中小型电机行业经济运行简析及2017年工作重点

／中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏／

中小型电机行业经济运行简析及2017年工作重点

／中国电器工业协会中小型电机分会 曹莉敏／

中小型电机行业62家数据汇总统计显示：2016年与2015年相比，行业产量、销售量同比略降；行业利润总额呈现了相对较高的增幅；出口销量和出口收入略有增长；订单增加，存货减少；应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧；人工成本上升，行业从业人员下降7%左右；行业平均综合经济效益指数为187.7。

2016年，国际层面：持续低迷的全球经济复苏乏力，贸易保护主义抬头、反全球化浪潮此起彼伏。国内方面工业增长趋稳，供给侧改革继续推进，采矿业降幅收窄、高技术制造业和装备制造业保持较快增长、新动能加快蓄积。从中小型电机行业来看，转型阵痛加剧。在严峻的市场倒逼作用下，行业优胜劣汰的进程明显加快。虽然行业产销仍处于明显的相对困难时期，但行业部分企业已迈出实质性步伐，主动抑制盲目扩张冲动，收缩战线、突出主业，有的已从“减量提质”转为“量质双升”，总体而言，有回升态势。

一、2016年行业经济运行简况

行业62家数据汇总统计显示：2016年与2015年相比，行业产量、销售量同比略降；行业利润总额实现了相对较高的增幅；出口销量和出口收入略有增长；订单增加，存货减少；应收应付账款全年高位运行，流动资金吃紧；人工成本上升，行业从业人员下降7%左右；行业平均综合经济效益指数为187.7。

注：本年度有6家去年同期参加行业统计的企业，因兼并重组、清算或停产整顿退出行业统计，导致行业综合经济效益指数缺乏可比性（2015年行业综合经济效益指数为181.0）。

2016年完成工业总产值535.79亿元，比上年减少30.14亿元，下降5.3%；产品销售收入达到620.55亿元，比上年减少2.78亿元，下降0.4%；行业实现利润24.72亿元，比上年增加6.25亿元，增长33.9%。

2016年中小型电机行业62家企业主要经济指标见表1。2016年中小型电机行业经济效益综合指数前20名企业见表2。

表1 2016年中小型电机行业64家企业主要经济指标

表2 2016年中小型电机行业经济效益综合指数前20名企业

2016年有15家盈利企业的工业增加值、电机收入及销量、回款总额、利润总额、人均收入、所有者权益6项指标实现同时增长，较上年增加了9家企业。行业期末产成品存货下降约20%。应收应付账款与上年相比，均有约10%的增长，全年处于高位运行。

在62家企业中有15家企业亏损，占企业总数的24.2%，其中有8家企业亏损加剧，3家企业新步入亏损；19家企业利润同比减少，占企业总数的30.6%。利润总额超过6000万元的企业有11家，较2015年增加1家。

2016年62家企业主要指标变化情况见表3。

表3 2016年64家企业主要指标变化情况

2016年小型交流电动机产量比上年增长2.1%，其中永磁电动机产量与上年相比，增长1.0%；大中型交流电动机产量比上年下降3.1%，其中高压电机产量下降4.2%；一般交流发电机产量比上年下降14.0%，直流电动机产量比上年下降10.2%。全行业总产量达到18399.8万kW，比上年减产60.8万kW，下降0.3%。出口电机产量达到2796.8万kW，比上年增长7.9%。2016年中小型电机行业62家企业的产品产量见表4。2016年中小型电机行业产量超600万kW的8家企业见表5。

表4 2016年中小型电机行业62家企业的产品产量

表5 2016年中小型电机行业产量超600万kW的8家企业

2016年中小型电机行业销售情况见表6。2016年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的8家企业见表7。

错综复杂的国际经济形势，为对外贸易带来诸多不确定性因素，英国脱欧、美联储加息预期、国际经济市场动荡、地缘政治局势、恐怖主义威胁等，抑制了国际间经贸往来，导致全球贸易持续低迷；加之企业成本居高不下导致部分订单向外转移，外需不振。行业内有不少出口企业调整策略，积极寻找直销用户，取得了一定的成效。

