电工行业2017年上半年经济运行分析及2017年全年走势预测

／中国电器工业协会／

行业展望/INDUSTRY OBSERVATION

电工行业2017年上半年经济运行分析及2017年全年走势预测

／中国电器工业协会／

在过去30多年中，中国经济总体呈周期性波动。在周期性波动中，一般说经济下滑到底部后还会反弹到原来的高度，但这次不同以往，不仅有周期性的波动，且经济增速在换挡。国家主席习近平表示，中国经济年均超10%的高速增长时代已经结束，迈入了增长放缓转而寻求稳定增长的“新常态”。

从宏观经济来看，未来五年中国经济增长都是增速放缓的过程。2016年GDP增幅为6.7%，创十年来新低，未来五年预计还会继续走低。也就是说，高速增长的时代结束了，经济进入新的增长阶段。面对复杂多变的国内外经济环境，积极探索行业发展新路径，在《中国制造2025》及相关政策的引领下，主动适应发展的新常态，推动供给侧结构性改革，扩大有效供给，加快转型升级，加大企业智能化改造力度，加强质量品牌建设，促进行业由量的增长转变为质的提升。上半年电工行业主要经济指标继续呈现恢复性增长，发展态势稳中向好。

一、2017年上半年电工行业经济运行情况

（一）总体势头良好

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2017年上半年发展势头良好，1～6月全行业实现主营业务收入29477.99亿元，同比增长9.76%；实现利润总额1697.97亿元，同比增长9.24%。

2017年1～6月电工行业主要财务指标表

（二）产品产量增速明显

重点统计的产品产量增速明显，特别是燃气轮机和电焊机等产品保持了较高的增速。重点统计的产品大部分保持了高速增长，一方面是因为经济形势的好转，另外这与上年基数低也不无关系。

在国家重点输电通道建设项目和配电网建设改造以及新一轮农村电网改造升级工程拉动下，输变电相关产品保持增长，其中，输变电相关的变压器同比增长3.68%，其中大型电力变压器同比增长17.49%，电力电容器增长13.6%，高压开关设备（11万伏以上）同比增长20.91%，电力电缆同比增长5.99%，绝缘制品同比增长12.06%。

（三）外贸形势有所改观

外贸形势有所改观，实现正增长。1～6月进出口总额751.12亿美元，同比增长6.19%；进口额247.14亿美元，同比增长8.89%；出口额503.98亿美元，同比增长4.91%。

二、2017年1～6月电力建设情况

2017年1～6月电源建设投资完成额为1046亿元，较去年同期减少了164亿元。其中水电建设投资214亿元，较去年同期减少了13亿元；火电建设投资313亿元，较去年同期减少了66亿元；核电建设投资183亿元，较去年同期减少了35亿元，投资情况整体呈现投资下降趋势。2017年1～6月发电设备新增装机容量5056万千瓦，较去年同期减少了643万千瓦。其中水电新增装机容量564万千瓦，较去年同期增加了127万千瓦；火电新增装机容量1421万千瓦，较去年同期减少了1290万千瓦。

2017年1～6月电网建设投资完成额2398亿元，尽管较去年同期增加了218亿元。2017年1～6月新增220千伏及以上变电设备容量14629万千伏安，较去年同期增加了3133万千伏安。新增220千伏及以上线路长度22768千米，较去年同期增加了7967千米。

2017年1～6月全国发电设备累计平均利用小时数1790小时，较去年同期减少了7小时。其中水电累计平均利用小时数1514小时，较去年同期减少了144小时，火电累计平均利用小时数2010小时，较去年同期增加了46小时。

2017年1～6月份电工行业主要产品产量完成情况

（一）火电水电等传统发电设备产销下滑

国家能源局联系发布5项有关煤电持续健康发展的文件，环境保护部1号令《电厂污染防治技术政策》、交通运输部2016年62号令《交通运输车辆行驶公路管理规定》对电工行业特别是煤电装备行业产生了重大影响。

2017年1～6月电工行业进出口情况

2017年1～6月全国电力工业统计数据一览表

从行业重点企业反映的情况看，传统的发电设备行业由于受产能过剩严重而市场需求不足的影响，预计2017年火电、水电等传统发电设备行业的产销量将比2016年有所下滑。

（二）风电、光伏等新兴发电设备短期内将增长

“十三五”期间，风电新增投产0.79亿千瓦以上，太阳能发电新增投产0.68亿千瓦以上。2020年，全国风电装机达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电500万千瓦左右；太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中分布式光伏6000万千瓦以上、光热发电500万千瓦。

一是光伏：国家能源局最新发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至新增装机规模2000万千瓦；在太阳能发电领域，中国年内计划安排新开工建设规模2000万千瓦，新增装机规模1800万千瓦。

2017年将是风电行业爬坡过坎的重要一年，一方面通过电力系统调峰能力改造、利益调整等方式，解决存量风电并网消纳问题，另一方面通过参与电力市场竞争拓展装机增量空间。短期内，弃风限电仍是风电行业发展面临的主要问题。2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦（34.54吉瓦），累计装机容量7742万千瓦（77.42吉瓦），新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。

