基于SCP范式的山东纺织服装业发展研究

[摘要]从东华大学纺织经济管理研究中心对纺织产业区域竞争力研究分析排名看出，浙江、江苏、山东、广东、上海、福建是我国纺织服装产业发展水平前6位的省市。文章引入产业组织理论中经典的SCP模型，从市场结构、市场行为、运营绩效三个方面对山东纺织服装产业进行深入分析，为山东纺织服装产业快速而且可持续发展提供合理化建议。

[关键词]SCP范式；山东纺织服装业；结构；行为；绩效

[DOI]1013939/jcnkizgsc201723062

1引言

从东华大学纺织经济管理研究中心对纺织产业区域竞争力研究分析排名看出，浙江、江苏、山东、广东、上海、福建是我国纺织服装产业发展水平前6位的地区。山东纺织门类较为齐全，有优势的行业比较突出，已经构成化学纤维、棉纺织、色织、印染、针织、麻纺织、服装、纺织机械、纺织器材等在内的链式结构工业体系。综合生产能力和年产量都居我国同行业前列，其中，棉纺、气流纺、棉布织机能力均位居全国第一；纺织生产总量居第三、服装居第四，针织服装居第三，针织用纱居全国之首。[1]本文通过引入产业组织理论中经典的SCP模型，从市场结构、市场行为、运营绩效三个方面对山东纺织服装产业进行深入分析，为山东纺织服装产业快速而且可持续发展提供合理化建议。

2SCP范式

SCP（结构-行为-绩效Structure-Conduct-Performance）模型是由美国哈佛大学产业经济学权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人在20世纪30年代构建的。该模型提供了一个既可以深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场结构（Structure）—市场行为（Conduct）—市场绩效（Performance）的产业分析框架。“SCP框架”的基本含义是：企业在市场中的行为是由市场结构决定的，而市场运行在各个方面的经济绩效也是由企业行为决定的。

3基于SCP范式的山东纺织服装业分析

31市场结构

311集中度

衡量行业集中度的具体方法和指标众多，这里仅选用绝对集中度（>CRn）作为衡量市场集中度指标。一般认为，即如果行业集中度CR4或CR8<40，则该行业为竞争型；而如果30≤CR4或40≤CR8，则该行业为寡占型。

CRn=（Xi）n（Xi）NN>n

根据中国纺织工业联合会统计中心公布的2013—2014年度中国纺织服装行业主营业务收入100强企业排名显示，山东省位居前列的是山东魏桥创业集团有限公司、孚日集团、山东如意科技集团有限公司和鲁泰集团。现以这四家公司为例，说明山东省纺织服装业的集中度。

2009年至2013年，以山东省纺织服装企业中竞争力较强的四家企业测算的CR4的值小于40，证明山东省纺织服装业为竞争型行业，而且CR4的值呈现下降趋势，可见此行业竞争加剧，详见表1。

312产品差异化

2015年山东省统计年鉴显示，规模以上纺织服装企业近4000家，其中很多是中小型企业，这些企业资金投入少，相关人才不足，产品研发能力薄弱，因此相互之间模仿现象较严重，产品的款式和发展策略相似，差异化不明显。

313行业进入壁垒

进入壁垒是新进入企业与市场中已存在的企业竞争过程中所遇到的不利因素，即它仅指新进入企业才要承担而原有企业无须承担的（额外的）生产成本。从目前来看，进入纺织服装行业的主要壁壘集中在技术、资金、市场容量等方面。中低档次的纺织服装行业进入的壁垒较低，因为普通的生产工艺较为普及，大部分企业有能力快速掌握这些技术，不用投入大量资金；进入壁垒较高的是化纤等新材料的制造、高档面料的生产与加工，以及高档服装的设计生产等行业，因为这些领域技术含量高，生产难度大，新进入的企业要投入大量资金采购设备、引进人才、研发新技术。总体来看，山东省纺织服装业进入壁垒较低。

314规模经济

目前，全行业共有省级以上纺织服装产业集群30个，其中国家级产业集群21个。由于市场的发展，企业生产规模也随之不断扩大，集群内各企业在生产上开始显现规模经济效应。但是，在我国主要纺织业集群分布中，相对于广东、浙江、江苏和福建省的纺织产业基地、纺织名城和纺织名镇的数量，山东省存在明显不足。除此之外，山东纺织集群虽然在量上取得了较快发展，但依然处于初级粗放式发展阶段，企业规模化不高，产品附加值低。