表6 2016年中小型电机行业销售情况

表7 2016年中小型电机行业电动机销售收入突破10亿元的8家企业

从行业统计数据看，行业出口销量和出口收入与2015年同期相比，一季度双双下降，上半年降幅略有收窄，三季度降幅进一步收窄，到了第四季度逐步回暖，同比双双有所增长；电机出口销量比上年增长1.8%，电机出口收入比上年增长4.8%。在39家出口企业中，有17家企业出口销量增加，占出口企业总数的43.6%，有19家企业出口销量减少，占48.7%；有18家企业出口销售收入增加，占比46.2%，有21家企业出口销售收入减少，占出口企业总数的53.8%。2016年中小型电机出口收入超过1亿人民币的12家企业见表8。

表8 2016年中小型电机出口收入超过1亿元的12家企业

上述数据表明：中小型电机行业的重点仍然是“三去一降一补”，中低端产品产能过剩、产品结构调整任务十分艰巨。

二、行业取得的主要创新成果

（一）明确电机行业转型方向，推进供给侧结构性改革

2016年，中小型电机行业生产、销售一路下行，面临前所未有的困难。分会密切关注国家产业政策，积极搭建产业政策宣传沟通平台，明确电机行业转型方向，推进供给侧结构性改革。

在节能惠民、全国电机能效提升计划（2013～2015年）等产业政策的强力推动下，企业加速推进新二级能效电机的节能认证和市场推广，积极开发适应市场需求的节能型电机系统，积极开拓电机系统节能改造服务领域，主动向“产品+服务”为主体的服务型制造转变。

行业内六安江淮、江苏大中、东莞电机等抓住高效电机推广机遇，加速低压交流电机转型升级，取得了良好的社会效益和经济效益。

江特电机以市场为导向，加大产品结构调整步伐，加快智能、节能、高效电机的发展速度；同时公司通过发行股份购买资产并配套募集资金收购了米格电机和九龙汽车2家公司，产业优化转型效益凸显。

宜宾力源电机在和波坦公司配套的过程中，消化吸收法国先进技术，并兼蓄德国、西班牙技术，形成自己的集成创新技术，申请了中国专利。现塔吊电机占企业销售收入的70%，占塔机行业中高端市场70%的市场份额。

华力电机在产品创新、技术进步、市场开拓及提升产品质量等方面加大力度，逐步挺进风电、铁路、冷冻等行业的中高端客户，同时积极寻找电机出口直销用户，2016年出口订单与内销订单达到了5∶5。

荣佳动力以特种电机为主攻方向，瞄准高端客户，在研发高端客户产品时数度遇到难关，凭借决心和毅力，最终找到技术上的突破口，为产品成功打入国内外市场提供了强有力的品质保证，现公司产品60%的市场在海外。

文登奥文则扬长避短，将原有的电动工具产品进一步拓展，加大台式钻床、高速切割机、家用砂轮机、花园用粉碎机、工场用吸尘器等终端产品的销售力度，出口北美、欧洲等地区，出口占比从原来的50%上升到了90%。

亚南电机通过“技术专利化、专利标准化、标准国际化”拓展企业的市场空间，先后获得联合国采购总署授予的“联合国采购供应商”等资质，先后承接了国家援缅建设发电机生产基地项目、援助几内亚发电电站等援外建设工程。

大连电机开发的新能源汽车电机系统产品得到大幅度的发展，150kW、120kW、80kW、70kW、30kW、20kW的纯电动车电机驱动系统分别在山东、广东、北京等新能源汽车公司得到装机运行。

河北新四达电机实现了低速大扭矩球磨机专用永磁同步电动机产业化生产，进入市场获得了突破；常规产品从矿山逐渐转到了水利、制砂和精密陶瓷行业；高端维修、节能业务的市场占有率逐渐提高。

中车株洲电机加强产品科技研发和工艺创新，提升了轨交领域牵引电机、变压器产品的技术含量；在风力发电领域，外抓市场拓展、内抓合同订单落实，取得了较高的市场占有率；培养了一批与装备配套的高效节能电机产品潜在用户。

国家产业政策措施的逐步落实，极大地扩大了高效节能电机和高效传动系统的市场占有率，将形成一个结合电机、传动设备、控制装置、系统节能等多行业、多专业交叉的巨大市场，并带动我国电机产业从传统通用型产品为主向高效化、专业化、集成化产品为主转型；从劳动密集型制造模式向自动化、智能化制造转型；从低端同质化竞争向差异化、产业化创新竞争模式转型。

