2017年上半年机电产品对外贸易情况分析

／中国机电产品进出口商会／

市场透视/MARKET PERSPECTIVE

2017年上半年机电产品对外贸易情况分析

／中国机电产品进出口商会／

2017年上半年，我国机电产品进出口总额9780.8亿美元，同比（下同）增长8.3%，占全商品进出口总额的51.2%。其中，出口5992.6亿美元，增长8.2%，占全商品出口额的57.2%；进口3788.2亿美元，增长8.6%，占全商品进口额的43.9%；机电贸易顺差2204.4亿美元，增长7.5%。回望上半年，展望下半年，机电外贸形势基本可以用“上半年温和向好，下半年谨慎乐观”来概括。2016年四季度以来，全球经济复苏温和加快，大宗商品价格震荡走高，国际市场需求有所回暖。2017年上半年机电产品出口稳中向好，但基础并不稳固，进入下半年，由于国际市场需求可能产生的变化以及去年同期基数升高等因素影响，预计出口将继续保持增长态势，但增速或有所放缓。

一、上半年机电产品对外贸易情况

（一）对主要市场出口向好

对美欧等传统发达市场增长显著，主要得益于美国经济增长稳固以及欧洲经济复苏温和加快所带来的需求增长。上半年，我国机电产品对美国和欧盟出口额分别为1177.0亿美元和1204.7亿美元，分别增长13.5%和10.6%，合计占我国机电产品出口的36.7%，对我国机电产品出口增长贡献率分别为31.0%和21.8%。

新兴市场中，对印度出口194.4亿美元，增长25.7%，占我国机电产品出口3.2%，对我国机电产品出口增长贡献率为8.8%。受印度政府推动“印度制造”和太阳能跃进计划拉动，对印出口手持式无线电话机零件和太阳能电池分别增长232.1%和84.9%；对巴西出口72.3亿美元，增长44.8%；对伊朗出口54.9亿美元，增长37.1%。对巴西、伊朗等市场出口增长主要得益于大宗商品价格在2016年底开始震荡回升，新兴经济体经济向好，市场需求有所释放。结合近15年的历史数据分析，我国对伊朗机电产品出口额与原油价格呈高度正相关，伊朗正成为近年来我国机电产品出口新的增量市场。

上半年，我国对“一带一路”沿线国家出口1523.8亿美元，增长12.1%，高于我国对全球出口增速3.9个百分点，占我国机电产品出口的25.4%。

（二）加工贸易增长更具先导性

上半年，以加工贸易出口2724.0亿美元，增长9.4%，占比45.5%；以一般贸易出口2546.6亿美元，增长7.7%，占比42.5%。近年来，随着我国制造业水平的提升和国际分工布局的调整，加工贸易在机电产品出口中所占比重整体呈逐年下降趋势。考虑到加工贸易方式对国际市场供需变化更加敏感，反应更加快速精准，上半年加工贸易增速高于一般贸易，其增速变化更具先导性。

（三）重点机电产品出口实现增长

上半年，我会监测的27大类机电产品（约占机电产品出口总额的87.5%）中，有20大类出口实现增长，约占总出口额的71.6%；7大类出口出现下降，约占总出口额的15.9%。出口增长的大类产品中，通信设备及零件出口924.6亿美元，增长6.5%，其中以加工贸易方式出口占62.7%；自动数据处理设备及其部件、零附件出口858.8亿美元，增长12.8%，其中以加工贸易方式出口占77.0%；电工器材出口485.2亿美元，增长8.4%；日用机械出口338.0亿美元，增长11.5%；家用电器及零件出口310.4亿美元，增长9.2%。

重点机电产品中，手机、笔记本电脑、存储部件、汽车、集装箱等产品上半年出口涨幅较大。上半年，我国手机出口5.4亿部，同比下降6.6%，但出口单价的上涨带动出口额同比增长7.1%，为495.5亿美元。出口量的持续下滑及增量向新兴市场转移，显示手机对出口增长的拉动效应将逐步弱化。笔记本电脑出口306.1亿美元，同比增长18.3%。存储部件出口86.8亿美元，增长19.9%，随着全球集成电路行业新的快速增长周期到来，中国集成电路产能的不断扩大，未来出口有望继续增长。汽车整车（包括成套散件）出口61.9亿美元，增长23.7%。集装箱出口35.1亿美元，增长101.2%。

（四）民营企业进出口占比提升

上半年，三资企业出口3371.4亿美元，增长7.9%，占比56.3%，占比较去年同期下降0.1个百分点；国有企业出口537.0亿美元，增长6.5%，占比9.0%，下降0.1个百分点。民营企业出口2081.5亿美元，增长9.1%，占比34.7%，上升0.3个百分点。

同期，三资企业进口2510.4亿美元，增长8.8%，占比66.3%，上升0.2个百分点；国有企业进口336.7亿美元，下降0.3%，占比8.9%，下降0.8个百分点。民营企业进口940.6亿美元，增长11.5%，占比24.8%，上升0.6个百分点。

