸工业2016年度报告数据显示[4]，2016年，我国纸及纸板消费量达10419万t，人均年消费量为75 kg(13.83亿人)，2007—2016年，纸及纸板消费量年均增长率为4.05%。因此，随着纸和纸板消费量的增加，对纸浆这种造纸原材料的需求也在不断增加。而国内纸浆生产量持续低于纸浆消费量，庞大的纸浆需求和纸浆供应短缺造成我国纸浆市场供需缺口不断扩大。国外森林资源丰富，纸浆原料优质，在国产纸浆产量有限且增长速度不能满足造纸工业需求的情况下势必导致纸浆进口量的增加[10]。2006—2016年期间，我国进口纸浆消耗量持续增高，由2006年的2366万t上升至2016年的4189万t。考察年间，进口纸浆消耗量占国内纸浆总消耗量的平均比例为41.2%。大量的纸浆进口使得我国在纸浆进出口数量和数额上产生巨大差距，从而导致纸浆进出口贸易悬殊。因此，我国纸浆贸易逆差产生的主要原因是存在着纸浆供需缺口。

2.2.3政府政策影响

一方面，我国自1998年开始实行的一系列天然林保护政策，使得国内木浆的供给量下降，造成纸浆供需缺口的扩大，促进纸浆进口增长的同时抑制了出口的发展。

另一方面，贸易政策也直接影响我国纸浆的进出口贸易。根据国务院关税税则委员会最新发布的《2017年关税调整方案》显示[11]，我国对进口纸浆仍然实行零关税，出口纸浆暂定税率为10%。我国自2001年加入WTO以后，为履行入世承诺和保护国内森林资源，便逐步降低林产品进口关税，直至实施零关税政策，向世界开放林产品市场。这使我国造纸企业在进口纸浆关税上毫无压力，而导致对进口纸浆的过分依赖。同时还吸引了许多国外造纸企业纷纷落户具有巨大消费潜力和发展空间的我国，大大激增了我国纸浆的进口量和进口金额。而近几年来我国出口纸浆税率一直保持10%，出口税率相对较高而导致每年我国纸浆出口量和出口金额明显偏少，进一步加剧了我国纸浆进出口贸易逆差。

3 我国纸浆贸易逆差的应对之策

尽管我国为解决纸浆原料供应而采取了一系列举措，但纸浆供不应求的局面仍未改善，因此我国纸浆贸易逆差在短期内并不会改变，但持续且不断扩大的纸浆逆差会影响我国整个造纸工业的稳定发展，下面将探讨我国纸浆贸易逆差的应对之策。

3.1提高纸业国际竞争力

国内纸浆市场极易受到国际纸浆市场的影响，对国际纸浆价格话语权不足，究其根本在于我国造纸工业的国际竞争优势较弱。目前我国造纸工业的国际竞争力得到逐步提升，但相对纸业强国仍然差距明显，要想改善我国纸浆贸易逆差现状，首当其冲的就是增强我国造纸工业的国际竞争力，只有提高我国造纸业在国际市场的地位，才能获得更多话语权和相对控制权。我国造纸企业应走林纸一体化并且具有核心竞争力和规模经济的智能化企业之路，实施企业兼并重组来扩大企业规模，提高企业技术水平。规模企业可以通过强强联手增强我国造纸工业的竞争优势，依靠科技创新打开我国造纸工业的国际新格局，推动纸业向高端化、差异化质量型发展转型，进而提升我国造纸业的国际竞争力。

3.2继续加快“林纸浆一体化”建设

为降低我国纸浆的对外依赖，减轻国际纸浆市场对我国纸浆价格的影响，其突破口是提高国产浆的供应产量，归根结底就是继续加快“林纸浆一体化”工程建设，发展生态造纸，形成以纸养林、以林促纸的产业格局，走纸业可持续发展道路。首先，大中型造纸企业应大力建设原料林基地，形成相互促进的产业链，以获取稳定和廉价的纸浆原料。其次，由于原料林基地占地面积大，投资回报周期长，而制浆造纸所需原料数量庞大，制浆造纸企业短期内不可能完全依靠自己的原料林基地，还需要建立联合营林企业、农户、政府及行业组织、高校及科研院所的林纸浆一体化共生模式，以缓解纸浆供需的结构性矛盾[12]。最后，国家也应建立政策扶持和激励机制以鼓励企业造林，同时积极广泛地开拓东盟等森林资源丰富的近邻国家的造纸原料新基地，来稳定国内国产纸浆的市场需求、提高企业盈利能力，实现林业的生态效益和经济效益的和谐共处。

3.3适当调整贸易政策

尽管我国为保护森林资源而对进口纸浆实施零关税政策，但随着国家经济的发展产生更大的纸浆消费需求，这只会进一步加大我国纸浆贸易逆差。因此国家应对纸浆实施适度的贸易保护策略，调整纸浆进出口贸易政策，对别国生产的纸浆提高进口贸易壁垒，对我国在国外开发的制浆基地生产的纸浆仍实行零关税政策，取消使用进口纸浆生产的纸制品的出口退税优惠。这样即可以缓解造纸企业因为纸浆进口零关税而毫无节制地使用进口纸浆的局面，增加造纸企业使用进口纸浆的压力，从而逐渐减少我国的纸浆进口量和进口金额，还可以鼓励我国造纸企业投入到对国产纸浆的生产和使用中，并积极开拓海外市场来拓宽纸浆来源渠道，促进我国造纸工业更好的发展。

