中亚地区固体矿产资源开发现状及合作前景分析

龙 涛，于汶加，王 超，邢佳韵，张艳飞

(中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京 100037)

中亚地区固体矿产资源开发现状及合作前景分析

龙 涛，于汶加，王 超，邢佳韵，张艳飞

(中国地质科学院矿产资源研究所国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室，北京100037)

当前“一带一路”倡议已从规划布局阶段迈入落地深耕阶段，企业“走出去”在“一带一路”投资矿产资源需要精准服务。本文系统梳理了中亚地区固体矿产资源禀赋、分布、产量及矿业公司等信息，提出了两点合作建议：合作领域侧重于煤炭、铀、铁、锰、金、铜等矿种；合作方式可通过与中亚各国建立合资企业或者购买上市公司股票等方式进行投资。

固体矿产；开发现状；产能合作；中亚

中亚地区固体矿产资源丰富，具有优势的矿产资源分别为铬、铀、金和煤炭等，储量分别高达全球48.0%、13.1%、7.3%和4.2%[1-4]。但上述矿产储产比也分别高达42、29、26和227，矿产资源开采程度总体较低，未来开发潜力巨大。因此，在中亚地区开展固体矿产资源开发现状调查，对中国企业在“一带一路”投资矿产资源提供精准服务具有重要意义。目前众多专家和学者认为中亚地区矿产资源丰富，矿业投资前景较好[5-10]，但鲜有权威的统计数据作为支撑。基于此，本文系统统计了中亚地区固体矿产资源禀赋、分布、产量及矿业公司等信息，开展了中亚地区固体矿产资源开发现状及合作前景研究，以期为中国企业境外投资提供参考。

1 矿产资源概况

中亚地区位于欧亚大陆腹地，涉及古亚洲、过渡域和特提斯三大构造域，地质成矿条件好，固体矿产资源丰富。其中具有优势的矿产资源分别为铬铁矿、铀、金和煤炭等，储量分别高达2.3亿t、168.6万t、4 113 t和370.2亿t[1-4]，分别占全球48.0%、13.1%、7.3%、和4.2%。

1.1煤炭、铀主要分布在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦

中亚地区煤炭主要分布于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，储量分别为256.1亿t和13.8亿t[4]。其中哈萨克斯坦煤炭储量位列全球第七位，占世界2.2%。哈萨克斯坦已探明煤田有100个，其中的大部分煤田分布在哈萨克斯坦中部(卡拉干达、艾斯基巴斯图兹和舒巴尔科里煤田)和北部(图尔盖煤田)。乌兹别克煤田主要分布在东部的奇尔奇克谷地和南部的苏尔汉河州。

2015年，中亚地区可靠铀资源量为77.12万t(回收成本≤130美元/kg)，占全球总量的13.1%，铀矿资源主要分布在哈萨克斯坦(67.9万t)和乌兹别克斯坦(9.1万t)[2]，主要分布在北哈萨克、伊犁、锡尔河、楚-伊犁、滨里海、中克孜勒库姆等6个矿集区。

1.2铁、锰、铬几乎全部分布在哈萨克斯坦

铁矿石主要分布在哈萨克斯坦。美国地质调查局(USGS)统计，2016年哈萨克斯坦铁矿储量25亿t，但平均品位较低，40%左右，可利用性差[11]。锰矿也主要分布在哈萨克斯坦，储量为500万t，占全球0.7%[12]。铁矿近90%的储量集中在哈萨克斯坦北部托尔盖区，而锰的储量则集中在哈萨克斯坦中部卡拉干达州，且主要是氧化锰矿或者碳酸盐锰矿、硅酸盐锰矿。铬铁矿也主要分布在哈萨克斯坦，2016年储量为2.3亿t，占全球46%，全球排名第一[1]。哈萨克斯坦铬铁矿资源主要分布在西北部阿克纠宾斯克洲乌拉尔山南段，矿石品位很高(含45%～50%氧化铬)。