32市场行为分析

321价格行为

企业定价除了首先要符合企业经营目标外，还需要考虑其他相关因素。市场和环境影响着企业定价，因此定价考虑的因素是多方面的：成本、需求、市场形态、竞争者的价格和产品质量、消费者偏好等。

山东省纺织服装企业中大多数是中小型企业，同类产品多，产品差异不明显，造成低价竞争现象，企业无定价权。

322广告行为

以山东鲁泰为例，2012年其广告费用1082539939 元，占营业成本的28%，2013年广告费用892243440 元，占当年营业成本的23%。山东如意集团2013年广告费用129035128元，占当年营业成本的025%。

323兼并行为

企业往往通过产业链的整合增强凝聚力与竞争力，整合的捷径是并购。整合重组后充分发挥各个环节的优势，产生1+1>2的效应。截至2014年年底，山东省规模以上纺织服装业亏损300多家，众多中小企业因为资金短缺，严重影响其正常生产经营。在此情况下，企业选择整合，淄博威尔纺织就是因为资金短缺问题无法解决在2008年年初而停产，济宁市樱花、临沂市雅美等企业也因资金链断裂，被其他企业兼并。[2]

33市场绩效

331工业增加值

从表2可以看出，山东省纺织业规模以上工业增加值在2010年开始下滑，2011年仅为58%，2012年增加至148%；纺织服装、鞋帽制造业的工业增加值最高出现在2010年，2012年则降为81%。纺织业增加值占规模以上工业比重保持在6%左右，纺织服装、鞋帽制造业增加值占规模以上工业比重在2%左右。endprint

根据表3看出，2013年纺织业产值利税率由2009年的884%增加到1016%，利润水平提高；2013年纺织业资产负债率达到51%，较往年有所增加；流动资产周转率逐步提升，企业流动资产周转速度快，利用好；成本费用利用率略有下降，说明企业经济效益下滑。总体来看，山东省纺织服装产业发展较为平缓。

4发展建议

从SCP分析看出，山东省纺织服装业的集中度较低，竞争加剧；相互之间模仿现象较严重，产品的款式和发展策略相似，差异化不明显；进入壁垒较低；山东纺织集群虽然在量上取得了较快发展，但依然处于初级粗放式發展阶段，企业规模化不高，产品附加值低； 产业发展较为平缓，企业经济效益下滑。因此，我们建议山东省纺织服装业的发展要考虑以下方面。

41加强集群发展

产业集群要优化与升级，必须在全球价值链上实现从低附加值环节向高附加值环节转移，实现从低端集群（低成本型集群）向高端集群（创新型集群）的发展演化。[3]

42调整产业结构，进行科技创新

山东省纺织服装企业产品差异化不明显，相互间模仿严重，造成低价竞争，企业经济效益下滑。山东省纺织工业协会会长夏志林曾指出：深入扩大内需、优化投资结构、提升集群园区发展动力的同时，要着力在深化产业结构调整方面狠下功夫，围绕实施高质高端高效产业发展战略，进一步推进传统产业改造升级、培植新兴产业、发展新特名优产品。[4]

山东省纺织服装业必须进行科技创新才能持续发展。产品科技含量增加，不仅能拓宽市场、扩大产品销售数量，而且会提升产品的附加值，只有高附加值的产品才真正具有市场的竞争优势。

43行业整合

山东省纺织服装企业众多，产业集中度较低，不利于资源的合理充分利用，制约了产业发展。如果进行行业整合，资源共享，发挥企业各自优势，可以产生1+1>2的效果。鼓励企业做大做强，有利于纺织企业创立品牌和致力于技术与设计的创新，利于缓解纺织品贸易摩擦。

参考文献：

[1]徐永红东省纺织产业整合与产业竞争力[J].集团经济研究，2007（16）：153

[2]山东国际商务网当前我省纺织服装出口面临的形势及对策建议[EB/OL].（2008-05-26）http：//www.shandongbusinessgovcn/index/content/sid/42004html

[3]王冬，周任远，李荣百基于全球价值链的纺织服装产业集群研究新进展[J].山东纺织经济，2006（1）：13

[4]夏志林坚定信心务实创新努力开创全省纺织工业持续健康发展新局面[J].山东纺织科技，2013（2）：4

[基金项目]山东省教育厅课题“提升山东省纺织服装业国际竞争力对策研究”（项目编号：J11WF59）。

[作者简介]李莹（1973—），女，山东济南人，副教授，经济学硕士。研究方向：国际贸易。endprint