上半年我国卡车市场分析及下半年预测

2017-09-03中国汽车技术研究中心数据资源中心杨立阳唐宝安

专用汽车 2017年8期

中国汽车技术研究中心·数据资源中心杨立阳唐宝安

市场

上半年我国卡车市场分析及下半年预测

中国汽车技术研究中心·数据资源中心杨立阳唐宝安

2017年第二季度GDP增长6.9%，好于市场预期，生产端表现强劲，需求端维持平稳，经济增长具有韧性。供需层面来看，工业生产加快，企业利润快速增长，经济整体仍处扩张通道；投资增速稳中略缓，房地产投资拉低整体投资，但民间投资和制造业投资向好趋势延续。上半年，制造业投资同比增长5.5%，盈利增速高企、出口需求回升、设备更新换代对制造业投资形成较强支撑；受汽车和地产链条带动，消费增速回升。物流业快速发展、城市化进程持续推进、基建投资不断加码等均利好卡车需求增长。同时，新版GB1589和“9·21”治超带来的影响，持续拉动重型卡车市场的销量增长。

图1 2017年上半年卡车分功能结构市场销量

图2 2017年上半年卡车分车型结构市场销量

上半年卡车市场概述

2017年1～6月份，我国卡车市场销量155.3万辆，同比增长28.1%。从功能结构来看（见图1），载货车销量98.0万辆，同比增长8.8%；牵引车销量28.2万辆，同比增长100.0%；专用车销量14.6万辆，同比增长53.9%；自卸车销量14.5万辆，同比增长90.9%；从车辆类别结构来看（见图2），重型卡车销量52.8万辆，同比增长72.0%；中型卡车销量5.7万辆，同比下滑0.6%；轻型卡车销量95.9万辆，同比增长14.3%；微型卡车销量0.9万辆，同比增长1.2%。

上半年卡车市场月度表现

从月度销量趋势来看（见图3），2017年上半年各月均实现了同比增长，卡车市场需求强劲。一方面，受我国经济结构向扩大内需方向调整，推动了物流业快速发展，货运量的增加促进了公路干线运输和城市物流的用车需求；另一方面，基建投资的拉动和城市化进程的推进，也刺激了卡车市场需求增长。此外，新版GB1589和“9·21”治超推进，持续带动重型卡车新增和换购需求。

图3 2017年上半年卡车市场月度销量

图4 2017年上半年重型卡车市场月度销量

图5 2017年上半年重型卡车市场结构

图6 2017年上半年重型卡车各细分市场表现

卡车各细分市场表现

1 . 重型卡车

2017年1～6月份，重型卡车市场增长迅速（见图4），一方面受物流环境趋于活跃、基建投资持续拉动等因素影响，另一方面由于新GB1589超限政策实施对市场持续拉动，重型卡车市场保持增长。

从细分市场销量表现来看（见图5、图6），重型卡车主销牵引车，2017年上半年市场比重为53.5%，累计销售28.2万辆，同比增长99.9%；载货车、专用车和自卸车也实现较高同比增长，涨幅分别为5.7%、89.4%和109.3%。一方面，2016年下半年新版GB1589的实施和超载超限治理的加严，导致持续的增、换购需求，是拉高重型卡车市场增长的主要原因；另一方面，基建投资的回升，带动了工程用车的需求，促进了自卸车产品需求的回暖。

从重型卡车市场企业竞争格局来看（见表1），销量TOP10企业市场集中度为76.8%，相较于2016年提升了3.0个百分点，企业更集中。

表1 重型卡车企业2017年上半年销量及份额

数据统计显示，2017年上半年，TOP10企业中，仅一汽解放青岛汽车有限公司出现同比下滑，其余企业全部实现同比增长，其中，陕西汽车集团有限责任公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、成都大运汽车集团有限公司等企业增幅均超过了100%。从市场份额来看，中国第一汽车集团以18.7%的市场份额位居第一，陕西汽车集团有限责任公司和东风商用车有限公司名列第二、三位，市场份额也均超过了10%。

从重型卡车区域分布来看（见表2），2017年上半年主销在山东、河南、河北、江苏和广东等资源丰富、物流货运发达的区域，销量TOP10市场集中度为63.5%，相较于2016年提高5.5个百分点。