1.3金、铜分布广泛，铝土矿几乎全部分布在哈萨克斯坦

金矿作为中亚地区优势资源，除土库曼斯坦之外均有大量分布，储量为4 113 t，占全球7.3%，其中乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦储量分别1 700 t、1 200 t、640 t和537 t[3]。铜矿储量约为1 000万t，占全球1.5%，主要分布于哈萨克斯坦(600万t，全球排名13位)、吉尔吉斯斯坦(250万t)和乌兹别克斯坦(150万t)[14]。铝土矿资源几乎全部分布于哈萨克斯坦，储量为1.6亿t，居世界第十四位[15]，主要分布在东托尔盖铝土矿区。

2 矿产资源开发现状

中亚地区固体矿产资源开发活动相对活跃，外商开放程度较高。SNL统计[16]，中亚地区矿山项目有579个，其中处于活动状态矿山有149个，处于开采状态矿山有125个，占矿山总数22%。矿业公司133家，外国企业占40%。其中，哈萨克斯坦控股公司获取在采矿山73个，乌兹别克斯坦获得10个，吉尔吉斯斯坦获得2个，塔吉克斯坦获得2个，合计占开采矿山总数的58%;英国控股公司获得矿山33个，占开采矿山总数的22%;俄罗斯8个，占开采矿山总数的5%;加拿大控股公司获得7个，占开采矿山总数的5%;中国和澳大利亚控股公司均获取6个，均占开采矿山总数的4%。目前，煤矿、铜、金、铀、铁的开发相对活跃，合计占开采矿山项目的比重高达81%。

2.1能源矿产

2.1.1 煤炭

2016年，中亚地区煤炭产量1.13亿t[4]，95%来自哈萨克斯坦(94%均为烟煤)。据SNL统计[16]，中亚地区煤炭矿山项目共51个，活动的矿山项目29个，在采矿山19个，占矿山总数37%。煤炭资源开采控制权基本上掌控在中亚各国手上，外资企业介入程度不高(矿企仅占13%)，主要的矿业公司有哈萨克铁米尔套、哈萨克铜业、哈萨克欧亚自然资源、乌兹别克OJSC Ubekkumir等(表1)。

中国在煤炭领域的投资主要集中在塔吉克斯坦，代表的中国企业为凯顺能源公司。2008年和2009年凯顺能源拥有塔吉克斯坦Zeddi煤矿和Kaftar Hona煤矿的开采权，两个煤矿的探明煤炭储量分别为1 170万t和1 500万t(两者为小型煤矿)，具有较大的经济效益。

2.1.2 铀矿

2016年，中亚地区天然铀产量2.70万t，占全球42.9%，其中哈萨克斯坦产量高达2.46万t，为世界第一大铀矿生产国[2]。SNL统计[16]，中亚地区铀矿山项目72个，处于活动状态矿山19个，在采矿山16个，占矿山总数22%。中亚铀矿资源开采控制权主要掌握在哈萨克斯坦(拥有在采矿山15个)、乌兹别克斯坦(4个)、加拿大(2个)、中国(2个)、法国(1个)等一些大型矿业公司手中(表2)。

中国广东核电集团是中国唯一一家在中亚地区从事铀矿勘探和开采的矿业公司，中国广东核电集团公司(中广核持有49%股份，哈萨克斯坦原子能公司51%股份)在哈萨克斯坦拥有伊尔科利铀矿和谢米兹拜伊铀矿两个生产基地，在乌兹别克斯坦拥有波兹套区块铀矿勘探和开采权(中广核集团和乌地矿委股份各占50%)。

2.2黑色金属

2.2.1 铬

2016年，中亚地区铬铁矿产量550万t，占全球18%，产量全部来自哈萨克斯坦[1]。哈萨克斯坦有两大铬铁矿生产企业，其中ENRC(欧亚自然资源公司)旗下的哈萨克铬业股份公司是最大的铬铁矿生产企业。该公司矿区所拥有的铬矿储量占哈铬矿蕴藏量的94%，并每年向市场提供350万t铬铁矿。土耳其伊尔集团是哈萨克斯坦另一个铬铁矿生产企业，控制了哈国其余6%的铬铁矿储量(表3)。

表1 中亚地区大型在采煤田一览表

数据来源：文献[16]。

表2 中亚地区大型在采铀矿山一览表

数据来源：文献[16]。

表3 中亚地区在采铬铁矿山一览表

数据来源：文献[16]。

2.2.2 铁、锰

2016年，中亚铁、锰矿产量分别为2 100万t(金属含量1 200万t)和16万t[11-12]，几乎全部来自哈萨克斯坦。SNL统计[16]，中亚地区铁矿山项目16个，处于活动状态矿山6个，在采矿山5个，占矿山总数31%。中亚铁矿资源开采控制权主要掌握在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、中国、英国、卢森堡等一些大型矿业公司手中(表4)，而锰矿资源则被英国欧亚资源公司垄断(表5)。