国家能源局将在2017年严格控制新建的新能源项目，对弃风率超过20%、弃光率超过5%的省份，暂停安排新建风电、光伏发电。根据2016年12月27日召开的全国能源工作会议，2017年将新增风电并网装机容量2000万千瓦、新增光伏发电并网装机容量1800万千瓦。预计在2017年弃风弃光现象仍然会比较严重。

二是风电：在风电领域，中国年内计划安排新开工建设规模2500万千瓦，

（三）核电项目发展加快，核电机组制造行业利好

在核电领域，中国年内计划建成三门1号机组、福清4号机组、阳江4号机组、海阳1号机组、台山1号机组等项目，新增装机规模641万千瓦；将积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工8台机组。与此同时，中国还将推进三门3、4号机组，宁德5、6号机组，漳州1、2号机组，惠州1、2号机组等项目前期工作，项目规模986万千瓦。

预计2017年乃至更长时期，核电的发展将加快。

（四）特高压输变电线路建设加快将带动输变电设备行业稳中有进

“十三五”期间合理布局能源富集地区外送，建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模1.3亿千瓦，达到2.7亿千瓦左右；电网主网架进一步优化，省间联络线进一步加强，形成规模合理的同步电网。严格控制电网建设成本。全国新增500千伏及以上交流线路9.2万公里，变电容量9.2亿千伏安。

能源互联网已经在国内外科技和产业界形成共识，成为继互联网、物联网之后拉动世界经济发展的新引擎，配合国家“一带一路”战略的实施，我国也将在能源互联网（特高压输电网络）建设方面大做“文章”，这对电工行业来说，也是大的“利好”。

四、存在的问题

对于存在的问题除了反映比较普遍的货款回收难之外，我会还把分行业反映的一些问题提出来，虽然不具备太多的共性，但对于分行业来说，反映也比较强烈，呼声比较高，希望能够得到政府有关部门的重视，更期待能得到解决。

（一）技术短板已成最大瓶颈

目前从产品产量看中国电工行业世界第一，但中国电工行业在工艺、设计、制造、标准体系、节能环保等方面还与国外一定差距。

例如，据统计，国外知名企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额8%～10%左右。而中国低压电器行业平均投入在总销售额的1%～2%，大企业和集团企业一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中国电工行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国电工行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

（二）设备厂商数量众多，资源配置效率不高

1998年，在国务院机构改革背景下，原机械部撤销，很多附属设备电力设备制造企业被划转到地方国资委，原属于各省电力公司的三产中也有部分电力设备生产企业，民营电力设备生产企业也逐步增多。较多的企业种类、较低的进入壁垒，导致生产厂商众多。仅变压器生产企业，国内就有1000多家，行业TOP10的集中度只有20%左右。实际上除少数高端产品外，产业总体技术含量不高，产品结构雷同。行业突出表现是厂家众多、高端产能不足、中低端产能过剩、竞争手段复杂多样、价格竞争异常激烈，造成企业增产不增收，增收不增效，处于微利经营或亏损经营的状态。这种不合理的产业组织结构，影响行业总体资源配置效率。

（三）中小企业活力不足

与大型企业相比，中小企业资本转换空间窄、应对危机能力差，在工业经济普遍下行的过程中，受影响最深，且不易恢复。随着大规模定制时代的到来，中小型企业的市场战略地位日益增强，改善中小企业生存环境，尤其是改善中小企业在经济下行周期中因资金链断裂造成的融资难、融资贵等非经营性问题迫在眉睫。

五、措施建议

（一）借助设立“中国制造2025”专项资金，促进制造业发展

国务院常务会议指出要设立“中国制造2025”专项资金，启动一批重大标志性项目和技改工程，同时在“中国制造+互联网”上尽快取得突破。行业要以此为契机，促进中国制造迈向中高端。

（二）引进和吸收先进技术，促进结构调整转型升级

建议大力发展具有高科技含量、高附加值的电工电器产品的生产和销售”，“依靠生产高科技含量的电工电器产品来抢占国际市场。”对这些项目（技术和产品）的确定，从技术角度应当以国家鼓励引进技术目录为基础，结合本行业特别是亟待突破的技术难点等实际情况；从产品角度，一是以国家鼓励进口高技术产品的相关目录为主，二是参照近一两年来进出口贸易中逆差大的产品。

（三）其他

一是希望扩大减税企业范围；二是在削减过剩产能过程中，对电工行业需要减负裁员的企业员工给予一定补贴。

六、2017年全国电工行业预测

预计2017年整个电工行业产销将可实现5%～7%的增长；利润同比增长5%～7%。从进出口情况看，人民币贬值可能会在一定程度上推动出口，但由于国际市场外需不足，出口形势不会乐观。所以，无论是进口还是出口能维持2016年的水平就算是比较理想了。从固定资产投资看，目前电工行业的同比增幅还在10%左右，与整个机械工业投资增幅基本保持一致，2017年仍可能延续这一态势。

2017.08.DQGY 11