伴随电机产业向中高端升级，电机生产企业的生产方式和经营模式也在不断转化。由于电机零部件专业化生产的崛起，以及电机产品的集成度越来越高，行业骨干企业顺应这一发展趋势，相当部分企业实施了产品结构调整、兼并重组等变革措施，电机行业出现了新的发展格局。如：卧龙电气朝着大型跨国电气集团公司目标迈进；以江特电机为代表的企业以电机为基础，延伸电机上下游产业链发展；安徽皖南等企业打造具有综合技术实力的电机制造集团；重庆德马等公司主攻高端、外延拓展，逐步发展成为具有自主知识产权和核心竞争力的“专精特新”企业；行业公共创新平台——国家中小型电机系统工程技术研究中心围绕电机及电机系统节能领域重大、关键、共性的材料、技术和装备，加大研发投入力度，开展节能科技研发攻关，突破核心技术瓶颈，为电机行业传统产品的更新换代打下了坚实的基础。

（二）引导企业精益生产管理，推动行业智能制造进程

我国电机产品的品种、规格、性能和产量虽然基本满足我国国民经济的发展需要，但在设计精细、制造精良、质量稳定等方面和国际先进技术水平还存在差距，我国每年还大量进口电机产品用于一些重大工程项目，如：远距离天然气输送管线建设、配套成套设备的出口等，电机产品的这些差距亟需通过制造技术与信息技术的深度融合，以及创新集成、生产组织方式和商业模式变革来加以解决。

分会在总结“十二五”的基础上，通过“十三五”规划编制，引领行业战略发展。从提高行业企业节能技术原始创新和集成创新能力，打造节能科技创新的智力优势和人才高地，加快节能技术创新成果向现实生产力转化、形成行业新的增长点等三个方面出发，提出抓住新一代智能技术带来巨大变革的机遇，把推进“两化”深度融合作为主攻方向。

《中国制造2025》确定的十大重点领域与电机制造密切相关，突破新一代高技术电机产品智能制造的瓶颈环节并掌握其关键技术，是当务之急。

分会立足于行业实际情况，瞄准行业转型升级方向，根据企业不同产品特点和工艺特色，在推动电机行业智能制造上，一是鼓励企业全面导入精益生产管理；二是确立了坚持试点示范，重点布局，分步实施，分层次推进的指导原则；三是提出了坚持技术自主创新、自主研发，以电机产业的节能高效、机电一体化和智能制造为目标，支持建设适用于工业设备核心部件的中小型节能电机、新能源汽车用电机和绿色家电用节能电机智能制造新模式。实现以自主知识产权的装备与技术在生产计划与管理、过程控制与优化、物流与质量追溯等方面的智能化，培育具有行业特色、可复制推广的试点示范企业。

为此，分会走访行业龙头企业和多家骨干企业，分别与卧龙电气、江苏大中、河北电机、中车株洲电机、东莞电机、长沙电机等企业就对标《中国制造2025》，开展企业智能化水平能力建设进行交流与沟通。

通过交流与沟通，分会组织力量对有关企业做了重点调研，结合企业的自身需求和愿望，对申报工作作了提前部署，依托行业内专业科研机构，组织专业技术人员对申报单位进行辅导。为提升行业在智能制造领域的话语权，上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司积极参与智能制造基础共性、关键技术、行业标准与规范制定。

在中国电器工业协会的指导帮助和推荐下，2016年中小型电机行业有3个项目成功进入工信部项目目录。上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司承担了1个智能制造综合标准化项目为“电机数字化车间运行管理标准研究与试验验证”，2个新模式应用项目分别为卧龙电气集团股份有限公司承担的“新能源汽车电机智能制造新模式应用”，江苏大中电机股份有限公司承担的“超高效节能电机智能制造新模式应用”。

2017年，中小型电机行业会员企业又有4个项目成功进入工信部新模式应用项目名单，它们分别是安波电机（宁德）有限公司的“超高效永磁电机及控制系统智能制造新模式应用”，江西特种电机股份有限公司的“新能源汽车驱动电机数字化车间建设”，山东华力电机集团股份有限公司的“基于磁悬浮技术的稀土永磁高速电动机智能制造新模式”，中车株洲电机有限公司的“轨道交通牵引电机数字化工厂建设”。

智能制造是中国制造业转型升级、加快从制造大国转向制造强国的主攻方向，也是行业贯彻落实“中国制造2025”和“互联网+”战略，推进供给侧结构性改革、转型升级的重要抓手。分会将智能制造作为今后工作的重点，发挥企业积极性，推动电机行业智能制造持续增长。

