全球（中国）农药市场的现状及趋势分析

杨益军

一、2017年我国农药新一轮景气周期或将启动

根据Phillips Mcdougall 统计数据，2000年以来全球农药行业可归纳为遵循大体约5年一轮的景气周期（约2-3 年景气向下，其中2 年景气向上）。预计2020年将迎来这轮周期的顶峰，全球农药市场规模可达600亿美元以上。

二、2016全球农药重点市场多跌少涨。

Phillips McDouggal指出，从全球角度来看， 2016年，北美的农作物丰收会导致农户对未来农产品价格保持悲观态度，从而影响农药市场，尤其是美国，目前分销商高库存，农产品价格疲软导致农户的利润率降低，采购农药时会非常谨慎。欧盟在共同农业政策改革降低了农户的利润，但是谷物市场在经历了2016年不好的收成之后，于2017年会有改善的潜力。

亚洲和拉丁美洲占全球农药市场份额的5.4成，亚洲水稻价格的改善和季风条件的改善使得在2017年有增长的潜力。在拉美，2016-2017种植季没有什么明显的变化，但是降雨量水平的改善会为巴西市场带来一些积极的影响。Phillips McDougall指出，从现在看有很多指标都是积极的，但这些很大程度上也取决于天气和农户的情绪。

三、探全球農药市场结构，掘市场驱动因素

（1）作物上水果和蔬菜占比最大，大类上除草剂占比愈4成

2015年全球农药在主要作物上使用的比例为：水果和蔬菜占24.8%，其次是大豆占16.3%，谷物占15.9%和玉米占11.2%，前四者占全球农药市场近7成，从全球未来的种植结构看，未来市场格局将不会有大的变化；在种子市场中，转基因种子市场地位进一步稳固。

（2）种植结构引领，驱动市场新需求

到2020年，全球经济作物植保市场仍然将获得较大的发展机会，比如，甘蔗、甜茶、向日葵、油菜、水果蔬菜等经济作物，农药品种中，植保对三大类（除草剂、杀虫剂、杀菌剂）需求增幅仍然持续，其中杀菌剂依然是新的驱动力，种植结构引领，驱动市场新需求。

（3）中国、印度、加拿大等国的植保市场，将获得不错的市场机会

从国别驱动来看，2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元，80%的植保市场份额由15个国家占据。中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了全球市场70%的份额，其中前9位的国家占据市场超过15亿美元。

2015年，全球最大的作物保护用农药市场在巴西，为103.38亿美元，较上年下降13.3%。2010—2015年，增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷，平均年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。

预计2020年，中国、印度、加拿大等国的植保市场，将会获得不错的市场机会，届时中国的市场销售额将达到67.54亿美元，复合增长率达到4.7%，印度市场销售额将达到21.96亿美元，复合增长率达到4.1%。

四、中国农药是全球产业转移基地，扮演生产、出口大国角色

中国农药在世界农药市场中扮演非常重要的角色。中国是农药生产大国，是世界上生产农药数量最多的国家。不仅满足我国农药使用需要，并且我国农药总产量的半数供出口，所以中国也是名副其实的农药出口大国。目前中国农药出口到全球170多个国家和地区。出口数量每年都有所增长。然而近几年，与之前的飞速增长相比，增长速度有所放缓。虽然中国是农药生产大国、出口大国，但是算不上农药强国。总体来说，我国农药生产水平还相对落后，生产品种绝大多数为仿制非专利农药品种。我国农药企业的科研水平和研发能力远远落后于超级跨国公司的实力，并且农药产业结构和市场管理都有待提高。

（1）数字量化中国农药

随着先正达、拜耳、杜邦、陶氏益农、巴斯夫和孟山都等国际农药巨头地毯式的农化服务、作物解决方案的强力推进，其市场占有率快速提升。

（2）出口数字量化

多年来，除草剂和杀虫剂是拉动农药原药出口快速增长的主要因素，2016年二者合计出口121.61万吨。金额为45.44亿美元，占出口总量的88.61%，金额占80.91%，而杀菌剂、杀虫剂是我国农药进口主要品种，二者合计进口2.92万吨，金额为3.39亿美元，二者合计占出口总量的88.61%，金额占80.91%。根据海关总署统计，2016年除草剂出口量95.42万吨， 出口金额30.41亿美元，分别下降7.73%和 23.49%；杀虫剂出口量为26.20万吨，金额达到15.03亿美元，分别下降15.35和25.77%；杀菌剂出口量为13.64万吨，金额达到9.68亿美元，分别下降 5.99%，15.90%。