中国美林资源公司斥巨资开发Zhetymskoye铁矿,储量54亿t，具有较大的经济价值。由于基础设施建设水平低，开发条件差，该矿的矿业权一直处于流转过程中。

2.3有色金属

2.3.1 金

中亚地区黄金开采历史悠久，产量巨大。世界黄金协会统计，2016年产量为160 t，占全球4.9%，其中乌、哈、吉三国产量分别为86.7 t、52.6 t和20.6 t[3]。SNL统计[16]，中亚地区金矿山项目229个，处于活动状态矿山56个，在采矿山30个，占矿山总数13%(表6)。铀矿资源开采控制权主要掌握在哈萨克斯坦(拥有在采矿山6个)、吉尔吉斯斯坦(3个)、中国(3个)、乌兹别克斯坦(2个)、俄罗斯(1个)、加拿大(1个)、卢森堡(1个)等一些大型矿业公司手中(表2)。

中国在中亚地区金矿投资情况如下所示。

1) 中国紫金矿业公司获著名塔尔德-布拉克左岸金矿开采权益。2011年吉尔吉斯斯坦黄金公司旗下“金矿山”公司60%股权转让给中国紫金矿业公司，该股权原属哈萨克斯坦Summer Gold公司。“金矿山”公司拥有著名的塔尔德-布拉克左岸金矿开采权。该金矿矿石资源量420.4 t，预计储量为64.4 t，伴生银储量45.2 t。

2) 中国紫金矿业公司的塔吉克斯坦ZGC金矿。紫金矿业于2007年收购塔吉克斯坦ZGC公司75%股权，其余25%为塔吉克政府拥有。ZGC合资公司拥有吉劳和塔罗两座金矿，黄金矿石资源量约11 047.6 t。

3) 中国有色矿业集团收购帕鲁特金矿项目。2009年中国有色矿业集团购买科瑞索公司29.9%的股权，成为其第一大股东，双方将共同合作开发位于塔吉克斯坦的帕鲁特金矿项目。当前，中国有色矿业100%拥有帕鲁特金矿项目开采权，矿石资源量高达6 978 t。

2.3.2 铜

2016年，中亚铜矿产量为102.3万t，占全球5%，其中哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦两国产量分别为94.8万t和8.0万t[13]。SNL统计[16]，中亚地区金矿山项目105个，处于活动状态矿山23个，在采矿山15个，占矿山总数14%。中亚地区铜矿资源开采权主要掌控在英国(6个)、 俄罗斯(3个)、哈萨克斯坦(1个)、乌兹别克斯坦(2个)、马耳他(1个)等国矿业公司手中(表7)。

表4 中亚地区大型在采铁矿山一览表

数据来源：文献[16]。

表5 中亚地区大型在采锰矿山一览表

数据来源：文献[16]。

表6 中亚地区大型在采金矿山一览表

数据来源：文献[16]。

表7 中亚地区在采铜矿山一览表

数据来源：文献[16]。

3 矿产资源投资合作建议

中亚地区煤炭、铀、铬、铁、锰、金和铜等矿产资源储产比分别为227、29、42、83、31、26和10，矿产开采程度较低，开发潜力巨大，未来合作前景广阔。

3.1合作领域

1) 煤炭。中亚地区煤炭供应紧张，煤炭价格较高，坑口价高达70～80美元/t，煤炭资源投资前景较好。结合上文煤炭资源分布和开发现状，建议矿业企业积极在哈萨克斯坦中部和北部、乌兹别克斯坦的东部和南部及吉尔吉斯斯坦的奥什和巴特肯州寻求煤炭合作项目。