从2017年上半年销量来看，累计销售超过5万辆的区域有1个，为山东省，占比9.9%，其次为河南省和河北省，市场比重分别为9.2%和9.0%。销量TOP10区域中，全部实现同比增长，其中四川省、江西省同比增长超过100%。

表2 重型卡车2017年上半年区域销量及份额

2 . 中型卡车

大批基建项目的落实和实施，快递业持续保持较高速发展，利好中型卡车市场，但排放升级和原材料成本的上涨造成的产品成本增加、二手车迁入限制政策的解禁活跃了二手车市场等原因，又在一定程度上限定了中型卡车的市场需求。2017年上半年，中卡市场小幅下滑0.6%（见图7）。

图7 2017年上半年中型卡车市场月度销量

从细分市场销量表现来看（见图8、图9），2017年上半年中型卡车主销专用车，市场比重为52.8%，累计销售3.0万辆，同比增长20.0%；其次为载货车，市场比重37.8%，累计销售2.1万辆，同比下滑20.8%；自卸车市场比重9.4%，累计销售0.5万辆，同比增长6.6%。

图8 2017年上半年中型卡车市场结构

图9 2017年上半年中型卡车各细分市场表现

从中型卡车市场企业竞争格局来看，销量TOP10企业市场集中度为53.7%，相较于2016年下滑了0.6个百分点（见表3）。

数据统计显示，2017年上半年TOP10企业中，有超过半数企业出现同比下滑，其中安徽江淮汽车股份有限公司和中国重汽集团济南商用车有限公司同比下滑较大，降幅超过30%。同比增长企业中，中国第一汽车集团增长最快，高达260.9%，其次是中联重科股份有限公司和湖北程力专用汽车有限公司，同比增长分别为50.2%和41.7%。从市场份额来看，北汽福田汽车股份有限公司以14.6%的市场份额位居第一，东风汽车公司和安徽江淮汽车股份有限公司分别位列第二和第三位。

从中型卡车区域分布来看（见表4），主销在江苏、广东、山东等区域，销量TOP10市场集中度为59.5%，相较于2016年下滑7个百分点。

表3 中型卡车企业2017年上半年销量及份额

表4 中型卡车2017年上半年区域销量及份额

从2017年上半年销量来看，江苏省累计销售7779辆，虽然同比下滑32.0%，但仍以13.7%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，江苏、广东、山东、浙江、河南和上海等超过一半的省市出现同比下滑，其中江苏和上海下滑幅度较大。

3. 轻型卡车

2017年，中国经济平稳发展，基建项目陆续落实开工，城市化建设持续推进，物流业快速发展，均利好轻型卡车市场发展。同时，皮卡解禁政策加码、低速货车退出市场以及2017年中央一号文件再提实施“快递下乡”等政策刺激，带动了上半年轻型卡车销量的增长（见图10）。

图10 2017年上半年轻型卡车市场月度销量

从细分市场销量表现来看（见图11、图12），轻型卡车主销载货车，2017年上半年市场比重高达89.1%，累计销售85.5万辆，同比增长10.3%；其次为自卸车，2017年上半年累计销售7.0万辆，同比增长85.7%，市场比重7.3%；专用车2017年上半年累计销售3.4万辆，同比增长29.2%，市场比重3.6%。

图11 2017年上半年轻型卡车市场结构

图12 2017年上半年轻型卡车各细分市场表现

从轻型卡车市场企业竞争格局来看（见表5），销量TOP10企业市场集中度为65.0%，相较于2016年下滑了2.0个百分点。

表5 轻型卡车企业2017年上半年销量及份额

数据统计显示，2017年上半年TOP10企业中，上汽通用五菱汽车股份有限公司、河北长安汽车有限公司和江西江铃专用车辆厂同比下滑，其余企业同比增长。增长企业中，重庆长安汽车股份有限公司涨幅最大，为80.0%。从市场份额来看，北汽福田汽车股份有限公司以13.7%的市场份额居第一位，上汽通用五菱汽车股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司分别位列第二和第三位，市场份额分别为11.3%和9.4%。

从轻型卡车区域分布来看（见表6），主销在广东、山东、河北等区域，销量TOP10市场集中度为59.7%，相较于2016年下滑0.5个百分点。

从2017年上半年销量来看，广东省累计销售93556辆，以9.8%的市场份额占据榜首。销量TOP10区域中，仅河南省同比下滑，其余省份同比增长，其中河北、云南和湖北等省份增幅较大，超过20%。