（3）农药市场需求分析以及预测

2016年全国农药需求总量为33.33万吨，比2015年（32.4万吨）微增，2017年农药需求总量34.5万吨，呈现小幅增长。中国农药市场渠道发生变化，近年，供销社系统在全国各省份农药市场份额略有上升，个体（民营）经销商市场份额继续增加，农技推广和农垦系统已基本退出市场，农村电商有所发展，但市场份额很小，总体上看与上年相比没有大的变化。

目前，全球农产品价格低位运行，全球农药库存低位，宏观经济、地方政策、天气等多种复杂因素皆会影响农药行业景气变化，其中农作物价格的波动与农药行业经营情况相关性高，综合以上因素，2017 年将我国农药新一轮景气开始启动，届时企业盈利将进一步得到改善。

五、农药行业发展新趋势

农药进入后专利时代，仿制药企迎战略机遇。2017-2020是专利农药到期高峰时间窗口，由于研发成本的提高和新药投放的减缓，跨国农化巨头的生产结构调整将推进高附加值农药产能继续向中国转移。在这个过程中，研发实力强劲、技术储备雄厚、坚持走高附加值和差异化产品路线的公司将脱颖而出。endprint

为了延缓抗药性杂草的滋生，草甘膦与其他除草剂复配使用成为除草剂市场的必然趋势。全球农药市场上对于新药的研发已经大大减缓，因此在一段时间内草甘膦仍然有着很强的不可替代性。目前可与草甘膦进行复配农药原药品种很多，主要有2，4-D、草铵膦和麦草畏等。其中，麦草畏与草甘膦的复配农药将受益于孟山都开发的双抗转基因大豆、棉花种子推广，产能和需求同步增大，价格小幅稳涨概率较大，未来市场需求增量是存在的。

农药研发成本不断攀升，市场竞争格局强者恒强。根据Phillips McDougall 的数据显示，相较于2005年平均2.56億美元的研发成本，2015年的平均成本增长了11.7%，达到2.86亿美元，增量主要来自于研究成本和登记成本的增加。由于新活性成分研发的巨大投入，仿制型农药企业难以投入相应的资金和人力；而随着几大农化巨头之间的并购落地，国际农化市场上强者恒强的高集中度竞争格局仍将维持相当长的时间。

产品更新换代是创新型农药企业外包部分业务的核心动力。据统计，2015年一个农药新活性成分从研制到商业化平均需要11.3年，成本约2.86亿美元。为了提高研发效率、降低成本，创新型农药企业常采用合理外包提高经营效率，充分利用第三方的成本优势，将更多精力投入到品牌和渠道上；而在专利保护到期之后，由于面临仿制型农药企业的激烈竞争，成本优势将是决定企业市场份额的最重要筹码。专利产品外包利好定制生产企业。通过外包部分业务，既可以为创新型企业缩短研发周期，也可以让承接外包的农药企业充分享受全球行业分工带来的好处。在定制期内，由于定制生产附加值较高的产品，且与客户协商定价，避免产品价格随市场行情的大起大落，定制生产企业可以保持较高的盈利水平；而在定制期满后，定制生产企业可以凭借积累的先发优势、技术优势、客户资源继续获得显著市场份额，充分享受下游市场的高速成长。

小结。农药权威专家张一宾建议，将预防性农药研发上升到国家战略高度，集中整合社会研发资源与力量，加快研发出符合时代要求和适应种植业需求的各种环境友好型杀虫剂、杀菌剂、除草剂新品种，为实现农药零增长提供有效支撑。

在这一背景下，未来农药行业将借助科技手段实现产品创新、施药创新和服务创新。在力所能及的范围内，更加注重现有品种搭配，提高药效，减少农户用药遍数；注重新剂型开发，拓展用药外延，尽量覆盖各类农作物和经济作物，简化农户用药劳动和节约成本。同时，还将注重改善服务环节，尽可能多地提供田间指导，以科学施药达到减量和保护环境的目的。未来农药研发重点将向预防性偏移：农业部明确提出，到2020年实现全国主要农作物化肥、农药使用量零增长。要实现这一目标，最重要的环节就是产品和施药技术的创新，将以往注重病虫害发生施药改为事先预防，以最小的农药使用量最大限度地预防与控制各种作物病虫害的发生。endprint