（三）强化协同创新能力，重新构建发展优势

我国经济正在经历“两个转变”，经历第五次产业大转移，中国制造业的国际分工地位已悄然发生变化。在此背景下，分会借助行业发展论坛平台，推进行业创新体系建设。引导行业企业进行最前沿的科学技术交流，使新的思维、新的创意、新的方式在发展论坛上有一个交集，使蕴藏在行业企业中的创新智慧充分释放、创新力量充分涌流，从而形成一种新的创造力。

借鉴成功企业经验，以企业为主体，以市场为导向，在产、学、研、用相结合的产业合作创新机制下，行业完成省部级及以上科技研发和新产品开发项目数十余项，其间获得发明专利及实用新型专利数百余项。一批科技成果及新产品获奖。

行业内数十家企业在整迁改造或新建生产基地中投入了十数亿元的资金增添设备，通过调整工艺路线、购置高速冲床、建立线圈制造中心、引进自动嵌线设备和生产线等技术改造项目的实施，改变了原来生产布局模式，在减少资源浪费和降低员工劳动强度的基础上，优化了工艺流程，提升了产品的制造能力、制造质量以及核心部件的制造水平，加快了专利技术转化的应用和科技成果产业化的进程。

由上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司牵头组织行业内企业联合完成的YE2系列三相异步电动机已完全替代了Y系列电机，YE3系列三相异步电动机（新2级能效），也已在几十家行业骨干企业实现了一定批量的生产，实现了量大面广的普通三相异步电动机的更新换代。

文登奥文电机有限公司拥有自主知识产权的“AW3系列高效电机再制造技术”，被山东省循环经济促进会评为“山东省循环经济创新科技成果一等奖”，同时，该成果被列为“山东省循环经济十大创新科技成果”。

康富科技的“400kW 高防护核电应急发电机KF-W4-400”获江西省优秀新产品二等奖，“1800kW 智能监测高压发电机SB-GW4-1800-10.5KV”和“1200-2000KW 高压数据中心应急电源THCS1800PT”获江西省优秀新产品三等奖。

佳木斯电机的T Z Y W/T A W 7 8 0 0-18/3250WTHF1正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机荣获黑龙江省国产首台（套）产品认定；YBPT系列高压变频隔爆型三相异步电动机获黑龙江省机械工业协会科技二等奖。

浙江西子富沃德电机开发的GETM3.5D永磁同步无齿轮曳引机获浙江省优秀工业产品证书，国家火炬计划项目“GETM70C曳引机（10m/s）产业化”，不仅填补了国内空白，更重要的是打破了外资品牌在超高速曳引机市场的垄断，树立了中国自主品牌在超高速曳引机领域的地位。

闽东亚南电机相继成功研发四代氢能燃料电池产品，公司还利用“互联网+”模式，研发、生产智能电子项目，为用户提供包括方案设计、产品供应、现场施工及技术服务在内的一站式分布式电力系统集成解决方案，已经在非洲、东南亚、中东等多个国家与地区完成交钥匙工程。

宜宾力源电机根据德国ABM公司的低净空行车技术，开发了行车驱动系统替代进口产品。该低净空行车与我国传统行车相比，噪声低15～20dB，用电省一半，节能环保；且从外观到内在性能都优于德国ABM公司进口产品，已小批量生产并出口到中东、南非等地区，初步建立了市场信誉。

山东华力电机设计开发的高铁风机专用电机，逐步替代了国外产品；为科禄格设计制造的200～400℃三个温度等级的烟道消防风机专用电机，逐步打开了在高层、地下建筑、地铁、隧道等特殊环境的通风设备配套市场；为澳大利亚ROTOTECH公司研发的POPE专用系列电动机，能够实现各种安装型式，以及一般用途电动机和一般用途防爆电动机的便捷转换，可以在不同场所使用。

皖南电机先后研制了机床专用电机、辊道电机、水冷电机、油田专用电机等，大力推动汽车电机的研发与推广，成功与国内汽车转向系统制造行业龙头企业达成合作意向，成功研发出汽车转向泵用电机，车用水冷电机、车用驱动电机等。该公司的“低速大转矩智能节能永磁驱动电机的研发及产业化项目”，以专家综合评分第一名的优势，中标工信部2016年工业强基工程项目。

快速发展的新技术、新模式，正在推动传统动能加速改造升级，电机行业迎来了发展多元化、系统化的时代。分会通过发展论坛等形式，着力打造行业电机及电机系统产品的核心竞争力，激励着企业加快结构调整和转型升级的步伐，行业内企业纷纷从自己的实际出发，自主创新研发方兴未艾，正逐步走出差异化发展的路子。