（五）中西部地区进出口增幅明显

上半年，东部地区机电产品出口5079.1亿美元，增长6.6%，占全国出口总值的84.8%，占比较去年同期下降1.2个百分点；进口3212.1亿美元，增长7.3%，占全国进口总值的84.8%，占比下降1.0个百分点。中部地区出口4468.6亿美元，增长19.0%，占全国出口总值的7.5%，占比提高0.7个百分点。进口284.3亿美元，增长9.5%，占全国出口总值的7.5%，占比提高0.1个百分点。西部地区出口466.7亿美元，增长16.4%，占全国出口总值的7.8%，占比上升0.5个百分点。进口291.8亿美元，增长23.2%，占比上升0.9个百分点。

二、下半年机电产品对外贸易面临的形势及重点问题

（一）全球经济复苏加快，出口面临的外部环境改善

2016年四季度以来，全球经济复苏加快，国际市场需求回升。IMF（国际货币基金组织）4月将全年世界经济增长预期由年初的3.4%上调0.1个百分点至3.5%，7月24日发布的世界经济展望维持这一增长预期。主要发达国家中，美国经济整体缓慢增长，欧元区经济加速复苏，日本经济短期内仍保持复苏态势。在发达经济体经济复苏以及大宗商品价格回升的影响下，新兴经济体经济整体呈复苏态势。根据世界贸易组织最新预测，2017年全球贸易有望增长2.4%，高于2016年1.1个百分点。

（二）主要指标显示出口向好，进口需求提振

上半年，我国制造业PMI各月均处于51.0以上的扩张区间，3月达到最高值51.8。6月当月为51.7，已连续11个月位于荣枯线以上。新出口订单指数在52.3～53.3之间波动，整体处于高位。市场普遍预期，下半年制造业PMI指数以及新出口订单指数在荣枯线以上波动为大概率事件。同期，制造业进口指数在50.0～51.2荣枯线以上波动，说明进口需求回升。国际指标方面，反映全球航运业先导经济指标的波罗的海指数在2016年1月达到317的历史低位后基本呈上升趋势，2017年3月达到高点1297，但二季度走弱，表明主要进口国对大宗商品的需求虽有所上升，但贸易增长的基础仍不够稳固。

（三）汇率波动仍是影响企业出口利润的重要因素

上半年，人民币兑美元总体稳中有升，未来可能保持区间稳定。同时，由于上半年欧元区经济复苏加快，欧元走强，人民币对欧元由年初的7.3贬值到当前接近8.0，一定程度上利好以欧元作为结算货币的企业。通过我会近期问卷调查显示，企业普遍认为当前人民币汇率波动是影响出口的主要因素之一。2016年人民币贬值对出口的促进效应尚未完全显现，2017年上半年人民币对美元已呈现升值态势，短期内汇率波动增加了企业的成本压力，压缩了企业的利润空间。面对当前人民币汇率波动，企业应在加快转型升级、提高产品议价能力的同时更多利用金融工具降低汇率风险。

（四）反全球化趋势抬头，针对我机电产品的贸易摩擦频发

在反全球化趋势更加明显，贸易保护主义愈演愈烈的大背景下，我国已成为一些国家采取贸易保护措施的主要对象。上半年，仅我会就参与应对机电产品反倾销、反补贴、保障措施案件25起，对外发布产品预警3次。当前我国机电产品面临的贸易摩擦形势复杂严峻，呈现以下特点：一是高科技及自主知识产权产品重特大敏感案件呈多发态势，如光伏等可再生能源产品及电子信息类产品遭贸易救济调查日趋常态化；二是不仅发达经济体立案数量大幅上升，印度、阿根廷等新兴市场和发展中国家对我机电产品发起的反倾销调查数量也呈增长态势；三是贸易摩擦形式更加多样，发起反倾销、反补贴和337调查，叠加使用保障措施等多种贸易救济调查手段的情况频发，如时隔16年美国再次对我国采取保障措施，我国企业应对难度加大。

（五）国际制造业竞争激烈，企业转型升级步伐加快

美、欧等发达国家陆续出台政策，吸引制造业回流本土。印度、越南等一些发展中国家正凭借低廉的人工、土地等成本优势承接部分国际产能转移。我国面临更加严峻的国际制造业竞争环境，面对这种形势，我国企业应顺应国家政策导向，更加注重核心技术研发、自主品牌打造、产品质量提升、国际营销以及售后服务网络建设，主动开展转型升级，将“中国制造”向“中国智造”、“中国品牌”、“中国服务”升级，寻求向价值链两端转型升级，形成外贸竞争新优势。

（六）外贸支持政策、自贸区建设及“一带一路”等合作倡议共促外贸发展

近年来，国家陆续出台了一系列支持外贸发展的政策，随着政策的逐步落地，很多企业已从中受益。自贸区建设在稳步推进，截止到2017年6月，中国已签署并实施的自贸协定达到15个，涉及23个国家和地区，自贸伙伴遍及亚洲、欧洲、拉美和大洋洲等地。同时，随着国家“一带一路”、国际产能合作等重点战略的逐步推进，将为我国企业提供更多与沿线国家开展互联互通、深化经济合作的机遇，有利于推动我国轨道交通、通信设备等大型成套设备和优质机电产品更好地“走出去”参与国际竞争。

综上所述，下半年我国机电产品对外贸易形势将延续上半年的复苏态势，但同时也受全球经济增长、国际需求变化、国际贸易摩擦、国内成本上升以及去年基数变化等多种因素的影响，预计下半年出口将弱于上半年。结合我会对占机电产品出口额约87%的20种商品的出口预测，预计全年机电产品出口增长在5%左右。