2) 黑色金属。重点区域为哈萨克斯坦阿克托别州北部和克孜勒奥尔达州西部乌拉尔成矿带区域，该区拥有丰富的铁锰、铬铁矿、镍钛等资源。

3) 铜矿。主要区域为哈萨克斯坦卡拉干达州东部巴尔喀什湖以北及江布尔州东部巴尔喀什湖以南的地区，分属阿塔苏-扎拉伊尔奈曼成矿亚带和巴尔喀什成矿带，铜矿成矿条件好；其他具有潜力的区域主要包括乌兹别克斯坦塔什干州、纳沃伊州和阿尔马雷克铜矿区。

4) 金矿。中亚地区金矿分布广泛，勘探开发程度高。建议矿业企业可以收购探矿权和采矿权、投资现有矿山项目。金矿开发对基础设施和交通运输的要求不高，可以很快形成产能。

3.2合作方式

建议矿业企业深入了解中亚各国的矿业投资政策，密切关注矿业政策变动，与当地政府、社区建立良好关系，注重环境保护，并对投资合作项目做好可行性研究和市场分析，可通过与中亚各国建立合资企业或者购买上市公司股票等方式进行投资。

[1] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/chromium/mcs-2017-chrom.pdf.

[2] 世界核能协会(World Nuclear Association)[EB/OL].(2017-5-1)[2017-10-10].http:∥www.world-nuclear.org/.

[3] 世界黄金协会(World Gold Council).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥www.gold.org/about-gold/gold-supply/gold-mining.

[4] 英国石油公司(BP).BPStaticalReviewofWorldEnergy2017[EB/OL].(2017-7-6)[2017-10-15].http:∥www.bp.com/statisticalreview.

[5] 陈超，金玺.吉尔吉斯斯坦矿业及其投资环境[J].世界有色金属，2012(3)：64-66.

[6] 龙涛，于汶加，代涛，等.中国在吉尔吉斯斯坦区域资源产业开发布局分析[J].资源科学，2015，37(5):1096-1105.

[7] 龙涛，于汶加，邢佳韵，等.中国在塔吉克斯坦资源产业开发布局分析[J].中国矿业，2016，25(7):50-57.

[8] 徐晓彤，龙涛，吴姗，等.乌兹别克斯坦矿业投资前景分析[J].中国矿业，2017，26(3):77-80.

[9] 邢佳韵，于汶加，张若然，等.中国在哈萨克斯坦矿业投资区域优选评价研究[J].资源科学，2015，37(5):1076-1085.

[10] 张艳松，倪善芹，陈其慎，等.基于地缘战略中国同土库曼斯坦资源合作分析[J].资源科学，2015，37(5):1086-1095.

[11] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/iron_ore/mcs-2017-feore.pdf.

[12] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/manganese/mcs-2017-manga.pdf.

[13] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2017-coppe.pdf.

[14] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2017-coppe.pdf.

[15] 美国地质调查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2017-bauxi.pdf.

[16] SNL[EB/OL].(2017-5-1)[2017-10-20].https:∥www2.snl.com/.

DevelopmentstatusandprospectAnalysisofsolidmineralresourcesinCentralAsia

LONG Tao,YU Wenjia,WANG Chao,XING Jiayun,ZHANG Yanfei

(Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences, Beijing100037,China)

At present,“Belt and Road” initiative has entered the deep ploughing stage from the planning layout stage,and the enterprise “going out” in “Belt And Road” investment in mineral resources requires accurate services.This paper systematically analyzes the endowment,solid mineral resources in the Central Asia region distribution,production and mining companies information,and puts forward two suggestions:to focus on cooperation in the field of coal,uranium,iron,manganese,gold,copper and other minerals;the way of cooperation with Central Asian countries to invest through the establishment of joint ventures or purchase shares of listed companies.

solid mineral resource;development status;capacity cooperation;central Asia

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0065-05

2017-09-23责任编辑赵奎涛

中国地质调查局地质调查二级项目“‘一带一路’64国矿产资源供需格局与产能合作选区分析”资助(编号：121201103000150007)；国家开发银行项目“我国战略性新兴产业可持续发展战略研究”资助；中国地质调查局地质调查项目“中亚地区矿产勘查开发战略研究”资助(编号：12120114019001)

龙涛(1991-)，男，研究实习员，硕士，主要研究方向为矿产资源战略，E-mail：longtao@cags.ac.cn。

于汶加，女，辽宁鞍山人，研究员，主要研究方向为资源经济、资源战略、矿产资源规划等，E-mail：yuwenjia5685@163.com。