3.4大力发展循环经济

发展循环经济是我国造纸工业可持续发展的必然选择。生态文明建设已成为中国发展的当务之急，从长远考虑，基于循环经济的绿色发展已成为新常态下我国造纸工业的现实追求。大力发展循环经济，一方面要完善纸浆原料利用结构，加大对可再生资源和可再利用资源的使用率，提高废纸浆在造纸原材料中所占比重。2015年我国废纸回收率为46.8%，远低于同期美国、欧洲、日本的废纸回收率。因此，应加大对废纸的重复利用，从而减少木材使用。同时在制废纸浆的流程、工艺上也应体现环保生产，将清洁生产和节能减排方式贯穿整个造纸流程中，以低碳循环和废水循环的可持续发展模式为主，将污染降到最低，真正实现绿色纸业。另一方面，应在有资源禀赋优势和市场潜力的地方建设以造纸为中心的综合产业园区，整合产业链上的优势资源，形成高效率的闭环系统，实现内部资源循环和经济循环[13]。大力发展对造纸工业的循环经济建设是从根本上保护生态环境，节约木材资源，降低纸浆对外依赖，改善我国纸浆贸易逆差的可行之策。

3.5改善原来结构，增加国内供给

《造纸工业发展“十二五”规划》解读[14]里指出，我国纸及纸板的生产量和消费量均居世界第一位，随着世界经济格局的重大调整和我国经济社会转型的明显加速，我国造纸工业发展在取得一系列成绩的同时，也面临着资源、能源和环境的约束日益突显，亟需加快结构调整。

由于我国国内原料林基地建设迟缓，供材有限，非木浆发展受到清洁生产新技术开发滞后的影响，加上国内废纸回收率偏低等因素的影响，造纸纤维原料自给率难以提高，供需矛盾日益加剧。我们应该①提高木纤维比重。②加大废纸回收和利用力度。③科学合理利用非木纤维。

科学合理利用非木资源，实施清洁生产新工艺，提高节能减排和综合利用水平，提高非木纤维制浆造纸质量，对缓解国内纤维资源供需矛盾和对进口木材纤维和废纸的依赖，优化造纸原料结构具有重要作用。要遵循因地制宜、合理利用的原则，充分利用竹子、芦苇、海藻和农业废弃物如秸秆、蔗渣等非木资源，加快现有企业非木浆资源的整合与调整，淘汰落后生产能力，上规模、上水平。

3.6开拓纸浆来源新市场

造纸工业是资源消费型产业，但由于我国造纸原料林短缺、纸浆供应不足，严重影响到造纸工业的发展。因此，要通过海外直接投资来开拓新的原料林基地，降低进口纸浆来源国的集中度。首先，可以在森林资源丰富的国外从事林业工作，开拓造纸原料基地新市场，比如加拿大、芬兰、美国等欧洲发达国家。其次，可以开拓东盟等邻近国家的亚洲纸浆来源市场，通过“一带一路”战略和东盟自由贸易区等有利的国际平台，建立造纸工业以及林业合作伙伴关系。再次，大力投资非洲地区森林资源丰富但造纸工业还不发达的国家。通过在国外培育造纸园林基地和制浆基地向我国输送相对廉价且稳定的纸浆，在国际纸浆市场上逐步获取纸浆控制权，从而稳定我国纸浆的来源渠道和进口价格，缩小我国纸浆贸易逆差。

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(责任编辑：常 青)

ResearchontheTradeDeficitofPulpinChina

XU Hua XU Yi*BAI Xiao-yan
(SchoolofEconomicsandManagement,ShaanxiUniversityofScienceandTechnology,Xi’an,ShaanxiProvince, 710021)(*E-mail: xuyi@sust.edu.cn)

As the basic raw material of the paper industry, pulp is also an important import and export forest product in China. The continuing trade deficit will pose a threat to the paper industry and related industries. This paper analyzed the current situation of China’s pulp trade deficit from three aspects: volum, amount and country, then deeply analyzed international and domestic factors causing the trade deficit in the pulp trade. The study found that the factors that causd the persistent and serious deficit in China’s pulp trade were international competitiveness, international pulp prices, RMB exchange rate, timber resources, lack of supply, trade policy, etc. Based on this situation, the countermeasures were put forward to reverse the unfavorable situation of China’s pulp trade deficit．

paper pulp;trade deficit ;influencing factors; paper industry

许 华先生，在读博士研究生；副教授；研究方向：战略管理研究。

F732

A

10.11980/j.issn.0254- 508X.2017.11.011

2017- 07- 18(修改稿)

*通信作者：徐 意，在读硕士研究生；主要研究方向：企业战略管理。