三、2017年的工作重点

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。中小型电机行业企业要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以供给侧结构性改革为战略基点，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，从国家产业政策中寻找新的发展方向，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破。

（一）依托行业公共创新平台，突破共性核心技术瓶颈

依托行业公共创新平台，联合企业对电机及电机系统节能领域重大、关键、共性的材料、技术和装备，加大研发投入力度，开展节能科技研发攻关，突破核心技术瓶颈，掌握专利技术和自主知识产权，为大规模推广高效节能电机及电机系统产品和装备奠定科技基础。集中突破高效电机新材料应用、关键绝缘技术、关键制造工艺、高效电机专用制造及测试设备、稀土永磁电机等核心技术瓶颈，推动电机及拖动系统与电力电子技术、现代信息控制技术相融合。

（二）立足行业现状，推进智能制造

随着智能制造新模式的推进和示范，立足行业现状，深入企业调研，根据不同产品结构、特点，不同的工艺方式，有针对性地提出行业智能制造分步实施计划，协助企业把握好技术方向，特别是在共性技术方面，为企业做好服务。引导企业针对不同行业和领域，进行专业化分工并形成上下游联动，形成协作推进机制，促进行业资源整合；通过新模式应用项目，开展智能制造运行管理标准研究与试验验证，推动行业企业向电机全生命周期价值链服务转型。

（三）践行绿色发展理念，引领行业绿色制造

贯彻落实中共中央、国务院《生态文明体制改革总体方案》提出的“建立统一的绿色产品体系”，关注和积极参与国家《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》的实施。践行绿色发展理念，推动行业生产方式绿色化，引导企业以绿色改造升级为重点，指导企业在绿色制造上取得突破，分步实施绿色制造试点示范，提升行业清洁生产水平，增加绿色产品供给，减轻资源环境压力，引领和带动行业高效清洁低碳循环和可持续发展。

（四）启动行业高峰对话平台，探索企业持续发展途径

围绕“工业4.0”、“互联网+”背景下的产业格局及营销新变化，启动行业高峰对话平台，通过行业高层精彩对话，开阔视野、拓展思路，探索推动企业可持续发展的途径和方式，赢得领先优势。提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率和效益；强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接、研发人员创新劳动同其利益收入对接，增强科技进步对经济发展的贡献度，加快调整产业升级进程。

（五）密切关注国际经贸走势，积极参与“一带一路”建设

密切关注世界经济形势，分析国际不同市场对电机产品技术要求的变化，了解中欧、中美经贸关系的变化，了解地缘政治对经济活动的影响。与机电商会保持经常性沟通和联系，协同机电商会通过推荐优质制造企业入选《中国优质供应商名录》、与“一带一路”投资主体对接、推荐优质企业和产品进入“中国机电产品服务中心”、直接或间接参与国家对外援助项目等举措，力争为企业带来国际贸易的新机遇。

（六）转变观念苦练内功，加强分会自身建设

牢固树立市场、服务、自律、改革、创新、合作、供应等一系列符合社会主义市场经济要求的观念，苦练内功，提升分会履行“三个服务”的能力，加强分会自身建设。继续关注行业的“难点”、“热点”问题，积极向政府有关部门反映行业诉求，为推进落实《中国制造2025》、“一带一路”等战略部署和产业政策，发挥分会在本行业中的独特优势和应有作用，引导企业健康有序发展，使分会逐步成为行业治理的有效组织和市场经济的重要组成部分。

科技水平和创新能力是企业生存与发展的关键，决定着企业的现在和未来。

回望行业企业经过不懈努力取得的创新成就，我们高兴地看到在一些新兴产业领域已经有了点的突破，如远距离天然气输送管线建设——西气东输；有了从量的积累向质的飞跃，如新能源汽车驱动系统、超高速曳引机等；有了系统集成能力的提升，如为用户提供包括方案设计、产品供应、现场施工及技术服务在内的“交钥匙工程”。我们有能力，更有信心依靠创新驱动的先发优势前行。

我们不仅要依托行业公共研发平台整合创新资源，协同攻关，共享研发成果。我们还要协同各类科研机构、大学、企业研发机构形成功能互补、良性互动的创新新格局。

让我们扬起对美好愿景新期待的风帆，点燃科技创新的新引擎，注入创新智慧的新动力，向着中国电机人憧憬的美好未来奋力前进！